在(zài)持续(xù)已久的“AI热潮”中，各家争相(xiāng)推出(chū)的大模(mó)型、AI应用，都进一步推升了对算(suàn)力(lì)狂(kuáng)热(rè)的需求。本周已有(yǒu)报道指出英伟达(dá)后续(xù)对AI顶级(jí)规格芯片(piàn)需求明显看增，紧(jǐn)急向台(tái)积电(diàn)追加预订先(xiān)进封(fēng)装产能。

　　需求飙(biāo)涨下，英伟达GPU价格(gé)自(zì)然也是水涨船高。据(jù)集微(wēi)网消息，有代理商透露(lù)，英伟(wěi)达A100价格(gé)从去年12月开始上涨，截至今年4月上半月，其5个月价格累计涨幅达到37.5％；同期A800价格累计涨幅达(dá)20.0％。

　　同时，英(yīng)伟达GPU交货周期也被拉长，之前拿货周期大约(yuē)为一个月(yuè)，现(xiàn)在基本都需要三个月或更长(zhǎng)。甚(shèn)至，部分(fēn)新订单“可能要到12月才(cái)能交付”。

　　供需的巨大(dà)鸿沟面前，在这一情形之下，众多客户也不得不“勒紧腰(yāo)带(dài)”。上(shàng)述文章(zhāng)指出，国内可用于训(xùn)练AI大模型(xíng)的A100大约有4万-5万(wàn)个，供应相当吃紧，一些云服(fú)务厂商已严格限制内部(bù)使用(yòng)这些(xiē)先进芯片(piàn)，以将其保留(liú)至需要(yào)强力运算的任务(wù)。

　　值得一(yī)提的是，类(lèi)似的事(shì)情(qíng)在(zài)微软(ruǎn)内(nèi)部(n是正极还是负极，L是正极还是负极bù)也早已(yǐ)发生。3月已有外媒报道指出，微软内部(bù)陷入AI服(fú)务器硬(yìng)件短缺的窘(jiǒng)境，不得不对AI硬件(jiàn)资源采取(qǔ)“配额供给”机制，限(xiàn)制公司内部其他AI工具开发团队的资源用量。

　　拉长(zhǎng)时间线(xiàn)来看，有GPU业内人士指出，实际(jì)上(shàng)从去(qù)年6月(yuè)起，英伟达就(jiù)已宣布(bù)上调A100价格，涨幅20％左右，渠道商在加紧囤货。至(zhì)于英伟达(dá)A800，在ChatGPT火爆之前就(jiù)已出现(xiàn)涨价，但反映(yìng)到(dào)市场则有一定的滞后性，赶(gǎn)上ChatGPT爆火这一时间点，更放大了这一现象。

　　“英伟达GPU涨价与ChatGPT有一定的关联性(xìng)，且交货(huò)周期也受到了连带的影响，导致市场上出现了(le)众多炒卡的行为(wèi)。”

　　此外，在海外电商平台上(shàng)，英伟达新旗舰级GPU H100的价格在4月中旬(xún)就已(yǐ)炒到了超过4万(wàn)美元(yuán)。

　　随着如今各家科(kē)技(jì)巨头争相推出自家大模型(xíng)，GPU需求(qiú)量仍在持续攀升。OpenAI指出，AI大模型要持续取得(dé)突破，所需(xū)要消耗(hào)的计算资源每3~4个月就要翻一倍，资金也(yě)需要通(tōng)过指数级增(zēng)长获得匹配。

　　据财通证券测(cè)算，2023/2024/2025年大模型有望(wàng)为GPU市(shì)场贡献69.88/166.2/209.95亿美元(yuán)增量。

　　其中在训练端，以目前(qián)主流的训(xùn)练端(duān)GPU英伟达A100测算，假设ASP为1万美元，2023/2024/2025年全(quán)球训练端GPU需(xū)求市场规模预计分别为0.74/2.00/4.07亿(yì)美元；

　　在推(tuī)理(lǐ)端，以目前英伟(wěi)达用(yòng)于推(tuī)理端(duān)计(jì)算的A10测算，假设ASP为(wèi)2800美元，2023/2024/2025年全球推理端GPU需求市场规模(mó)预(yù)计(jì)分(fēn)别为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业内人士(shì)也表(biǎo)示，AI大模型n是正极还是负极，L是正极还是负极训练成本之一是基础算(suàn是正极还是负极，L是正极还是负极n)力，大概(gài)需要384-3000块左右的(de)A100才能基本(běn)满(mǎn)足要求，如果价格持(chí)续上涨(zhǎng)，无(wú)论是互联(lián)网、AI大厂、还是(shì)创业新贵(guì)，要追加的投(tóu)入都(dōu)可(kě)能(néng)远(yuǎn)超当初(chū)。

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