近期《2023年五一(yī)假期旅游预测(cè)报(bào)告》显示，该平(píng)台假期国内酒店、景区门票(piào)、机票订单(dān)量均反超2019年水平(píng)。同时民航局披露(lù)，从机票预订数据看，五一假(jiǎ)期订票(piào)已(yǐ)超600万人次，或成为史上旅游出行(xíng)热度最高的五(wǔ)一假期。此外近(jìn)20部影片定档(dàng)五一，节假日院线(xiàn)有望迎来强复苏。在消费需求(qiú)火(huǒ)爆下，可以(yǐ)关注(zhù)交(jiāo)运、旅游、影视等(děng)行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游(yóu)出行旺季(jì)来临(lín)

　　自去年(nián)疫情防控(kòng)优化调整以(yǐ)来，国(guó)内疫后复苏趋势(shì)较强。近日某酒店龙头企业发布(bù)一季度经营数(shù)据(jù)，公司一季(jì)度整体入住率同(tóng)比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间(jiān)可供租出客房产生的(de)平均实(shí)际营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数据，一季度民(mín)航运(yùn)输共完成运(yùn)输总(zǒng)周转量(liàng)239.9亿吨公里，同(tóng)比增长39.7％，行业总体(tǐ)运输规模相(xiāng)当(dāng)于2019年同期(qī)的77.6％，较2022年四季度大幅(fú)提升38.5个百分滴滴总部在北京哪个区，滴滴总部北京地址(fēn)点；一季(jì)度共完成(chéng)旅客运输量1.29亿人(rén)次，同(tóng)比增(zēng)长68.9％，旅(lǚ)客运输规模相当于2019年同期的(de)80.0％，较2022年四季度大幅提(tí)升(shēng)51％。

　　五(wǔ)一(yī)假期出(chū)行需(xū)求更是(shì)火爆。4月(yuè)20日的《2023年五(wǔ)一假期(qī)旅游预(yù)测报(bào)告》显示，距离(lí)假期(qī)不到10天，特别是住宿火(huǒ)爆程度远(yuǎn)超预期，五一境内酒(jiǔ)店市场搜索热度已达2022年同期(qī)9倍以上，相(xiāng)较2019年(nián)五(wǔ)一同(tóng)期(qī)也(yě)增长近(jìn)200％。今年五一也是出境团队游试点恢复后的首个长假。数据显示，出(chū)境机(jī)票(piào)搜索(suǒ)热(rè)度同比2019年同期恢复至大(dà)约120％，出境游酒店搜(sōu)索(suǒ)热度同(tóng)比2019年恢(huī)复至大(dà)约70％。

　　同时，4月25日，外交(jiāo)部(bù)宣(xuān)布自4月29日起，所有来华人员可以登机前(qián)48小(xiǎo)时内抗(kàng)原检测(cè)代替核酸检(jiǎn)测，航(háng)空公(gōng)司不再查(chá)验(yàn)登机前检测(cè)证(zhèng)明。针对来(lái)华人员的防疫政策放宽后，入境客流量(liàng)有望进一步提(tí)升(shēng)，继续刺激国际客(kè)流复苏。

　　与(yǔ)此同时，民航局预计，五(wǔ)一假期(qī)民(mín)航将运输(shū)旅客(kè)900万人次左(zuǒ)右。2019-2021年的民(mín)航(háng)旅客量分(fēn)别(bié)为691万、316万、866万，去年相关数据未公布，不过民航局当(dāng)时预计(jì)旅客量(liàng)为200万人次(cì)。因此(cǐ)今(jīn)年有望将(jiāng)超过疫情(qíng)前(qián)水平，成为史上旅(lǚ)游出(chū)行热度(dù)最高的五一假期。

　　五一假期(qī)预售(shòu)数据仍(réng)然乐观，叠加出入境政策(cè)进(jìn)一步放(fàng)开，旅游出行市场(chǎng)均呈向好态(tài)势。

　　“红五月(yuè)”可期

　　消(xiāo)费复苏有(yǒu)望接棒成主线

　　年(nián)报、一(yī)季报披露(lù)节前结(jié)束，截至4月28日，已经披露一季(jì)报的上市公司接近4000家。从目前财报(bào)披(pī)露情况(kuàng)看，旅游出行(xíng)相关板块景气度(dù)显著恢复(fù)，用整体法测算(suàn)，申万社会服务行业一季度归母(mǔ)净(jìng)利(lì)润(rùn)增速达到144.40％，交通(tōng)运输行业一季度(dù)归母净利润(rùn)增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后第一个长假，积压的旅游出(chū)行需求集(jí)中(zhōng)释(shì)放，且春节后旅游(yóu)行(xíng)情(qíng)转入淡季，市场普遍预期旅(lǚ)游业复苏(sū)趋缓。但从五一的数(shù)据来(lái)看，伴随着(zhe)景(jǐng)气复苏的持续兑现，行业有(yǒu)望重(zhòng)获(huò)市场关注。

　　另一(yī)方面，民(mín)航出行需求恢复有望贯穿全年(nián)。同时供给(gěi)端，疫情期间我国(guó)机队引进收紧(jǐn)，飞行员结构性短缺问题(tí)凸显(xiǎn)，后续(xù)或将逐步(bù)好(hǎo)转。叠加票价改革(gé)仍(réng)在推(tuī)进，看好后续票(piào)价(jià)及客座(zuò)率表现。

　　此外，作为国内重(zhòng)要节假日，“五一档”电影票房(fáng)市场也(yě)有(yǒu)较高占比。从历史(shǐ)数(shù)据看，国内(nèi)电影总票房(fáng)自2017年的7.84亿元连(lián)升至2021年的16.74亿元，五一档期票(piào)房占(zhàn)全年票房比例(lì)从1滴滴总部在北京哪个区，滴滴总部北京地址.40％也逐(zhú)步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围(wéi)关停，五一档期电(diàn)影纷纷撤档，票房远(yuǎn)不及(jí)预期，而2023年影院全面恢复运营，撤档重点(diǎn)影(yǐng)片加码五一(yī)档期(qī)，叠加观众报复性消费热情，预计今(jīn)年(nián)五一档期将回升至2021年水(shuǐ)平，延续此前连涨态势。

　　从影(yǐng)片供给来(lái)看，已有近(jìn)20部影片宣布进(jìn)入今年(nián)“五(wǔ)一”档，数量上已超(chāo)过历年同档期，重点电影包括(kuò)《惊天救援》、《长(zhǎng)空之王》、《检察风(fēng)云》等。此外，已上映的电影《灌篮高(gāo)手(shǒu)》累计票房(fáng)破4亿元（猫眼数据(jù)，截至4月28日），热度也有望延续。

　　而对于(yú)影视行业来(lái)说，AIGC的变革也会带来内(nèi)容生产(chǎn)效(xiào)率的提升。前(qián)期策划，AI可辅(fǔ)助剧本(běn)生(shēng)成，并把剧本中角色、场景、道具、特(tè)效等元(yuán)素(sù)转换成拍摄日程和预算。中期拍摄(shè)，AI可生(shēng)成布景，换(huàn)脸(liǎn)换声，或直接使用虚拟人替代真人演员(yuán)。后(hòu)期(qī)制作，AI可(kě)辅(fǔ)助生(shēng)成(chéng)音频、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅助生成(chéng)海报(bào)、预(yù)告(gào)片等宣传素材(cái)。种种因素叠加(jiā)，该赛道催(cuī)化密集(jí)，当前(qián)投资机(jī)会凸显。

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