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　　克里米亚突(tū)发，无人机袭击！

　　据今(jīn)日俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海舰(jiàn)队(duì)所在地，克(kè)里米亚半岛的(de)塞瓦斯托(tuō)波尔市的一(yī)个储油(yóu)设施遭到无人机袭击(jī)。从网络上曝光的照片可以看到(dào)，袭击导致储(chǔ)油(yóu)设施燃起(qǐ)大火。

　　报(bào)道称，俄罗斯任(rèn)命的(de)塞瓦斯(sī)托波尔市市长米哈伊尔·拉兹(zī)沃扎耶夫在社交媒体上称(chēng)：“由无(wú)人机袭击造(zào)成(chéng)的火灾(zāi)影响面积(jī)约为1000平方米，所(suǒ)有安全(quán)和救援人员都(dōu)已(yǐ)抵达现场。火灾(zāi)所在地和民(mín)用区域间隔很(hěn)远。”

　　现(xiàn)场目击(jī)者分享的多段视频显(xiǎn)示，一场大火(huǒ)照亮了整个夜空，浓烟直冲(chōng)云(yún)霄。RT称，目前还(hái)没有任(rèn)何伤亡(wáng)报(bào)告，地(dì)方政府敦促人们在消防员努(nǔ)力扑(pū)灭(miè)大火(huǒ)时保持(chí)冷(lěng)静(jìng)。

　　报道称，本周(zhōu)早些时候(hòu)，塞瓦斯托波尔也曾遭到两架无人机的袭击，其中一架(jià)无人机(jī)被俄军摧毁，另一架无(wú)人(rén)机在港口外爆炸。

　　油脂龙(lóng)头一(yī)季度(dù)业绩大反转

　　4月(yuè)28日(rì)晚间，“油茅”金(jīn)龙鱼发(fā)布2023年一季报。报告期内，公司实现营业收入610亿(yì)元，同比增(zēng)长7.97％；归属于上(shàng)市(shì)公司股(gǔ)东的(de)净利(lì)润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报告期内，随着国内餐饮行业的逐步回暖，厨房食品的(de)销量(liàng)较去年同(tóng)期有所上涨(zhǎng)。另外，去年一季度(dù)受南美干旱天气(qì)等(děng)因(yīn)素影响(xiǎng)，大豆、大豆油及棕榈油等公司(sī)主要原材料的价格快速上涨(zhǎng)，今年一季度(dù)公司主要原材料成本低于去年同期。销量上(shàng)涨和毛利(lì)率提升共(gòng)同(tóng)推动了厨房食品(pǐn)的(de)利润增长(zhǎng)。

　　截至2022年年末，金龙鱼经(jīng)销商数(shù)量合计7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在投(tóu)资者关系活动上(shàng)表示，新(xīn)增(zēng)渠道主要来源于网(wǎng)络下沉、细(xì)分(fēn)产(卅是什么意思，卅是什么意思,读音chǎn)品(pǐn)的专业经销商，以及餐(cān)饮渠道的快速发展带来的经销商增长(zhǎng)。

　　产能(néng)方面(miàn)，金龙鱼目前有70多个已投产生产基地，央厨杭(háng)州(zhōu)、周口(kǒu)、重庆、兴平基地已投产，沈阳和(hé)廊坊的央厨项目也将于年内(nèi)建成投产。目前，河南周口和陕西兴平央厨开始供应学生餐业务，多(duō)款预制(zhì)菜在(zài)线下及电商(shāng)平台开展销售(shòu)。

　　不过，期货日报记(jì)者还注(zhù)意到，金龙鱼归属于(yú)上市公司股(gǔ)东的扣(kòu)除(chú)非经常性损益的净利润为2.4亿元(yuán)，同比下(xià)降70.94％。这(zhè)主要是公(gōng)司的套期保值操作未(wèi)完全满足套期会计要求的衍生金(jīn)融工具(jù)损益的(de)影响，因此(cǐ)将套(tào)期保值业务(wù)划(huà)定(dìng)为非经常性损益，排除在净利润(rùn)外。

　　金(jīn)龙鱼在《关(guān)于开展(zhǎn)2023年度商品期货套期保值业务的公告》中(zhōng)披露，将在2023年(nián)对(duì)在场内市场交易(yì)的(de)与公司及(jí)下属(shǔ)子公司(sī)的生产卅是什么意思，卅是什么意思,读音经营有直接关系的原料、产品(pǐn)、油脂等期货品(pǐn)种，主(zhǔ)卅是什么意思，卅是什么意思,读音要包括(kuò)：棕榈油、豆油(yóu)、菜油(yóu)、菜粕、大豆、玉米、花(huā)生等品种。第一季度，饲料原料和油(yóu)脂科技(jì)产品(pǐn)的销量有所增长，营业收入同(tóng)比上涨，但是在行情(qíng)下跌的过程中，公司油脂(zhī)科技(jì)相关产品(pǐn)的利(lì)润(rùn)受到挤压，导致利润同比(bǐ)有(yǒu)所减少(shǎo)。从(cóng)合(hé)并资(zī)产负债表中可(kě)以看出(chū)，衍生金融(róng)资(zī)产从年初余额的5.8亿元增长到(dào)了期末的8.3亿元，实现(xiàn)了对现(xiàn)货市场的对冲作用(yòng)，弥补(bǔ)了一定的利(lì)润损失(shī)。

　　记者还注(zhù)意到，油脂加工企业(yè)道道全(quán)一季(jì)度(dù)扭亏为(wèi)盈。4月26日晚间，道(dào)道全发布2023年(nián)一季度报，公司实现营业(yè)收入17.48亿元，同比(bǐ)增长41.34％，实(shí)现扣非(fēi)后净利润(rùn)7093万元，实现经营活动(dòng)产生的现金流量(liàng)净额3.31亿元，亦跟随同(tóng)步转正(zhèng)。由于产能(néng)释放、原料(liào)回落(luò)、消费复苏、推出(chū)新品等利好因(yīn)素影响(xiǎng)，道道全迎来业绩(jì)修复(fù)时刻。分析人士表示，道(dào)道全业(yè)绩修复有持续性，预计二季(jì)度还有增长。

　　“原材料价(jià)格下降(jiàng)”是(shì)道道全业绩出现大反转的主要原因。

　　三(sān)年(nián)间，原料菜油价(jià)格从(cóng)8000元/吨一线飙涨(zhǎng)至14000元/吨(dūn)以(yǐ)上(shàng)的历(lì)史高位(wèi)，这大(dà)大抬升了企业(yè)的(de)加工成本。然而零售终(zhōng)端(duān)的包装油价格(gé)上涨幅度却不(bù)及(jí)成本上涨(zhǎng)幅度，甚至出现卖得越多、亏得(dé)越(yuè)多(duō)的情况，这导致油脂加工企业的盈利能力(lì)大幅下降，道道全也不例外。自2022年下半年(nián)以(yǐ)来，道道全(quán)新建产能陆续释放，海外到港原料陆续(xù)增长，带(dài)动道道(dào)全的包(bāo)装油毛利率逐步回升。

　　道(dào)道全(quán)近年来主推旗下茂名工厂建设，并(bìng)于今年(nián)一季度(dù)取(qǔ)得阶段性成(chéng)绩(jì)。2022年(nián)7月份(fèn)，道道全(quán)茂名(míng)工厂建成投产，此后产能处于爬坡释放期。今(jīn)年(nián)以来，广东大力发展预制菜(cài)产业，一季度(dù)广东地区(qū)餐饮消费回暖势头良(liáng)好，为道道全茂名工厂的投产及产能(néng)释(shì)放带来(lái)正面影(yǐng)响。

　　道道全还表(biǎo)示，今年(nián)一季度扭亏(kuī)为盈的另一主要(yào)原(yuán)因(yīn)是(shì)主要(yào)原(yuán)料价格(gé)出现下(xià)降(jiàng)趋势，缓解公(gōng)司的采(cǎi)购(gòu)及成本压力。自2022年下半年开始(shǐ)，道道全所用主要原料的(de)国(guó)际交易价格呈现(xiàn)出回(huí)落走(zǒu)势(shì)，受船期和(hé)现货到厂的时间影响，道道全的主要原(yuán)料综合采购成本随后于(yú)2022年年末回落，2023年一季(jì)度则进一步延续(xù)回(huí)落(luò)趋势，对(duì)其一季度实现(xiàn)扭亏为盈有明显(xiǎn)正面(miàn)贡(gòng)献。

　　目前，道道全旗下拥(yōng)有多个品牌(pái)，经(jīng)销商总(zǒng)数已达1308家，遍及华中、西南、西北、华东、华(huá)南等菜油主要(yào)消费区域，并在岳阳、重庆、绵阳(yáng)、茂名、靖(jìng)江(jiāng)设立(lì)生产(chǎn)加工基地。由于拥有多个品牌(pái)及多(duō)地工厂，下游(yóu)消费复(fù)苏、上游(yóu)原料看跌(diē)将成为道(dào)道全今年业绩修复的两大驱动因子。对于(yú)今年的业绩(jì)，道道(dào)全(quán)持有谨慎乐观(guān)态度(dù)，认为业(yè)绩(jì)修复有一定持(chí)续性，未来不宜过度悲观。亦有多家(jiā)券商对道道全今年业绩表达正面预(yù)期，并预测其今年全年营业收入将突破100亿元。

　　毛利(lì)率(lǜ)方面，随着(zhe)大豆、棕榈油、包材等大(dà)宗原材料价格自2022年下半年高(gāo)位回落，且(qiě)叠加提价效应逐渐(jiàn)显现，部分公司毛利率迎(yíng)来较明显改(gǎi)善。

　　对于行业(yè)发展格(gé)局与趋势，道道全认为(wèi)，2023年，从目前(qián)掌握的信息来(lái)看，原材(cái)料供给(gěi)预计将趋(qū)向于宽松，但(dàn)天气、能源(yuán)及国际政治经济形(xíng)势(shì)等(děng)因素(sù)的影(yǐng)响，又给油脂、油料市场带来不确(què)定性。包装食用(yòng)植物油是生(shēng)活必需消(xiāo)费品，市场空(kōng)间广(guǎng)阔。随着(zhe)消费者健康意识(shí)的(de)提高(gāo)，对健康、安全、营养的(de)食用油(yóu)需求(qiú)也(yě)将持(chí)续增加，未来品牌化、高端化将是行业发展的趋势，品牌差异化(huà)现象也将(jiāng)日益凸显(xiǎn)。

　　中信建投油脂分析师(shī)石丽红告(gào)诉(sù)记者，在原料(liào)供应端，大宗农产品(pǐn)价格已“退(tuì)烧”，进入下行周期，而且(qiě)我(wǒ)国菜油原(yuán)料供应出现了(le)从未有过(guò)的(de)多元及宽松局面，包装(zhuāng)油的成本端压(yā)力缓解(jiě)趋势(shì)明显。

　　今年以(yǐ)来，菜油(yóu)的消费需求(qiú)端则是喜忧参半(bàn)。

　　“今年1—2月油脂油(yóu)料市场(chǎng)整体运(yùn)行(xíng)平稳，缺乏突出(chū)矛盾且供(gōng)需(xū)端均有不确定性，盘(pán)面整(zhěng)体(tǐ)呈现振荡走势。然而，进入(rù)3月(yuè)后市场(chǎng)风云突变(biàn)，硅谷银行倒闭引发市(shì)场(chǎng)恐慌及(jí)连锁反应，为全(quán)球金融市场的稳定性带来了挑(tiāo)战，对整个商品乃至金融市场造(zào)成了(le)较(jiào)大冲(chōng)击。此外，巴(bā)西大豆及欧洲菜油供给压力从进(jìn)口成本端为(wèi)油脂油料(liào)市场(chǎng)形成了(le)较大拖累。宏观(guān)与基本面利空出现共振，不论是油还是粕均显(xiǎn)著跌(diē)破(pò)此前(qián)振荡区间。虽然市场并不(bù)看好油粕(pò)走势(shì)，但如(rú)此凌厉的跌势仍在节(jié)奏上超出了(le)市场预期。”石丽红说(shuō)。

　　也有行业人士认为，今年一季度油脂(zhī)的走势(shì)也受到宏观面(miàn)影响。另外，在大量乌克(kè)兰及澳洲廉价菜籽(zǐ)的冲击下，今年(nián)欧洲菜籽进口同比增(zēng)加200多万吨，原油价格(gé)不景气带来生柴投料需求(qiú)减(jiǎn)少，这令欧洲菜油的出口潜力大大增加。此(cǐ)外，继续增产(chǎn)的俄(é)罗斯菜油(yóu)大部分依(yī)赖(lài)对中国出口，在加拿大(dà)旧(jiù)作菜(cài)籽采购近500万吨(dūn)的背(bèi)景下，国内后(hòu)期面临的菜(cài)油(yóu)供给(gěi)压力十(shí)分(fēn)明显。

　　但今年以来，行业(yè)普遍反映，油脂(zhī)消费复(fù)苏不及预期，包(bāo)装油需求(qiú)乏力，国内食用(yòng)油需求整(zhěng)体(tǐ)增量空间不大。要想拿到更(gèng)多(duō)市场份额(é)，不(bù)同油种(zhǒng)之间、大小企(qǐ)业之间的竞争十(shí)分激烈。

　　“当(dāng)前需求(qiú)仍处于(yú)弱势，因提货较(jiào)好，菜油表观(guān)库存(cún)处于低位，终(zhōng)端库(kù)存处于高位。随供应(yīng)逐步增加(jiā)，表观库(kù)存或(huò)逐步起量，二季度菜油价格(gé)与相关油脂价差(chà)缩(suō)小格局背景下，菜油需求或起量，但中短(duǎn)期仍处(chù)于累(lèi)库态势(shì)。”石丽红(hóng)说。

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