新能源汽车车主两大难：续航里程和补能问(wèn)题。

　　动力电池龙头宁德(dé)时代1000公里的麒(qí)麟电(diàn)池，缓解了新能源(yuán)汽车(chē)车主(zhǔ)们对续(xù)航里(lǐ)程的焦虑。但随之而来的是(shì)补能问题(tí)。和通过技术(shù)创新进步(bù)即可解(jiě)决(jué)的续(xù)航里程问题不同的是，摆在新能源汽(qì)车车主面前的(de)补能方式暂时只有两种——要么(me)换电，要么充电(diàn)。

　　相比起(qǐ)时间较(jiào)长(zhǎng)的充电，换电无(wú)疑是一(yī)种好方法。只不(bù)过，支(zhī)持换电的汽(qì)车品牌并不多，又或者说换电仍不算是主流(liú)的补(bǔ)能方式。此(cǐ)外，也有新能源汽(qì)车车主对换电的(de)电池质量有所担忧。现实情况是，大(dà)多(duō)数新能源汽车车主(zhǔ)依然会选择(zé)充电(diàn)补(bǔ)能。

　　充电(diàn)同样问题(tí)多多，包括(kuò)价格战、质量不(bù)一的充(chōng)电(diàn)设施，尚(shàng)未(wèi)能满足需求的充(chōng)电桩数(shù)量，无法盈利的充电运营商等。

　　英大证券(quàn)研报显示(shì)，2021年估算中国(guó)新(xīn)能源汽车充(chōng)电电(diàn)费市场规模约141.3亿元，服(fú)务(wù)费市场规模高达(dá)17亿元至34亿(yì)元。假设(shè)电价不发生巨大变(biàn)化，到2025年市场规模将(jiāng)会扩大(dà)3倍(bèi)，到(dào)2030年市场(chǎng)规模将会扩大(dà)10倍，电费+服务市场规模将突破千亿元。

　　尽管充电桩(zhuāng)行业乱象反复出现，但依然无法否认这是一个有(yǒu)着极大潜(qián)力的(de)市场，哪怕是处(chù)于“价格换空(kōng)间”的内卷阶段，也吸引着无数玩家前仆(pū)后(hòu)继地进场。在进场的大批企业中，有一(yī)家企(qǐ)业(yè)正悄然展现(xiàn)出领(lǐng)先(xiān)优(yōu)势。

　　2022年6月(yuè)，中国“充电服务第一股”——能链智(zhì)电在纳斯达克上市(shì)。作为重塑充电服务产业(yè)链(liàn)的龙头企业，能链智电(diàn)在大力拓展充电(diàn)应(yīng)用场景之(zhī)余，迅速对行业进行高效整合。

　　4月22日，能链智电发布2022年第四(sì)季(jì)度(dù)及(jí)全年(nián)未经审(shěn)计财务报告。财报显示(shì)，能链智电2022年全年(nián)总交易(yì)额超过27亿元(yuán)人民币(bì)（3.916亿美(měi)元(yuán)），同比(bǐ)增长119％。其中，第四季(jì)度总交易额超(chāo)过(guò)8.4亿元(yuán)人民(mín)币(bì)（1.218亿美元），同(tóng)比(bǐ)增长94％。

　　根据能链智电(diàn)预测(cè)数据，2023财年净收入将在(zài)5亿元人民币至6亿(yì)元人民(mín)币，同比翻5.37到6.44倍。据CIC预(yù)计，到2025年(nián)中(zhōng)国传统燃油(yóu)车保(bǎo)有量将达峰(fēng)，而电(diàn)动汽车将持续增长(zhǎng)，并于2036年(nián)超过传统燃油车。这意(yì)味着(zhe)，身处充电服(fú)务行业的能链智(zhì)电将会迎来广阔的发(fā)展空(kōng)间。

　　优(yōu)秀的业务前(qián)景，同样吸(xī)引了资本市场(chǎng)的高度关注。全(quán)球资管巨头景顺(shùn)（Invesco）在(zài)其官网披露的最新持(chí)仓数据显示，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有中(zhōng)国最大规模的第三(sān)方充(chōng)电网络运营(yíng)商能链智(zhì)电（NAAS.US）股票(piào)，占该基金ETF持仓组(zǔ)合的比例高达2.69％，位列持仓份额(é)第(dì)一。按披露(lù)数据(jù)测(cè)算(suàn)，景顺持仓能链智电市值已超2000万(wàn)美元。

　　新能源汽车行业发展迅速，但对于广大(dà)新能源(yuán)车主的(de)充电服务(wù)痛(tòng)点尚未完全(quán)得到(dào)解决。这为能(néng)链智电提供了“逐鹿”千亿市场(chǎng)的绝佳(jiā)机会。谁能(néng)有效解决车主们的(de)痛点(diǎn)，谁就能成为充电服务行业(yè)中当(dāng)之(zhī)无(wú)愧的龙头。

　　千(qiān)亿潜力(lì)

　　2月3日，工(gōng)业(yè)和信息化部、交通(tōng)运输(shū)部等八部门发布《关于(yú)组(zǔ)织(zhī)开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的(de)通(tōng)知》（下(xià)称《通知》）。 《通知(zhī)》提(tí)到，建成适度(dù)超前的充(chōng)换电基础设施(shī)，新增公(gōng)用(yòng)桩(zhuāng)（标准桩）与公共(gòng)领(lǐng)域新能车（标(biāo)准车(chē)）比(bǐ)例力争到1:1，高速服务(wù)区充(chōng)电车(chē)位占比不低(dī)于小型(xíng)停车(chē)位(wèi)10％。

　　新能源汽(qì)车保有量与充电桩的比例称(chēng)为“车(chē)桩比(bǐ)”，这个指标通常(cháng)用来衡量是否满足(zú)新能源汽车的充电(diàn)需求。

　　据中国充(chōng)电联盟(méng)数(shù)据，2022年(nián)公(gōng)共充电桩直流桩(zhuāng)占比为53.9％；2022年12月较2022年11月全(quán)国新(xīn)增6.6万台公(gōng)共(gòng)充电桩(zhuāng)，同(tóng)比增长56.7％。截(jié)至(zhì)2022年12月(yuè)，充(chōng)电联(lián)盟(méng)内(nèi)成员单位总计上报公(gōng)共充电桩179.7万台，月(yuè)均新(xīn)增公共充电桩(zhuāng)约(yuē)5.4万台。

　　有券商机构(gòu)对(duì)需求进(jìn)行预测，假设新增桩(zhuāng)需求有70％美国管得了比尔盖茨吗为直流桩、30％为交流桩，直流(liú)桩按(àn)平均60kw、3万元/个，交流(liú)桩按7kw、0.35万(wàn)元/个，总需(xū)求约455亿元左右。

　　国泰君安研报观点认为，充(chōng)电桩是(shì)支撑新能源(yuán)汽车市(shì)场健康快(kuài)速(sù)发展的重要基础(chǔ)设施建设之一，未来(lái)将加速完成向高功率快充的方向技术升(shēng)级(jí)，并(bìng)加速完(wán)成车桩(zhuāng)比1:1的目标，从而带动新能(néng)源汽车(chē)渗透率进一步(bù)提高。

　　艾媒(méi)咨询2020年(nián)曾(céng)估算，未来5年内(nèi)，中国(guó)公共充电桩投资建(jiàn)设(shè)规模的同比增(zēng)长率将(jiāng)不低(dī)于30％，到2025年，投(tóu)资建设(shè)规模将达到187.6亿元。但(dàn)随(suí)着中国新(xīn)能源(yuán)汽车市场(chǎng)不断(duàn)超预期发展，艾媒咨询(xún)的估算已略显保守。有机构(gòu)预测(cè)，假设2025年车桩(zhuāng)比(bǐ)依(yī)然在2:1附(fù)近、直流充电桩比例在45％－60％，那么2020年(nián)至(zhì)2025年中国国内充电桩市场规模将(jiāng)超(chāo)过1000亿元。

　　中国新能源(yuán)汽车市场(chǎng)的高(gāo)速增(zēng)长(zhǎng)，对充电桩行业产生了巨大的推动作(zuò)用。

　　2022年，新能源汽车市场出现爆发式增长(zhǎng)，产量和销(xiāo)量(liàng)分(fēn)别为705.8万辆和688.7万辆(liàng)，同比分别增长96.9％和93.4％，接近翻倍。新能源汽车渗透率更(gèng)是一(yī)举推高至25.6％。截至2022年底(dǐ)，中国(guó)新能源汽车保(bǎo)有量达到1310万辆，同比增长67.13％，中国新能源乘用车占(zhàn)全球市场份额(é)已(yǐ)达63％。

　　乘联会秘书长崔(cuī)东树认为(wèi)，新能(néng)源汽车渗(shèn)透率仍(réng)会(huì)快速提升，预(yù)计2023年总体狭义乘用车销量约为2350万辆，其(qí)中新能源乘用车(chē)销量(liàng)有望达850万辆，渗(shèn)透率为36％，同比增速(sù)超30％。

　　中汽协(xié)副总工程师(shī)许海东(dōng)对(duì)新能源汽车市场(chǎng)则更为看好。据其预计，2023年乘用车总销量约(yuē)为2380万辆，同比增长1.3％；商用车总销量约为380万辆(liàng)，同比增长(zhǎng)15％。新能(néng)源汽车市场全年销量有望超过900万辆，同比增长35％。

　　新(xīn)能源汽车数(shù)量持续上升(shēng)，对(duì)应的是补能(néng)需求的持续扩大，所需要的充电桩数量更是庞大，充电桩市场空(kōng)间潜力十足。

　　数据显示，2022年(nián)中国(guó)充电(diàn)基础设(shè)施数量达到521.0万(wàn)台，同(tóng)比增长99.1％。其中(zhōng)，公共充电(diàn)基础设施增长约65万台(tái)，同比增长91.6％，公共充(chōng)电桩保有量达到179.1万台（含直流充电桩76.1万台、交流充电桩103.6万台）。2022年，公(gōng)共(gòng)充(chōng)电站增量(liàng)为(wèi)3.7万座，保有量为11.1万(wàn)座。

　　机构预估(gū)数据显示，预计2023年将新增公共充电桩97.5万台（含直流充电桩(zhuāng)41.0万台(tái)、交(jiāo)流充(chōng)电桩56.5万台）；公共(gòng)充电桩保有量(liàng)达(dá)到277.2万台（含直(zhí)流充电(diàn)桩117.1万台(tái)、交流(liú)充电(diàn)桩(zhuāng)160.1万台）；公(gōng)共充电(diàn)站(zhàn)增量约为6万座，公共充电站保有量约为(wèi)17.1万座。

　　分散(sàn)化趋势

　　快(kuài)速补能是新(xīn)能源(yuán)汽车技术进步(bù)的重要发展方向(xiàng)。天风证券研报指出，除了在自家停车位等(děng)可以长时间(jiān)停放(fàng)的场景下，在短时停(tíng)靠的公共场景(jǐng)电动车均有快速补能的需求(qiú)，更高(gāo)比例的快(kuài)充桩满足消费者的客(kè)观需要。

　　据了解，目前各国政策从顶(dǐng)层设计积极推动快充技术发展，未来(lái)快(kuài)充桩占比有望(wàng)逐步提高。高压快(kuài)充技(jì)术是当前车企实现快充的(de)主流(liú)选择，800V高压平台车型(xíng)将于2023年陆续(xù)上市。

　　然而，公(gōng)共(gòng)充电桩的分散化趋势却拖慢了新能源汽车的(de)发展速(sù)度。

　　东(dōng)莞证券研报显示(shì)，充电(diàn)桩设备行业的技术门槛相对较低，产品标准化程度较高，目前国内充(chōng)电桩设备(bèi)生产领域(yù)的相关公司数量超过300家，供应(yīng)商(shāng)数量多，使得大(dà)量新玩家可以轻(qīng)松进(jìn)入充电桩行(xíng)业。

　　由于(yú)充换电基础设施(shī)依(yī)赖土地和资本，因此本地化和(hé)分散化(huà)是趋势。

　　据了(le)解(jiě)，各地的城(chéng)投、国投、环(huán)投(tóu)、商业(yè)地产(chǎn)等(děng)资产持有(yǒu)方，如酒店集团、民宿(sù)企(qǐ)业等都(dōu)会(huì)积极参与到(dào)充电市场(chǎng)中。近两年，中国充电市场已经呈现(xiàn)出分(fēn)散化的趋势，充(chōng)电(diàn)运营商(shāng)CR5（前(qián)5大企业市占率）从(cóng)2018的87％降到了2022的69.8％，未来SME（中小(xiǎo)型运营商）预计占比(bǐ)将会超(chāo)过60％。

　　与此(cǐ)同时，分散化趋势正进一步削弱(ruò)新能源(yuán)汽车(chē)车主的消(xiāo)费体验。据悉，找桩(zhuāng)难(nán)、排队(duì)时间长、充电时间长、下载多(duō)个APP等(děng)都是每一位(wèi)新能源汽车车(chē)主需要面对的(de)“麻(má)烦(fán)”。

　　有(yǒu)分析人士指出，从行业发展角度(dù)看，公共充电基础(chǔ)设(shè)施网络建(jiàn)设呈结构性(xìng)供给不足；不同充电(diàn)运营商充电(diàn)网络间形(xíng)成(chéng)信息孤岛；充电设施利用率低、盈利模式单一；缺乏充(chōng)电(diàn)场站运营(yíng)管(guǎn)理等。庞(páng)大而分散的运营商(shāng)需要(yào)标准统一的行业规范(fàn)和服务。

　　中金公司研报曾点明充电运营(yíng)商供应格局分(fēn)散的原因。“我们认为(wèi)，根(gēn)本原(yuán)因在于运营商(shāng)自建桩受限于资金压力和土地(dì)资源，建桩主力由此前(qián)的运(yùn)营商转变为地(dì)方国企、小(xiǎo)工商业等掌握(wò)土地资源的第三方建设，由此具备当地区位优势、以(yǐ)蔚景云、深圳车电网为代表的二线及新增运营(yíng)商迅速获得(dé)市场份额。展望未来(lái)，我们认为(wèi)充电桩场址(zhǐ)资源具备稀缺性，拥有本地优质土地(dì)资源(yuán)的地(dì)方国企、小工商业有望维持建桩主力地位。”

　　此外，分散化趋势亦体现(xiàn)在城乡供(gōng)应格局的(de)巨大差异。中(zhōng)国(guó)汽车流通协会(huì)有形(xíng)汽车市场分会常务副理(lǐ)事长苏晖曾公开(kāi)表示，新能源(yuán)汽车下乡(xiāng)目前更多停留(liú)在口头阶(jiē)段(duàn)，事实(shí)上做的(de)远远不(bù)够，应当给(gěi)予(yǔ)高(gāo)度重视，同样充电市(shì)场应(yīng)先一步布局。

　　如何破局？

　　如今，新能源汽(qì)车(chē)与(yǔ)充电桩(zhuāng)已落(luò)入了“先(xi美国管得了比尔盖茨吗ān)有鸡(jī)还是先有蛋”的困局。值(zhí)得注意(yì)的是(shì)，随(suí)着(zhe)各大新能源(yuán)汽车品牌逐渐(jiàn)下沉(chén)至三四线城市(shì)，新能源汽车渗(shèn)透(tòu)率的进一步提高，充电桩分散化所带(dài)来的问题也将逐渐逼近爆发节点。

　　充电桩(zhuāng)服务整合已(yǐ)刻(kè)不(bù)容(róng)缓，而(ér)拥(yōng)有充电服务全(quán)包模式的企业(yè)将会(huì)在(zài)这(zhè)场赛跑中占据领先优(yōu)势(shì)。

　　据中金公司研报，充电(diàn)服务全包(bāo)模式是充电服务商针对无业内经验、但掌(zhǎng)握土地资金(jīn)资(zī)源(yuán)、急需(xū)进行充(chōng)电桩(zhuāng)建设的目标群体提出的一(yī)站式解(jiě)决方案，目标(biāo)客户包含地方国企(qǐ)、地方(fāng)小工商业(yè)业(yè)主(zhǔ)及目的(de)地小区/民宿业主等。充电服(fú)务商凭借业(yè)内积累经验(yàn)和资源，向目标(biāo)客户提供选址、EPC建站及后续运营运维(wéi)的三(sān)位(wèi)一体综合服务(wù)，分(fēn)别获(huò)得对应服(fú)务收入、充电桩等设备销售收入及后续运(yùn)营运维服务费分成(chéng)。

　　充电服务全(quán)包模式有效解决(jué)充电运(yùn)营商(shāng)“盈利难”的(de)问题，同时可对接充电桩制造商和(hé)需要(yào)充电服务的新能源汽车车主，从而改善整个产业链的盈利(lì)状况和消费体验。能提供全(quán)包模式的(de)企业不多，第三方充电服务商能链智电正是其中的龙头。

　　2023年1月，能链智电与国内领先的储能系统集成商(shāng)与统服(fú)务商海博思创成立合资公司——能(néng)链海博，发(fā)挥双方各自在用户、产品(pǐn)、技术和(hé)运营、场景等方面的优势(shì)，布局多元(yuán)化(huà)储能解决(jué)方(fāng)案，助力“双碳”目标。

　　据了(le)解，能链海博聚焦用户侧(cè)储能(néng)，拉动电源侧(cè)、电网侧储(chǔ)能，逐步落地“光储充(chōng)检(jiǎn)服”一体(tǐ)化充电站，有效解(jiě)决充电基础设施电力增容扩容、快速(sù)安全充电、电池(chí)健康(kāng)检测等问题，为(wèi)新(xīn)能源汽车车主带来智能、高效、安全(quán)的充电(diàn)新(xīn)体验。

　　“光储充检服”一体化(huà)充电站(zhàn)，实际上(shàng)便是(shì)储能电站叠(dié)加智能检查及车主服务(wù)。储能电站的原理类(lèi)似(shì)于“充电宝”，在低谷用电时，通过(guò)电网或光伏(fú)装置(zhì)等方式“充电”并(bìng)储存，在(zài)高(gāo)峰(fēng)用电时释放储存(cún)电量。与(yǔ)此同时，电站还可以参与市场交易，在空闲时(shí)段(duàn)可利用电量进行盈利。这样(yàng)一来，既可以保障电力系统(tǒng)稳定，又能够拓展充(chōng)电站盈利来源，从而(ér)推动(dòng)充(chōng)电站市场(chǎng)发(fā)展。

　　除(chú)传统(tǒng)的(de)充电站建设外，能链智(zhì)电还(hái)与住宿(sù)产业互联网平(píng)台订单(dān)来了(le)成立合资公司——智电来了。随着2023年经(jīng)济复苏，出行需求逐渐提升，乐趣多多的自(zì)驾游更是(shì)成为民(mín)众出行的首选项(xiàng)。

　　智电来了将以民宿为核(hé)心场(chǎng)景，从充电桩选址、设备采购、EPC工程到运营管理、保养维修等在内的一(yī)站(zhàn)式服务，并(bìng)联合战(zhàn)略合作伙伴快电(diàn)，为新能源(yuán)车主提供一(yī)键找好桩、一键充电、一键支付等便捷服务，满足新(xīn)能源车主在旅(lǚ)游目的地(dì)就近充电、随停随充的需求。

　　此(cǐ)外，能链智电还推出充电(diàn)机器人，可以为新能源汽车(chē)提供“随用随充”的全自动充电(diàn)服务(wù)。只不过，通(tōng)过充电机器人(rén)进行自动(dòng)补能的解决(jué)方案，仍为时尚早。相比(bǐ)起这(zhè)种需要结合新技术的解决方(fāng)案，充电站(zhàn)依然是充电服务商主要攻略的战场。

　　能链智电将传统(tǒng)行(xíng)业做法与新(xīn)兴技术手段相结合，不仅(jǐn)推动(dòng)行业新生态(tài)建设，助力交通(tōng)能源绿(lǜ)色发展，同时也实(shí)现自身业(yè)绩持续增长。财报显示(shì)，2022年(nián)能链智电(diàn)实(shí)现(xiàn)净收(shōu)入9280万元人民币，同比激增177％；第四季度净收入为2950万元，同比(bǐ)增长95％，接近翻倍。

　　据了解，由于能(néng)链智(zhì)电的(de)服务模(mó)式较(jiào)好地满(mǎn)足车(chē)主(zhǔ)需求(qiú)，2022年订单量(liàng)达到1.22亿单(dān)，同比增长114％；总充电量达到27.53亿度，同比增长116％。当前，能(néng)链智电已连(lián)接服务充电运营商1581家(jiā)、5.5万座充电站和(hé)51.5万(wàn)把充电枪。

　　身处全(quán)球最大的新能源市(shì)场，能链智电(diàn)业务发展(zhǎn)潜力(lì)充满想(xiǎng)象(xiàng)空间(jiān)。能(néng)链智电创始人、CEO王(wáng)阳表示：“我(wǒ)们希望依(yī)托独一无二的商业(yè)模式(shì)和行业卡位(wèi)，抓住能(néng)源变革的历史性机(jī)遇，与合作伙伴共(gòng)同推动(dòng)交通(tōng)碳减排，助力双碳(tàn)目标实现。”

　　同(tóng)时，据能(néng)链智电总(zǒng)裁兼CFO吴雪庐(lú)透(tòu)露，能链(liàn)智电已分别在新加坡和阿姆斯(sī)特丹设(shè)立(lì)亚太和欧洲总部。在新业务进(jìn)展方面(miàn)，能链智电预计在2023年中期推出虚拟(nǐ)电厂平台，帮(bāng)助充电(diàn)站参与电力交易市场(chǎng)，并为(wèi)更广泛的电网提供削峰填谷等各种(zhǒng)支持服(fú)务，助力新能源行(xíng)业建立现(xiàn)代能源系(xì)统。

　　整体(tǐ)上，新(xīn)能源汽车(chē)市场(chǎng)高速(sù)发展，已成(chéng)为(wèi)市场共识：续航里程和补能问题仍将是一段时间内新(xīn)能源汽车渗透过(guò)程(chéng)中的两大难。但随着第三方充电(diàn)服务(wù)商对充电(diàn)服务行业进行(xíng)整合(hé)以及(jí)新应(yīng)用场景的(de)拓展，补能场景中的充电(diàn)问(wèn)题亦将逐步解决。

　　这也意味着，在经济复(fù)苏的2023年，充电桩(zhuāng)行业将迎来服(fú)务整合之年，而新应用(yòng)场(chǎng)景的(de)开拓也(yě)将成为充电(diàn)服务商市(shì)场份额的胜负手。

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