在(zài)持续已久的(de)“AI热潮”中(zhōng)，各(gè)家争相(xiāng)推出(chū)的大模型、AI应用，都进(jìn)一(yī)步推升(shēng)了对算力(lì)狂热的需求(qiú)。本周已(yǐ)有报道指出英伟达后续对AI顶级规(guī)格芯片需求明(míng)显看增(zēng)，紧(jǐn)急向台积电追加预订先进封装产能。

　　需求飙涨(zhǎng)下(xià)，英伟(wěi)达GPU价格自然也是水涨船高(gāo)。据集(jí)微网消息(xī)，有代理(lǐ)商透(tòu)露，英伟(wěi)达(dá)A100价(jià)格(gé)从去(qù)年(nián)12月开始上涨，截(jié)至今(jīn)年4月上(shàng)半(bàn)月，其5个(gè)月(yuè)价格累计(jì)涨幅达到37.5％；同期A800价格累计(jì)涨幅达20.0％。

　　同(tóng)时(shí)，英伟达GPU交(jiāo)货(huò)周(zhōu)期也被拉长，之(zhī)前拿货周期(qī)大(dà)约为(wèi)一个(gè)月，现在(zài)基本(běn)都需要三个月(yuè)或更长。甚(shèn)至，部分新(xīn)订(dìng)单(dān)“可能(néng)要到12月才(cái)能交付(fù)”。

　　供(gōng)需的巨大(dà)鸿沟面前，在这一情形之下，众多客户(hù)也(yě)不得不(bù)“勒紧腰带(dài)”。上述(shù)文章指出(chū)，国内可用于(yú)训练AI大模型的A100大约(yuē)有(yǒu)4万-5万(wàn)个，供应相(xiāng)当吃紧，一些云服务(wù)厂商已严格限制内部(bù)使用这(zhè)些先进(jìn)芯片，以(yǐ)将其保留(liú)至需(xū)要强(qiáng)力运算的(de)任(rèn)务(wù)。

　　值得(dé)一提的是，类似的事情在微软(ruǎn)内部(bù)也早已(yǐ)发生。3月已有外媒报(bào)道指(zhǐ)出，微软内(nèi)部陷入AI服务器硬件(jiàn)短缺(quē)的(de)窘境，不(bù)得(dé)不对AI硬件(jiàn)资(zī)源采取“配额供给”机制，限制公司(sī)内部(bù)其他AI工具(jù)开发团队太监割掉的是哪些部位，太监为什么割掉的是哪些部位(duì)的资源用量。

　　拉长时间线来看，有GPU业内人士(shì)指出，实际上从去(qù)年6月起，英伟达就已宣布上调A100价格(gé)，涨幅20％左(zuǒ)右，渠(qú)道商在加紧囤货。至于英伟达A800，在ChatGPT火爆之(zhī)前就已出现涨(zhǎng)价，但反(fǎn)映太监割掉的是哪些部位，太监为什么割掉的是哪些部位到市场则有一定的(de)滞(zhì)后(hòu)性(xìng)，赶上(shàng)ChatGPT爆火这一(yī)时(shí)间点，更放大了这一现象。

　　“英(yīng)伟达GPU涨价(jià)与Chat太监割掉的是哪些部位，太监为什么割掉的是哪些部位GPT有一定的(de)关联性(xìng)，且交(jiāo)货周期也受到了连带的影响，导致市场(chǎng)上(shàng)出现了众(zhòng)多炒卡的行(xíng)为。”

　　此外，在海(hǎi)外电(diàn)商平(píng)台上，英(yīng)伟达新旗舰级(jí)GPU H100的价格在4月(yuè)中旬就已炒(chǎo)到了超过4万美元。

　　随着如(rú)今(jīn)各家科技巨头争相推出自家大模型，GPU需求(qiú)量(liàng)仍(réng)在持续攀升。OpenAI指出，AI大模(mó)型要持续取得突破，所需要消耗的计算(suàn)资源每3~4个月就要翻(fān)一(yī)倍(bèi)，资金(jīn)也需(xū)要(yào)通过(guò)指数级(jí)增长获得匹配(pèi)。

　　据财通(tōng)证券测算，2023/2024/2025年大模(mó)型有望为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其中在训(xùn)练端，以目前主流的训练端GPU英伟(wěi)达A100测(cè)算，假设ASP为(wèi)1万(wàn)美元，2023/2024/2025年(nián)全球训练端(duān)GPU需求市(shì)场规模(mó)预计(jì)分别为0.74/2.00/4.07亿美元(yuán)；

　　在推理端，以目前英(yīng)伟达(dá)用于推理端计算的A10测(cè)算，假(jiǎ)设ASP为(wèi)2800美元，2023/2024/2025年全球推理端GPU需求市场(chǎng)规模预计分别为69.14/164.2/205.88亿美元(yuán)。

　　业内人士也表示，AI大模(mó)型训练成(chéng)本之一是基础算力，大概(gài)需要384-3000块左右(yòu)的A100才能基本满(mǎn)足要求(qiú)，如果(guǒ)价格持续上涨，无(wú)论是(shì)互联(lián)网、AI大厂、还是创业新贵，要追加的投入都可能远(yuǎn)超当初。

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