因市(shì)场需求(qiú)减少，正(zhèng)在持(chí)续发力的存(cún)储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母净(jìng)利润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从(cóng)2022年(nián)四季度至2023年(nián)一(yī)季度(dù)，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长混(hùn)合基金，已累(lèi)计减(jiǎn)持该公司(sī)股票约603万股，混沌投(tóu)资老板葛(gé)卫(wèi)东则仅在2022年四季(jì)度小幅减(jiǎn)持44.8万股。不(bù)过，实际控制人朱一明的一致行动(dòng)人香(xiāng)港赢富得有限公司，将(jiāng)减持(chí)不超(chāo)过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创新股价为112.48元，总市(shì)值(zhí)为750亿元。

　　一(yī)季度净利突(tū)降(jiàng)78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报显示，公司一季(jì)度归母净(jìng)利(lì)润1.5亿元，同比下降(jiàng)78.13％，其主要原因是芯片产品市(shì)场需求减(jiǎn)少，公(gōng)司营业收入同(tóng)比下(xià)降，毛利率下降，导致(zhì)毛利润同比减少。

　　当日同时发(fā)布的2022年(nián)年报显示，公司2022年营业收入(rù)81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其(qí)中，存(cún)储(chǔ)器业务(wù)收入减少约6.25亿元(yuán)，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存(cún)储器(qì)业务、传感(gǎn)器业务收入减少主要是受消费市场需求(qiú)疲软影响，而微控(kòng)制器业务收(shōu)入增加得(dé)益于公司(sī)多元化产(chǎn)品布局(jú)，其来自工业(yè)、网通领域的收入增加弥补了(le)消费领(lǐng)域的收入下滑，并带动(dòng)微控(kòng)制(zhì)器业务收入(rù)增长。

　　在净利润方(fāng)面，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面(miàn)的影响，一(yī)方面，财务费用减少约2.22亿元(yuán)，主要是(shì)美元兑人民币汇率上升，汇兑收益(yì)增(zēng)加。另(lìng)一方面，收入减少(shǎo)，毛利同比减(jiǎn)少约0.86亿元(yuán)；销售费用、管理费用(yòng)和研发费用同(tóng)比(bǐ)增(zēng)加约1.73亿元，主(zhǔ)要(yào)是人工、折旧摊销等(děng)费用(yòng)的增加(jiā)；资产减(jiǎn)值损(sǔn)失同比增加(jiā)约2.18亿元，其(qí)中存货计提减(jiǎn)值同比增(zēng)加1.32亿元、商誉(yù)减(jiǎn)值同比增加0.86亿元。

　　二(èr)级市场上(shàng)，从2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长混合(hé)基金，已累计减持约603万股，混(hùn)沌投资老板葛(gé)卫(wèi)东则仅在2022年四(sì)季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行(xíng)动人(rén)

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆易创新同日还(hái)公告，实(shí)际控制(zhì)人朱一明的(de)一(yī)致(zhì)行动人香港(gǎng)赢富得有限公司，拟自披露该减持计划公告(gào)日起15个交(jiāo)易日后(hòu)的6个月(yuè)内(nèi)，采取集中(zhōng)竞(jìng)价(jià)交易方式(shì)，减持不超过1190.5万股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆(zhào)易创新的(de)业务主要(yào)有(yǒu)三块，分别是存储(chǔ)芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中(zhōng)，存储芯片占(zhàn)比(bǐ)约为59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新目前市(shì)占率(lǜ)排名全(quán)球第三(sān)，竞争对手主要有旺宏、华邦等企业(yè)。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内供应商包括(kuò)铠侠(xiá)、华邦电(diàn)子(zi)、旺宏(hóng)电子(zi)等企业(yè)占据(jù)了较(jiào)高的市(shì)场(chǎng)份(fèn)额(é)。兆易创新通过(guò)差异化产品需(xū)求切(qiè)入该细(xì)分领域市(shì)场，以实现局部应用领先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广(guǎng)泛应用于(yú)手机、机顶盒(hé)、数据卡、网通产品、通讯设备等消费类(lèi)产品，公司在(zài)技(jì)术、产(chǎn)品以(yǐ)及(jí)市场应用方面(miàn)都处(chù)于领先谢娜给刘烨打过几次胎，谢娜和刘烨怀孕过吗(xiān)地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产(chǎn)，将更一步拓展应(yīng)用领域至汽车(chē)市场。

　　在DRAM领域，目前全球(qiú)存储器(qì)产(chǎn)业处于高度垄断，主要的DRAM厂商包(bāo)括韩国的三(sān)星(xīng)电子、SK海力(lì)士和美(měi)国(guó)的(de)美(měi)光科(kē)技，占据全球90％以上的市场(chǎng)份(fèn)额，排名(míng)其后的(de)多为中国(guó)台湾(wān)地区(qū)的企业。兆易创新主要通过其兄弟(dì)公司长鑫存储参与竞(jìng)争，从趋势来看，其产(chǎn)业技术(shù)开始起步发(fā)展，但占比依旧很低。

　　根据世界半导体贸易统(tǒng)计(jì)组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市(shì)场规模为(wèi)5735亿美元(yuán)，比2021年增(zēng)长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放(fàng)缓(huǎn)，而2023年全球半(bàn)导体(tǐ)市场的销售额预计则将小幅下滑到5566亿美(měi)元。

　　在存(cún)储(chǔ)市场，CFM闪存(cún)市场(chǎng)数(shù)据(jù)显(xiǎn)示，2022年全球存储(chǔ)市场规模为(wèi)1391.87亿(yì)美(měi)元，同比下跌15％，结(jié)束(shù)连续两年的(de)双位数增长(zhǎng)，其中DRAM市(shì)场(chǎng)规(guī)模为790.61亿(yì)美元，同(tóng)比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至一(yī)季(jì)末，多家基金公司旗下被动和主(zhǔ)动型基金持有该股。

　　从前十大流通(tōng)股(gǔ)东(dōng)变化看，一季度银河创(chuàng)新成长和蔡嵩松管理的(de)诺安成长是(shì)持有该股(gǔ)最多的主动偏股基(jī)金(jīn)，不过(guò)，两(liǎng)只基金均在一(yī)季度(dù)减持了兆易创新，其(qí)中诺安成(chéng)长(zhǎng)减持近272万(wàn)股，减持比例超25％。

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