在持(chí)续已久的“AI热潮”中，各(gè)家争相(xiāng)推出(chū)的(de)大模(mó)型、AI应用，都进一步推升了对算力狂热的需(xū)求(qiú)。本周已有报道指(zhǐ)出英伟达后续对AI顶级规格芯片需求(qiú)明显看增，紧急向(xiàng)台积电追加(jiā)预订先进封装(zhuāng)产能。

　　需(xū)求(qiú)飙涨下，英伟达(dá)GPU价(jià)格(gé)自然也是水涨(zhǎng)船高。据集(jí)微网(wǎng)消息，有(yǒu)代(dài)理商(shāng)透露，英伟达A100价格从去年12月(yuè)开始上涨，截至今年4月上半(bàn)月，其5个月(yuè)价格(gé)累计涨幅达到37.5％；同期A800价格累计涨幅达(dá)20.0％。

　　同(tóng)时，英伟达GPU交货周期也(yě)被拉长，之前(qián)拿货周(zhōu)期大(dà)约为(wèi)一个月，现在(zài)基(jī)本都需要(yào)三个月或(huò)更长。甚(shèn)至(zhì)，部分新(xīn)订(dìng)单“可能要到12月才能(néng)北约可以灭掉俄罗斯吗，北约为什么对抗俄罗斯交付”。

　　供需的(de)巨(jù)大(dà)鸿沟面前，在这(zhè)一(yī)情形之下(xià)，众多客户也不(bù)得不“勒紧腰带”。上述(shù)文章指出，国(guó)内可用于训练AI大模型的A100大(dà)约有4万-5万个，供应相当吃紧，一(yī)些云服务(wù)厂商已严格限制内部使用这些先进芯(xīn)片，以将其(qí)保留至需要强(qiáng)力运算的任(rèn)务。

　　值得一提的是，类似的事情在微软内部(bù)也早已发生。3月已有外媒报道指出(chū)，微软(ruǎn)内(nèi)部陷入AI北约可以灭掉俄罗斯吗，北约为什么对抗俄罗斯服务器硬件(jiàn)短(duǎn)缺(quē)的(de)窘境(jìng)，不得不对AI硬(yìng)件资源采取“配额供给”机制，限(xiàn)制公司内部(bù)其他AI工具(jù)开发团队的资(zī)源用(yòng)量(liàng)。

　　拉长时(shí)间线来看，有GPU业(yè)内人士指出，实际上从去(qù)年6月(yuè)起(qǐ)，英伟(wěi)达(dá)就已宣布上调A100价(jià)格，涨幅(fú)20％左右，渠道商(shāng)在加紧囤货。至于英伟达(dá)A800，在ChatGPT火爆之前就已出现(xiàn)涨价，但(dàn)反映到市场(chǎng)则有一定的滞(zhì)后性，赶上(shàng)ChatGPT爆火这一时间点，更放大了这一现象。

　　“英(yīng)伟达GPU涨价与ChatGPT有一定的(de)关联(lián)性(xìng)，且交(jiāo)货(huò)周期也(yě)受到(dào)了连(lián)带(dài)的影响，导致市场上(shàng)出现了众多炒卡(kǎ)的行为。”

　　此外(wài)，在(zài)海外电商平(píng)台(tái)上，英伟达新旗舰级GPU H100的价(jià)格在4月中旬就已炒到(dào)了超(chāo)过4万美元。

　　随着如今各家(jiā)科技巨头争相(xiāng)推出自(zì)家大模型(xíng)，GPU需求量仍在(zài)持续攀升。OpenAI指(zhǐ)出，AI大模型要持(chí)续取(qǔ)得(dé)突破，所需要(yào)消耗的(de)计算资源每3~4个月就要翻一倍，资金也需要通(tōng)过指(zhǐ)数级(jí)增长获得匹配。

　　据财通证券测算，2023/2024/2025年大模型有望(wàng)为GPU市(shì)场贡(gòng)献69.88/166.2/209.95亿美元增量(liàng)。

　　其中在训练端，以(yǐ)目前主流的训练(liàn)端GPU英伟达(dá)A100测算，假设(shè)ASP为1万(wàn)美元，2023/2024/2025年全球(qiú)训(xùn)练端GPU需求市场(chǎng)规(guī)模(mó)预计分别为0.74/2.00/4.07亿(yì)美元；

　　在推理端，以目前英伟达用于推理端计算的A10测算，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全(quán)球推(tuī)理端GPU需求市(shì)场规模预计(jì)分别为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业内人士也表示(shì)，AI大模型训练(liàn)成(chéng)本之一是(shì)基础(chǔ)算(suàn)力(lì)，大(dà)概(gài)需要384-3000块左右的A100才(cái)能(néng)基本满足要(yào)求，如果(guǒ)价格持续(xù)上涨，无论(lùn)是互联网(wǎng)、AI大厂、还是创业新贵，要追(zhuī)加的投入(rù)都可(kě)能远超当初。

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