因市场需求减少，正(zhèng)在持续发力的(de)存(cún)储(chǔ)芯片巨(jù)头兆易(yì)创新（603986），一(yī)季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长(zhǎng)混(hùn)合(hé)基金，已累计减持该公司股(gǔ)票约603万股(gǔ)，混(hùn)沌投资老板葛卫东则(zé)仅(jǐn)在2022年(nián)四季度(dù)小幅减持44.8万股。不(bù)过，实际控制人朱一明(míng)的一致行动人香港赢富得有(yǒu)限公司，将(jiāng)减持不超过1190.5万股(gǔ)。

　　目前(qián)，兆易创新股价为112.48元(yuán)，总市值为750亿元。

　　一季(jì)度净利突(tū)降(jiàng)78％

　　兆易(yì)创新4月27日披露的(de)2023年一季(jì)报显示，公司(sī)一季(jì)度归母净(jìng)利(lì)润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是(shì)芯片产品市(shì)场需求(qiú)减少(shǎo)，公司(sī)营业(yè)收入同比下降，毛利率下降，导致毛利润同比减少(shǎo)。

　　当日同时发布的2022年年报显(xiǎn)示(shì)，公司2022年营业收(shōu)入81.3亿元(yuán)，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务收入减(jiǎn)少(shǎo)约6.25亿元(yuán)，较2021年度减少11.46％；传感器业务(wù)收入减少约(yuē)1.11亿(yì)元，较 2021年度(dù)减少(shǎo)20.35％；微控制器(qì)业务增加约(yuē)3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业(yè)务收入减少主要是受消费市场(chǎng)需求疲软影响(xiǎng)，而微控(kòng)制器业务收入增加(jiā)得益于公(gōng)司多元化产品布局(jú)，其来自工业、网(wǎng)通领(lǐng)域的(de)收入增加弥补(bǔ)了消费领域(yù)的收(shōu)入下滑(huá)，并(bìng)带(dài)动微控制(zhì)器业务收入(rù)增长(zhǎng)。

　　在净(jìng)利润(rùn)方面(miàn)，2022年(nián)兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)为20.53亿元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要(yào)受如下方面的影响，一方面，财务费用减少约2.22亿(yì)元，主(zhǔ)要是美元兑人民币汇率上升，汇兑收益增加(jiā)。另一方(fāng)面(miàn)，收入减(jiǎn)少，毛(máo)利同(tóng)比(bǐ)减少约0.86亿元；销售费用、管理(lǐ)费用(yòng)和研发费用同比增加(jiā)约1.73亿元(yuán)，主(zhǔ)要是人工、折旧摊销等费用的增加；资产减值损(sǔn)失同比增加约(yuē)2.18亿元，其中存货计提减值同(tóng)比增加1.32亿(yì)元、商(shāng)誉减(jiǎn)值(zhí)同比增加0.86亿(yì)元(yuán)。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌(zhǎng)管(guǎn)的诺安成长混合基金，已累计减持约603万股(gǔ)，混沌投资老(lǎo)板葛卫东(dōng)则(zé)仅在2022年四季(jì)度小(xiǎo)幅(fú)减持44.8万股(gǔ)。

　　实(shí)控人的一(yī)致行动人

　　拟(nǐ)减(jiǎn)持1190万股

　　兆(zhào)易创新(xīn)同日(rì)还公(gōng)告，实际(jì)控制人朱一(yī)明的一致行动人香(xiāng)港赢富得(dé)有限公司，拟自披露该减持(chí)计划公告日起15个交易日后(hòu)的6个月内，采取集中竞价交易方式，减持(chí)不(bù)超过1190.5万股股份(fè初一有几门课程 都学什么科目，初二有几门课程n)，约占公司股份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新(xīn)的业(yè)务(wù)主要(yào)有三块，分别(bié)是存(cún)储(chǔ)芯片(piàn)、MCU（微控制器(qì)）、传(chuán)感器(qì)，其(qí)中，存储芯片占(zhàn)比(bǐ)约为59％。

　　在存(cún)储器(qì)方面，兆易创新的(de)产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易(yì)创新(xīn)目前市占率排(pái)名全球第三(sān)，竞(jìng)争对手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业(yè)内供应商包括(kuò)铠(kǎi)侠、华邦电子、旺(wàng)宏电子等(děng)企业占(zhàn)据了较高的市场份(fèn)额。兆(zhào)易创新通过差异化产品需求切(qiè)入该细分领域市场(chǎng)，以(yǐ)实现局部应(yīng)用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶(dǐng)盒、数据卡、网通(tōng)产(chǎn)品、通讯设备等消费类产品，公(gōng)司(sī)在技(jì)术(shù)、产品以及市场应用(yòng)方面都处于(yú)领先(xiān)地(dì)位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器(qì)产业处于(yú)高度垄断，主要的DRAM厂商包(bāo)括韩国(guó)的三(sān)星电子(zi)、SK海力士和美国的美光(guāng)科技，占据全(quán)球90％以上的(de)市场份额，排(pái)名(míng)其后的多(duō)为中国(guó)台湾地(dì)区的企业。兆易创新主(zhǔ)要通过(guò)其兄弟公(gōng)司长鑫存储参与竞争，从趋势来看，其产业技术开(kāi)始起步(bù)发展，但占比(bǐ)依旧(jiù)很低。

　　根据世界半导(d初一有几门课程 都学什么科目，初二有几门课程ǎo)体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半(bàn)导体市(shì)场规模为(wèi)5735亿美元(yuán)，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著(zhù)放缓，而2023年(nián)全球半导(dǎo)体(tǐ)市场的销(xiāo)售额预(yù)计则将(jiāng)小幅下滑到5566亿美元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球(qiú)存储市(shì)场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两(liǎng)年(nián)的双位数增长，其中(zhōng)DRAM市场(chǎng)规模(mó)为790.61亿美元，同(tóng)比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下基(jī)金减仓

　　兆(zhào)易创(chuàng)新是基金重(zhòng)仓股，截至一季末，多家基金(jīn)公司旗下被动和主动型基金持有该股。

　　从(cóng)前十大流通股东变化看，一季度银河创新成长(zhǎng)和蔡嵩松(sōng)管理的诺安(ān)成长是持(chí)有该股最(zuì)多的主动偏股基金，不过，两(liǎng)只基金均在一(yī)季(jì)度减持了兆易创新，其(qí)中(zhōng)诺安成长减(jiǎn)持近272万股，减(jiǎn)持(chí)比例超(chāo)25％。

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