新能源汽(qì)车车主两(liǎng)大(dà)难：续航里程和补能问题。

　　动力电池龙(lóng)头宁德时代(dài)1000公里(lǐ)的麒(qí)麟电池，缓(huǎn)解了新能源汽车车主(zhǔ)们对(duì)续航里(lǐ)程的(de)焦虑。但随之(zhī)而(ér)来的是(shì)补能问题。和(hé)通过(guò)技术(shù)创新进(jìn)步即可解(jiě)决的续航里程问题不同(tóng)的(de)是，摆在新能源汽(qì)车(chē)车主面前的补(bǔ)能(néng)方(fāng)式暂时只有两种——要么换电，要(yào)么充电。

　　相(xiāng)比起时间较(jiào)长(zhǎng)的充电，换电无(wú)疑是一种好方法。只不(bù)过，支持换电的汽车品牌并(bìng)不(bù)多，又或者说换电仍不算是主流的(de)补(bǔ)能方(fāng)式。此外，也(yě)有新能(néng)源汽车车主对换电的电(diàn)池质量有所担忧。现(xiàn)实情(qíng)况是(shì)，大多(duō)数(shù)新能源汽车(chē)车主依然会(huì)选(xuǎn)择充电补(bǔ)能。

　　充电同样问题(tí)多多，包括价格战、质量不(bù)一的充电设施，尚未能(néng)满足(zú)需求的(de)充电桩数量(liàng)，无法盈利的充电运营商等。

　　英大证券研(yán)报显(xiǎn)示，2021年估算(suàn)中国新能源汽(qì)车充电电费市场(chǎng)规模(mó)约141.3亿(yì)元，服务费(fèi)市场规模(mó)高达17亿元至(zhì)34亿元。假设电价不(bù)发生巨大变化，到2025年市(shì)场(chǎng)规模将会扩大3倍(bèi)，到(dào)2030年市场规模将会扩大10倍，电费+服务(wù)市场规模将突破千亿元。

　　尽管充电桩行业(yè)乱(luàn)象反复出现(xiàn)，但依然(rán)无(wú)法否认这是一个(gè)有着极大(dà)潜力的市场(chǎng)，哪(nǎ)怕是(shì)处于“价(jià)格换空间”的内卷阶段，也吸(xī)引着无数(shù)玩家前仆(pū)后继地(dì)进场(chǎng)。在进场的大批企(qǐ)业(yè)中，有(yǒu)一家企(qǐ)业正悄然展现出(chū)领先优势。

　　2022年6月，中国“充(chōng)电服务第(dì)一股”——能链(liàn)智电在纳斯达(dá)克上市。作为重塑(sù)充电(diàn)服(fú)务产业链的龙头企(qǐ)业(yè)，能链智(zhì)电在大(dà)力拓展充电应(yīng)用场景之余，迅速对行(xíng)业进行(xíng)高效整合。

　　4月22日(rì)，能链(liàn)智电发布(bù)2022年第四季度及(jí)全年未经审计财务报(bào)告。财报显示，能链智电2022年全年总交易额超过27亿元人民币（3.916亿(yì)美元），同比(bǐ)增长119％。其中(zhōng)，第(dì)四季(jì)度总交易额(é)超(chāo)过8.4亿元人民币(bì)（1.218亿美元），同比增长94％。

　　根据能链智电预测数据(jù)，2023财年净收入将在(zài)5亿元(yuán)人民币(bì)至6亿元人民币，同比翻(fān)5.37到6.44倍。据CIC预计，到2025年中国传统燃油(yóu)车保有量将达峰(fēng)，而电动汽车将(jiāng)持续增长(zhǎng)，并于2036年超(chāo)过传统燃油车。这意味着(zhe)，身处充电(diàn)服务行(xíng)业的能链智电将会迎来(lái)广(guǎng)阔的发展空间。

　　优秀的业务前(qián)景，同样吸引了资本市场的高(gāo)度关注。全球资管巨(jù)头景(jǐng)顺（Invesco）在其官网披露的(de)最新(xīn)持仓数据显示，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码(mǎ)：PBW）重仓持有中国最大规模的第(dì)三方充电网络运(yùn)营商能(néng)链智电（NAAS.US）股票，占该基金ETF持仓组合的比例高达2.69％，位列持仓份额第(dì)一(yī)。按披露数(shù)据测算，景顺持仓能链智(zhì)电市(shì)值已超(chāo)2000万美元。

　　新能源汽(qì)车行业发展迅(xùn)速，但(dàn)对于广大新能源车主的充电服务痛点尚未完全(quán)得到解决(jué)。这为能(néng)链智电提供了“逐鹿”千亿(yì)市(shì)场(chǎng)的绝佳机会。谁能有效解决车(chē)主们的痛点(diǎn)，谁就(jiù)能成为充电(diàn)服(fú)务(wù)行业(yè)中当之无愧的龙头(tóu)。

　　千亿潜(qián)力

　　2月(yuè)3日，工业和信息(xī)化部、交通运输部等八(bā)部门发布《关于组织开展(zhǎn)公共领域车辆全面电动化先行区试(shì)点工作的通知》（下称《通知》）。 《通(tōng)知》提到，建成适度超(chāo)前的(de)充换电基(jī)础设(shè)施(shī)，新增公用桩(zhuāng)（标准桩）与公共领域新能车(chē)（标(biāo)准车）比例力争到1:1，高速服(fú)务区(qū)充电车(chē)位占比不低(dī)于小型停车位(wèi)10％。

　　新能源(yuán)汽车保(bǎo)有量(liàng)与充电(diàn)桩的比(bǐ)例(lì)称为“车桩比”，这(zhè)个指标通(tōng)常(cháng)用(yòng)来衡量是否满足新(xīn)能源汽车的充电需求。

　　据(jù)中国充电联(lián)盟数据，2022年(nián)公共充电桩直流(liú)桩占比(bǐ)为53.9％；2022年12月较(jiào)2022年(nián)11月全国新(xīn)增6.6万台公共(gòng)充(chōng)电(diàn)桩，同比增长(zhǎng)56.7％。截(jié)至2022年(nián)12月，充电联盟内成(chéng)员单位(wèi)总(zǒng)计上报公(gōng)共充电桩(zhuāng)179.7万台，月均新增公共充电桩约(yuē)5.4万台。

　　有券(quàn)商(shāng)机构对需求进行(xíng)预(yù)测，假(jiǎ)设新增桩(zhuāng)需(xū)求(qiú)有70％为直流桩、30％为(wèi)交流(liú)桩，直流桩按平(píng)均60kw、3万元/个，交流桩按7kw、0.35万元/个(gè)，总(zǒng)需求约455亿元左右(yòu)。

　　国泰君安(ān)研报观点认为(wèi)，充电桩是支撑新能源汽车市场健康快速发(fā)展的重要(yào)基(jī)础(chǔ)设(shè)施(shī)建设之一，未(wèi)来将加速完成(chéng)向高功率快充的方向技(jì)术升级，并(bìng)加(jiā)速(sù)完成车桩比1:1的目标，从而带动新能源汽车渗透率进一步提高。

　　艾媒咨(zī)询2020年(nián)曾估算，未(wèi)来(lái)5年内，中国公(gōng)共(gòng)充电(diàn)桩投资(zī)建设规模(mó)的同(tóng)比增(zēng)长率将不(bù)低(dī)于(yú)30％，到2025年，投资建设规模将达到(dào)187.6亿元。但(dàn)随着(zhe)中国(guó)新能源汽车市场不断超预期发展，艾媒咨(zī)询的估算(suàn)已(yǐ)略显保(bǎo)守(shǒu)。有机(jī)构预测(cè)，假(jiǎ)设2025年车桩比(bǐ)依然在2:1附近、直(zhí)流(liú)充(chōng)电桩比(bǐ)例在(zài)45％－60％，那(nà)么(me)2020年(nián)至2025年中(zhōng)国国内充电桩市场规模将(jiāng)超过1000亿元。

　　中国新能源汽车市(shì)场的(de)高速增长，对充电桩行业产生(shēng)了(le)巨(jù)大的推动作用(yòng)。

　　2022年，新能源汽车(chē)市场出现爆发式(shì)增长，产量和销量分别为(wèi)705.8万辆和688.7万辆(liàng)，同比分(fēn)别增(zēng)长96.9％和(hé)93.4％，接近翻倍。新能源(yuán)汽车渗透(tòu)率更是一举(jǔ)推高至25.6％。截至(zhì)2022年底(dǐ)，中国(guó)新能源汽车保有(yǒu)量达到1310万辆，同比(bǐ)增长(zhǎng)67.13％，中国新能源乘用(yòng)车(chē)占全球市场份额已达63％。

　　乘联会(huì)秘书长崔东(dōng)树认为，新能(néng)源汽车渗透(tòu)率仍会(huì)快(kuài)速提升，预计2023年(nián)总(zǒng)体狭义(yì)乘用车销(xiāo)量约(yuē)为2350万辆(liàng)，其中(zhōng)新能源乘用(yòng)车销量(liàng)有望达850万辆，渗(shèn)透率为36％，同比增速超30％。

　　中汽协副总工(gōng)程师(shī)许(xǔ)海东对(duì)新能源汽车市场(chǎng)则(zé)更为(wèi)看好。据(jù)其预计，2023年(nián)乘用车(chē)总销量约为2380万(wàn)辆(liàng)，同比增长1.3％；商(shāng)用车总销量约为380万辆，同比增长15％。新能源汽车市场全年销量有望超过900万辆，同比增长35％。

　　新能源汽车(chē)数量(liàng)持(chí)续上升，对应的(de)是补能需(xū)求的持续扩大，所需要的充电桩(zhuāng)数(shù)量更是庞大，充电桩(zhuāng)市场(chǎng)空间潜力十(shí)足。

　　数据显示，2022年(nián)中(zhōng)国充电基础设施(shī)数量(liàng)达到521.0万(wàn)台，同比增长99.1％。其(qí)中，公共充电基础设(shè)施增长约65万台，同比增长91.6％，公(gōng)共(gòng)充电桩保有量达到179.1万台（含(hán)直流(liú)充电桩76.1万台、交流充电桩103.6万台(tái)）。2022年，公共充电(diàn)站增(zēng)量为(wèi)3.7万(wàn)座，保有(yǒu)量(liàng)为11.1万(wàn)座。

　　机构预估数据显示，预计(jì)2023年将新增公共充电桩(zhuāng)97.5万(wàn)台（含(hán)直流充电桩41.0万台、交(jiāo)流充电桩56.5万台）；公共充电桩保有量达到277.2万台(tái)（含直流充电桩117.1万(wàn)台、交流充(chōng)电桩160.1万台）；公(gōng)共(gòng)充(chōng)电站增(zēng)量约为6万座，公共(gòng)充电站保有量约(yuē)为17.1万座(zuò)。

　　分(fēn)散化趋势(shì)

　　快速补能(néng)是新能源汽车(chē)技术进(jìn)步(bù)的重要(yào)发展方向。天(tiān)风(fēng)证(zhèng)券研报指出，除(chú)了在自(zì)家停车位(wèi)等可(kě)以长时间停(tíng)放的场景下，在短(duǎn)时停靠的公共场景电动车均有快(kuài)速补(bǔ)能的需(xū)求，更高比(bǐ)例的(de)快(kuài)充桩满足消费者的客观需(xū)要。

　　据(jù)了解(jiě)，目前各国政策从顶层设计积极推动快充技(jì)术发展，未来快(kuài)充(chōng)桩(zhuāng)占(zhàn)比有望(wàng)逐步提高。高压快充技术是当前车企(qǐ)实(shí)现快充的主流选择，800V高压(yā)平台车型将(jiāng)于2023年陆续上市。

　　然而，公共充电桩的分散化趋势(shì)却拖慢(màn)了新能(néng)源(yuán)汽车的(de)发展速度。

　　东(dōng)莞证券研报(bào)显示，充电桩设备行(xíng)业的技术门槛相对较低，产品(pǐn)标(biāo)准化程度(dù)较(jiào)高(gāo)，目前国内充电桩设备生产领(lǐng)域的相(xiāng)关公司数(shù)量超过300家(jiā)，供(gōng)应商数量多，使得大量新玩家(jiā)可以轻松进(jìn)入充电桩行业。

　　由于充换电基础(chǔ)设施依赖土地和资本，因此本地化和分散(sàn)化是趋势。

　　据了解(jiě)，各地的城投、国投(tóu)、环投、商业地产等资产(chǎn)持有方(fāng)，如(rú)酒店集团、华约有哪些国家，华约有哪些国家组成约民宿企业等(děng)都会积(jī)极参与到充(chōng)电市场中。近(jìn)两年，中国充电市(shì)场(chǎng)已经呈现出分散化的趋(qū)势，充电运营商CR5（前(qián)5大企业市占率）从2018的87％降到了2022的69.8％，未来SME（中小型运(yùn)营商）预(yù)计(jì)占比将会超过60％。

　　与此(cǐ)同时，分散化趋势(shì)正(zhèng)进一(yī)步削弱(ruò)新能源汽车车主的消(xiāo)费体验。据(jù)悉，找桩(zhuāng)难(nán)、排队时(shí)间(jiān)长、充(chōng)电时间长、下载(zài)多个APP等都是每一位新能(néng)源汽车(chē)车(chē)主需(xū)要面对的“麻烦”。

　　有分析人士指出(chū)，从行业(yè)发展(zhǎn)角度看，公(gōng)共充(chōng)电(diàn)基础(chǔ)设(shè)施网(wǎng)络建设呈结构性(xìng)供给不(bù)足；不同(tóng)充电运营商(shāng)充电网(wǎng)络间形成信息孤岛；充电(diàn)设施利用(yòng)率低、盈利模式单一；缺乏充电场站运营管(guǎn)理等。庞大而分散的运营商需(xū)要标准统一的行业规范和服务。

　　中金公司研报曾点明充(chōng)电运(yùn)营商供应格(gé)局分散的(de)原因。“我们(m华约有哪些国家，华约有哪些国家组成约en)认(rèn)为(wèi)，根本(běn)原因在(zài)于(yú)运(yùn)营商自建桩受(shòu)限(xiàn)于资金压(yā)力和(hé)土地资源，建桩(zhuāng)主力由此前的运营商(shāng)转变为地方国企、小工商业等掌握土地资源的第三方建设，由此具备当地区(qū)位优势、以蔚景云、深圳(zhèn)车电网为代表的(de)二线(xiàn)及新(xīn)增运营商迅速获得(dé)市场份额。展望未来，我(wǒ)们认为(wèi)充电桩(zhuāng)场址资源具备稀缺性，拥有本地优质(zhì)土地资源的地(dì)方国企、小工(gōng)商(shāng)业有(yǒu)望维持建桩主力地位。”

　　此外，分散化趋势(shì)亦体现在城乡供(gōng)应格(gé)局的(de)巨大差异(yì)。中国汽车流(liú)通协会有形汽车市场分会常务副理事长(zhǎng)苏晖曾公(gōng)开表示，新能源汽车下乡(xiāng)目前更多(duō)停留在口头阶段，事实上做的远(yuǎn)远不够，应当给予(yǔ)高度重视，同样充(chōng)电市场应先一步布(bù)局(jú)。

　　如何破局？

　　如今(jīn)，新能(néng)源(yuán)汽车与充(chōng)电桩(zhuāng)已(yǐ)落入(rù)了“先有鸡还是先有(yǒu)蛋”的困(kùn)局。值得(dé)注意的是，随(suí)着各大新(xīn)能(néng)源汽车品(pǐn)牌逐渐(jiàn)下沉(chén)至(zhì)三四线(xiàn)城市，新能(néng)源(yuán)汽车渗透率(lǜ)的进(jìn)一步提(tí)高(gāo)，充电桩(zhuāng)分散化所带来的(de)问题(tí)也将逐渐逼(bī)近(jìn)爆(bào)发节点。

　　充电桩服务(wù)整合已刻不容缓(huǎn)，而拥有(yǒu)充电服务(wù)全包(bāo)模式的企业将(jiāng)会在这场赛(sài)跑中占据领(lǐng)先优(yōu)势。

　　据中金公司研报(bào)，充电服务全包模式是充(chōng)电服务商针对无业内经(jīng)验(yàn)、但(dàn)掌握土(tǔ)地(dì)资金资源、急需进行(xíng)充电桩建(jiàn)设的目标(biāo)群(qún)体(tǐ)提出的(de)一站(zhàn)式解决方案，目标(biāo)客户包含地方(fāng)国企、地方小工商业(yè)业主及目的地小(xiǎo)区/民(mín)宿业主等(děng)。充电服务(wù)商凭借业内积累(lèi)经验和资源，向目标客(kè)户(hù)提供选址、EPC建站及后续运营运维的三位一(yī)体综合(hé)服务(wù)，分(fēn)别获得(dé)对应(yīng)服务收入、充电(diàn)桩等(děng)设备销售收入及(jí)后续(xù)运营运(yùn)维(wéi)服(fú)务费分成。

　　充电服务(wù)全包模式有效解决充(chōng)电(diàn)运(yùn)营商(shāng)“盈(yíng)利难”的问(wèn)题，同时(shí)可(kě)对接充电桩制造商和需要充电(diàn)服务的新能源汽车车(chē)主，从(cóng)而改善整(zhěng)个产业链的盈利状(zhuàng)况和(hé)消费体验。能提(tí)供(gōng)全(quán)包模式的(de)企业不多，第三方充电服(fú)务商能链智电正是(shì)其中(zhōng)的龙头。

　　2023年1月，能链智电与国内领先的储能系统集(jí)成(chéng)商与统服务商海博思创成立(lì)合(hé)资公司——能链海博(bó)，发挥双方各自在用户、产(chǎn)品、技(jì)术(shù)和运(yùn)营(yíng)、场景(jǐng)等方(fāng)面的优势，布局多元化储能解决方案，助力“双碳(tàn)”目标。

　　据了解，能链海博(bó)聚焦用户(hù)侧储(chǔ)能，拉(lā)动电(diàn)源侧(cè)、电网侧储能，逐步落地“光储充(chōng)检服”一体化充(chōng)电站，有效解决充电基础设施电力增(zēng)容扩容、快(kuài)速(sù)安全充电、电池健康检测等问题，为新能源汽(qì)车车(chē)主带(dài)来智能、高效(xiào)、安全的充电新体验。

　　“光储充检服”一体(tǐ)化充电(diàn)站，实际(jì)上便是储能电站叠加智能检查及车(chē)主服务。储能电站的原理类似于“充电(diàn)宝”，在低谷(gǔ)用电时，通过(guò)电网或(huò)光伏装置等方式“充(chōng)电”并储存，在高峰用电(diàn)时释放(fàng)储(chǔ)存电(diàn)量。与(yǔ)此同时，电站还可以(yǐ)参(cān)与市场交易(yì)，在空(kōng)闲时段(duàn)可利(lì)用电量进行盈利。这样一来，既可以保(bǎo)障电力系统稳定，又能够拓展充电站盈利(lì)来源(yuán)，从而推动充电站市场发展(zhǎn)。

　　除传统的充电(diàn)站建设外，能链智(zhì)电(diàn)还与住宿产业互(hù)联网(wǎng)平台订单来(lái)了成(chéng)立(lì)合资公(gōng)司(sī)——智电来了(le)。随着(zhe)2023年经济复苏(sū)，出行(xíng)需求逐渐(jiàn)提升，乐趣多(duō)多的(de)自驾游(yóu)更是成为民众(zhòng)出行的(de)首选项。

　　智电来了(le)将以(yǐ)民宿为核心场景，从充电桩选址、设备(bèi)采购、EPC工程到运(yùn)营管理、保养维修等(děng)在内的(de)一站式服(fú)务，并联合战(zhàn)略(lüè)合作伙伴快电(diàn)，为新能源车主提供一键找好(hǎo)桩、一键充电(diàn)、一键支(zhī)付等(děng)便捷服(fú)务，满(mǎn)足新能源(yuán)车主在旅游目(mù)的地就近充(chōng)电、随停(tíng)随(suí)充(chōng)的需求。

　　此(cǐ)外，能链智电还推出充(chōng)电机器(qì)人，可以(yǐ)为新能源汽车提供“随用(yòng)随充”的全自动(dòng)充(chōng)电(diàn)服务。只(zhǐ)不过，通过充电机(jī)器人进行自动补(bǔ)能的解决(jué)方(fāng)案(àn)，仍为时尚早。相比起这种(zhǒng)需要结合(hé)新技术(shù)的解决方(fāng)案，充电(diàn)站依然(rán)是充电服务商主(zhǔ)要攻略的战场(chǎng)。

　　能链(liàn)智电(diàn)将传统行业做法与(yǔ)新兴技术手段相(xiāng)结合，不仅(jǐn)推动行业新生态(tài)建设(shè)，助力交通能源绿(lǜ)色发展(zhǎn)，同时也实现自身业绩持续(xù)增长。财报显示，2022年能链智电(diàn)实现净收入(rù)9280万(wàn)元人民(mín)币，同比(bǐ)激增177％；第四季度净收入为2950万元，同比增长95％，接近翻倍。

　　据了解，由于能链(liàn)智电的服(fú)务模(mó)式较好地(dì)满足车主需求，2022年订单量达到(dào)1.22亿(yì)单，同比(bǐ)增长114％；总充电(diàn)量(liàng)达到27.53亿(yì)度(dù)，同(tóng)比增长116％。当前，能链智电已连接服(fú)务充电运营商1581家、5.5万座充电站和51.5万把充电枪。

　　身处全(quán)球(qiú)最大的新能源市场(chǎng)，能链智电业务发展潜力充满想象空(kōng)间。能链智电创(chuàng)始人、CEO王阳表(biǎo)示(shì)：“我们希望依托独(dú)一无二的商业(yè)模式(shì)和行业卡位(wèi)，抓住能(néng)源变革(gé)的历史性机遇(yù)，与合作(zuò)伙(huǒ)伴(bàn)共(gòng)同推动交通(tōng)碳减排，助力双碳(tàn)目(mù)标实现(xiàn)。”

　　同时，据(jù)能(néng)链智电总裁兼CFO吴雪庐透露(lù)，能链智(zhì)电已(yǐ)分别(bié)在(zài)新加坡和阿姆斯(sī)特丹设立(lì)亚太和欧洲(zhōu)总部(bù)。在新业务进展方面，能链智(zhì)电预(yù)计在2023年(nián)中期推出虚拟电厂平台(tái)，帮助充电站(zhàn)参与电力交易市场，并(bìng)为更广泛的(de)电网提供削峰填谷等各种(zhǒng)支持服(fú)务，助力新能源(yuán)行业建立现代能源系(xì)统(tǒng)。

　　整体上，新能源汽(qì)车市(shì)场高(gāo)速发展，已成为市场共识：续航里程和补能问题仍(réng)将是一段时间内(nèi)新能源(yuán)汽车渗透过程中(zhōng)的两大难。但随(suí)着第三方(fāng)充电(diàn)服(fú)务(wù)商(shāng)对充电服务行业进行整(zhěng)合以及(jí)新应(yīng)用场景(jǐng)的拓展，补(bǔ)能(néng)场景(jǐng)中(zhōng)的充电问题亦将逐步解决(jué)。

　　这(zhè)也意(yì)味着(zhe)，在(zài)经济复苏的2023年，充电桩行业将(jiāng)迎来服务整(zhěng)合之年(nián)，而新应用场(chǎng)景的开拓也将(jiāng)成为(wèi)充电服务(wù)商市场份额(é)的胜负(fù)手。

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