关注国际方(fāng)面消(xiāo)息。

　　克里米亚突发，无人(rén)机袭击(jī)！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网(wǎng)站(zhàn)消(xiāo)息，4月(yuè)29日清晨(chén)，俄罗(luó)斯(sī)海军黑海舰队所在地，克里米亚半岛的塞瓦斯托波尔市的一个储油设施(shī)遭到无人机袭击。从(cóng)网络上曝光的(de)照(zhào)片可以(yǐ)看到，袭击导(dǎo)致储油设施燃起大(dà)火(huǒ)。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦斯托波尔市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒体上称(chēng)：“由无人机(jī)袭(xí)击(jī)造成的(de)火灾(zāi)影响面积约为1000平方米，所(suǒ)有安(ān)全和救(jiù)援人员都已抵(dǐ)达(dá)现(xiàn)场。火(huǒ)灾(zāi)所在地和民用区(qū)域间隔很远。”

　　现场目击者分享的多段视(shì)频(pín)显(xiǎn)示，一场(chǎng)大(dà)火(huǒ)照(zhào)亮了整个夜(yè)空(kōng)，浓烟直冲云霄(xiāo)。RT称(chēng)，目(mù)前还没有任何伤亡报(bào)告，地方政府敦促人们(men)在消防员努力扑灭大火时(shí)保持冷静(jìng)。

　　报道称，本周早些(xiē)时候，塞瓦斯托(tuō)波尔也(yě)曾遭到两(liǎng)架无人机的袭击，其中一架(jià)无(wú)人机被俄军摧毁，另一架无人机在港口外爆炸。

　　油脂龙头(tóu)一季度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅(máo)”金龙鱼发布2023年一季报。报(bào)告期内，公司(sī)实现营业收(shōu)入610亿元，同比增长(zhǎng)7.97％；归(guī)属于上(shàng)市公司股东的净利润8.5亿(yì)元，同比增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称，报告期内(nèi)，随着(zhe)国内餐饮行业的逐步回暖，厨房(fáng)食品的销量(liàng)较去年同期有所上涨。另(lìng)外(wài)，去年一(yī)季度受南美干旱天气等因素影响，大豆(dòu)、大豆油及棕(zōng)榈油等(děng)公(gōng)司(sī)主要原材料(liào)的价格快速上涨，今年一季度公司主要(yào)原材(cái)料成(chéng)本低于去年同(tóng)期(qī)。销(xiāo)量上(shàng)涨和(hé)毛利率提升共(gòng)同推动了厨房食品的利润(rùn)增(zēng)长(zhǎng)。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商数量(liàng)合(hé)计(jì)7768家，较上年增加(jiā)1647家。金(jīn)龙鱼在(zài)投资者关系活动上表示，新(xīn)增渠(qú)道(dào)主要来源(yuán)于网络下沉、细分产品的(de)专(zhuān)业(yè)经销(xiāo)商，以(yǐ)及餐饮(yǐn)渠道的快速发展带来(lái)的经销商增长(zhǎng)。

　　产能方面，金(jīn)龙鱼(yú)目(mù)前有70多个已投产生产基地，央厨杭州、周口、重庆、兴(xīng)平基(jī)地已投产(chǎn)，沈(shěn)阳和(hé)廊(láng)坊的央厨项目也将于年内建成投产。目前，河南周口和陕西兴平(píng)央厨开始供应学(xué)生餐业务，多(duō)款预制菜在线(xiàn)下及(jí)电商(shāng)平台开展销售。

　　不(bù)过，期货日(rì)报(bào)记(jì)者(zhě)还注意(yì)到，金龙鱼归(guī)属于(yú)上(shàng)市(shì)公司股(gǔ)东的扣(kòu)除非经常性损益的净利(lì)润为2.4亿元，同比下(xià)降70.94％。这主要是公司(sī)的套期保值操作未完全(quán)满足(zú)套(tào)期会计要(yào)求的(de)衍(yǎn)生金融工具损(sǔn)益的影(yǐng)响，因(yīn)此将套期保值业(yè)务划定为非(fēi)经常性(xìng)损益，排除在净利润外。

　　金龙鱼(yú)在《关于开展2023年度商品期货套期保值(zhí)业务的(de)公告》中披(pī)露，将在(zài)2023年(nián)对在场(chǎng)内市场交易的与(yǔ)公司及下属子(zi)公司的生(shēng)产(chǎn)经(jīng)营有直(zhí)接(jiē)关系的原料、产品、油脂等期货品种，主要包括：棕榈油(yóu)、豆油、菜(cài)油、菜粕、大豆、玉(yù)米(mǐ)、花(huā)生等品种。第一季(jì)度，饲(sì)料原(yuán)料和油脂科技产品的(de)销量有(yǒu)所增长(zhǎng)，营业收入同比上涨(zhǎng)，但是在行情下跌的过程中，公司油脂科技相关产品的利润受到挤压，导致利润(rùn)同比有所减少。从合(hé)并资产负债表(biǎo)中(zhōng)可以看出，衍(yǎn)生金(jīn)融(róng)资产从年初余(yú)额(é)的(de)5.8亿元增长到了期末的8.3亿元(yuán)，实现了对现货市场的对冲作用，弥补了一(yī)定(dìng)的利(lì)润损失。

　　记者还注意(yì)到，油脂加工(gōng)企业道(dào)道全一季度扭亏为盈(yíng)。4月26日晚(wǎn)间(jiān)，道(dào)道全发(fā)布2023年(nián)一季度(dù)报，公司实现营业收入17.48亿元，同比增长(zhǎng)41.34％，实现扣非后(hòu)净利润7093万元，实现(xiàn)经营(yíng)活动产生的(de)现金流量净额3.31亿(yì)元，亦跟随同(tóng)步转正(zhèng)。由(yóu)于(yú)产能(néng)释放、原料回落、消(xiāo)费复苏、推出新品等利好因素影(yǐng)响，道道全迎来业绩修复时刻。分(fēn)析(xī)人(rén)士表(biǎo)示，道道全业绩修复有持续性，预计二季度还(hái)有增长。

　　“原材料价格下降”是道道(dào)全业(yè)绩出现(xiàn)大(dà)反转的(de)主要原因。

　　三年间，原料菜油价格从8000元/吨(dūn)一线飙涨至14000元(yuán)/吨(dūn)以上的历史高位，这大(dà)大抬(tái)升了(le)企业的加工(gōng)成本(běn)。然而零售终端的(de)包装油(yóu)价(jià)格上涨幅度(dù)却(què)不及成本上涨幅度(dù)，甚至出现(xiàn)卖得越多、亏得越多的情况(kuàng)，这导(dǎo)致油(yóu)脂加工(gōng)企业的(de)盈利能力(lì)大幅(fú)下降，道道(dào)全也不例外。自2022年(nián)下半年以来(lái)，道道全新建产能(néng)陆续释放，海外到(dào)港(gǎng)原料陆续(xù)增长，带动道(dào)道全的包装油毛(máo)利率逐步回升。

　　道道(dào)全近年来(lái)主推旗(qí)下(xià)茂名工厂建设(shè)，并于今年一(yī)季度取得阶段性成绩。2022年7月份，道道全茂名(míng)工厂建成投产，此后产能处于爬坡释放期。今(jīn)年以(yǐ)来，广东大力发展预(yù)制菜产业，一季(jì)度广东地区餐饮消费回暖(nuǎn)势头良好，为道道全茂名工厂的投(tóu)产及产能释放(fàng)带来正面影响(xiǎng)。

　　道道全(quán)还(hái)表示，今年(nián)一季度扭(niǔ)亏为(wèi)盈的另一主要原(yuán)因是(shì)主要(yào)原(yuán)料价格出现下降趋势，缓解公(gōng)司的(de)采购及成本压(yā)力。自2022年(nián)下半年开始，道道(dào)全所用主(zhǔ)要原料的(de)国际交易(yì)价格呈现出回落走(zǒu)势，受船(chuán)期和现货(huò)到(dào)厂(chǎng)的时间影响，道道全的主要原(yuán)料综合采购成本随后于2022年年(nián)末回落，2023年一季(jì)度则进一(yī)步延续回落趋势，对其一季度实现(xiàn)扭亏为盈(yíng)有(yǒu)明显正面(miàn)贡(gòng)献。

　　目前，道道全旗下拥有多个品(pǐn)牌，经销商(shāng)总数已(yǐ)达1308家，遍及华中(zhōng)、西(xī)南、西北、华东、华(huá)南(nán)等(děng)菜油(yóu)主要消费区域，并在岳阳、重(zhòng)庆、绵(mián)阳、茂(mào)名、靖江设(shè)立生产加工基地(dì)。由于拥有多个品牌及(jí)多地工厂，下游消费复苏(sū)、上游原料看跌将成为(wèi)道道全今年业绩修复的两大驱(qū)动因子。对于(yú)今年的业绩，道道全持有谨慎乐观(guān)态(tài)度，认为(wèi)业绩修复有(yǒu)一(yī)定持续性(xìng)，未来不宜过度悲(bēi)观。亦有(yǒu)多家券(quàn)商对道道(dào)全今(jīn)年业绩表达正面预期，并预测其今年全年营业收入将突破(pò)100亿元。

　　毛利率方面，随(suí)着大豆、棕榈油、包材等大宗原材料价格自2022年下半年高位回落，且叠加提(tí)价(jià)效应逐渐显现(xiàn)，部(bù)分公司毛利率迎来较明显(xiǎn)改善(shàn)。

　　对于行(xíng)业发(fā)展格局与(yǔ)趋(qū)势，道道全认(rèn)为，2023年，从目前(qián)掌握(wò)的信息来看，原材料供给(gěi)预(yù)计将趋向于宽松(sō大冤种什么意思，大冤种和大怨种区别ng)，但天气(qì)、能源及国际政(zhèng)治经济形势(shì)等因素的(de)影响，又给油脂(zhī)、油(yóu)料市场带来不确定(dìng)性。包装食(shí)用植物油是生活(huó)必需消费(fèi)品，市场空间广阔。随着消费(fèi)者健康意识(shí)的提高(gāo)，对健康、安全、营养的食用油需求也将(jiāng)持续增加(jiā)，未来品(pǐn)牌(pái)化、高端化将是行业发展的(de)趋势，品牌差异化现象也将日益凸(tū)显。

　　中信建投油(yóu)脂分(fēn)析师石(shí)丽红告诉记(jì)者，在(zài)原(yuán)料供(gōng)应端，大宗(zōng)农产品价(jià)格已(yǐ)“退烧”，进入下行周期，而且(qiě)我国菜油原(yuán)料(liào)供应出现(xiàn)了从未有(yǒu)过(guò)的多(duō)元及宽松(sōng)局(jú)面(miàn)，包装油的(de)成本端压力(lì)缓解趋势(shì)明显(xiǎn)。

　　今年(nián)以(yǐ)来，菜油的(de)消费(fèi)需求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油(yóu)脂油料市(shì)场整体(tǐ)运行(xíng)平稳，缺(quē)乏突(tū)出矛盾且供需端均(jūn)有不(bù)确定性，盘面整体呈现振荡走势(shì)。然而，进入3月后(hòu)市场风(fēng)云突变，硅谷银(yín)行(xíng)倒闭引(yǐn)发市(shì)场恐慌(huāng)及连锁(suǒ)反应(yīng)，为全球金融(róng)市(shì)场的稳定性带来了挑战，对整个商品乃至(zhì)金融市(shì)场造成了(le)较大冲(chōng)击。此外(wài)，巴西(xī)大豆及欧洲菜油供给压力(lì)从进口成(chéng)本(běn)端(duān)为(wèi)油(yóu)脂油料市(shì)场形成了较(jiào)大拖(tuō)累。宏(hóng)观(guān)与基本面利空出(chū)现共(gòng)振，不(bù)论是油还(hái)是(shì)粕均显著跌破此前(qián)振荡区间。虽(suī)然市场并不(bù)看好油粕走势(shì)，但(dàn)如(rú)此凌厉的跌势仍在(zài)节奏上超出了市场预期。”石丽(lì)红说。

　　也有行业人(rén)士认为，今(jīn)年一季度(dù)油脂的走势也受到宏观(guān)面(miàn)影响。另外，在大量乌克兰及澳(ào)洲廉价菜籽的冲击下，今年欧洲菜(cài)籽进口同比增加(jiā)200多万吨，原油(yóu)价格(gé)不景气带来(lái)生柴投(tóu)料需(xū)求减少，这令欧洲菜油(yóu)的出口潜力大大(dà)增(zēng)加。此外，继续(xù)增产(chǎn)的俄(é)罗(luó)斯菜油大(dà)部分依赖对中国出口，在(zài)加拿大旧作菜籽采购近500万吨的背景下，国(guó)内(nèi)后期面临的菜油供(gōng)给压力十分(fēn)明(míng)显。

　　但今(jīn)年以来，行业普遍反映，油(yóu)脂消费复(fù)苏不(bù)及预期(qī)，包装油需求乏力，国内食用油(yóu)需求整体增量空间不大。要想(xiǎng)拿(ná)到更多(duō)市场份额，不同油(yóu)种(zhǒng)之(zhī)间、大小企业之间的(de)竞争十(shí)分激(jī)烈。

　　“当前(qián)需(xū)求仍处(chù)于(yú)弱势，因提货(huò)较好，菜油表(biǎo)观库存(cún)处(chù)于低位，终端库存处于高位。随供应逐步(bù)增加，表观库存(cún)或逐(zhú)步起量，二季度菜(cài)油价格与相关油脂价差缩小格局背(bèi)景下，菜油需求或起(qǐ)量，但中短期仍处(chù)于累库态势(shì)。”石丽红说。

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