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　　克里米亚突发，无人机(jī)袭击！

　　据今日(rì)俄罗斯电视台（RT）网站消(xiāo)息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑(hēi)海舰(jiàn)队所(suǒ)在地，克(kè)里米亚半(bàn)岛的(de)塞瓦斯托波尔市的一(yī)个储油设施遭到(dào)无人机袭击。从网络(luò)上曝(pù)光(guāng)的照(zhào)片可以(yǐ)看到，袭击导(dǎo)致储油设施燃起大火。

　　报道(dào)称(chēng)，俄罗斯任命的(de)塞瓦斯托(tuō)波尔市市长米(mǐ)哈伊尔·拉兹(zī)沃扎(zhā)耶夫在社交(jiāo)媒体上称：“由无(wú)人(rén)机袭(xí)击造成的(de)火灾影响面积约为1000平方米，所有安全(quán)和救援人员(yuán)都已抵达现场。火灾(zāi)所在(zài)地和民用区域(yù)间隔(gé)很远。”

　　现场目击者分享的多段视频显示，一场大火照亮(liàng)了整个夜空(kōng)，浓烟(yān)直冲云霄。RT称，目前还没(méi)有任何伤亡报告(gào)，地方政(zhèng)府敦促人们在消(xiāo)防(fáng)员努力扑(pū)灭大火时(shí)保持冷(lěng)静。

　　报道称，本周早些时(shí)候，塞(sāi)瓦斯托波尔也曾遭到两架无人机的袭击，其中一架无人(rén)机被俄军摧毁，另一(yī)架无人机在(zài)港(gǎng)口(kǒu)外爆(bào)炸(zhà)。

　　油脂龙头一季度业(yè)绩(jì)大反转

　　4月28日晚间(jiān)，“油茅”金龙鱼发布2023年一季(jì)报。报告期内，公司实现营业(yè)收(shōu)入610亿元，同比增长7.97％；归属于上市公司股(gǔ)东的(de)净(jìng)利润(rùn)8.5亿元，同(tóng)比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着国内餐饮(yǐn)行业的逐步(bù)回暖，厨房食品的(de)销量较去年同期有所上(shàng)涨。另外，去年一季度受南美干旱(hàn)天气等(děng)因素(sù)影响，大豆、大豆油及棕(zōng)榈油等(děng)公司主(zhǔ)要原材料的(de)价格快速上(shàng)涨，今年一季度公司(sī)主要原材料成本(běn)低于去年(nián)同期。销量上涨(zhǎng)和毛(máo)利率提升共同推(tuī)动了厨房食品的利润增长。

　　截至2022年年末，金(jīn)龙鱼经销商(shāng)数量(liàng)合计7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在投资者关系活动上表(biǎo)示，新增渠道主要(yào)来源于网(wǎng)络下(xià)沉、细分产品的专业(yè)经销商，以及餐饮渠道的快(kuài)速发展带(dài)来的经(jīng)销商增长(zhǎng)。

　　产(chǎn)能方面，金龙鱼目前有70多(duō)个已投产(chǎn)生产基(jī)地(dì)，央厨杭州、周口(kǒu)、重庆(qìng)、兴平基地已投(tóu)产，沈(shěn)阳和廊坊的央厨项目也将于年(nián)内建(jiàn)成(chéng)投产。目前(qián)，河南(nán)周口和陕西兴平央厨开始供(gōng)应学生餐业(yè)务，多(duō)款预制菜在线(xiàn)下及电商平台开展(zhǎn)销售(shòu)。

　　不过(guò)，期货日报记(jì)者还注意(yì)到，金龙鱼(yú)归(guī)属于上市(shì)公司股(gǔ)东的扣除非经常性损益的净利润为2.4亿元(yuán)，同(tóng)比下降70.94％。这(zhè)主要(yào)是(shì)公司的套期(qī)保值操作未(wèi)完(wán)全满(mǎn)足套期会计要求的衍生(shēng)金融工具损益(yì)的影响，因此将套期保值业(yè)务划定为非经常性损益(yì)，排除在净利润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年(nián)度(dù)商品(pǐn)期货(huò)套期保值业务(wù)的公(gōng)告》中披露，将在2023年对(duì)在场内市场交易的与公(gōng)司(sī)及(jí)下属子公司(sī)的生产经营有直接关系的原(yuán)料、产品、油脂(zhī)等(děng)期(qī)货品种，主要包括：棕榈油(yóu)、豆油、菜(cài)油、菜(cài)粕、大豆、玉米(mǐ)、花生等品种。第一季度，饲料(liào)原(yuán)料和(hé)油脂科技产(chǎn)品(pǐn)的(de)销量有(yǒu)所增长，营业(yè)收入同比(bǐ)上涨，但是在(zài)行情下跌(diē)的过程中，公司油(yóu)脂科技相关产品的利润受到(dào)挤压，导致利润(rùn)同比(bǐ)有所(suǒ)减少。从合并资产负债表中可以看出，衍生金融资产从年初余(yú)额的(de)5.8亿元(yuán)增(zēng)长到(dào)了(le)期末(mò)的8.3亿元，实现了对现货市(shì)场(chǎng)的对冲作(zuò)用，弥(mí)补(bǔ)了一定的利润(rùn)损失。

　　记者还注(zhù)意到，油脂加工企业道道全(quán)一季度扭亏为盈。4月26日晚间，道道全发布2023年(nián)一季(jì)度报，公司实现(xiàn)营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非(fēi)后净利润7093万元，实(shí)现经营活动(dòng)产生的(de)现金(jīn)流量净额3.31亿(yì)元(yuán)，亦跟随同步转(zhuǎn)正。由(yóu)于(yú)产能释放、原料(liào)回落、消费复苏、推出新(xīn)品等利好因(yīn)素影响(xiǎng)，道(dào)道全迎(yíng)来业绩修复时刻。分析(xī)人士表示(shì)，道(dào)道全业(yè)绩修复有持续性，预计二季度(dù)还(hái)有(yǒu)增长。

　　“原(yuán)材(cái)料价格(gé)下降”是(shì)道道(dào)全业绩出现大反转的(de)主要原因。

　　三(sān)年间，原料菜(cài)油价格(gé)从8000元(yuán)/吨一(yī)线飙涨至14000元(yuán)/吨以上的历史(shǐ)高位，这大大抬升了企业的(de)加工成(chéng)本。然而(ér)零售终端的包装油价格上涨幅(fú)度却不及成本(běn)上涨幅度，甚(shèn)至出现卖得越多、亏得越多的情况，这导致油(yóu)脂加工企业的盈利能力大幅下降，道道(dào)全(quán)也不例(lì)外。自(zì)2022年(nián)下半年以来，道道全新建产能陆续释放，海外到港原料陆续增长(zhǎng)，带动道(dào)道全(quán)的包装油毛利率逐(zhú)步回(huí)升。

　　道道全近(jìn)年来主推旗(qí)下(xià)茂名工(gōng)厂(chǎng)建设，并于今年一季度取得阶段性(xìng)成绩。2022年7月份(fèn)，道道全茂(mào)名工(gōng)厂建成投大闹飞云浦是谁，水浒传大闹飞云浦是谁产，此后产能(néng)处(chù)于爬坡(pō)释放期。今年以来(lái)，广东大力发展(zhǎn)预(yù)制菜产业，一季度广(guǎng)东(dōng)地区餐(cān)饮消(xiāo)费回暖势(shì)头良好，为道道全茂名(míng)工厂(chǎng)的投(tóu)产(chǎn)及(jí)产(chǎn)能释放(fàng)带(dài)来正面影(yǐng)响。

　　道道全还表(biǎo)示，今年(nián)一季(jì)度扭亏(kuī)为盈(yíng)的另一(yī)主要原因是(shì)主要原料(liào)价(jià)格出现(xiàn)下降趋势(shì)，缓解(jiě)公司的采购(gòu)及成本压力。自2022年下半年开始(shǐ)，道道全所用主要(yào)原料(liào)的国际(jì)交易价格呈现出回落走势，受(shòu)船期和现货到(dào)厂的(de)时间影响，道道全(quán)的主要(yào)原料综(zōng)合(hé)采购成本随(suí)后于2022年年末回(huí)落，2023年一(yī)季度则(zé)进一步延续回(huí)落趋势(shì)，对(duì)其一季度实现扭亏(kuī)为盈有明显正面贡献(xiàn)。

　　目前，道道全旗下(xià)拥有多(duō)个(gè)品牌，经(jīng)销商总数已达1308家，遍及华中(zhōng)、西南、西(xī)北、华(huá)东、华南(nán)等菜油主要消(xiāo)费区(qū)域，并在岳阳、重庆、绵(mián)阳(yáng)、茂名、靖江(jiāng)设立生产加工基地(dì)。由于拥有多(duō)个(gè)品(pǐn)牌(pái)及多地工(gōng)厂，下游消费复苏(sū)、上游原料看跌(diē)将成(chéng)为道道(dào)全今(jīn)年业绩(jì)修复的两大驱动(dòng)因子。对于今年的业绩，道道全持有谨慎乐观(guān)态度，认为业绩修复有一定(dìng)持续性，未来(lái)不(bù)宜过度悲观。亦有多家(jiā)券商对道道全(quán)今年业(yè)绩表达正面预期，并预测其今年全年营业收入将突(tū)破100亿元。

　　毛利率(lǜ)方面，随着(zhe)大(dà)豆、棕(zōng)榈(lǘ)油(yóu)、包(bāo)材等大宗原(yuán)材料价格自2022年下半年(nián)高(gāo)位(wèi)回落(luò)，且叠加提(tí)价效应逐渐显现(xiàn)，部分公司毛(máo)利(lì)率迎来(lái)较明显改善。

　　对(duì)于行业发展格局与(yǔ)趋势，道(dào)道全认为，2023年，从目前掌(zhǎng)握的信息来看，原材料供给(gěi)预(yù)计(jì)将趋向(xiàng)于宽松，但天气、能源(yuán)及(jí)国际政治经济(jì)形势等因(yīn)素(sù)的影响，又(yòu)给(gěi)油脂、油料市场带来不确(què)定(dìng)性。包装食用植(zhí)物油是(shì)生活必需消费品，市场空间广阔。随着消费者(zhě)健康意(yì)识的提(tí)高，对健康(kāng)、安全(quán)、营养的食用油需求也将持续增(zēng)加(jiā)，未来品牌(pái)化、高端(duān)化将(jiāng)是行业发展(zhǎn)的(de)趋势，品牌差异化现象也将日益凸(tū)显。

　　中信建投(tóu)油脂分析师石丽红告诉记(jì)者，在原料(liào)供应端，大(dà)宗(zōng)农产(chǎn)品价格已“退(tuì)烧”，进入下(xià)行周期(qī)，而且(qiě)我国菜油原料供应出(chū)现了从未有过的多元及宽松局面，包装油的成本端(duān)压力缓解(jiě)趋势明显(xiǎn)。

　　今年以来，菜油的消(xiāo)费需求端则是喜(xǐ)忧参半(bàn)。

　　“今(jīn)年1—2月(yuè)油(yóu)脂油料市场整体运行(xíng)平稳，缺乏突出(chū)矛盾且供需端均有不确(què)定性(xìng)，盘面整体呈现振荡走(zǒu)势。然而，进入3月(yuè)后市(shì)场风云(yún)突变，硅谷(gǔ)银行(xíng)倒闭引发市(shì)场恐(kǒng)慌及连锁反应，为全球(qiú)金融市(shì)场(chǎng)的稳定性带(dài)来了挑战，对整(zhěng)个商(shāng)品(pǐn)乃至(zhì)金(jīn)融(róng)市场(chǎng)造成了较大冲击。此(cǐ)外(wài)，巴(bā)西大(dà)豆及欧(ōu)洲菜(cài)油供给压力从进(jìn)口成本端为(wèi)油脂(zhī)油料市场形成(chéng)了(le)较大拖累。宏观(guān)与(yǔ)基本面(miàn)利空出现共振(zhèn)，不论是油(yóu)还是粕均显著跌(diē)破此前振荡区间。虽然市(shì)场并不看好油(yóu)粕走势，但如此凌厉的跌势仍在(zài)节奏上超出了市场预期。”石丽红(hóng)说(shuō)。

　　也(yě)有行(xíng)业(yè)人士(shì)认(rèn)为，今年(nián)一(yī)季度油脂的走势也(yě)受到宏观(guān)面影响。另外，在(zài)大量乌克(kè)兰及(jí)澳洲廉价菜籽的冲(chōng)击下，今(jīn)年欧(ōu)洲菜籽(zǐ)进(jìn)口同比增加200多万吨，原油价格不景气带来生柴投料需求减少，这(zhè)令欧洲菜(cài)油的(de)出口潜力大大(dà)增加。此外，继续增产的俄(é)罗斯菜(cài)油大部(bù)分依(yī)赖对中国出口，在(zài)加拿大旧作菜籽采购近500万吨(dūn)的背景下，国内后期面(miàn)临的菜油供给(gěi)压力十分明显。大闹飞云浦是谁，水浒传大闹飞云浦是谁p>

　　但今年以来，行业普遍(biàn)反映，油脂消费复苏不(bù)及预(yù)期，包装(zhuāng)油需求乏力，国内食用油(yóu)需求整体增量空间不大。要想拿到(dào)更多市(shì)场份额，不同油种之间、大小企业之(zhī)间的竞(jìng)争十分激烈。

　　“当(dāng)前(qián)需求仍处于弱势，因提货较好，菜油(yóu)表观库存处于低位，终端库存处于高位。随(suí)供应(yīng)逐步(bù)增加(jiā)，表观库存(cún)或逐步起量，二(èr)季度菜油价格与相关油脂价差缩小格局背景下，菜(cài)油(yóu)需求或起量，但中短期仍处于累库态(tài)势(shì)。”石(shí)丽红(hóng)说。

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