兄弟姐妹(mèi)们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们(men)又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄(chāo)底新能源，新(xīn)能源每次(cì)的反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能(néng)源赛(sài)道稳定(dìng)，走势终将完(wán)美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊(a)，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给(gěi)别人(rén)吹新(xīn)能源(yuán)，是(shì)要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念(niàn)炒作，都是泡沫(mò)，新能源(yuán)马上(shàng)到业绩窗口了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接(jiē)连便(biàn)是难(nán)懂的话，什(shén)么(me)“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在(zài)即(jí)”之类的。引(yǐn)得(dé)众人(rén)都(dōu)哄笑(xiào)起来(lái)，店内(nèi)外(wài)充满了快活(huó)的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌。北(běi)向资金净买(mǎi)入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今(jīn)天主打的就是一个新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中(zhōng)科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技(jì)跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富(fù)联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一(yī)次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单(dā小明王是谁的后代 小明王是男是女n)规模。其中，微软全年调降幅(fú)度(dù)最高达(dá)30％，主要集中在(zài)下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释(shì)单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待数(shù)通(tōng)砍单传闻(wén)，把(bǎ)握(wò)AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息(xī)称Meta和微软大幅小明王是谁的后代 小明王是男是女削减了服务(wù)器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在(zài)年初给(gěi)到(dào)的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块(kuài)板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用户转化(huà)率，继(jì)续(xù)加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 小明王是谁的后代 小明王是男是女