财(cái)联社(shè)4月30日(rì)讯，4月的(de)交易(yì)已于(yú)本周五结束。本月A股三大指数一红两绿，整(zhěng)体(tǐ)处于(yú)震荡上行的(de)态势(shì)。分板块看，石(shí)油板块表(biǎo)现强(qiáng)势(shì)，万亿巨(jù)头中国石油(yóu)4月涨幅达33.28％；传媒(méi)板块牛股扎堆，板(bǎn)块个股中国科传、唐德影视单月翻(fān)倍。

　　5月份(fèn)有哪些(xiē)机会值得把握？从财(cái)联(lián)社梳理(lǐ)的十家券商5月金股名单来看，AI应(yīng)用端、中(zhōng)字头等值得关(guān)注。

　　具(jù)体来(lái)看，AI应用端中金(jīn)山办公(gōng)、科大讯飞(fēi)、完美世界各被推(tuī)荐两次；中字头方面(miàn)，中(zhōng)国移动、中(zhōng)国中铁(tiě)各被(bèi)推荐两次，除此之外(wài)，中国太保(bǎo)、中(zhōng)国铝业(yè)也获(huò)得了个(gè)别(bié)券商的(de)推荐。

　　目前(qián)市(shì)场(chǎng)关注的重(zhòng)点已经逐渐从AI硬件端转为应用(yòng)端(duān)。从(cóng)推荐的情况看，AI+办公（金山办公(gō疫情转段是什么意思，中专转段是什么意思ng)）、AI+游戏（完美世界）是其(qí)中的重(zhòng)点。

　　关于(yú)AI+办公方面，有券商指出，在所有AI的使(shǐ)用场景中，办(bàn)公(gōng)场(chǎng)景进展相对较快。中金公(gōng)司(sī)指出，年初至今市场对AI关注度持续高企，上一轮行情催化主(zhǔ)要集中于(yú)大(dà)模型(xíng)的(de)突(tū)破进(jìn)展(zhǎn)；而4月以来，观察(chá)到各个(gè)领域的应用厂商(shāng)正(zhèng)加速(sù)AI融合应用(yòng)产品的研发和发布(bù)，其中(zhōng)办公场景进展相对(duì)较快，预计(jì)5月之(zhī)后将(jiāng)进(jìn)入AI应用(yòng)的加速繁荣阶(jiē)段(duàn)。

　　关于AI+游戏方面，有(yǒu)券商预计AI对游戏行业能(疫情转段是什么意思，中专转段是什么意思néng)起(qǐ)到将本增效(xiào)的(de)作(zuò)用，而“增效”作用被市场所低估。开源证券指出(chū)，AI绘图工(gōng)具替代美术外包等带(dài)来的“降本”或已有市场预(yù)期，但不(bù)仅仅是降本，AIGC带来的(de)更智(zhì)能(néng)化NPC、更人性化(huà)的(de)对话(huà)系统(tǒng)及更自(zì)由的场景生成或大幅提(tí)升(shēng)玩家(jiā)体验感及游戏社交属(shǔ)性，从而推动游戏用户数、时(shí)长(zhǎng)及ARPU提升(shēng)，进(jìn)而“增(zēng)收”，而市场对于(yú)“增收”预期尚不充(chōng)分，AIGC驱动板(bǎn)块估值(zhí)有进一步提升(shēng)空(kōng)间。另外值得关(guān)注的是，MetaSAM为代表的图片分割(gē)模型及Gen-2为(wèi)代表的(de)视频生(shēng)成模型或进一步推动多模(mó)态大模型(xíng)发(fā)展，从而推动IP从自上而下变现效率提(tí)升，拥有IP储备(bèi)优(yōu)势的内容公(gōng)司(sī)商(shāng)业(yè)化空间(jiān)或(huò)打开(kāi)。

　　关于(yú)中字头板块，华安证券认为值得布局的有三大方向。

　　方向一：中(zhōng)国(guó)特(tè)色估值体系与优化(huà)国有资本布局。关(guān)注(zhù)：①中国特色估值体(tǐ)系下，关注ESG与资产注入带来的(de)拔估(gū)值机会(huì)。②优化(huà)国有资(zī)本布局关(guān)注能(néng)源(yuán)、电(diàn)力、粮食等企(qǐ)业(yè)。

　　方向(xiàng)二：新型举国体制的(de)科(kē)技创新(xīn)方向。关注：①科创型央国企“领头”改革转(zhuǎn)型(xíng)。②数字(zì)经济领域国资云及信创等标的。③半导体、科学(xué)仪器等领(lǐng)域的装(zhuāng)备国产化。

　　方(fāng)向三：“一带一路”有望在2023年继续发力。关注：关注建筑、能(néng)源、交通、冶金等有(yǒu)望获得订单(dān)增量企业。此外(wài)，创建世界一流示范(fàn)企业名(míng)单对应的上市公(gōng)司也值(zhí)得关注。

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