因(yīn)市场需求减少，正在持(chí)续发力的(de)存(cún)储(chǔ)芯片巨(jù)头兆易(yì)创新(xīn)（603986），一季度(dù)归(guī)母净利润同比(bǐ)大(dà)降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季(jì)度(dù)至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计减持该公司股票(piào)约603万股，混沌投资老(lǎo)板葛卫(wèi)东则仅(jǐn)在2022年(nián)四季度(dù)小幅减持44.8万股。不过，实际(jì)控制人朱一明的一致行动(dòng)人香港赢(yíng)富得有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司，将减持不超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值为(wèi)750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆(zhào)易(yì)创新4月(yuè)27日披露的2023年一季报显示，公(gōng)司一(yī)季(jì)度归母净利(lì)润1.5亿元，同比(bǐ)下降78.13％，其主要原(yuán)因是芯片(piàn)产品(pǐn)市(shì)场(chǎng)需求减少(shǎo)，公司营业收入同比下降，毛利率下降，导致(zhì)毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当(dāng)日同时发(fā)布的2022年年报显(xiǎn)示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约狗狗临死前为什么嚎叫，狗狗临死前放不下主人的表现6.25亿元，较(jiào)2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器业务收(shōu)入减少约(yuē)1.11亿(yì)元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控制器业(yè)务(wù)增加约3.73亿(yì)元，较2021年(nián)度增加约(yuē)15.19％。

　　存(cún)储器业务(wù)、传感器业务收入减少主要是受消(xiāo)费(fèi)市场需求疲软影(yǐng)响，而微控制器(qì)业务收入(rù)增加(jiā)得(dé)益于公司多元化产品布局，其来自工业、网通领域的(de)收(shōu)入增加(jiā)弥补了消费领域的(de)收入下滑，并带动微控制器业务(wù)收入增长。

　　在净利润(rùn)方面，2022年(nián)兆易创(chuàng)新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受(shòu)如(rú)下方(fāng)面的影响，一方(fāng)面，财(cái)务费(fèi)用减少约2.22亿元，主(zhǔ)要是美元(yuán)兑人民币(bì)汇率上升，汇兑收益(yì)增加。另一方面(miàn)，收(shōu)入减少，毛利(lì)同比减少约0.86亿元；销售费用、管(guǎn)理费用和研发费(fèi)用(yòng)同比增(zēng)加约1.73亿元，主要是人工(gōng)、折(zhé)旧(jiù)摊销等费用的增加；资产(chǎn)减(jiǎn)值损失同比增加约2.18亿元，其中(zhōng)存货计提(tí)减值同比增加1.32亿元、商誉(yù)减值同(tóng)比(bǐ)增加0.86亿元(yuán)。

　　二(èr)级市场上，从2022年四(sì)季(jì)度(dù)至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成长混合(hé)基金，已累计减持约603万股，混沌投资(zī)老(lǎo)板葛卫(wèi)东则仅(jǐn)在2022年(nián)四季(jì)度小幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创(chuàng)新同(tóng)日还公告，实际控(kòng)制人朱一明的一致(zhì)行(xíng)动人香港赢富得有限(xiàn)公司，拟(nǐ)自披露该减(jiǎn)持计划公告日起15个(gè)交易(yì)日后(hòu)的(de)6个月内，采(cǎi)取集中竞价(jià)交易方式，减持不(bù)超(chāo)过(guò)1190.5万股股份，约(yuē)占公司股份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆(zhào)易创(chuàng)新的业务(wù)主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传感器(qì)，其中，存储芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在存储器方面，兆(zhào)易创新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排名全球第三(sān)，竞争对手(shǒu)主要有旺宏、华(huá)邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内供应商(shāng)包括铠(kǎi)侠(xiá)、华邦电(diàn)子、旺宏电子(zi)等(děng)企业(yè)占据了(le)较高的(de)市场份额。兆易创新通过差(chà)异(yì)化(huà)产品(pǐn)需求切入狗狗临死前为什么嚎叫，狗狗临死前放不下主人的表现(rù)该细分领域市场，以实(shí)现局部应用领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应用于手机、机顶盒(hé)、数据卡、网通产品(pǐn)、通讯(xùn)设备等消费类产品(pǐn)，公司在技术(shù)、产(chǎn)品以及市场应用方面都处于领先地(dì)位。随着(zhe)公(gōng)司(sī)车(chē)规(guī)级(jí)SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一步(bù)拓(tuò)展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业(yè)处于(yú)高度垄断，主要的(de)DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力士和美国的美光科技，占据全球(qiú)90％以上(shàng)的市场份(fèn)额，排名其后的多(duō)为中(zhōng)国台湾地(dì)区的企(qǐ)业。兆易创新主要通过其(qí)兄(xiōng)弟公司长鑫存储参(cān)与(yǔ)竞争，从趋势来看，其产业技术开始起步发展，但占比依旧很低。

　　根据世界半导(dǎo)体贸(mào)易统(tǒng)计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半导体市(shì)场规模(mó)为5735亿(yì)美元，比2021年(nián)增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半导(dǎo)体(tǐ)市场(chǎng)的(de)销售额预计则将(jiāng)小幅下滑到5566亿美(měi)元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存市场数据显(xiǎn)示，2022年全球存储市(shì)场(chǎng)规模为1391.87亿(yì)美元，同比下跌15％，结束连续两年的双(shuāng)位数增(zēng)长，其(qí)中DRAM市场规模为790.61亿(yì)美(měi)元(yuán)，同比下(xià)跌17％。

　　蔡(cài)嵩(sōng)松旗(qí)下基(jī)金减仓

　　兆易(yì)创新(xīn)是基金(jīn)重仓股，截(jié)至一季末，多家基金公(gōng)司旗下被动和主动型基金持(chí)有该股。

　　从前十大流通(tōng)股东变(biàn)化看，一季度(dù)银河创新(xīn)成(chéng)长和蔡嵩(sōng)松管(guǎn)理的诺安成长是(shì)持有(yǒu)该股最多的(de)主动(dòng)偏股基金(jīn)，不过，两只基金均在一季度减持了兆易创新，其中(zhōng)诺安成长(zhǎng)减持(chí)近(jìn)272万(wàn)股，减持(chí)比例(lì)超25％。

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