好消息是(shì)，本周北(běi)上(shàng)资金(jīn)具体表现为先(xiān)抑后扬：从周初(chū)的大幅(fú)流出(chū)，到周三(sān)之后的缓慢流入，伴随(suí)大(dà)盘指数的快速反弹，市场做多(duō)情(qíng)绪也有回归迹(jì)象。

　　从(cóng)行业净流入来看，节前最后五个交易(yì)日(rì)中，食(shí)品饮料(liào)被北向(xiàng)资金净买入最多，达到10.8亿(yì)元，光伏设(shè)备、能源金属、物流(liú)行业紧随其后，均被增持(chí)超8亿元。

　　国金证券发(fā)布研究报告(gào)称(chēng)，当(dāng)前稳增长(zhǎng)政策加(jiā)力下，经(jīng)济持(chí)续温和修复，食品饮(yǐn)料(liào)赛道诸多龙头公司发(fā)展逐渐步入成熟期，市场对龙头(tóu)未(wèi)来增长中(zhōng)枢&；估值中(zhōng)枢的(de)演(yǎn)绎多有疑虑。实际上(shàng)龙(lóng)头的韧性能支(zhī)撑其降低(dī)经(jīng)济周期的影(yǐng)响，稳步兑现的业(yè)绩不断证明其优越的商(shāng)业范(fàn)式，最终的投资(zī)机会依旧非蟑螂爬过的地方有细菌吗 蟑螂可以彻底消灭吗常有(yǒu)吸引力(lì)。

　　另(lìng)外，光(guāng)伏设备、能源金属等(děng)受益本周公(gōng)布的新能(néng)源高速增长数据，同样获(huò)得北上资金逆势净买(mǎi)入。叠加其一季度积(jī)攒的超跌(diē)反弹动能，本周新能源(yuán)赛道上演(yǎn)了(le)一出“绝(jué)地反击”，是反弹or反转？对于(yú)新能源(yuán)赛道极限反扑(pū)，各大机(jī)构也(yě)纷纷表(biǎo)示了自己的看法。

　　东方证券(quàn)表示，短期(qī)来看，市场对(duì)新能源行业(yè)负面因素(sù)的担忧已(yǐ)在股价中(zhōng)体现，产业链估值达到历史最低，产(chǎn)业(yè)与(yǔ)投资的反身性(xìng)值得关(guān)注。

　　广(guǎng)发证券高级投资顾问罗利民认为(wèi)，从新能源(yuán)的反弹来看(kàn)，局部力(lì)度比以往(wǎng)较强，但是否有持续性和带(dài)来行(xíng)情(qíng)发生风格切(qiè)换，仍待(dài)进(jìn)一步观察。

　　从个股角度来看，在沪股(gǔ)通大比例加仓个股榜单中，南网科技、维科(kē)技术、派(pài)能科技等为代表的新能(néng)源个股的加仓比例均达到了(le)1.6％以上，大有霸榜之势。

　　榜一的(de)南网科技来看，其(qí)公(gōng)布的一季报(bào)数据显示，南网科技前10大流通股(gǔ)东均(jūn)为基(jī)金等机构。而代表北上资(zī)金的香(xiāng)港中央结算(suàn)有限(xiàn)公司一季度刚刚(gāng)以104.35万股新进南网科技第九大流通股东。如(rú)其他机构在4月持(chí)股(gǔ)不变(biàn)的话，北上(shàng)资金将成(chéng)为南(nán)网科技第一大流通股东(dōng)。

　　另一(yī)只上榜(bǎng)的派能科技(jì)，受益新能源赛(sài)道的超高(gāo)景气度，业(yè)绩(jì)同(tóng)样表现亮眼。其公布的一季报数据显示，2023年(nián)一季度实现收入(rù)18.41亿(yì)元，同比(bǐ)增加126.1％；净(jìng)利润4.62亿元，同比增加(jiā)355.9％。

　　值得注意的是，此前派能科技已连续五年实现业(yè)绩双增(zēng)长(zhǎng)，公司营收(shōu)从(cóng)4.26亿(yì)元(yuán)增至60.13亿元，增长超过13倍。

　　另根据财(cái)报数据显示，今年一季度(dù)北(běi)向(xiàng)资金(jīn)加仓(cāng)434.83万股至1013.71万股，持股比例(lì)达到5.77％，成为第三大流通(tōng)股东。不难看出，“聪明(míng)钱”又已先知先(xiān)觉，早早完成提前(qián)埋伏(fú)。

　　行业到个股，从(cóng)“聪明钱”的行进路(lù)径可以(yǐ)清晰(xī)看到，高(gāo)速增长叠加前期深度调整，新能源(yuán)赛道已重获北上(shàng)资金青睐，多只个股(gǔ)本周(zhōu)被北上资金大比例加仓。而作(zuò)为(wèi)投(tóu)资者的(de)我们(men)更多的应该(gāi)以借鉴的眼光来看待“聪(cōng)明(míng)钱”释放的信(xìn)号(hào)。借鉴不是“抄作业” ，投(tóu)资者(zhě)应当理(lǐ)解“作业”背后(hòu)的投资逻辑，并结合自己(jǐ)的投资体(tǐ)系及节奏，发挥出“作业”该有的效(xiào)果。

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