财联社4月(yuè)30日(rì)讯(xùn)，4月的交易已于(yú)本周五(wǔ)结束。本月(yuè)A股三大(dà)指(zhǐ)数一红两绿，整(zhěng)体(tǐ)处于震荡上行的态势。分板块看，石油板块佛教肉莲是什么表现强势，万亿(yì)巨(jù)头中国石(shí)油(yóu)4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎(zhā)堆，板块个(gè)股(gǔ)中国科传、唐德影视单(dān)月翻倍。

　　5月份(fèn)有哪些机会值(zhí)得把握？从(cóng)财联社梳理的十家券(quàn)商(shāng)5月金股名单来(lái)看，AI应用端、中字头等值得关注。

　　具(jù)体来看，AI应用端中金山办(bàn)公、科(kē)大(dà)讯(xùn)飞(fēi)、完美(měi)世(shì)界各被(bèi)推荐两次；中字头方面，中国移动、中国中(zhōng)铁各被推荐两次，除此之外，中国太保、中国(guó)铝业也(yě)获(huò)得(dé)了个别(bié)券(quàn)商的推荐。

　　目前市场关注的(de)重(zhòng)点已经逐渐从AI硬件端(duān)转为应用端。从推荐(jiàn)的情(qíng)况看，AI+办公（金山办公）、AI+游(yóu)戏（完美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公(gōng)方面(miàn)，有券(quàn)商指出，在所有AI的使用场景中(zhōng)，办公场(chǎng)景进展相(xiāng)对(duì)较快。中(zhōng)金公司指出，年初至今(jīn)市场对AI关(guān)注(zhù)度持续高企，上一轮行情催化主要集中于大模型的突破进(jìn)展；而4月以来(lái)，观(guān)察到各个领域的应用厂(chǎng)商正加速AI融合应用产品的研(yán)发和发(fā)布(bù)，其中办公场景进展(zhǎn)相对较快，预计5月(yuè)之后将进入AI应用(yòng)的加速繁荣(róng)阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏(xì)方(fāng)面，有(yǒu)券商预计AI对游戏行(xíng)业能(néng)起到(dào)将本增(zēng)效(xiào)的作用，而(ér)“增效”作用被(bèi)市(shì)场所低估。开源证券指出(chū)，AI绘图工(gōng)具替代(dài)美术(shù)外包等带(dài)来(lái)的“降本”或已(yǐ)有市(shì)场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智能化(huà)NPC、更(gèng)人性化(huà)的对话系(xì)统及更自由的场景生成或(huò)大幅(fú)提升玩家体验感及(jí)游戏社交属性，从而推动游(yóu)戏用户(hù)数、时(shí)长及ARPU提升，进(jìn)而“增收”，而(ér)市场(chǎng)对于“增收(shōu)”预(yù)期尚不充分，AIGC驱动板块(kuài)估值(zhí)有(yǒu)进一步(bù)提升(shēng)空间。另外值得关(guān)注的是(shì)，MetaSAM为代(dài)表的图片分割模型及(jí)Gen-2为(wèi)代表(佛教肉莲是什么biǎo)的视频(pín)生成模型(xíng)或进一步推动多模(mó)态大模型发展，从而推动IP从自上而(ér)下变现(xiàn)效率提(tí)升，拥有IP储备优势的内容公司商业(yè)化空间或打开。

　　关于(yú)中(zhōng)字头(tóu)板(bǎn)块，华安证券认(rèn)为值(zhí)得(dé)布局的有三(sān)大方(fāng)向。

　　方向(xiàng)一：中国特色估(gū)值(zhí)体(tǐ)系与优化国有资本布局(jú)。关注：①中国特色估值体(tǐ)系(xì)下，关注ESG与资产注入带来的拔估值机(jī)会。②优化(huà)国有资本布局关(guān)注能源(yuán)、电力、粮食等企业(yè)。

　　方(fāng)向二：新型举国体(tǐ)制的科(kē)技创新方向(xiàng)。关注：①科创型央国企“领头(tóu)”改革(gé)转(zhuǎn)型。②数字(zì)经(jīng)济领(lǐng)域国资(zī)云及(jí)信创等标的(de)。③半导体(tǐ)、科学仪器等领(lǐng)域的装备国(guó)产(chǎn)化。

　　方(fāng)向三：“一带一路(lù)”有望在2023年继续发力(lì)。关注：关(guān)注建筑、能源、交(jiāo)通、冶金等有望获(huò)得(dé)订(dìng)单(dān)增(zēng)量企业(yè)。此外，创建(jiàn)世(shì)界一(yī)流示范企业(yè)名单对(duì)应(yīng)的(de)上市公(gōng)司(sī)也值得关注(zhù)。

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