在持续已(yǐ)久的“AI热潮(cháo)”中，各家争相推出(chū)的大模型、AI应用，都进(jìn)一步推升了对算(suàn)力狂热的需求。本周已有报道指出(chū)英伟(wěi)达(dá)后(hòu)续对AI顶级规格芯片(piàn)需求明显看增，紧急向台积电(diàn)追加预订先进封装产能。

　　需求飙涨下(xià)，英伟达GPU价(jià)格(gé)自然也是水涨船高。据集微网消息，有代理商透露，英伟达A100价格从(cóng)去年(nián)12月开始(shǐ)上涨，截至今年(nián)4月上(shàng)半月(yuè)，其5个月价格累计涨幅(fú)达到(dào)37.5％；同期A800价格累计(jì)涨(zhǎng)幅达20.0％。

　　同时，英伟(wěi)达(dá)GPU交(jiāo)货周(zhōu)期也被拉长(zhǎng)，之前拿货周期大约(yuē)为一个(gè)月，现在基(jī)本都(dōu)需(xū)要三(sān)个月或(huò)更长。甚(shèn)至，部分新订单“可能(néng)要到(dào)12月(yuè)才能交付”。

　　供(gōng)需的巨大鸿(hóng)沟面前，在京东是谁的老板是谁这一情形(xíng)之下(xià)，众多客户也不得(dé)不“勒紧(jǐn)腰带”。上述文章(zhāng)指(zhǐ)出，国内可(kě)用于(yú)训练AI大(dà)模型的A100大约有4万(wàn)-5万个，供应相当(dāng)吃(chī)紧，一些云服务(wù)厂商(shāng)已严格限制内(nèi)部(bù)使用这些先进芯(xīn)片，以将其(qí)保留(liú)至需要强力(lì)运算的(de)任务。

　　值得(dé)一(yī)提的是，类似的事情在(zài)微软内部也(yě)早已发(fā)生。3月已(yǐ)有外(wài)媒(méi)报道(dào)指出，微软内部(bù)陷入AI服(fú)务(wù)器(qì)硬件短缺的窘(jiǒng)境，不得不对AI硬件资源采取“配额供给”机(jī)制，限制(zhì)公司内(nèi)部(bù)其他AI工具开发团队的资源用量(liàng)。

　　拉长时(shí)间(jiān)线来看(kàn)，有GPU业内人士指出(chū)，实际上从去年6月起，英(yīng)伟达就已宣布上调A100价(jià)格，涨幅20％左右，渠道商在加(jiā)紧囤货。至于英(yīng)伟(wěi)达A800，在ChatGPT火爆之前就已出现涨价，但反(fǎn)映到市场则有(yǒu)一定的滞后性，赶上ChatGPT爆火这一时间点，更(gèng)放大了这一现象(xiàng)。

　　“英伟达(dá)GPU涨价与ChatGPT有一(yī)定(dìng)的关联性，且交货周(zhōu)期也受(shòu)到了(le)连带(dài)的影响，导致市场上(shàng)出现了众多炒(chǎo)卡的行为。”

　　此外(wài)，在海(hǎi)外(wài)电商(shāng)平台上(shàng)，英伟达新(xīn)旗(qí)舰级GPU H100的价格(gé)在4月中旬(xún)就已炒(chǎo)到了超过4万美元。

　　随着如今各家科技巨头争相推出自家(jiā)大模型，GPU需求量(liàng)仍在(zài)持续攀升(shēng)。OpenAI指出，AI大(dà)模(mó)型要持(chí)续(xù)取得(dé)突破(pò)，所(suǒ)需要消耗(hào)的(de)计算资(zī)源每3~4个月就要(yào)翻一倍(bèi)，资金也需(xū)要通过指数(shù)级增长获得匹配。

　　据财通证券测算，2023/2024/2025年(nián)大模(mó)型(x京东是谁的老板是谁íng)有望为GPU市场(chǎng)贡献69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其中在训练端，以(yǐ)目(mù)前主流的(de)训练端(duān)GPU英(yīng)伟达A100测算，假设(shè)ASP为1万美元(yuán)，2023/2024/2025年全球(qiú)训练端GPU需(xū)求市场规(guī)模(mó)预(yù)计分(fēn)别为0.74/2.00/4.07亿美(měi)元；

　　在推理端(duān)，以目前(qián)英伟达用于推理端计算的A10测算，假设(shè)ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球推理端(duān)GPU需求市场规(guī)模预计分别为69.14/164.2/205.88亿美(měi)元。

　　业内(nèi)人士也表示(shì)，AI大模型训练成本之一是(shì)基础算力，大概(gài)需要(yào)384-3000块(kuài)左右(yòu)的A100才能基本满足要求，如果价格(gé)持(chí)续上涨，无论是互(hù)联网、AI大厂、还是创(chuàng)业新贵，要追(zhuī)加的投入都可能(néng)远超当初。

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