金融(róng)界(jiè)5月(yuè)30日消息，成都市(shì)气(qì)象台5月30日(rì)10时20分发布高温橙(chéng)色预警信号：预计成都市武侯区、锦江区、青羊(yáng)区、成华区(qū)、金牛区、青(qīng)白(bái)江区、高新南(nán)区(qū)、高新(xīn)西区和东部新区的所有乡镇（街(jiē)道）未来24小时内最高气温将升(shēng)至35℃以上(shàng)。

　　近期，国内各地(dì)气温(wēn)逐步上升，据上海气象局官(guān)微29日下午消息，13时(shí)09分，徐家(jiā)汇站气温(wēn)36.1℃，打破了百年来的(de)五月气温最高(gāo)纪录，之前最高纪录是35.7℃，分别(bié)出现在1876年、1903年、1915年和2018年。

　　针对今年夏(xià)季天(tiān)气(qì)形势(shì)，国家(jiā)气候中心(xīn)首席预报员(yuán)高辉近日表示(shì)，结合去年天气情况对(duì)比(bǐ)分析，在高温持续的(de)时(shí)间长度、峰(fēng)值强度(dù)、高温(wēn)范围及极端40℃以上高(gāo)温所覆盖的(de)城市等(děng)方面，预(yù)计今年(nián)夏季(jì)高(gāo)温情况要(yào)弱于去年，但今年的高温时长、高温(wēn)范围(wéi)与常年夏季相比(bǐ)还是要偏多的(de)。目前，随着夏季高(gāo)温将至，有分析指出(chū)，家(jiā)电、啤酒等(děng)多个行(xíng)业也有望(wàng)获得提振。

　　高温效应(yīng)刺激(jī)电力股近(jìn)日表现持续活跃(yuè)，恒(héng)盛能源5连板，世茂(mào)能源4天3板，西昌电力(lì)涨停(tíng)，桂东电(diàn)力盘中触及涨停，杭州热电、新中港(gǎng)、乐(lè)山(shān)电力(lì)等跟涨。

　　同时，当(dāng)下也(yě)是工业(yè)用电高(gāo)峰(fēng)期，叠加高温天气居(jū)民对空调、冰柜等制冷(lěng)设(shè)备的需求(qiú)激增(zēng)，导致电网(wǎng)负荷不断攀升。面对用电负荷大幅增长的(de)趋势，各地区各部门采取多项举措，全力保障民生和重点(diǎn)用能单位用电(diàn)。

　　5月27日，据国家统(tǒng)计局数据显(xiǎn)示，电气水(shuǐ)行业利润持续快速增(zēng)长。4月份，电力、热力、燃气及水生产(chǎn)和供(gōng)应业(yè)利润同(tóng)比(bǐ)增长36.5％，增速较3月份(fèn)加快(kuài)8.9个百(bǎi)分(fēn)点。其中，随(suí)着经济运行(xíng)向好(hǎo)，用(yòng)电(diàn)需求(qiú)增(zēng)加，电力生(shēng)产持续加快，带(dài)动电力行业利(lì)润增(zēng)长45.3％；燃气生产和供应业、水的生产和(hé)供应业利(lì)润(rùn)分别增长7.3％、17.4％。

　　国泰君安研报指(zhǐ)出，受到上年(nián)同期(qī)低基数扰动，电力行业利(lì)润呈现高增，剔(tī)除基数影响后(hòu)实际利润仍有修(xiū)复空间，当前现货煤价显(xiǎn)著下(xià)行，电力(lì)行业盈利有望(wàng)维持高增，预(yù)计仍(réng)有上行空间。此外，5月22日南方电网最(zuì)高负荷年内首次(cì)突破2亿千瓦，较(jiào)2022年提前，南(nán)方区域用电(diàn)负荷创年内(nèi)新高(gāo)，电力日本还有能力侵华吗，日本敢不敢侵略中国供需紧张，支撑性电源价(jià)值凸显。维持(chí)行业(yè)“增持”评级，能(néng)源(yuán)转型机遇期，把(bǎ)握成长(zhǎng)与(yǔ)价值双重主(zhǔ)线。

　　开(kāi)源证券近日研报(bào)指出，4月社零数据向好，啤酒(jiǔ)可能(néng)受(shòu)到高温催化。2023年初至今东(dōng)、西(xī)太平(píng)洋沿岸多地出现历史最(zuì)热(rè)气温(wēn)，根据(jù)以往厄尔尼诺(nuò)影响来看(kàn)，高温少雨天气持续时间大(dà)大超出以(yǐ)往。从食(shí)品饮料板(bǎn)块来看，啤酒、饮料(liào)最(zuì)受(shòu)益高温天气，需(xū)求呈(chéng)现明(míng)显正相关。啤酒行业需求(qiú)仍(réng)处(chù)于高景(jǐng)气度，叠加餐饮复苏和场(chǎng)景修复，啤酒(jiǔ)呈现量价齐(qí)升趋势。

　　此外，国(guó)信证券近日也(yě)研(yán)报指出，高温天气来(lái)袭，空调销售(shòu)与夏日高温密切相(xiāng)关。4月我国空调(diào)内销量增长30％，延续高(gāo)景气表现。5月以来，我国南北方多(duō)地出现高温天(tiān)气，有望持续拉动空调内需。此外，4月住宅(zhái)地产数据(jù)加速修复，累计竣工面积增长19％，有望支撑大电需求回暖。

　　此外，近日世界气象组织(zhī)通报称(chēng)，未来(lái)几个月导(dǎo)致全(quán)球升温的厄尔(ěr)尼诺现象(xiàng)将卷土重来。同时，美国气候预(yù)测中心(xīn)（CPC）近日(rì)也宣布，今(jīn)年8月厄尔(ěr)尼诺(nuò)现象(xiàng)（太平洋(yáng)日本还有能力侵华吗，日本敢不敢侵略中国暖(nuǎn)期）出(chū)现的可(kě)能性超(chāo)过90％。随着厄尔尼诺风险增(zēng)大，全球农产品供应不确(què)定性增加，有分析指出(chū)，此(cǐ)次白(bái)糖价格的上涨，也受到其预期影响(xiǎng)，尤其是厄尔尼诺(nuò)可能影(yǐng)响较大(dà)的(de)印(yìn)度及泰国等国，或造成食糖减(jiǎn)产。

　　而对于(yú)其他农产品方(fāng)面，民生证券近(jìn)日研报(bào)指出：

　　1）棉花：棉花主产国(guó)是(shì)美国、印度和中(zhōng)国，对比历史上主(zhǔ)产国的(de)单产数据，厄尔(ěr)尼诺对(duì)单产的影响(xiǎng)，印度＞美(měi)国＞中国。我国棉花(huā)产区(qū)集(jí)中在(zài)新(xīn)疆，厄尔(ěr)尼诺则主要影响(xiǎng)长(zhǎng)江(jiāng)流(liú)域，故其对我国(guó)棉花生(shēng)长的影响可以忽略。

　　2）玉米：玉(yù)米最大主产(chǎn)国为美国，历史上(shàng)的(de)厄尔尼(ní)诺峰值期大多(duō)不(bù)是美(měi)国(guó)玉(yù)米的播种及生长期，不易波(bō)及玉米(mǐ)产量(liàng)。

　　3）大豆：大豆主产(chǎn)国(guó)是美国、巴西和阿根廷(tíng)，在发生厄尔尼诺的年份(fèn)，美国大豆(dòu)种植区将带来充沛降(jiàng)雨，巴(bā)西和(hé)阿根廷(tíng)干旱情况(kuàng)将会有所缓解(jiě)，美国、巴西和阿(ā)根(gēn)廷的大(dà)豆(dòu)丰产(chǎn)概(gài)率较(jiào)高。

　　对于可关注的方向(xiàng)上(shàng)，民生证券(quàn)近日研报指出，预(yù)计厄尔尼诺(nuò)今(jīn)年发生概率(lǜ)上升，对于(yú)白糖、棉花的影响大于玉米和大豆，可以重点关(guān)注软商品种植(zhí)业，关注白糖及棉花相关公司。玉米和大豆库销比(bǐ)处于(yú)底(dǐ)部向上(shàng)恢复通(tōng)道，供(gōng)应逐渐宽松，价格趋(qū)势向(xiàng)下，有利于饲料企业(yè)降低成本，饲料生产相关企业有望受益。

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