要闻速递

　　1、商务(wù)部(bù)：如美国胁迫盟(méng)友共同(tóng)限制对(duì)华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日(rì)下午举行(xíng)的例行(xíng)记(jì)者会(huì)上，商(shāng)务部(bù)新闻发言人(rén)束(shù)珏婷再(zài)次(cì)表态，如(rú)美(měi)国(guó)胁迫盟友（七国集团其他成(chéng)员国）共(gòng)同限制对华投资消息(xī)属实，中(zhōng)方将(jiāng)坚决反对。在(zài)本(běn)次例行记者会上，束(shù)珏婷同时重(zhòng)申中国欢迎各国企业来(lái)华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央(yāng)企(qǐ)业加大在(zài)新一代信息技(jì)术、人(rén)工智能、集成电路(lù)、工业母(mǔ)机等战(zhàn)略(lüè)性(xìng)新兴产业布局力度

　　国资委党(dǎng)委(wěi)召(zhào)开扩(kuò)大会议(yì)，会议强调(diào)，要指导(dǎo)推动中央企业加(jiā)大在新(xīn)一代信息(xī)技(jì)术、人(rén)工(gōng)智(zhì)能(néng)、集成电(diàn)路、工业母(mǔ)机等(děng)战略性新兴产业布局(jú)力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型(xíng)升级，引领(lǐng)带动我国产业体系加快向产(chǎn)业链、价值(zhí)链高端迈进。要强(qiáng)化顶层(céng)设(shè)计，增强国资(zī)监管工作协同(tóng)和政策协(xié)同，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主责主业(yè)、投融资(zī)等监管政策，打好组(zǔ)合拳，为中央(yāng)企业更好服务支(zhī)撑现(xiàn)代化产业体系建(jiàn)设(shè)提(tí)供有力保障。评：战(zhàn)略性新(xīn)兴产业中(zhōng)的央企才是中特(tè)估中核心标的，这其中还说唱歌手bp，说唱b7是什么意思(hái)有标的的值得挖掘(jué)，投(tóu)资(zī)者不要在银行股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计(jì)数据报告，4月末，广义(yì)货(huò)币（M2）余额280.85万(wàn)亿(yì)元，同比增长12.4％，增速(sù)比(bǐ)上月末低0.3个百(bǎi)分(fēn)点(diǎn)，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上(shàng)年同期多(duō)2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿(yì)元。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存说唱歌手bp，说唱b7是什么意思(cún)款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿(yì)元，非银行(xíng)业(yè)金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比(bǐ)回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷(dài)款(kuǎn)13个月以来首次转负，同时(shí)居民存款13个月以来同比(bǐ)首次也转为减少，但更可能重回表外资产，而非(fēi)用于消费，消费在二季度同样处(chù)于(yú)“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布(bù)CFO许冉被(bèi)任命为公(gōng)司首(shǒu)席(xí)执行(xíng)官(guān)及执(zhí)行董事

　　京东集团公告称，本公司现任首席财务官许冉(rǎn)女士将(jiāng)接替徐雷先生担任京东(dōng)集团首席执(zhí)行官兼执行董事(shì)。徐雷先生因个人原因将退任本公(gōng)司(sī)首席执(zhí)行官兼(jiān)执行董事职(zhí)务。京(jīng)东物流现任首席财(cái)务官单(dān)苏先(xiān)生将担任本公司首席财务官。评：京东(dōng)在刘(liú)强(qiáng)东回(huí)归之后(hòu)，内部架(jià)构调整动(dòng)作(zuò)频频。先是高管降薪，后是京东零售事(shì)业群大调整，如今公司首(shǒu)席执行官(guān)徐雷(léi)退(tuì)休了。这些架构和人员变(biàn)动，能否(fǒu)为(wèi)京东带来新的活力(lì)，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银行启动(dòng)自律调查

　　基(jī)于监管部门反馈线索(suǒ)，依据《银行间债券市场(chǎng)自律处分规则》，交易商协(xié)会已对中国建设银行股(gǔ)份(fèn)有限公(gōng)司债务融资工具承(chéng)销业务涉嫌违规行为开(kāi)展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅(guī)片价格(gé)大(dà)幅下跌(diē) M10单晶硅(guī)片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金(jīn)属工业协会硅业分(fēn)会最新发文称，本周(zhōu)硅片价格(gé)大(dà)幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市场成交价(jià)格(gé)混(hùn)乱，成(chéng)交量普遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方面原因，其(qí)一是本周价(jià)格(gé)降幅横跨两(liǎng)周，因(yīn)此跌幅略显夸张，但实则(zé)经历了两(liǎng)轮阶段性(xìng)调价(jià)；其二是传导(dǎo)原材(cái)料降价空间，并持续向下游释放利(lì)润(rùn)。评：以隆基股份(fèn)为首的光伏赛道最近跌(diē)的不(bù)要(yào)不要的，没(méi)有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行(xíng)业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国(guó)际：一季度(dù)净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减(jiǎn)少及产能利用(yòng)率下降所(suǒ)致(zhì)。二季(jì)度，公司预计产能(néng)利用率和出货量都高于一季度，销售收入预计(jì)环(huán)比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单(dān)价(jià)受产(chǎn)品组合变(biàn)动(dòng)影(yǐng)响环比(bǐ)下降；毛(máo)利率(lǜ)预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净利润(rùn)27.44亿元(yuán)，据(jù)此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过山车后(hòu)，处于相对低点的位置，中芯国(guó)际这个业绩的杀(shā)伤力没有(yǒu)那么足(zú)。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入(rù)0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元(yuán)。宁德时(shí)代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别(bié)获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖(mài)出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次(cì)申领失业救济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周(zhōu)首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以来新(xīn)高；预(yù)估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及(jí)预期(qī)，更是创下(xià)2021年1月以来新(xīn)低。上周美联储自2007年以来首次将(jiāng)利率上调至5％以上，目前(qián)正密切关注服务价格(gé)，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱的(de)迹象(xiàng)。若该数据进一步(bù)走弱，将给美联储暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继(jì)CPI同比增速意外两年来(lái)首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申(shēn)请失业救(jiù)济(jì)人数连续第(dì)二周(zhōu)超预期增(zēng)长无疑体现了(le)美(měi)联储(chǔ)持续一年的加(jiā)息影响，但疲软的企(qǐ)业财报(bào)以及地(dì)区银(yín)行危机担忧重燃再度(dù)对股(gǔ)市(shì)形成双(shuāng)重打(dǎ)击，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京(jīng)东(dōng)超预期业绩提(tí)振下普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼(pīn)多多(duō)涨超(chāo)7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来(lái)因退(tuì)市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美元指数加速反弹，一周多(duō)来首次盘(pán)中重上102.00；两年期美债收(shōu)益率一度降10个基点；大宗商品(pǐn)全(quán)线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的(de)最低(dī)收盘价(jià)；原(yuán)油期货连续两日(rì)收跌(diē)，纽约原油跌(diē)幅为(wèi)2.3％收于70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场策略

　　周(zhōu)四(sì)两市各股(gǔ)指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中(zhōng)油资本、中船科(kē)技、中信金属跌(diē)停。影视股(gǔ)表(biǎo)现强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日(rì)线(xiàn)反压，10日线、30日线失守，价(jià)跌量缩(suō)的(de)量价关系(xì)，意(yì)味着(zhe)短线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭(jié)，但上涨(zhǎng)动力(lì)也不足，从(cóng)K线组合形态来看，短线盘中有(yǒu)一定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材(cái)掘金(jīn)

　　虚(xū)拟人：美国一(yī)位23岁的女网(wǎng)红发布了一款(kuǎn)基于自己声音、行为(wèi)和个性(xìng)的AI语音聊天机器(qì)人(rén)，可(kě)以(yǐ)作为(wèi)用户的“虚拟女友”，每(měi)分(fēn)钟费用(yòng)1美元。在(zài)过(guò)去一周，该(gāi)Al创收(shōu)了7.16万美元(yuán)（约(yuē)合人民币近50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名(míng)付费(fèi)粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿”有(yǒu)关的视(shì)频已经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点击量破百万。

　　标的(de)：天(tiān)地(dì)在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三(sān)星电子已经通(tōng)知(zhī)分(fēn)销商(shāng)，将不再以低于当前价(jià)格的价格(gé)出售DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现货价格最近停(tíng)止(zhǐ)下跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江(jiāng)波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村部网站5月11日发布(bù)由(yóu)农业农村部、国家发展(zhǎn)改革(gé)委(wěi)、财政部等六部(bù)门共同印发(fā)的关于加快粮食产地烘(hōng)干能力建设的意见，其中提到(dào)，力争通过三年(nián)左右(yòu)时(shí)间，补(bǔ)上粮食产地烘干设施装备(bèi)短板，建成布局合(hé)理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食产(chǎn)地烘(hōng)干(gàn)需求，应(yīng)急烘干作业能(néng)力齐备，粮(liáng)食产后损失显著下降，粮(liáng)食产能得(dé)到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜舟科技(jì)战略合作(zuò)协议(yì)所指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信(xìn)文(wén)化(huà) 301231：与科大讯(xùn)飞(fēi) 签订(dìng)战略(lüè)合(hé)作(zuò)协议 公(gōng)司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求(qiú)说明(míng)汤姆猫主题乐园(yuán)建设进展(zhǎn)

　　隆(lóng)基(jī)绿能(néng) 601012：与韩华正式达(dá)成专利(lì)交叉(chā)许(xǔ)可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特(tè)定(dìng)对象(xiàng)发行股票的审核程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致行动(dòng)人拟(nǐ)增持公司股份(fèn)

　　沃尔德(dé) 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万(wàn)元回(huí)购股(gǔ)份(fèn)

　　祥明(míng)智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超(chāo)6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通(tōng)新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持不(bù)超1％股(gǔ)份

　　康(kāng)惠(huì)制药 603139：股东(dōng)TBP拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　中公(gōng)教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副(fù)总(zǒng)经(jīng)理(lǐ)姚忠(zhōng)拟(nǐ)减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航站楼广告(gào)经(jīng)营(yíng)合同

　　上(shàng)海(hǎi)谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉(shān)醇胶束列(liè)入(rù)“新优(yōu)药械”产品目(mù)录

　　富煌(huáng)钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万华物资签(qiān)订11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子(zi)公司(sī)拟不(bù)超4亿(yì)元(yuán)投建高效电镀金刚石线生产(chǎn)线建设项(xiàng)目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中芯集成(chéng)5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全(quán)资(zī)子(zi)公(gōng)司签署合资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签(qiān)订战略合(hé)作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公(gōng)司就超产(chǎn)情(qíng)形提(tí)交第四批合规方案

　　舒泰(tài)神(shén) 300204：STSG-0002注射(shè)液(yè)Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例受试者给(gěi)药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去(qù)公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗(liáo)用(yòng)卡介苗(miáo)获得临床试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公(gōng)司19.99％股(gǔ)份引(yǐn)入战投(tóu)

　　东华(huá)软(ruǎn)件 002065：拟3亿(yì)元新(xīn)疆设子公司 善西北区域市场布(bù)局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战略合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子(zi)电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交听证申请(qǐng)

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试验批(pī)准(zhǔn)

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部(bù)研发及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人 300024：子(zi)公(gōng)司拟以增资扩股的(de)方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公(gōng)司开发钙钛矿太阳(yáng)能电池(chí)项(xiàng)目(mù)

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联合预中标高速(sù)公路特许(说唱歌手bp，说唱b7是什么意思xǔ)经营(yíng)项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公(gōng)司近期(qī)签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一(yī)大股(gǔ)东之控制人收到证监会(huì)立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后交易日

　　【停复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称(chēng)将(jiāng)变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起(qǐ)复牌(pái)

　　【限售解禁】

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