因(yīn)市(shì)场(chǎng)需求减少，正(zhèng)在持续发力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一(yī)季度归(guī)母净(jìng)利润同比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至2023年一(yī)季(jì)度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成长混合基金(jīn)，已(yǐ)累计(jì)减持(chí)该公司(sī)股票约(yuē)603万股，混沌投资老板葛卫东则(zé)仅在2022年(nián)四季度小幅减持(chí)44.8万股。不过，实(shí)际控制人朱一明的一致行动人(rén)香(xiāng)港(gǎng)赢富得(dé)有限公(gōng)司，将减持(chí)不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前(qián)，兆易创新股价为112.48元，总市(shì)值(zhí)为750亿(yì)元(yuán)。

　　一季度(dù)净利突降(jiàng)78％

　　兆易创新4月27日(rì)披露的2023年一季报四大灵猴的兵器叫什么名字(bào)显示，公司一季度归母(mǔ)净利润(rùn)1.5亿(yì)元，同比(bǐ)下降(jiàng)78.13％，其主要(yào)原(yuán)因(yīn)是芯片产品市场需求减少，公司营(yíng)业收入同(tóng)比下降(jiàng)，毛(máo)利率下降，导(dǎo)致毛(máo)利(lì)润同比减少。

　　当日同时(shí)发(fā)布的(de)2022年年报显(xiǎn)示，公司2022年营业收入81.3亿(yì)元，同比(bǐ)减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务收入减(jiǎn)少(shǎo)约(yuē)6.25亿元，较2021年度(dù)减少(shǎo)11.46％；传感(gǎn)器(qì)业务收入减少约1.11亿(yì)元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控制器业(yè)务(wù)增(zēng)加(jiā)约3.73亿元，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务(wù)收(shōu)入减少主要(yào)是受消费(fèi)市场需求疲软(ruǎn)影响，而微控制器业务收入增加得(dé)益(yì)于公司(sī)多(duō)元化(huà)产(chǎn)品布局，其(qí)来(lái)自工业、网(wǎng)通领域的收入增加(jiā)弥补(bǔ)了消(xiāo)费(fèi)领域的收入(rù)下滑，并带(dài)动微控制器业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年(nián)兆易(yì)创(chuàng)新为20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要(yào)受如下方面的(de)影(yǐng)响，一方面(miàn)，财务费(fèi)用减少约2.22亿元，主要是(shì)美(měi)元兑人民(mín)币汇率上升，汇兑收益增加(jiā)。另一方(fāng)面，收(shōu)入(rù)减少，毛利同比减少(shǎo)约0.86亿元；销售费(fèi)用、管(guǎn)理费用和研发费(fèi)用同比(bǐ)增加约1.73亿元(yuán)，主要是(shì)人工、折(zhé)旧摊销等费用(yòng)的增加；资(zī)产减值损失(shī)同比增加约2.18亿元，其中存(cún)货计提减值同比增加1.32亿元、商誉(yù)减值(zhí)同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二(èr)级市场上(shàng)，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基(jī)金，已累(lèi)计减持约603万股，混沌投资老板葛卫东则(zé)仅在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股。

　　实控(kòng)人的一(yī)致行动人

　　拟减持(chí)1190万股(gǔ)

　　兆易创新同日还公告，实(shí)际控制人朱一明的一致行(xíng)动人香港赢富得有(yǒu)限公司，拟自披(pī)露该减持计划公告日起15个交易日后的(de)6个月(yuè)内，采取集中竞(jìng)价交易方式，减持不超(chāo)过1190.5万股(gǔ)股份，约占(zhàn)公司(sī)股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新(xīn)的业务主要有三块，分别是存储芯片(piàn)、MCU（微控制(zhì)器）、传感器，其中，存储(chǔ)芯(xīn)片占(zhàn)比约为(wèi)59％。

　　在(zài)存(cún)储器方面，兆易(yì)创新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排名全球第三，竞争对手主(zhǔ)要有旺(wàng)宏、华(huá)邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内(nèi)供应商(shāng)包(bāo)括铠(kǎi)侠、华邦电(diàn)子、旺宏电子等企(qǐ)业占(zhàn)据了(le)较高(gāo)的市场份额(é)。兆易创新通过(guò)差异化产品需求切入该细分(fēn)领域市场(chǎng)，以实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应用(yòng)于手机、机顶盒(hé)、数(shù)据卡、网(wǎng)通(tōng)产(chǎn)品(pǐn)、通讯(xùn)设备等消(xiāo)费类产品，公(gōng)司在技术、产品以(yǐ)及市场应用方面都(dōu)处于领先地位。随着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一(yī)步拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目前全(quán)球存储(chǔ)器产业(yè)处于高度(dù)垄断，主要的(de)DRAM厂商包括(kuò)韩国(guó)的三星电子、SK海力士和美国的美光(guāng)科技，占据全(quán)球90％以(yǐ)上的(de)市场(chǎng)份额，排名其后的多(duō)为中国台湾地区的企业(yè)。兆易创新主要通过其兄(xiōng)弟公司长鑫(xīn)存储参与竞争，从趋(qū)势来看，其产业技术开始起步发展，但占比依旧很(hěn)低(dī)。

　　根据世界半导体贸(mào)易统计组(zǔ)织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球半导体市场(chǎng)规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显(xiǎn)著(zhù)放缓，而2023年全球半(bàn)导体(tǐ)市场的销售额(é)预计则将小幅(fú)下滑到(dào)5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存市场数据显示，2022年(nián)全球存储市场规模(mó)为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两(liǎng)年的(de)双位数增长(zhǎng)，其中DRAM市(shì)场规(guī)模为790.61亿美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓(cāng)

　　兆(zhào)易创新是基(jī)金重仓股，截至(zhì)一(yī)季末，多家基金(jīn)公司旗下被(bèi)动和主(zhǔ)动(dòng)型基金(jīn)持(chí)有该股。

　　从(cóng)前(qián)十大流通(tōng)股东变化看，一季度银河(hé)创新成长和蔡(cài)嵩松(sōng)管理(lǐ)的诺安(ān)成长是持有该(gāi)股最多的主(zhǔ)动偏股基金，不过(guò)，两只基金(jīn)均在一季度(dù)减持了(le)兆(zhào)易创(chuàng)新，其中诺安成长减持近(jìn)四大灵猴的兵器叫什么名字272万股(gǔ)，减持比例超25％。

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