兄弟姐妹(mèi)们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今(jīn)天新(xīn)能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜(guì)里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文东边不亮西边亮的意思是什么，东边不亮西边亮典故大钱。他们(men)又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源(yuán)，新能源每次的反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道(dào)稳定，走势(shì)终(zhōng)将完(wán)美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每(měi)一次反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别(bié)人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上的青筋条(tiáo)条绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不(bù)变，市场会发现的(de)”，接(jiē)连便是难懂(dǒng)的话，什(shén)么(me)“增长(zhǎng)韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反(fǎn)转在即”之(zhī)类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活(huó)的空气。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净(jìng)买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今(jīn)天主打的(de)就(jiù)是一(yī)个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概念股全(quán)线下挫，算力(lì)方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科技(jì)跌停(tíng)，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模(mó)。其中，微软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在(zài)下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待数通砍单传(chuá东边不亮西边亮的意思是什么，东边不亮西边亮典故n)闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订单(dān)，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前(qián)产业(yè)反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一(yī)致预期(qī)看(kàn)23年云商capex增长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器(qì)，尤(yóu)其是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪(làng)潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单(dān)消(xiāo)息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词(cí)是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化(huà)率，继续(xù)加(jiā)大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财(cái)季(jì)Azure收入同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 东边不亮西边亮的意思是什么，东边不亮西边亮典故