要闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫(pò)盟友(yǒu)共同(tóng)限(xiàn)制对华投资 将坚(jiān)决反对(duì)

　　在11日下午举行的例(lì)行(xíng)记者会(huì)上，商务部新闻发言人(rén)束珏婷再次表态，如美国胁迫盟(méng)友（七(qī)国集团其他成员国）共同限(xiàn)制对(duì)华(huá)投资消息(xī)属实，中方将(jiāng)坚决反(fǎn)对。在本(běn)次例行记者会上，束(shù)珏(jué)婷同时重申中国(guó)欢迎各国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动(dòng)中央(yāng)企(qǐ)业加大在新(xīn)一代(dài)信息技术、人(rén)工(gōng)智能、集成电路(lù)、工(gōng)业母机等战略性新兴(xīng)产业布(bù)局力度(dù)

　　国资委(wěi)党(dǎng)委召开(kāi)扩(kuò)大会(huì)议，会议强调，要指导推(tuī)动中央企业加大在新一代信息(xī)技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机(jī)等战略性新兴(xīng)产业(yè)布局力度，推动传统(tǒng)产业数字化(huà)、智(zhì)能化、绿色(sè)化(huà)转型升级(jí)，引(yǐn)领带动我国(guó)产业体系(xì)加(jiā)快(kuài)向(xiàng)产业(yè)链、价值(zhí)链高端迈进(jìn)。要强化顶层设计，增强国资监管工作协同和政策(cè)协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中央企业(yè)更好服务(wù)支(zhī)撑现代化产业体系建设提供有力保(bǎo)障。评：战略性(xìng)新(xīn)兴产业(yè)中的央企才是中(zhōng)特(tè)估中(zhōng)核心(xīn)标的，这(zhè)其中还有标的的(de)值得挖掘(jué)，投资(zī)者(zhě)不要在(zài)银(yín)行(xíng)股(gǔ)上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计数据(jù)报告，4月末，广义(yì)货币(bì)（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个(gè)百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百分点。初(chū)步(bù)统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人(rén)民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其(qí)中(zhōng)，住户存款减少1.2万(wàn)亿元，非金融企(qǐ)业存(cún)款减少1408亿元，财政(zhèng)性存款增加5028亿元，非(fēi)银行业(yè)金(jīn)融机(jī)构存款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在(zài)于居民(mín)贷款13个月(yuè)以来首次转负，同时居(jū)民(mín)存款(kuǎn)13个月以(yǐ)来(lái)同比首次也(yě)转(zhuǎn)为减少，但更可能重(zhòng)回表外资(zī)产，而非用于消费，消费在二(èr)季度(dù)同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席(xí)执行官(guān)及(jí)执行董事

　　京东集(jí)团(tuán)公(gōng)告称，本公司现任首席财务官许冉女士(shì)将接替徐雷(léi)先(xiān)生担(dān)任京东集(jí)团首席执行官兼执(zhí)行董事。徐雷先生因个人(rén)原(yuán)因将退任本公司首(shǒu)席执行官(guān)兼执行董事职务(wù)。京(jīng)东物流现任(rèn)首席财务官(guān)单苏先生将担任本(běn)公司(sī)首席财(cái)务官。评(píng)：京东在(zài)刘(liú)强东回归之(zhī)后，内部架(jià)构调(diào)整动作(zuò)频频。先是高管降薪，后是(shì)京东零(líng)售(shòu)事业群(qún)大调整，如今公司首席执行官徐(xú)雷退休了(le)。这些(xiē)架(jià)构和人员变动，能否为京东(dōng)带来新(xīn)的活力，仍(réng)有待(dài)观望(wàng)。

　　5、交易(yì)商协会(huì)对建设银(yín)行启动自(zì)律调查

　　基于监管(guǎn)部门反馈(kuì)线索，依据《银行间债券市场自律处分规则》，交(jiāo)易商协会(huì)已对(duì)中国建设银行股(gǔ)份有限公司债务融资工具承(chéng)销业务涉嫌违规(guī)行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周(zhōu)环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国(guó)有色(sè)金(jīn)属工业(yè)协会硅业分会最新(xīn)发文称，本周硅片价格大(dà)幅下(xià)跌(diē)。M10单晶(jīng)硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降(jiàng)至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格(gé)区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价(jià)降(jiàng)至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市场成交价(jià)格混乱，成交量普(pǔ)遍偏小(xiǎo)。价(jià)格大幅下跌主要由于(yú)两方(fāng)面原因，其一是本(běn)周价格降(jiàng)幅(fú)横(héng)跨(kuà)两周(zhōu)，因此(cǐ)跌幅略显夸(kuā)张(zhāng)，但实则经(jīng)历了两(liǎng)轮(lún)阶段性调(diào)价(jià)；其(qí)二(èr)是传导原材(cái)料降价空间，并持续向下(xià)游释放利润。评：以隆基股份为首(shǒu)的光伏赛道最近跌的不(bù)要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国(guó)际：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国(guó)际公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能(néng)利用率(lǜ)下降(jiàng)所致。二季度，公司预计产能(néng)利用率和出货量都(dōu)高于一季度(dù)，销售收(shōu)入预(yù)计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响环(huán)比下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股在(zài)做了(le)一轮(lún)过山(shān)车后，处(chù)于(yú)相对低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向(xiàng)资金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿(yì)元

　　北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬(wěi)锂能分别获(huò)净买(mǎi)入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵(guì)州(zhōu)茅台净(jìng)卖出额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失(shī)业(yè)救济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人(rén) 创18个月以来新高(gāo)

　　美国(guó)上周首次申领(lǐng)失业救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当(dāng)周以来新高(gāo)；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回落。美(měi)国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增(zēng)幅不及(jí)预期，更是创下(xià)2021年1月以来新(xīn)低。上周(zhōu)美联(lián)储(chǔ)自2007年以来首(shǒu)次将利率上调至(zhì)5％以上，目(mù)前正密切(qiè)关(guān)注服务(wù)价格(gé)，寻(xún)找(zhǎo)通(tōng)胀(zhàng)压力(lì)明显减弱的(de)迹象。若该数据(jù)进一步走弱，将给(gěi)美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比(bǐ)增速意外两年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外(wài)创两年多(duō)最(zuì)低同(tóng)比增速且首次申(shēn)请失业救济人数连续第二周超(chāo)预期增长无疑体现了美联储持续一年的加息影响，但疲软的企(qǐ)业财报(bào)以(yǐ)及地区银(yín)行(xíng)危机担忧重(zhòng)燃再度对股市形(xíng)成双重打击，美股全天震(zhèn)荡收盘(pán)涨跌互现；中(zhōng)概股(gǔ)在京东超预(yù)期(qī)业绩提(tí)振下普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指(zhǐ)数加速反弹(dàn)，一周多来首次(cì)盘中重上102.00；两年期(qī)美债收(shōu)益率一度降10个基点(diǎn)；大宗商品全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利(lì)收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于(yú)24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日(rì)以来的最低(dī)收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四(sì)两市各(gè)股(gǔ)指震荡，中(zhōng)特估(gū)再度(dù)大(dà)幅(fú)走弱，中国外运、中油资本、中(zhōng)船科(kē)技、中信金属跌停。影(yǐng)视股表现(xiàn)强势，多股出现涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失守，价(jià)跌量缩(suō)的量价关系，意味着短(duǎn)线大盘(pán)杀跌动(dòng)力(lì)衰(shuāi)竭，但上(shàng)涨动力也(yě)不足，从K线组合形态(tài)来看，短线盘(pán)中有一(yī)定的回调压力(lì)，60日(rì)线附近(jìn)仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女网红发布了一款基于自(zì)己声音、行为和(hé)个性的AI语(yǔ)音聊(liáo)天机器人，可以作(zuò)为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在(zài)过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元(yuán)（约合(hé)人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日(rì)“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站上(shàng)与(yǔ)“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已(yǐ)经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地(dì)在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报(bào)道(dào)，三星电(diàn)子已经通(tōng)知分销商，将不再(zài)以(yǐ)低于当前价(jià)格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部网站5月11日发布由农业农村部(bù)、国家发展改革委、财(cái)政(zhèng)部等六部门共同印发的关于加快粮食产地(dì)烘干能力建设的意见，其中提(tí)到，力争通过三年左右时间，补上(shàng)粮食产地(dì)烘干设施装备短板，建成布局合(hé)理、体系完善的粮食产地烘干体系(xì)，烘干能力基本满足(zú)全国粮食(shí)产地烘干需求，应急烘(hōng)干作(zuò)业能力齐备，粮食产(chǎn)后损失显著(zhù)下降(jiàng)，粮食产(chǎn)能得到(dào)进一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中(zhōng)联(lián)重(zhòng)科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明(míng)与(yǔ)澜舟科技战略指甲刀品牌排行榜前十名，指甲刀哪个品牌质量好合作(zuò)协议(yì)所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略(lüè)合(hé)作(zuò)协议 公司并非(fēi)AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫(māo) 300459收问询(xún)函：要求说明(míng)汤姆猫主题乐园建(jiàn)设(shè)进展

　　隆基绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩华正式达(dá)成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富(fù)春环保(bǎo) 002479：向特定对(duì)象发行(xíng)股票的审核程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万(wàn)元回(huí)购股(gǔ)份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代(dài) 603101：控(kòng)股股东拟减持(chí)不超(chāo)6％公司股(gǔ)份

　　通合科(kē)技 300491：特(tè)定股东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓(tuò)新药(yào)业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天(tiān)岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持(chí)不超过(guò)2％股份

　　宇(yǔ)环(huán)数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股(gǔ)东TBP拟(nǐ)减持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成(chéng)药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云(yún)机(jī)场(chǎng) 600004：全(quán)资子公(gōng)司(sī)签署T1航(háng)站楼广(guǎng)告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束列入“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿(yì)元采购框架(jià)合同

　　美(měi)畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿元投建(jiàn)高效电(diàn)镀(dù)金(jīn)刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中芯集指甲刀品牌排行榜前十名，指甲刀哪个品牌质量好成5月10日科创板上市

　　格(gé)林(lín)美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子(zi)公司(sī)签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就(jiù)超产情形提(tí)交第四批(pī)合规方案(àn)

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例受试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因(yīn)工(gōng)作调(diào)整辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临床试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子(zi)公(gōng)司 善西北区域(yù)市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签(qiān)订《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投(tóu)建锂(lǐ)离子电池隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公(gōng)司(sī)合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸入(rù)剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总(zǒng)部(bù)研发及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立(lì)案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合(hé)资公司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以增资(zī)扩股的方式引入(rù)战略(lüè)投资者

　　中创(chuàng)环(huán)保 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速公路特许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂(lǐ)采(cǎi)购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股(gǔ)东之控制(zhì)人收到证监会立案(àn)告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科(kē)技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议(yì)申购(gòu)

　　3.美邦科(kē)技（北交所(suǒ)）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎(shú)回，进(jìn)入(rù)最后(hòu)交(jiāo)易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变(biàn)更(gèng)为“尤夫(fū)股份” 12日(rì)起(qǐ)复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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