兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜(guì)里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九(jiǔ)文大(dà)钱(qián)。他(tā)们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一次反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的(de)好时机啊，你敢(gǎn)说不(bù)是(shì)吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青(qīng)筋(jīn)条(tiáo)条(tiáo)绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫(mò)，新(xīn)能源(yuán)马上到业绩窗口了(le)，未来几年(nián)增速稳(wěn)定，成长逻辑(jí)不(bù)变(biàn)，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧性(xìng)不改，估值(zhí)修复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来(lái)，店内(nèi)外充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.3体重kg是公斤还是斤，体重50kg是多少斤3％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向(xiàng)资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于可以写一下大(dà)涨原(yuán)因(yīn)了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个(gè)新能源赛道(dào)股的超(chāo)跌反弹，风(fēng)格突然暴(bào)力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期(qī)削减服(fú)务器(qì)订(dìng)单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发(fā)来了解读：【客观看待(dài)数通砍单传(chuán)闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称(chēng)Meta和微软大幅削(xuē)减了(le)服务(wù)器订单，我(wǒ)们(men)呼吁大家(jiā)客观(guān)看(kàn)待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反馈(kuì)，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤(yóu)其是通(tōng)用服务器的(de)需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新(xīn)的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计(jì)后(hòu)续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也(yě)将(jiāng)根据(jù)业务反馈及用户转化率，继续(xù)加(jiā)大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财(cái)季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分(fēn)析(xī)到这了。

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