兄弟姐妹(mèi)们(men)啊，今(jīn)天风水轮流转，终(zhōng)于新能(néng)源反攻了！

　　先(xiān)来看一则(zé)今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做AI的人(rén)便都看(kàn)着他(tā)笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他不回答(dá)，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一(yī)碟(dié)茴(huí)香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他(tā)们(men)又故意的高声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说抄底新能源(yuán)，新能源每次的反(fǎn)弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定(dìng)，走(zǒu)势终将(jiāng)完美(měi)…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在(zài)是概(gài)念(niàn)炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之(zhī)类(lèi)的。引得众(zhòng)人(rén)都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上世界上性功能最强的国家是哪个国家(shàng)涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一(yī)下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛(sài)道股(gǔ)的(de)超跌反弹(dàn)，风格(gé)突然暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐(ruì)捷网络(luò)、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工(g世界上性功能最强的国家是哪个国家ōng)业富联又(yòu)一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数(shù)通(tōng)砍单(dān)传(chuán)闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅(fú)削(xuē)减了服务器订单，我们呼(hū)吁(xū)大家客观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在年(nián)初(chū)给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致预期看(kàn)23年云商(shāng)capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务(wù)器(qì)的需(xū)求放缓完全(quán)在预(yù)期(qī)内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模(mó)型(xíng)的浪(làng)潮主要(yào)拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最(zuì)新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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