近期《2023年五一假(jiǎ)期旅游预测报告》显示，该平台假(jiǎ)期国内(nèi)酒店、景区门票、机票订单量均反(fǎn)超2019年水平(píng)。同(tóng)时民航局披露，从机票(piào)预订数据(jù)看，五一假期(qī)订票已超600万人(rén)次，或成为(wèi)史上旅游出行热度最高的(de)五(wǔ)一假期。此外近20部影片定档五一，节假日院线有望迎来强(qiáng)复苏。在消费(fèi)需求火爆下(xià)，可以关注(zhù)交运、旅(lǚ)游、影(yǐng)视等(děng)行业机会(huì)。

　　五一订单火爆

　　旅(lǚ)游(yóu)出行旺季来临

　　自去年疫情防(fáng)控优化(huà)调整以来，国内疫后(hòu)复(fù)苏(sū)趋势较(jiào)强。近日(rì)某酒店龙头企业(yè)发布一季(jì)度经营(yíng)数(shù)据，公(gōng)司一(yī)季度整体(tǐ)入住率同比增(zēng)长16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间可供(gōng)租出客房产(chǎn)生的(de)平均实际营业收(shōu)入）分(fēn)别同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运(yùn)方面，据民航局数据，一季(jì)度民航运输共完成运输总周(zhōu)转量(liàng)239.9亿吨公里，同比增长(zhǎng)39.7％，行业总体运(yùn)输规模相(xiāng)当(dāng)于2019年(nián)同期的77.6％，较(jiào)2022年四季度大幅提升(shēng)38.5个百分点；一季度共完成(chéng)旅客运(yùn)输量1.29亿人(rén)次，同比增(zēng)长68.9％，旅客运输规模(mó)相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五一假(jiǎ)期出行需求更是火爆。4月20日的(de)《2023年五(wǔ)一假期旅游预测报(bào)告》显示，距离假(jiǎ)期不(bù)到10天，特别是住(zhù)宿火爆(bào)程度(dù)远(yuǎn)超预期，五一境内(nèi)酒(jiǔ)店市(shì)场搜索热(rè)度已达2022年(nián)同期9倍以上，相较(jiào)2019年五一(yī)同期也增长近200％。今年五一(yī)也是出境团队(duì)游(yóu)试点恢复后的首个长(zhǎng)假。数据(jù)显示(shì)，出(chū)境机票搜索热度同比2019年同(tóng)期恢复(fù)至大约(yuē)120％，出境游酒店搜索热度同比2019年恢(huī)复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交(jiāo)部宣布(bù)自(zì)4月(yuè)29日起，所有来华人(rén)员(yuán)可以登机前48小时内抗(kàng)原检测代替核(hé)酸(suān)检测，航空公司不再查验登(dēng)机前检测证明。针对来华人员(yuán)的(de)防(fáng)疫政(zhèng)策(cè)放宽后，入境客流量有望进一步提(tí)升，继续(xù)刺激国(guó)际客流(liú)复苏。

　　与此(cǐ)同(tóng)时，民(mín)航局(jú)预(yù)计，五一(yī)假期民(mín)航将运输旅客900万人次(cì)左(zuǒ)右。2019-2021年的民(mín)航旅客量分(fēn)别为691万(wàn)、316万、866万，去年相关(guān)数据未(wèi)公布，不过民航局(jú)当时预计(jì)旅客(kè)量为200万(wàn)人次。因此今年(nián)有望将超过疫(yì)情前水平，成(chéng)为史上旅游出行热度最高的五一(yī)假期。

　　五(wǔ)一假(jiǎ)期预售数据(jù)仍然(rán)乐观(guān)，叠(dié)加出(chū)入境(jìng)政(zhèng)策进一步放开(kāi)，旅(lǚ)游出行市场均(jūn)呈向好态(tài)势。

　　“红(hóng)五(wǔ)月”可期

　　消费(fèi)复(fù)苏有(yǒu)望接棒成主线

　　年报、一季报披露节前(qián)结束，截至4月28日(rì)，已经披露一季报的上市公司接(jiē)近4000家。从目前(qián)财(cái)报披(pī)露情况(kuàng)看，旅游出行相关板块景气度(dù)显著恢复，用整体(tǐ)法测算，申(shēn)万社会服(fú)务(wù)行业一(yī)季(jì)度归母(mǔ)净(jìng)利润增速达(dá)500万越南盾是多少人民币，1人民币=到144.40％，交(jiāo)通运输行业(yè)一季度归母净(jìng)利(lì)润增速则是142.55％。

　　由于(yú)2023年春节是疫(yì)情放开后第(dì)一个长假，积压的旅游出(chū)行需(xū)求集中释放，且(qiě)春节(jié)后(hòu)旅游行情转入淡季，市场普遍预期旅游业(yè)复(fù)苏趋缓。但从五一(yī)的数据来看，伴随着景(jǐng)气(qì)复苏的持(chí)续兑现，行业有望重获(huò)市(shì)场关注。

　　另一方(fāng)面，民航出(chū)行需求恢复有望贯穿全年。同时供(gōng)给(gěi)端，疫(yì)情期间我国机队引进(jìn)收紧，飞(fēi)行员结(jié)构性(xìng)短缺问题(tí)凸显(xiǎn)，后续(xù)或(huò)将逐步好转。叠加(jiā)票价改革仍在推进，看好(hǎo)后续票价及(jí)客座500万越南盾是多少人民币，1人民币=率表现。

　　此外，作(zuò)为(wèi)国内重要节假(jiǎ)日，“五一档”电影票房市(shì)场也有较(jiào)高占(zhàn)比。从历史(shǐ)数(shù)据看，国内电影总(zǒng)票(piào)房自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一(yī)档期票房占(zhàn)全年票房比(bǐ)例从1.40％也(yě)逐(zhú)步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年(nián)由于影院大(dà)范围(wéi)关停(tíng)，五一档(dàng)期(qī)电影纷纷撤档(dàng)，票(piào)房远不及预期，而2023年影院(yuàn)全面恢复运(yùn)营，撤(chè)档重点影片加码五一档期(qī)，叠加(jiā)观众报复性消费热情，预计今年五一档期将(jiāng)回升至(zhì)2021年水平，延续此前(qián)连涨态势。

　　从影片供(gōng)给(gěi)来看，已(yǐ)有近20部(bù)影片(piàn)宣布进入今(jīn)年“五一”档(dàng)，数量上已(yǐ)超过历(lì)年同档期，重点电影包括《惊天救援》、《长(zhǎng)空之王》、《检察风云》等(děng)。此外，已(yǐ)上(shàng)映的电影《灌篮高手(shǒu)》累计票房破4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度(dù)也有望延(yán)续。

　　而(ér)对于影视行业来说(shuō)，AIGC的变革也会(huì)带来内容生产效率的提(tí)升。前期策划，AI可(kě)辅(fǔ)助剧本生成(chéng)，并把(bǎ)剧本中(zhōng)角色、场景、道(dào)具、特效(xiào)等元素转换成拍摄(shè)日程和预算。中(zhōng)期拍摄(shè)，AI可生成布景，换脸换声，或直接使用虚拟(nǐ)人替代(dài)真(zhēn)人演员。后期(qī)制作，AI可辅(fǔ)助生成音频、特效、编辑(jí)视(shì)频。宣发(fā)环节(jié)，AI可辅(fǔ)助生成海报、预告片等宣传素材。种种因素叠(dié)加(jiā)，该赛道催化(huà)密集，当前投资机会凸(tū)显(xiǎn)。

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