要闻(wén)速递

　　1、商务部(bù)：如(rú)美国胁(xié)迫盟友共同(tóng)限制对华(huá)投(tóu)资(zī) 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午举行的例行记(jì)者会上，商务部新(xīn)闻发言人(rén)束珏婷再次(cì)表态，如美国胁(xié)迫盟(méng)友（七(qī)国(guó)集团其他成员(yuán)国(guó)）共同限(xiàn)制对华投资消息(xī)属实，中方将坚决(jué)反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时重(zhòng)申中国欢迎各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推(tuī)动中央企业加大在新一(yī)代信(xìn)息技术、人工智能、集成电路、工业母机(jī)等战略性新兴产业布(bù)局力度

　　国资(zī)委(wěi)党(dǎng)委召开扩大会议(yì)，会(huì)议强(qiáng)调(diào)，要指导推动(dòng)中央(yāng)企业加大在(zài)新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性新兴产业布局(jú)力(lì)度，推动传统产(chǎn)业数(shù)字(zì)化、智能化、绿色化转型升(shēng)级，引(yǐn)领(lǐng)带动我国产业体系加快向产(chǎn)业链、价值链高端迈(mài)进(jìn)。要强化顶(dǐng)层(céng)设计，增强国资监(jiān)管工作协同和(hé)政策协同(tóng)，抓(zhuā)紧优化(huà)考(kǎo)核、薪酬、主责主(zhǔ)业(yè)、投融资等(děng)监管政策(cè)，打好组(zǔ)合拳，为(wèi)中(zhōng)央企业更好服务支撑(chēng)现代化产业体系建(jiàn)设提(tí)供有(yǒu)力保(bǎo)障。评：战略性新(xīn)兴产业中(zhōng)的央企才是(shì)中特估(gū)中核心标的，这其(qí)中还有标的的值得(dé)挖掘，投资者不要在银行股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布(bù)4月金融统计数(shù)据报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年(nián)同期高1.9个百分点(diǎn)。初步统(tǒng)计，2023年4月社会(huì)融资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿(yì)元(yuán)。4月份(fèn)人民币存(cún)款减少(shǎo)4609亿元(yuán)，同比多减(jiǎn)5524亿元(yuán)。其中，住(zhù)户存款减少1.2万(wàn)亿元，非(fēi)金融企业(yè)存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿元，非银行业金融机构存款(kuǎn)增加(jiā)2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回(huí)落(luò)0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月以(yǐ)来首次转负，同时居民存款13个月以来同(tóng)比首次(cì)也转(zhuǎn)为减少，但更可能重(zhòng)回表外资产，而非用于消费，消费在(zài)二季(jì)度同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被任(rèn)命(mìng)为公司首席执行官及执行董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本公(gōng)司(sī)现任首席(xí)财务官许冉女士将接替徐雷(léi)先生担任京东集团首席执行官兼(jiān)执行董(dǒng)事。徐(xú)雷先生因(yīn)个(gè)人原(yuán)因将退任本公司首席执(zhí)行官兼(jiān)执行董事职务。京东物流现任首席财务(wù)官(guān)单苏先生将担任(rèn)本公司首席财(cái)务官。评：京东在刘(liú)强东回归之(zhī)后，内部架构(gòu)调(diào)整(zhěng)动(dòng)作(zuò)频频(pín)。先是高(gāo)管降薪(xīn)，后是京东(dōng)零(líng)售事业群大调(diào)整，如今公司首席执(zhí)行官徐(xú)雷退休了(le)。这些架构和人员变动，能否为京东(dōng)带来新的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银(yín)行启动自律(lǜ)调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银(yín)行间债券市场自律(lǜ)处分规则》，交易(yì)商(shāng)协会已对中(zhōng)国建设(shè)银行股份有限(xiàn)公司债务融资工(gōng)具承销业(yè)务(wù)涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工(gōng)业(yè)协(xié)会硅(guī)业分会最新发文称，本周硅片(piàn)价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间(jiān)在5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为9％。本周市场成交价格混乱，成(chéng)交量普遍偏(piān)小。价(jià)格大幅下跌主要由于两(liǎng)方面原因，其一是本周价(jià)格降幅横跨两周(zhōu)，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但实(shí)则经(jīng)历了(le)两轮(lún)阶段(duàn)性(xìng)调价(jià)；其二是(shì)传(chuán)导原材料(liào)降价空间(jiān)，并持(chí)续向(xiàng)下游释放(fàng)利(lì)润。评(píng)：以(yǐ)隆基(jī)股份为首的(de)光伏赛(sài)道最(zuì)近跌的不要不(bù)要的，没有最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬(áo)吧(ba)，等着(zhe)行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度(dù)公司实(shí)现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主要是(shì)由于晶圆(yuán)销(xiāo)售量减少及产能(néng)利(lì)用率下降所致。二季(jì)度(dù)，公司预(yù)计产能利用率(lǜ)和出货量都高(gāo)于(yú)一季度(dù)，销售(shòu)收入预计环比增(zēng)长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价(jià)受产品组合变动影响环比下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年(nián)Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环比下(xià)降42％。芯片(piàn)股(gǔ)在做了一轮过山车后，处于相对低点(diǎn)的位置，中芯国际这(zhè)个业绩(jì)的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代(dài)净(jìng)买入(rù)13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向(xiàng)资金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿(yì)元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬锂能分别获(huò)净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申领失业(yè)救济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个(gè)月以来新高(gāo)

　　美国上(shàng)周首次申领失(shī)业(yè)救济(jì)人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新(xīn)高；预估为(wèi)24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回(huí)落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅(fú)不及预期，更是(shì)创下(xià)2021年1月以来新(xīn)低。上周美联(lián)储自2007年以来(lái)首次将利率上(shàng)调至5％以上(shàng)，目前正密切关注服(fú)务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给美联储暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速(sù)意外两(liǎng)年来首次低(dī)于5％之(zhī)后，PPI意外创(chuàng)两(liǎng)年多(duō)最低同比增速且首次申请(qǐng)失业救(jiù)济人(rén)数连续第二周超预期增(zēng)长无(wú)疑体现了(le)美联储(chǔ)持续一年的加息(xī)影(yǐng)响，但疲软(ruǎn)的企业财报(bào)以及地(dì)区银行危机(jī)担(dān)忧重燃再(zài)度(dù)对股市形成双重(zhòng)打击，美股全天(tiān)震荡(dàng)收(shōu)盘涨跌互现；中概(gài)股(gǔ)在(zài)京东(dōng)超预期(qī)业绩提振下普(pǔ)遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东(dōng)、拼(pīn)多多涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因(yīn)退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令(lìng)美元指数加(jiā)速(sù)反(fǎn)弹，一周多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度(dù)降(jiàng)10个基点；大宗(zōng)商品(pǐn)全线下(xià)跌，黄金盘(pán)中反弹失利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期货收(shōu)于24.42美元，创(chuàng)2月(yuè)以来最大单日百分比跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收(shōu)盘价；原油期货连续两日收跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略(lüè)

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中特(tè)估再(zài)度大幅走弱，中国外运、中(zhōng)油资本、中船科(kē)技(jì)、中信金属跌停。影(yǐng)视股表现强势(shì)，多股(gǔ)出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日线失守，价(jià)跌(diē)量缩的(de)量价关系，意味(wèi)着短(duǎn)线大(dà)盘杀跌(diē)动(dòng)力(lì)衰(shuāi)竭，但(dàn)上涨动(dòng)力(lì)也(yě)不足，从(cóng)K线组(zǔ)合形态来看(kàn)，短线盘中(zhōng)有(yǒu)一定的回调(diào)压力，60日线附近仍(réng)有较强支(zhī)撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一(yī)位(wèi)23岁的女网红发布(bù)了(le)一款基于(yú)自己(jǐ)声音、行(xíng)为和个性的AI语音聊天机器人(rén)，可(kě)以作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每(měi)分钟费用1美(měi)元(yuán)。在过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万(wàn)美(měi)元（约合人民币近50万元），已经吸(xī)引了超过1000名付费粉(fěn)丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已(yǐ)经近千(qiān)条，其中AI孙(sūn)燕(yàn)姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪(xuě)》在(zài)B站点击量(liàng)破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技(jì)媒(méi)体报道，三星电子已经通知分销商，将(jiāng)不再以低(dī)于当前价格的(de)价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货(huò)价格最(zuì)近(jìn)停止下跌(diē)明显(xiǎn)早(zǎo)于预期。

　　标(biāo)的：江(jiāng)波龙(lóng)（301308）、兆易(yì)创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村部(bù)网站(zhàn)5月11日(rì)发布由农业农村部、国家(jiā)发展改革委、财政部等六部门共(gòng)同印(yìn)发(fā)的关(guān)于加快粮(liáng)食产地烘干能(néng)力(lì)建设的意见，其中提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产地(dì)烘(hōng)干(gàn)设(shè)施装备短板，建成布局(jú)合理、体系(xì)完善(shàn)的粮食产地烘(hōng)干体系，烘干能(néng)力基(jī)本满足全国(guó)粮食产地(dì)烘干需求，应(yīng)急烘干作业能力齐备(bèi)，粮食产后损失(shī)显著下降(jiàng)，粮(liáng)食产能得(dé)到进(jìn)一(yī)步(bù)巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引(yǐn)力传(chuán)媒 603598 收问询函：要(yào)求说明与澜舟科技(jì)战略(lüè)合作协议所(suǒ)指向的(de)具体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略合作协议 公(gōng)司并非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫(māo) 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题(tí)乐园建(jiàn)设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式达成专利交叉许可(kě)

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票(piào)的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其(qí)一(yī)致(zhì)行动人(rén)拟增持公司(sī)股(gǔ)份

　　沃(wò)尔(ěr)德(dé) 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能(néng) 301226：祥(xiáng)光投资、昆山(shān)超辉(huī)拟合计减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股(gǔ)东(dōng)拟减持不超6％公司股份(fèn)

　　通合(hé)科技 300491：特定(dìng)股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华(huá)联拟转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽(liáo)宁中(zhōng)德、海通新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副(fù)总经理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠制药(yào) 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持(chí)不(bù)超1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机(jī)场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航站楼广(guǎng)告经营合同

　　上(shàng)海(hǎi)谊(yì)众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束列(liè)入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万(wàn)华物(wù)资签(qiān)订11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投(tóu)建高效电(diàn)镀金刚(gāng)石(shí)线生产(chǎn)线建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日科(kē)创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合(hé)资框架协(xié)议心情五味杂陈啥意思，打翻了五味杂陈啥意思>

　　泰山石油(yóu) 000554：与(yǔ)岱岳新(xīn)城签订战略合(hé)作(zuò)协议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超(chāo)产情(qíng)形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期(qī)临床试验完成首例受试者给(gěi)药

　　中国(guó)人保 601319：王(wáng)廷科(kē)因(yīn)工作(zuò)调整辞去(qù)公(gōng)司总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临床试验批(pī)准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东(dōng)拟转(zhuǎn)让公(gōng)司(sī)19.99％股份引入(rù)战投

　　东(dōng)华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司 善西北区域(yù)市场布(bù)局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略合作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电池隔膜项目(mù)

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资(zī)设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批(pī)准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研发及办公大(dà)楼(lóu)的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会(huì)立案告知书

　　杭(háng)氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司(sī)拟以增资扩股的(de)方(fāng)式引入战略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速(sù)公路特许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公(gōng)司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分股权

　　易(yì)事(shì)特 300376：公司及第一大股东之控(kòng)制人收到证(zhèng)监会立案告(gào)知书

　　交(jiāo)易提(tí)示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示(shì)】

　　万(wàn)兴(xīng)转(zhuǎn)债赎回(huí)，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST心情五味杂陈啥意思，打翻了五味杂陈啥意思尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售(shòu)解禁】

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