兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便(biàn)都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里(lǐ)说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次的反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走(zǒu)势完美？新(xīn)能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现(xiàn)在给别人吹(chuī)新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都(dōu)是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年(nián)增(zēng)速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的(de)”，接(jiē)连便是(shì)难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复(fù)，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源(yuán)赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突(tū)然暴(bào)力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)snp眼霜在韩国是什么档次，韩国snp眼霜怎么样思(sī)、软通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要(yào)集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给(gěi)到(dào)的23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此(cǐ)前产业(yè)反馈，四(sì)家大(dà)厂有2家是(shì)下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年(nián)云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤其是通(tōng)用服务器的(de)需(xū)求放缓完全(quán)在(zài)预期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型的(de)浪潮主(zhǔ)要(yào)拉(lā)动AI服务(wù)器(qì)。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确(què)认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的(de)业绩(jì)会(huì)上Capex指引乐观，预计后续(xù)财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将根据业务反(fǎn)馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下(xià)个财季(jì)Azure收入同比增(zēng)长26-27％snp眼霜在韩国是什么档次，韩国snp眼霜怎么样，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就(jiùsnp眼霜在韩国是什么档次，韩国snp眼霜怎么样)分析到这了(le)。

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