兄弟姐(jiě)妹们啊(a)，今天风水轮流转，终(zhōng)于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看(kàn)一(yī)则今天新(xīn)能源(yuán)的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还(hái)不卖(mài)吗(ma)！” 他不(bù)回答(dá)，对柜里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源(yuán)，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新(xīn)能源赛道(dào)稳定(dìng)，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你敢说不是吗(ma)” “你现(xiàn)在给别人吹新能(néng)源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额(é)上(shàng)的青(qīng)筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫(mò)，新能源马上到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几年(nián)增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会(huì)发(fā)现(xiàn)的”，接(jiē)连(lián)便是难懂的话(huà)，什么(me)“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转在即(jí)”之类的。引得众(zhòng)人(rén)都(dōu)哄笑(xiào)起来，店(diàn)内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以(yǐ)写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智能(néng)概念(niàn)股全线下挫(cuò)，算力(lì)方(fāng)向中(zhōng)科曙光、紫光(guāng)股份、数据(jù)港跌停(tíng)；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联又一次(cì)闪崩(bēng)，消息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达(dá)30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看(kàn)待数通(tōng)砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息(xī)称Meta和微软大幅(fú)削(xuē)减了服(fú)务器(qì)订(dìng)单，我们呼吁(xū)大(dà)家客(kè)观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给(gěi)到(dào)的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家(jiā)持(chí)平，1家(jiā)有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务(wù)器的需求放缓(huǎn)完(wán)全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉(lā)动(dòng)AI服务器(qì)。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息(xī)确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在最新(xīn)的(de)业绩会上Capex指引乐(lè)观，预(yù)计后续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈(kuì)及用户转化率，继续加(jiā)大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个财季Azure收(shōu)入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

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