要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟(méng)友共同限制对华投资(zī) 将坚决反对(duì)

　　在11日下午举行的例行记者会上(shàng)，商务部(bù)新闻发言(yán)人束珏婷再次表态，如美国胁迫(pò)盟友（七(qī)国集团(tuán)其他成员国）共同限制(zhì)对华投资消息属实，中(zhōng)方(fāng)将(jiāng)坚决(jué)反(fǎn)对。在本次例行(xíng)记(jì)者(zhě)会上，束珏婷同时重申(shēn)中国(guó)欢迎各国(guó)企业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企业加大在(zài)新一代信息(xī)技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布局力度

　　国资(zī)委党(dǎng)委召开扩大会议，会议(yì)强调(diào)，要指导推动(dòng)中央(yāng)企业加大在新一代信(xìn)息技术、人(rén)工智能、集成电路(lù)、工业母机等(děng)战略性新兴产(chǎn)业布局力度(dù)，推动(dòng)传(chuán)统(tǒng)产业数字化、智(zhì)能(néng)化、绿色化转型升级，引领带动我(wǒ)国产(chǎn)业体系加快向产业链、价(jià)值链高端迈进。要强化顶层设计，增(zēng)强国资监管工作协同和政策协(xié)同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融(róng)资等监管政策，打(dǎ)好组合拳，为中央(yāng)企(qǐ)业更好服(fú)务支撑现(xiàn)代化产业(yè)体(tǐ)系建设提供有力保障。评：战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业中的央企才是中特估中(zhōng)核(hé)心标(biāo)的，这其中还有标(biāo)的(de)的值(zhí)得挖掘，投资者不(bù)要(yào)在(zài)银行股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月(yuè)末(mò)低0.3个百分点，比上年(nián)同期(qī)高1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年4月社会融资规(guī)模增量为(wèi)1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币(bì)存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住(zhù)户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金(jīn)融企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增加5028亿(yì)元，非银(yín)行(xíng)业金融机构存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比(bǐ)回落0.3个(gè)百分点至(zhì)12.4％，核心(xīn)在(zài)于居民贷(dài)款13个月以(yǐ)来首次(cì)转(zhuǎn)负，同时居民(mín)存款13个月以来同(tóng)比首次也转为减少，但更可能重回(huí)表外资产，而非用(yòng)于消费，消(xiāo)费在二(èr)季度同样(yàng)处于“N型(xíng)”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司(sī)首席执(zhí)行官及执行(xíng)董事

　　京(jīng)东集团公告称，本公司现任首(shǒu)席(xí)财务官(guān)许冉女士(shì)将接(jiē)替徐雷先生(shēng)担任京东集团(tuán)首席执行(xíng)官兼执行(xíng)董事。徐雷先生因个(gè)人原(yuán)因将退任本公司首席执行官(guān)兼(jiān)执行董事(shì)职务(wù)。京(jīng)东(dōng)物流(liú)现任首席财(cái)务(wù)官单苏先生(shēng)将担任本公司(sī)首席(xí)财务官。评：京东在(zài)刘(liú)强东回(huí)归之后，内(nèi)部架构(gòu)调整动(dòng)作(zuò)频频。先是高管降薪，后是(shì)京东零售(shòu)事业群大(dà)调整，如今公司(sī)首席执行(xíng)官徐雷退(tuì)休了。这些(xiē)架构(gòu)和人员变(biàn)动，能否为京东带(dài)来新(xīn)的活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建设银行(xíng)启动自(zì)律调查

　　基于监(jiān)管部门反馈线索，依据(jù)《银行间债(zhài)券(quàn)市场(chǎng)自律处分规则》，交易商协会已对中国(guó)建设银行股份有限(xiàn)公司债务融资(zī)工具(jù)承(chéng)销业务(wù)涉嫌违(wéi)规(guī)行为开展自律调(diào)查(chá)。

　　6、硅业分(fēn)会(huì)：本周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单(dān)晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业(yè)协会硅业(yè)分会最新发文称，本周(zhōu)硅(guī)片价格(gé)大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市(shì)场成交价格混乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价格(gé)大幅下跌主要由于两方面原因，其一是(shì)本(běn)周价(jià)格降(jiàng)幅横跨两(liǎng)周，因此(cǐ)跌幅略(lüè)显夸张(zhāng)，但实则经历了两轮阶段性调价；其二是传导原(yuán)材料(liào)降价空间，并持续向(xiàng)下游释放利(lì)润。评(píng)：以隆基(jī)股份为(wèi)首的光伏赛道最近跌的不(bù)要不(bù)要的，没(méi)有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一(yī)季度净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季度公(gōng)司实现(xiàn)营业收(shōu)入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是(shì)由于(yú)晶圆(yuán)销售(shòu)量减少及产能利用率(lǜ)下(xià)降所致。二季度(dù)，公司预计产能利用率(lǜ)和(hé)出货(huò)量都高于(yú)一(yī)季度(dù)，销(xiāo)售收入预(yù)计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影(yǐng)响环比下降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环比(bǐ)下降42％。芯(xīn)片股在做(zuò)了一(yī)轮过(guò)山车后，处(chù)于相对(duì)低点的位置，中芯国(guó)际这(zhè)个业(yè)绩的杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北(běi)向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德(dé)时(shí)代(dài)净买(mǎi)入(rù)13.22亿元

　　北向(xiàng)资金(jīn)周四净买入0.29亿元(yuán)。宁(níng)德(dé)时代、中际(jì)旭(xù)创、亿纬锂能分别获(huò)净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出额(é)居首，金额为5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美国(guó)上周首(shǒu)次申领失业救(jiù)济人(rén)数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高(gāo)

　　美国上周(zhōu)首次申(shēn)领失业救济人(rén)数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上(shàng)升(shēng)2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是(shì)创下(xià)2021年1月(yuè)以(yǐ)来新低。上周美联储(chǔ)自2007年(nián)以来首次(cì)将利率上调至5％以(yǐ)上，目(mù)前正密切关注(zhù)服务(wù)价(jià)格，寻找通胀压力明显减弱的迹(jì)象。若该数据(jù)进一(yī)步走(zǒu)弱，将(jiāng)给美联储暂停加息提供理由。

　　隔(gé)夜(yè)外盘

　　美(měi)股(gǔ)：继CPI同比增(zēng)速意外两年来(lái)首次低(dī)于5％之后，PPI意外创两年多最低同(tóng)比增速且(qiě)首次(cì)申(shēn)请(qǐng)失业救济人数连续第二周超预期增长(zhǎng)无疑体现了(le)美(měi)联(lián)储持续一(yī)年(nián)的加(jiā)息(xī)影响，但疲(pí)软的企业(yè)财报以及地(dì)区银行危机(jī)担忧重(zhòng)燃再度(dù)对股市形(xíng)成双重打(dǎ)击(jī)，美股全天震荡收盘涨跌互(hù)现；中概(gài)股在京东超预期业绩提振下普遍上(shàng)涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来(lái)因退(tuì)市(shì)在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反弹(dàn)，一周(zhōu)多(duō)来首次盘中(zhōng)重(zhòng)上102.00；两年期美(měi)债收益率一度降10个基(jī)点；大宗(zōng)商(shāng)品全线下(xià)跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大(dà)单(dān)日(rì)百分比跌幅；7月铜期(qī)货(huò)收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货连续(xù)两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略(lüè)

　　周四两(liǎng)市各股指震荡(dàng)，中特估再度大幅(fú)走弱，中国外运、中(zhōng)油资(zī)本、中船(chuán)科技、中(zhōng)信金(jīn)属跌(diē)停。影视(shì)股表现强(qiáng)势，多股出现涨停(tíng)。20日线反(fǎn)压，10日(rì)线、30日正方体体对角线的公式是什么，正方体体对角线公式计算线失守，价跌量(liàng)缩的量价关系，意味着(zhe)短线大盘杀跌(diē)动力衰(shuāi)竭，但上涨(zhǎng)动力也不足，从K线组合形态来看(kàn)，短线盘中(zhōng)有一(yī)定的回(huí)调压力，60日(rì)线附近(jìn)仍(réng)有(yǒu)较强(qiáng)支撑。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　虚(xū)拟人：美(měi)国一位23岁的女网红发布了(le)一款(kuǎn)基于(yú)自(zì)己声音、行为和个性的(de)AI语音聊天机器人，可以作为用户(hù)的“虚(xū)拟女友”，每分钟费(fèi)用1美元。在过去(qù)一周，该(gāi)Al创收了7.16万(wàn)美(měi)元（约(yuē)合人(rén)民(mín)币(bì)近50万元），已经吸(xī)引(yǐn)了超过1000名付(fù)费粉丝(sī)另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已经近千(qiān)条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱(chàng)的《下(xià)雨天》《发(fā)如雪(xuě)》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒(méi)体报道(dào)，三星电子(zi)已经通知分销商(shāng)，将不再以(yǐ)低于当(dāng)前价格的(de)价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停止下跌(diē)明显早于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农(nóng)业农村部(bù)网(wǎng)站5月(yuè)11日发布(bù)由(yóu)农业农村部、国家发展改革委、财(cái)政部等六(liù)部(bù)门(mén)共同印发的关(guān)于加(jiā)快(kuài)粮食产地烘干能力(lì)建设的(de)意见，其中提到，力争(zhēng)通过三年左右时间(jiān)，补上粮(liáng)食产地烘干设(shè)施装备短(duǎn)板，建(jiàn)成布局(jú)合理、体系完善(shàn)的粮食(shí)产地烘(hōng)干体系，烘干能力基本满足全国粮食产(chǎn)地烘干需(xū)求，应急烘干作业(yè)能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得(dé)到进一步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传(chuán)媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与澜(lán)舟科(kē)技战略合作协议所指向(xiàng)的(de)具体合作内容

　　荣(róng)信文化(huà) 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略(lüè)合作协议 公(gōng)司(sī)并非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求(qiú)说明汤姆(mǔ)猫(māo)主题乐园(yuán)建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正(zhèng)式达(dá)成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重(zhòng)组(zǔ)】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象发行股票的审核(hé)程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及(jí)其一致行动人拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持(chí)不(bù)超6％股份(fèn)

　　汇(huì)嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科(kē)技 300491：特(tè)定股东拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联(lián)拟转让(ràng)1.44％公(gōng)司股份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总(zǒng)经理(lǐ)许亮拟(nǐ)减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持(chí)不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超8.1万股

　　【其他(tā)事(shì)项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司签(正方体体对角线的公式是什么，正方体体对角线公式计算qiān)署(shǔ)T1航站楼广(guǎng)告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉(shān)醇胶束列入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌(huáng)钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万华(huá)物资签订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投建高效(xiào)电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中芯(xīn)集(jí)成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子(zi)公司签署合(hé)资框架协(xié)议

　　泰(tài)山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就(jiù)超产(chǎn)情形提交第四批合规(guī)方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给(gěi)药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去(qù)公司(sī)总(zǒng)裁(cái)职(zhí)务

　　智(zhì)飞(fēi)生(shēng)物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临床(chuáng)试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司 善西北区域(yù)市场(chǎng)布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰(lán)州(zhōu)大(dà)学签(qiān)订《战略合作(zuò)框(kuāng)架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔(gé)膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所(suǒ)提交听证申(shēn)请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部研发及办(bàn)公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以(yǐ)增资(zī)扩股(gǔ)的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙(gài)钛矿太(tài)阳能(néng)电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标(biāo)高(gāo)速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸(chén)智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之(zhī)控(kòng)制人收到(dào)证监(jiān)会立案告知书

　　交易(yì)提(tí)示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购(gòu)评(píng)级(jí)：建(jiàn)议申购

　　2.英(yīng)特科技（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申(shēn)购(gòu)

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最后交(jiāo)易日(rì)

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股(gǔ)票简(jiǎn)称(chēng)将(jiāng)变更为“尤夫(fū)股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售(shòu)解禁】

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