本轮(lún)新(xīn)股中，中科飞测未来国产(chǎn)替代(dài)空间比较大，可以(yǐ)适当关注(zhù)一下(xià)，德(dé)尔玛比较(jiào)有特(tè)色的小家电公司，但(dàn)也有问题，其他都一般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔玛(mǎ)是(shì)一家集自主研发、原创设计、自有生产、自营销(xiāo)售于一体的创(chuàng)新家电(diàn)品(pǐn)牌企业。德尔(ěr)玛围(wéi)绕高(gāo)速成(chéng)长的新兴家电消费品类，针对(duì)不同(tóng)市场定(dìng)位、目标客(kè)群(qún)和经营模式，形成了成熟的品牌矩阵，旗(qí)下品牌包括“德尔玛”“飞利浦”等，主要(yào)产品类(lèi)型包括家居(jū)环境类、水健康(kāng)类、个护健康类以及生(shēng)活卫浴类。

　　小家电企业，直播带货起家(jiā)，薇娅也有持股(gǔ)，但公司主要(yào)产品都是授权品牌销售(shòu)，毛(máo)利率较低(dī)，而自主品牌占(zhàn)比越(yuè)来越低(dī)（不到30％），不关注(zhù)了。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世纪恒(héng)通是一家专业的信息(xī)技术(shù)服务商(shāng)，通过(guò)自主开(kāi)发技术平台及搭建(jiàn)服务网络，为金融(róng)机构(gòu)、电(diàn)信运营商、互联网公司、高(gāo)速集团等(děng)拥(yōng)有众多个人(rén)用(yòng)户(hù)的(de)大(dà)型企(qǐ)业客户(hù)提供(gōng)用户增值和拓展服务(wù)。

　　信息服务商，客户主要(yào)是平安，以前是移动(dòng)，业务重(zhòng)心也(yě)转向了毛利率更(gèng)低的车主信息服务，没看到核心竞争(zhēng)力(lì)，保险行业低迷，公司(sī)业绩也好不到哪里去，这两年原地踏步，还略有倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰思从事内镜微创诊疗器械的研发、生产与销(xiāo)售(shòu)，主要(yào)产(chǎn)品应用于消化内镜诊疗领域，按治疗用途分为止血(xuè)闭(bì)合类、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类和诊疗仪器类。公司前身系成立于2010年12月的安(ān)杰思基(jī)因。由达安基因(yīn)和章贤(xián)骏分别出资600万元、400万元设立，设(shè)立初期公司以章(zhāng)贤骏团(tuán)队的PCR业务为主。考虑(lǜ)到(dào)公司主(zhǔ)营业务(wù)的独(dú)立性、与(yǔ)达安基因业务的关联性及为了不同业务板块的(de)更好发展，安杰思决定专注于从事(shì)内(nèi)镜微创诊疗器械业务并停止PCR业务的发展。

　　内镜微创诊疗器械，体量和研发(fā)实力(lì)远不(bù)如同行(xíng)业的(de)南(nán)微(wēi)，面对竞争和集采(cǎi)，公司产品价格不断(duàn)下(xià)滑(huá)，不过由于体量小，国(guó)产替(tì)代进(jìn)行中，业绩(jì)还算(suàn)不错，个(gè)人就不关注了(le)。

　　四、中科飞测（688361）

　　深圳中科飞测科技股份有限公司成立于(yú)2014年，公司是(shì)一家国内领先的高(gāo)端半导体质量控制设备公司，自成立以来始(shǐ)终专(zhuān)注(zhù)于检(jiǎn)测和量测(cè)两大类集成电路(lù)专用设(shè)备的研发(fā)、生产和(hé)销售(shòu)，产品(pǐn)主(zhǔ)要包括(kuò)无(wú)图形晶圆缺陷(xiàn)检测设备系列、图形晶(jīng)圆缺(quē)陷检测设备系列、三维形貌(mào)量(liàng)测设备系列、薄膜(mó)膜厚量测设备系列(liè)等产品，已应(yīng)用于国(guó)内(nèi)28nm及(jí)以上制程的集成电(diàn)路制(zhì)造产线。国内半(bàn)导(dǎo)体检测与量(liàng)测设备(bèi)市场2020年的(de)市场规模达到了(le)21亿美元，市场基本被国(guó)际巨头垄断，国产化率约(yuē)为2％。公司为国(guó)内当仁不让的领军企业，远超行业(yè)第二和第三的收入(rù)之(zhī)和。

　　晶圆检(jiǎn)测设备龙头，半导体上游公司，公司收入(rù)增速很快，但(dàn)利润基本没有(yǒu)，且存货越来越多，短期(qī)看半导体行业周(zhōu)期向下，但公司所处(chù)行业国产替代空间较大，未来仍(réng)会有发展，可(kě)以适(shì)当(dāng)关注。

　　五、长(zhǎng)青科技（00132将军三箭定天山指的是谁定天下，将军三箭定天山说的是哪位历史人物4）

　　长青科技(jì)是一(yī)家以三明治复合材料为基础，通(tōng)过轨道交通和(hé)建筑装饰(shì)两大领(lǐng)域实现产(chǎn)品应用的高新技术(shù)企业。公(gōng)司(sī)的业务主要为轨道交(jiāo)通业务及建(jiàn)筑装饰业务，在轨道交通业务方面，公司提(tí)供轨道交通车辆内(nèi)部装饰产(chǎn)品(pǐn)、检修(xiū)业务(wù)及(jí)备品(pǐn)备(bèi)件(jiàn)和车载(zài)乘客信(xìn)息系(xì)统；在建筑装饰业(yè)务方面(miàn)，公(gōng)司(sī)提供建筑内外部装饰产品。

　　车辆和(hé)建筑内部装(zhuāng)饰公司，下(xià)游房地(dì)产和(hé)轨道交(jiāo)通行业未来景气(qì)度都一般(bān)，公司(sī)业绩(jì)也没亮点，不关注了。

　　六、华纬科技(jì)（001380）

　　公司主(zhǔ)营业务为公司主营业务为悬架弹簧(huáng)、制(zhì)动弹簧、阀类及异形弹(dàn)簧、稳定杆等研(yán)发、生产及(jí)销(xiāo)售。公司深耕弹簧(huáng)行(xíng)业(yè)40余(yú)年，是国家(jiā)级专精(jīng)特新(xīn)“小(xiǎo)巨人”企业、浙(zhè)江省“隐形冠军”培育对象。公(gōng)司(sī)是中国弹簧(huáng)行业知名(míng)度较高的(de)弹簧及(jí)相关产品的制造企业，其综合(hé)实力位列国内弹(dàn)簧行业排(pái)名前(qián)三位。

　　弹簧行业公司，虽然号称隐形冠军，但(dàn)公司(sī)市占率国内(nèi)也就排第三，下游(yóu)汽车行业周期景气度高峰已过，未来不(bù)是很乐观，就(jiù)是一(yī)个(gè)门槛不高的传(chuán)统制造业公(gōng)司。

　　七、亚华电子(zi)（301337）

　　亚华电子(zi)是医院智能通讯(xùn)交互系统软(ruǎn)硬(yìng)件一体(tǐ)化(huà)综合解决方案(àn)提供商，主(zhǔ)要产(chǎn)品分为(wèi)病房智能通(tōng)讯交互(hù)系统及门诊服(fú)务交互(hù)系统(tǒng)两大类别(bié)，是(shì)该公司主营业务收(shōu)入的重要组成(chéng)部分。

　　医(yī)疗(liáo)信息公司(sī)，主要是医院的门诊和(hé)病房(fáng)交互(hù)，没什么(me)技(jì)术门槛(kǎn)的(de)软硬件行业，公司规模不大，竞争力一般，不关注了(le)。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯晟是(shì)一家(jiā)专注于高性能模拟及数模(mó)混合芯片研发(fā)和销(xiāo)售的集(jí)成电路设(shè)计企业，主要产(chǎn)品为无线充(chōng)电(diàn)系(xì)列(liè)产品和(hé)LED照明驱动系列产品，主要包括高集成度MCU数字控制SoC电源(yuán)——无线充(chōng)电芯(xīn)片，以及模拟电源——LED照明驱动芯片。目前(qián)，美芯晟能够为客(kè)户将军三箭定天山指的是谁定天下，将军三箭定天山说的是哪位历史人物提供超过700款芯片(piàn)产品，可广泛应用于通信(xìn)终(zhōng)端、消费类电(diàn)子、照明应用及(jí)智能家居等众(zhòng)多(duō)领域。

　　无线充(chōng)电(diàn)芯片和LED芯片公司，技术含量不(bù)算太高的芯片行业，下游主要是(shì)LED行业，22年开始行业(yè)景气度下(xià)滑，公(gōng)司业绩也转(zhuǎn)向，收入增速放缓(huǎn)，产品价格(gé)大幅下滑(huá)，扣非利(lì)润(rùn)下滑(huá)，至(zhì)于无(wú)线充(chōng)电芯(xīn)片这块业务增速也大幅放(fàng)缓了，而且占比比较低，依(yī)赖单一(yī)客户(hù)，面对竞争也非常(cháng)激(jī)烈(liè)。没太多的亮点，感觉(jué)没必要关(guān)注(zhù)了。

　　九、航天软件（688562）

　　航天软件是航(háng)天科技集团直(zhí)接控股的大型专(zhuān)业软件与信(xìn)息化服(fú)务公司，实际控制人(rén)为国务院国资(zī)委。公司在支撑(chēng)航天信息化(huà)建设的过程(chéng)中，以神通数据库和AVIDM Foundation为基(jī)础，构建了自主(zhǔ)软(ruǎn)件产品(pǐn)（基础(chǔ)软件、工(gōng)业软件）、信息技术服(fú)务(wù)（金审信息化服务、商密网云服务、信息化运(yùn)维服务）和信(xìn)息(xī)系统集成（主要面向航(háng)天(tiān)及党(dǎng)政军(jūn)领域）等(děng)三大(dà)主营(yíng)业(yè)务，是我国航(háng)天及党政军(jūn)领域的软件(jiàn)和信息(xī)化服务龙头(tóu)企业之一。

　　航天系(xì)的软(ruǎn)件公司，大量关联(lián)交易，主营毛利率非常低，软件(jiàn)产品基(jī)本没什么竞争力，利润基本没有，完全依靠补贴，完全靠(kào)政府采购和政策强推，这(zhè)类公司业绩(jì)非(fēi)常不好预(yù)测，个人建(jiàn)议(yì)不要浪(làng)费精力了(le)。

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