兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天风水(shuǐ)轮流(liú)转(zhuǎn)，终(zhōng)于新(xīn)能源反攻了！

　　先(xiān)来看(kàn)一(yī)则今天新能(néng)源(yuán)的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不(bù)卖吗！” 他(tā)不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香(xiāng)豆(dòu)。”便排出(chū)九文大(dà)钱。他们又故意(yì)的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄(chāo)底(dǐ)新能源(yuán)，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的(de)每一次反弹，都是(shì)做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹(chuī)新能(néng)源，是(shì)要被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒(chǎo)作，都(dōu)是(shì)泡(pào)沫，新能源马(mǎ)上(shàng)到业(yè)绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场(chǎng)会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估(gū)值(zhí)修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充(chōng)满了(le)快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪(hù)指跌(diē)0.02％自嘲丁元英是谁写的，卜算子《自嘲》全诗，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨原因(yīn)了(le)。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单，今天主打的(de)就是(shì)一个新能源赛道(dào)股的超跌(diē)反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀(xiān)涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软全(quán)年调降幅度最(zuì)高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在下半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年(nián)释单转为保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发来了解读(dú)：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单，我们呼吁(xū)大家客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反(fǎn)馈，四家大(dà)厂(chǎng)有2家是下滑的，1家(jiā)持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服务器(qì)，尤其是通(tōng)用服务器的需求(qiú)放缓(huǎn)完全在(zài)预(yù)期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大(dà)模型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服务(wù)器。从光模(mó)块板块来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因(yīn)自嘲丁元英是谁写的，卜算子《自嘲》全诗此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词(cí)是(shì)material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将根据(jù)业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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