昨夜(yè)，据路透社最新报道，知情人(rén)士透露，美国总统拜登和众议院议长(zhǎng)麦卡锡接近就美国债(zhài)务上(shàng)限达成协议，双(shuāng)方(fāng)在可(kě)自(zì)由支配(pèi)开(kāi)支方面的(de)分歧仅为700亿(yì)美元。

　　这名消息人士和另一名了解谈判情况(kuàng)的(de)人士称，最终可能(néng)达成的不会是(shì)一份长(zhǎng)达数(shù)百页、可能需(xū)要立法(fǎ)者(zhě)花几天时间(jiān)撰写、阅读和(hé)投票的(de)法案，而是一份(fèn)包含几个关键数字的(de)精简协(xié)议。另一(yī)位消息人士称，洗面奶含皂基成分好不好，长期使用氨基酸洗面奶的危害预计谈判代表将(jiāng)敲定可自由支(zhī)配开支的(de)最(zuì)高限额，包(bāo)括军(jūn)费开支，但让议员(yuán)们(men)在未来几个月通过正常的拨款程序敲(qiāo)定(dìng)住(zhù)房和教育等类别的细节。根(gēn)据美国联邦(bāng)数据，2022年(nián)，美国的可自由(yóu)支配支出达(dá)到1.7万亿美元，占6.27万亿美元支(zhī)出总额的27％。其中大约一半用(yòng)于国(guó)防，一些议员表示不应(yīng)该(gāi)削减这(zhè)一领域的支(zhī)出(chū)。

　　俄罗斯(sī)副总理诺瓦克周四表示(shì)，OPEC+在4月做出减产(chǎn)决定后，将于6月4日举行的六个月来首次面对(duì)面(miàn)会议不太可能采取新的措施。当前的任务(wù)是监控(kòng)市(shì)场形(xíng)势并及时作出反应。诺瓦克重申OPEC+的目标不是推动油价上涨，而(ér)是(shì)平衡价(jià)格(gé)，以确保生产者和(hé)消费者的利益。

　　诺瓦克(kè)预(yù)计布伦特原油价格到2023年底将略高(gāo)于80美(měi)元/桶。他认(rèn)为(wèi)，目前(qián)的(de)价格反(fǎn)映(yìng)了(le)市场(chǎng)对(duì)全球宏观经(jīng)济形势的(de)评估。美国加(jiā)息(xī)阻碍(ài)了油价进一步上涨。

　　受此影响，WTI原油(yóu)期货盘中(zhōng)一(yī)度(dù)跌超(chāo)4.5％，跌破71美元(yuán)/桶。

　　此外，周四的最(zuì)新数据显示，交易员(yuán)们完全押注(zhù)美联储会(huì)在6月(yuè)或7月的某次会议上再度(dù)加息25个基点，最早在6月(yuè)便(biàn)加(jiā)息(xī)的可能性已超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂钩的掉期合(hé)约升(shēng)至5.37％，比(bǐ)当前有效(xiào)联邦(bāng)基金(jīn)利(lì)率5.08％高(gāo)出(chū)超过25个基点，这代表市场认为接下来两次(cì)会(huì)议中(zhōng)美联储肯定(dìng)会加(jiā)息25个基(jī)点(diǎn)。

　　同时，与6月FOMC会议挂钩的掉期合约显(xiǎn)示(shì)消化(huà)了(le)约14个基点的加息预期(qī)，由于(yú)美联储加息规模(mó)通常(cháng)都是25个基点(diǎn)的倍数(shù)，这代表6月加息(xī)25个(gè)基点(diǎn)的概(gài)率高于50％。

　　截至今晨收盘，最(zuì)终，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布(bù)伦(lún)特(tè)7月原油(yóu)期货收(shōu)跌(diē)2.68％，报(bào)76.26美元/桶(tǒng)，和美(měi)油(yóu)均止步三日连涨。

　　美股收盘，纳指初步收涨1.71％，标普500指(zhǐ)数涨0.88％，道指小幅收跌约30点。

　　芯片股中(zhōng)，表现最好的英伟(wěi)达(dá)早盘股价(jià)曾涨至394.8美元，涨(zhǎng)幅超过29％，收涨(zhǎng)24.4％，收(shōu)盘价略低(dī)于380美元，创盘中(zhōng)和收盘历史新高，市值(zhí)曾达到9550亿美元，距1万(wàn)亿美元市值大关一(yī)步之遥(yáo)，有望成为全球第九家市(shì)值突破(pò)1万亿美元的上(shàng)市公(gōng)司。盘中(zhōng)英伟达市值曾涨将近2000亿美元，几乎相(xiāng)当(dāng)于两个(gè)英特尔的市值。英(yīng)伟达创美股(gǔ)史上最大(dà)单(dān)日市值增(zēng)长规模，一日的市值涨(zhǎng)幅比标普500 472只成(chéng)份股各(gè)自的市值都高(gāo)。

　　最新的财(cái)报数据(jù)显示，英(yīng)伟达Q1营收为71.9亿美元，同比下降13％，但好于(yú)市(shì)场预(yù)期(qī)的(de)65亿美元；调整后每股收益为1.09美元(yuán)，市(shì)场(chǎng)预期0.92美元。按业务(wù)划分，英伟达数据中心业务营收增(zēng)长14％至42.8亿美元，好于市场预(yù)期(qī)的39亿美(měi)元。

　　最重(zhòng)要的数据在于——展望未来，英(yīng)伟(wěi)达预计(jì)第二财季营收将达到(dào)110亿美元左右，较市场预(yù)期的71.8亿美(měi)元高(gāo)53％。这一极度积极的展望表(biǎo)明(míng)，英伟达从全球企业布局AI的热潮中获得的利益远超人们预期。英伟达生产极度复杂的人工(gōng)智能计算任务所需的(de)GPU芯片，可(kě)谓火(huǒ)爆(bào)全(quán)球的(de)ChatGPT所需的(de)最重要底层硬件。英伟达(dá)如今在AI用途的芯片领域占(zhàn)据主(zhǔ)导地位(wèi)，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适(shì)合(hé)AI训练和运行(xíng)机器学习软件，这也是支持(chí)OpenAi旗下(xià)火爆全(quán)球的ChatGPT的最关(guān)键底层硬件。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿、钢材期价创近半(bàn)年以来新低

　　昨日，铁矿石、钢材期货盘中(zhōng)明显下滑并(bìng)创下近半年或半年多以来新低(dī)。截至5月25日(rì)下午收盘(pán)，铁矿石主力(lì)合约2309下跌2.23％至681元/吨(dūn)，盘中最低(dī)下(xià)探(tàn)674元/吨；螺纹钢(gāng)主力合(hé)约2310下跌2.53％至3432元/吨；热(rè)卷主力合约2310下(xià)跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段(duàn)，双焦持(chí)续重挫，截至23点收盘，焦(jiāo)煤跌近(jìn)5％，焦(jiāo)炭跌超4％。

　　进入5月(yuè)以来，黑(hēi)色(sè)商品(pǐn)在经(jīng)历(lì)短暂反(fǎn)弹后(hòu)于(yú)近期再次走弱。对此，大有期货投(tóu)研(yán)中心黑色(sè)高级研究员黄科(kē)在接受期货(huò)日(rì)报(bào)记者采(cǎi)访(fǎng)时表示，近期黑色系(xì)品种大幅下(xià)跌(diē)是宏观和产业共振(zhèn)带来的(de)结果。

　　“其中宏(hóng)观层面，目前(qián)美国两党对于政府债务(wù)上限问题(tí)仍没有(yǒu)达成一致(zhì)，随着截止日(rì)期(qī)临近(jìn)，市场各(gè)方的避险(xiǎn)观望情绪较为明显(xiǎn)；而(ér)从美(měi)联储5月(yuè)会议纪要来(lái)看，不(bù)能排除接下来继续加息的可(kě)能性(xìng)，当前美联(lián)储(chǔ)6月加息概率(lǜ)洗面奶含皂基成分好不好，长期使用氨基酸洗面奶的危害上升到40％附近，近期美元指(zhǐ)数走强(qiáng)对(duì)于大宗商(shāng)品价格普遍形(xíng)成一定(dìng)压力(lì)。国内方面，5月(yuè)份公布的(de)社融和固定资产(chǎn)投资等(děng)经济数据略低于市(shì)场，市场担心经济复苏的后劲不足，也导致与国内经济状况关联性较强的黑色系品种支撑弱化。”黄科说。

　　目前黑(hēi)色(sè)产业层(céng)面也并无利多因素(sù)。黄(huáng)科表示，从现货市(shì)场(chǎng)表现来看(kàn)，虽然(rán)目前(qián)铁水产量(liàng)已经见顶，但随(suí)着成本端原料价格的大幅回(huí)落，钢厂(chǎng)方面并(bìng)没有(yǒu)很强(qiáng)的减(jiǎn)产动力。在行(xíng)业利润尚存、部分钢厂复产的(de)情况下(xià)，本(běn)周钢联螺(luó)纹(wén)、热轧产量甚至(zhì)止跌回升，减产(chǎn)不及预期以及原料成(chéng)本(běn)持续下移导(dǎo)致钢价(jià)下方支撑走弱；而(ér)当前国内(nèi)钢材(cái)需求也已临(lín)近(jìn)淡季，在需求乏力的情况下，钢材价格(gé)不断下探寻(xún)底。

　　建信(xìn)期货黑(hēi)色产业(yè)研(yán)究(jiū)主管翟贺攀对(duì)记者表示，自今年3月中旬以(yǐ)来(lái)，铁(tiě)矿(kuàng)石、钢材等黑色系商品市场整体陷入“供应增、需求底部徘(pái)徊、成本塌陷”的负向(xiàng)循环(huán)，期现货价(jià)格呈“螺旋式”走(zǒu)低趋势。

　　“具体来看，近两个月来钢材下游需(xū)求恢复距离此前预期有较大差(chà)距，叠加今年年(nián)初(chū)以来(lái)市场对下(xià)游需求的乐(lè)观预期，导致钢(gāng)厂产量增(zēng)幅(fú)较大。而在市场供需(xū)阶段性错配的情况下，钢铁(tiě)原燃料进口(kǒu)规模又出现明显增长，同时预期中的下(xià)半年的粗钢(gāng)产量(liàng)平控政策(cè)也进一步压低了(le)钢铁原(yuán)燃料价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关(guān)数据统计，3月初以来，钢材五大品种周度表(biǎo)观(guān)消费量均值为1000万(wàn)吨(dūn)，仅比去年同(tóng)期增长0.6％，但较2019-2021年(nián)同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家(jiā)统计局数据，1-4月(yuè)份我国粗钢产量(liàng)为3.54亿吨，同(tóng)比增长5.4％。据海关统计，1-4月份我(wǒ)国进口铁矿石与炼焦(jiāo)煤分(fēn)别为3.85亿吨和3114万吨，同(tóng)比(bǐ)分(fēn)别增(zēng)长8.6％和88.6％。

　　钢(gāng)材短期或延续弱势(shì)，中期有反(fǎn)弹空间

　　从当前(qián)钢材市场面临的问(wèn)题来看，方(fāng)正(zhèng)中期期(qī)货研(yán)究院(yuàn)黑色(sè)组长(zhǎng)汤冰华告诉记者(zhě)，主要有以下三个(gè)方面的问题：一是高炉减产不(bù)充分；二是外需可能会大幅(fú)下(xià)滑；三(sān)是国(guó)内政策(cè)刺激还(hái)比较(jiào)有限，当前内(nèi)需虽(suī)然未见好转(zhuǎn)，但今(jīn)年(nián)以来表现一直(zhí)低于(yú)预期。

　　谈及当(dāng)前钢矿品种(zhǒng)价(jià)格底部是(shì)否已现，汤(tāng)冰华表示，由于二季度以(yǐ)来(lái)国内政策(cè)利多有限，导致“买预期”交易未能如期出现，但国内市场利空在价格中已有体现，从后期(qī)市场表现来(lái)看(kàn)，钢材需求(qiú)端利空可能来自海外，6月出(chū)口一旦转差，则板材供应压力会(huì)明显增加，产量(liàng)也面(miàn)临继续压(yā)减。因(yīn)此，在经历4-5月份的政(zhèng)策不及预期后，国内下一(yī)个相对重要的政策(cè)时点可能(néng)在(zài)7月(yuè)的半年(nián)度经(jīng)济数据(jù)公布(bù)后，在此之前，钢矿品(pǐn)种价(jià)格底(dǐ)部的确立需要黑(hēi)色商品(pǐn)整体供应回(huí)落，即铁水产(chǎn)量、焦煤(méi)供应(yīng)及铁矿石(shí)非主流矿(kuàng)发货均出(chū)现下降。不过目前(qián)焦煤进口通关及(jí)铁矿石非(fēi)澳(ào)巴发货已(yǐ)开(kāi)始减(jiǎn)少(shǎo)，但铁水下降并不明显，负(fù)反馈还(hái)在(zài)持续，价格还未真正见底。

　　在黄科(kē)看(kàn)来，后续钢(gāng)矿品种(zhǒng)止跌(diē)需要具备两个条(tiáo)件：一是煤炭(tàn)价格止跌，从成(chéng)本端对钢价(jià)形成一定支撑；二(èr)是钢(gāng)厂方面有实质性的减(jiǎn)产行动，从而改善市(shì)场对于后期(qī)供(gōng)需平衡的预期。不过，从(cóng)目前情况(kuàng)来看，在进口煤(méi)冲击之下，近期国内煤炭市场情绪(xù)较为悲观(guān)，动力煤价(jià)格有(yǒu)加速下跌(diē)迹象；此外国(guó)内粗钢产量平控政策尚未(wèi)执行，钢厂主(zhǔ)动减产意愿(yuàn)不强。因此(cǐ)，预计短期内黑色系品(pǐn)种或(huò)延续弱势，整体易跌(diē)难涨。

　　“积重难返的市场供需(xū)格局，与成本塌陷叠加造成的(de)负(fù)向循环(huán)，或将令铁矿石(shí)、钢材等黑色系(xì)商品价格惯性下(xià)跌(diē)趋势短(duǎn)暂(zàn)延续(xù)，难有(yǒu)像(xiàng)样(yàng)的反(fǎn)弹。”翟贺攀说(shuō)。

　　此(cǐ)外(wài)值得(dé)注意的(de)是，在期货价格大(dà)幅下探(tàn)之际，螺纹钢(gāng)现货价格(gé)已跌回至2020年5月(yuè)之前(qián)的水平。对此，翟贺攀告(gào)诉记者(zhě)，螺纹钢现货目前回(huí)归(guī)2020年疫情初期的价(jià)格区间有利于(yú)行业供需(xū)加(jiā)快调整，且目前距离(lí)2020年底部不远(yuǎn)。

　　“因此，基于(yú)钢厂铁矿石库(kù)存和钢材(cái)社(shè)会库存较近年同(tóng)期偏(piān)低、6月份之后来自(zì)政(zhèng)策(cè)面和市场力量的供应压减速度加快、稳经济政(zhèng)策效果(guǒ)或将在下半年显现、国(guó)际局(jú)势缓(huǎn)和以及国内外(wài)价差有(yǒu)利于(yú)钢材出口再(zài)上(shàng)台阶等因素，未来2-4个月，我们对(duì)黑(hēi)色系(xì)商品价(jià)格(gé)保持(chí)谨慎乐(lè)观，尽管难以恢复至今年(nián)4月中旬之(zhī)前的偏高水平，但(dàn)中期(qī)反弹依(yī)然有空(kōng)间。”

　　汤冰(bīng)华也表示(shì)，当(dāng)前钢铁产(chǎn)业链库存整体较低(dī)，因此在后续进入减产期间后，钢(gāng)材价格下跌一(yī)旦出现企稳，那么低价可能会刺(cì)激(jī)补库，并(bìng)带动行情出现阶段反弹(dàn)。

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