兄弟姐妹们(men)啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答(dá)，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源，新能源每(měi)次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的(de)每(měi)一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡(pào)沫，新能(néng)源马上(shàng)到业(yè)绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑(xiào)起来(lái)，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截(jié)至收盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下(xià)跌(diē)。北向资(zī)金(jīn)净买(mǎi)入近8亿(yì)元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一(yī)下大涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单，今天主打(dǎ)的就是一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念(niàn)股全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据(jù)港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅科技跌(diē)停，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)怎样跟情人要钱才不尴尬，怎么问情人要钱的技巧股(gǔ)工业(yè)富联、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一(yī)次闪崩(bēng)，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调(diào)降幅度(dù)最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来了解(jiě)读：【客观(guān)看待数怎样跟情人要钱才不尴尬，怎么问情人要钱的技巧通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大(dà)家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较(jiào)悲观，据(jù)此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看(kàn)23年(nián)云商capex增长为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤其是通用(yòng)服务(wù)器的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其(qí)次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计(jì)后(hòu)续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将(jiāng)根据业务(wù)反馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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