兄(xiōng)弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流(liú)转，终(zhōng)于新能源(yuán)反攻了(le)！

　　先来看(kàn)一则今天新(xīn)能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做AI的人(rén)便都看着他(tā)笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九文(wén)大钱。他们又故(gù)意(yì)的高(gāo)声(shēng)嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在(zài)说抄(chāo)底(dǐ)新(xīn)能(néng)源，新(xīn)能源每(měi)次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能源的每一(yī)次(cì)反(fǎn)弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好时机啊(a)，你敢说(shuō)不是(shì)吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒(chǎo)作(zuò)，都是(shì)泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会(huì)发现的”，接(jiē)连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修(xiū)复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就是一个新能(néng)源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大(dà)反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　抬起一条腿对正往里怼是什么意思，一条腿抬起来g alt="沸腾！刚刚，超级(jí)大反攻(gōng)！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606523.png">

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概(gài)念股全线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据港跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富联(lián)、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期(qī)削减服(fú)务(wù)器订单规模。其(qí)中，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释(shì)单(dān)转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息(xī)称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器(qì)订单(dān)，我们呼吁大家客观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云商在年(nián)初给(gěi)到(dào)的(de)23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓完全(quán)在预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光抬起一条腿对正往里怼是什么意思，一条腿抬起来模块板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最(zuì)新的业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据(jù)业务反馈及(jí)用户(hù)转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财(cái)季(jì)Azure收入同比增抬起一条腿对正往里怼是什么意思，一条腿抬起来长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场(chǎng)就分析到这(zhè)了。

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