兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看一则今天(tiān)新能(néng)源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹(dàn)还不卖吗！” 他不(bù)回答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟(dié)茴(jn是什么意思网络用语 JN有特别含义吗huí)香豆。”便(biàn)排出九文(wén)大钱(qián)。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛(sài)道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完(wán)美(měi)？新能源的每(měi)一次反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源(yuán)，是要(yào)被(bèi)吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马(mǎ)上到业(yè)绩窗口了，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳定，成长逻(luó)辑(jí)不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修(xiū)复(fù)，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点(diǎn)明确(què)，反(fǎn)转在即”之(zhī)类(lèi)的(de)。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内(nèi)外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于(yú)可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的(de)就是(shì)一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富(fù)联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减服务器(qì)订单规(guī)模(mó)。其中，微软(ruǎn)全年调(diào)降幅度最(zuì)高达30％，主要集(jí)中在下半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下半年(nián)释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发(fā)来了(le)解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我们呼吁(xū)大家客(kè)观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年(nián)初给到的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四(sì)家(jiā)大厂有2家(jiā)是下滑(huá)的(de)，1家持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓完全(quán)在(zài)预(yù)期内；

　　而本轮(lún)AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息(xī)确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求(jn是什么意思网络用语 JN有特别含义吗qiú)走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观，预计后续(xù)财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环(huán)比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务(wù)反馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预(yù)计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分析到这了。

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