民(mín)生宏(hóng)观(guān) · 周君芝团队

　　导读

　　广交会是(shì)中国(guó)“第(dì)一展(zhǎn)"，疫(yì)后线下(xià)广交终于在4月(yuè)中旬重启。我们赶赴133届广交(jiāo)会(huì)，把握人流交织背后的中国出口暗线。

　　要点

　　4月(yuè)中国进出口商品交易(yì)会（即广(guǎng)交会）疫(yì)后重启线(xiàn)下(xià)开展(zhǎn)，我们(men)随即赶赴广交会开展专项调(dià刚结婚是不是会天天做o)研，用(yòng)另(lìng)一个(gè)视角观察中国出(chū)口企业现(xiàn)状，并捕捉一些能(néng)够反映中国出口长期趋势的(de)线索。

　　通过广交会观察中国企业出(chū)口(kǒu)状况，有两大天然优(yōu)势。

　　广交会规模最大、商品种类最全、参(cān)会(huì)采购(gòu)商数量(liàng)多(duō)且国别广，被誉为“中国第一展”。

　　以本届广交会为(wèi)例，展(zhǎn)会面积达到150万平方米，时(shí)间跨度从(cóng)4月15日至5月(yuè)5日，按照3期(qī)分别举办(bàn)，涉及16个大类品种，基本覆盖主要(yào)商(shāng)品(pǐn)。

　　广交会参展企业所(suǒ)涉(shè)及的(de)规模大小和所(suǒ)属地(dì)域非(fēi)常广泛，包括大(dà)量中(zhōng)小外(wài)贸(mào)企业，也包括行业龙头企业。广交(jiāo)会(huì)能够提(tí)供充足样本(běn)，便于我(wǒ)们(men)观察中国外贸出口企业群像，这(zhè)是广交会反馈中国(guó)出(chū)口信息的第一(yī)大(dà)优势。

　　对外贸企业而言，外贸展会是重要的拓客渠道。新增客(kè)源(yuán)的(de)数(shù)量和(hé)质(zhì)量，影响外贸企业长期新增订单。广交会参会(huì)客户(hù)及参展氛围，能够为(wèi)我们把握更长趋(qū)势的外贸大环境和出口大(dà)趋势提供线(xiàn)索。这是广交会反(fǎn)馈(kuì)中国(guó)出口信(xìn)息的第二大优势。

　　本(běn)次广(guǎng)交(jiāo)会调(diào)研，我们得到(dào)当下中国出口(kǒu)企(qǐ)业(yè)群像五点特征，或(huò)预(yù)示中国出(chū)口趋势(shì)。

　　趋势一，客流总体(tǐ)旺(wàng)盛，然更多来自境内采购商，欧(ōu)美采购(gòu)商流量明显低(dī)于往年。

　　本次广交会客流量相对(duì)旺盛，相较以(yǐ)往，今(jīn)年境(jìng)内采购商明显增多。境内和境(jìng)外客(kè)流比重(zhòng)达到3:1。往年国内外(wài)客(kè)户充分交流时，境内(nèi)和境外采购商比(bǐ)例达到1:1。

　　本次参展外商以东盟、日韩、非洲为(wèi)主(zhǔ)，还包含(hán)部分中东和俄罗斯客户群体。欧美客户数(shù)量明显下降，意味(wèi)着高效益(yì)客户不(bù)足，毕竟欧美客户属于高效益(yì)客户。

　　趋势二，“一带一路”沿线国家(jiā)（东(dōng)南亚、俄罗斯(sī)和中(zhōng)东）构成中国出口(kǒu)新动能。

　　与我们之前长三角出口调研(yán)信息一致(zhì)，本(běn)次广交会调(diào)研反馈，一带一路(lù)国家订单增幅较大。其中东南亚(yà)订(dìng)单饱(bǎo)满，俄罗斯和(hé)中东因(yīn)订单总量尚小。

　　针(zhēn)对俄罗斯和中东(dōng)国家订单，中国(guó)不同类型出(chū)口企(qǐ)业感受存(cún)异。部分企业表示今年对俄(é)快(kuài)速(sù)增长(zhǎng)，增速甚至超过30％；部分(fēn)企业(yè)则表示今(jīn)年对俄出口并未发生太大变化(huà)。

　　趋(qū)势三，相(xiāng)较(jiào)大型和自主品牌外贸企业(yè)，小企业和代工企业出(chū)口(kǒu)压(yā)力(lì)明显更大。

　　企业普(pǔ)遍(biàn)反馈今(jīn)年海外需求(qiú)较过去两年明显走弱，不(bù)同规模和类(lèi)型企业反(fǎn)馈，它(tā)们具体面临的出口压力(lì)存(cún)在(zài)明显差异。

　　小型企业普遍(biàn)反馈今(jīn)年订单明(míng)显下滑，中大型(xíng)企(qǐ)业反馈今年(nián)订单虽有下滑，下(xià)滑程度(dù)较轻(qīng)，甚至(zhì)部(bù)分(fēn)大中型企业订(dìng)单略有增长(zhǎng)。

　　相较单纯(chún)的代加工企(qǐ)业，具备自主品牌的出口企业订单情况相对较好，出口(kǒu)压(yā)力(lì)较轻。

　　趋势四，2023年中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)企业仍(réng)面临一定贸(mào)易摩擦压力(lì)。

　　本次调(diào)研反(fǎn)馈，中国外贸(mào)企业面临较为普遍的贸易摩擦。不仅传统的欧美(měi)发达国家对中国外贸企业(yè)保(bǎo)有持续(xù)的(de)贸(mào)易摩擦，甚至(zhì)发展中经济(jì)体与中国(guó)之间的贸易摩擦也(yě)在加剧。

　　例如中国对非洲(zhōu)地区出口的贸易摩(mó)擦正在加剧，主要方式为(wèi)加征关税，目的(de)在于保护本地(dì)制造业发(fā)展(zhǎn)；刚结婚是不是会天天做>

　　又例如，东非共同体对外关税税(shuì)率分三档，终端(duān)消(xiāo)费品25％、中间产品(pǐn)10％、原材料和资本货物(wù)0％。设(shè)置关税的初衷是为保护本地制造(zào)业免受(shòu)廉价进(jìn)口竞争。

　　趋势五，中(zhōng)国(guó)出(chū)口企业产业(yè)转移(yí)范围正(zhèng)在扩大，转移进程正在加(jiā)速。

　　调研企业普遍反馈(kuì)，受关税税率和劳动(dòng)力(lì)成本(běn)因素影响，当前(qián)中(zhōng)国(guó)企业(yè)已(yǐ)经开始(shǐ)产(chǎn)业转(zhuǎn)移。疫情之后产业转移浪潮加速，头部(bù)大型企(qǐ)业是这一轮产业(yè)转移浪潮中的主体(tǐ)。

　　目(mù)录(lù)

　　正文(wén)

　　引言

　　3月(yuè)中旬，我们开展杭州(zhōu)外贸(mào)专项调研，随后发布《中(zhōng)国出口的优势与忧虑(lǜ)》和《中(zhōng)国产业转移(yí)的(de)三(sān)点(diǎn)现实》两(liǎng)篇专题报告，提示中国出口两点(diǎn)超预期表(biǎo)现：

　　一是(shì)今(jīn)年一季度中国出口订单和金额或将大增(zēng)，主(zhǔ)因去年底订单转(zhuǎn)移至年初；

　　二是疫情之后中(zhōng)国出(chū)口企业迎来(lái)产业转(zhuǎn)移浪潮，并(bìng)影响中国出口(kǒu)产品结构。

　　4月中(zhōng)国进出口商品交易会（即广交会）疫后重启线下开展(zhǎn)，我们前往广(guǎng)州(zhōu)进行(xíng)专(zhuān)项调研，从另一个角度观察中国当下(xià)出口(kǒu)现状以及中国(guó)出口企业面(miàn)临(lín)的(de)长期(qī)趋势(shì)。

　　一、外贸展会能够反映出口的大环境和大趋(qū)势

　　对外(wài)贸企业而(ér)言，外贸展会是一个重要(yào)的拓(tuò)客渠道，能够集中高效拓(tuò)展新客户群(qún)体(tǐ)。新增客源的(de)数量(liàng)和质量(liàng)，影(yǐng)响外贸企业长期新增订单规(guī)模。

　　值(zhí)得注意的(de)是(shì)，外贸展会新拓客户并(bìng)不意(yì)味着当期订(dìng)单暴增。短期之内海关总署统计的出(chū)口(kǒu)订单主要与之前客户签订的老(lǎo)订单(dān)相(xiāng)关。外贸展(zhǎn)会反映的是更(gèng)长期(qī)的外贸(mào)大环境(jìng)和出口大(dà)趋势。

　　二、广交会(huì)为中国最(zuì)大外(wài)贸展会，可观察样本(běn)充足(zú)

　　广(guǎng)交会(huì)作为(wèi)中国最大的进出口商(shāng)品展会，已经举办133届，为中国历史最(zuì)长的外贸展会，被(bèi)誉为(wèi)“中国第一展”。

　　广交(jiāo)会的(de)会展规模最(zuì)大、商品种类(lèi)最全、企业类型最多、参会采购(gòu)商数量(liàng)最(zuì)多(duō)、国别最广，能够(gòu)为我们观(guān)察(chá)中国外贸出(chū)口现状和趋势提供充足(zú)样(yàng)本(běn)。

　　133届(jiè)广(guǎng)交会的展会面积达(dá)到150万平方(fāng)米，时间跨度从4月15日至5月5日，按照3期分别举办，每期涉及(jí)商(shāng)品种(zhǒng)类(lèi)包括：

　　第一期(qī)：电子(zi)及(jí)家电、照(zhào)明(míng)、车辆及配件、机械、五金工具(jù)、建材、化工(gōng)产品、能源；

　　第(dì)二(èr)期：日用(yòng)消费品、礼品(pǐn)、家居装饰品(pǐn)；

　　第三期：纺(fǎng)织服装(zhuāng)、鞋、办公箱包及休闲用品、医(yī)药及医疗(liáo)保健、食品。

　　133届广交(jiāo)会第1、2期(qī)累(lèi)计(jì)参(cān)展企(qǐ)业数量(liàng)达到2.5万家，参展(zhǎn)数量较多。

　　三、今年广交会反(fǎn)映当前(qián)外贸环境五点特征

　　第一，客流旺盛，更多来(lái)自境(jìng)内采购(gòu)商(shāng)，欧(ōu)美采(cǎi)购商流量明显低于(yú)往(wǎng)年。

　　结合现场调研企业反馈(kuì)，本次广(guǎng)交会(huì)客流量相(xiāng)当旺(wàng)盛，但相较往期(qī)展会，本次广交会开放境内采购商名额，客流(liú)结(jié)构上境内采购(gòu)商(shāng)与境外(wài)采购(gòu)商占比为3 ：1。换言之(zhī)，本次展会(huì)更多人流(liú)来自于境内采购(gòu)商(shāng)，往年内外交流比较充(chōng)分(fēn)时，境内和(hé)境(jìng)外采(cǎi)购商(shāng)比例达到(dào)1:1。

　　本次外商结构中，欧(ōu)美客户数(shù)量明显不足，本次境外采(cǎi)购商主要为(wèi)东盟、日韩、中东、俄罗斯(sī)和非洲(zhōu)等客户群体。

　　对中国外(wài)贸企业而言，欧美(měi)客户属于高效益(yì)客户，欧美(měi)采购商(shāng)数量下降，意味着本次广交(jiāo)会反馈出来的信息是(shì)当下高效益客户占比(bǐ)有所下降(jiàng)。

　　根(gēn)据部分企业反馈(kuì)，本(běn)次欧(ōu)美客户数量偏少，可能和过去3年(nián)欧美跨(kuà)境电商发展迅速有关，部分(fēn)采购商已经不(bù)直接前(qián)往线下展(zhǎn)会(huì)。

　　第(dì)二(èr)，“一带一(yī)路”沿线国家构成出口新动能。

　　与近期出口数据(jù)相匹配(pèi)，调研(yán)企业反馈“一带(dài)一路”国家的订单增幅较为明显。除(chú)东南亚外，俄罗(luó)斯和中东整体(tǐ)的(de)采购规(guī)模相对(duì)偏小。

　　因此，针对俄罗斯和中东客户订(dìng)单，不同企业(yè)之间感受存在明显(xiǎn)差异(yì)。部(bù)分(fēn)企业表示今年对(duì)俄增长(zhǎng)超过(guò)30％，部分企业则(zé)表(biǎo)示对俄出(chū)口并(bìng)未增长。

　　和前次调研结果(guǒ)相(xiāng)近(jìn)，企业普遍反馈欧美出口动能最(zuì)为疲弱，日韩(hán)需求相对平稳。

　　第三，相较大型和(hé)自主品(pǐn)牌外贸(mào)企业，小企业和代工企业(yè)出口(kǒu)压力明显(xiǎn)更大。

　　企业普遍(biàn)反馈目前海(hǎi)外需求(qiú)较过去2年(nián)有明显走弱(ruò)，不同规(guī)模和类(lèi)型的企业所面临的(de)出(chū)口(kǒu)压力存在明显差异。

　　小型企业普遍反馈今年订单下滑(huá)明显，而中(zhōng)大型(xíng)企业则反馈(kuì)今年订(dìng)单虽有下(xià)滑(huá)，但程度(dù)相对较轻，甚至部分企业存(cún)在订单略增的(de)情况。

　　此外，相较(jiào)于单纯的(de)代加工(gōng)企业(yè)，具备自主品牌的外贸企业反馈今(jīn)年订(dìng)单情况相对较好，出口压力(lì)较轻。

　　第四，2023年中国出(chū)口企(qǐ)业(yè)仍面临一(yī)定贸易摩擦压(yā)力。

　　本(běn)次(cì)广交会参(cān)展企业反馈，中国外贸企业(yè)正面临(lín)较(jiào)为广(guǎng)泛(fàn)的贸易摩擦。中国(guó)和欧美发达(dá)国(guó)家之间(jiān)存在(zài)贸易摩擦，除此之外，中国企业同样面临其他地(dì)区贸易摩擦(cā)增大，例如中国对非(fēi)洲地(dì)区出(chū)口的贸易(yì)摩擦正(zhèng)在(zài)加剧，主要方(fāng)式为加征(zhēng)关税，目(mù)的在于(yú)保护本地(dì)制(zhì)造业发展。

　　2022年(nián)7月(yuè)东非共同体正(zhèng)式实行第四档35％的共同对(duì)外关税(shuì)的决(jué)定，计划纳入的商品包括：乳制品(pǐn)、肉(ròu)产(chǎn)品(pǐn)、谷物、食用油、饮料和酒类(lèi)、食糖及糖果、水果、坚(jiān)果、咖啡、茶叶、鲜花、调味品、家(jiā)具、皮(pí)革品(pǐn)、棉纺织品、刚结婚是不是会天天做服装(zhuāng)、钢(gāng)铁产品和陶瓷产品等。

　　原先东非共体(tǐ)共同对外关税(shuì)税(shuì)率分三档，终端消(xiāo)费品(pǐn)25％、中间产品(pǐn)10％、原材料(liào)和资本货物0％。初衷是(shì)保护本地制造业免受廉(lián)价进(jìn)口竞争(zhēng)。

　　第五，中国出口企(qǐ)业产业转移范围正在扩大，转(zhuǎn)移(yí)进程正在(zài)加速。

　　调研企业普遍反馈，受(shòu)关税税率和劳动力成(chéng)本因(yīn)素影响，当前中国(guó)企业存在产业(yè)转移。疫情之(zhī)后产业转移浪潮(cháo)加速，头部大(dà)型企业是(shì)产业转(zhuǎn)移的(de)主要主体。

　　企业(yè)反馈产业(yè)转移(yí)主要(yào)流向东(dōng)南亚，目前也开始流向非洲等地。产业转(zhuǎn)移至当地，生产得到的产成品也主要是为销售(shòu)于当地。

　　此外，产(chǎn)业转(zhuǎn)移(yí)对中(zhōng)国出口(kǒu)份(fèn)额影响上，企业(yè)反(fǎn)馈和宏观(guān)数据表(biǎo)现有(yǒu)所(suǒ)差异。其中，出口(kǒu)份额数据显示，中国(guó)出口(kǒu)劳动密(mì)集型产品的订单近年(nián)来呈现持续下降；但大(dà)部分调研(yán)企业认为转移产能尚不构成竞(jìng)争威胁，向东(dōng)南亚转(zhuǎn)移的(de)订单规(guī)模较小(xiǎo)。

　　风险提示

　　调研样本企业数量与范围有限；海外经济衰退(tuì)超预期。

　　本文来自(zì)民生(shēng)证券研究院于2023年5月8日发布的(de)报告《民生宏(hóng)观调研系(xì)列之三：广(guǎng)交(jiāo)会下的(de)出口群像》

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