关注国际方面消(xiāo)息。

　　克里米亚(yà)突发，无人(rén)机袭击！

　　据今日(rì)俄罗斯电视台（RT）网站(zhàn)消息(xī)，4月29日清晨，俄罗(luó)斯(sī)海军黑海舰(jiàn)队所在地，克里米亚(yà)半岛的(de)塞(sāi)瓦斯托波尔市(shì)的一个储油设施遭(zāo)到无人机袭击。从网络上(shàng)曝光的照片(piàn)可以看(kàn)到，袭击(jī)导致(zhì)储(chǔ)油设施燃(rán)起大火。

　　报(bào)道称，俄罗斯任命的塞瓦(wǎ)斯托波尔市市长米哈伊尔·拉(lā)兹沃扎(zhā)耶(yé)夫在社交媒体上称：“由无人(rén)机袭击造(zào)成(chéng)的火灾影响面积约为1000平方米(mǐ)，所有安全和救(jiù)援人(rén)员都已抵达现场(chǎng)。火(huǒ)灾所在(zài)地和(hé)民用区(qū)域(yù)间(jiān)隔(gé)很远。”

　　现场目(mù)击者分享(xiǎng)的多段视频显示，一(yī)场大火照亮了(le)整个夜空，浓烟(yān)直(zhí)冲云(yún)霄。RT称(chēng)，目(mù)前还没有任何伤(shāng)亡报告，地(dì)方政府敦促人们在消防员(yuán)努力扑(pū)灭大火时保持冷静。

　　报道称(chēng)，本周早些时候，塞瓦斯托波(bō)尔也曾遭到两架无人机(jī)的袭击(jī)，其中一架无(wú)人机(jī)被俄军摧(cuī)毁，另一架(jià)无人机在(zài)港口外(wài)爆(bào)炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反转(zhuǎn)

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一(yī)季报(bào)。报告期内，公司(sī)实现(xiàn)营业(yè)收入610亿元，同比增长7.97％；归属于上市公司股(gǔ)东的净(jìng)利(lì)润8.5亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着国内餐饮行业的(de)逐步回暖，厨房食品(pǐn)的销量(liàng)较去年同期有所上涨(zhǎng)。另外(wài)，去年一季(jì)度(dù)受南美干(gàn)旱天气(qì)等因素(sù)影响，大豆、大豆油及棕榈(lǘ)油等(děng)公司主要原材料的(de)价格(gé)快速(sù)上涨，今年一季度公司(sī)主(zhǔ)要原材(cái)料成本低于去年(nián)同期(qī)。销量(liàng)上涨(zhǎng)和毛(máo)利(lì)率提升(shēng)共(gòng)同推动了厨(chú)房(fáng)食品的利润增长(zhǎng)。

　　截至2022年年(nián)末，金龙鱼经销(xiāo)商数量合(hé)计7768家(jiā)，较上年增加1647家。金龙(lóng)鱼在投(tóu)资者关系(xì)活(huó)动(dòng)上表示，新增(zēng)渠道主(zhǔ)要来源于网络下沉、细分产品(pǐn)的专业经销商(shāng)，以及餐饮(yǐn)渠道的快速发展带来(lái)的经(jīng)销商增(zēng)长(zhǎng)。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多个已投产(chǎn)生产基地，央厨杭(háng)州、周口、重庆、兴平基地(dì)已投产，沈(shěn)阳和廊坊的央厨(chú)项(xiàng)目也将于年内建成投(tóu)产。目前(qián)，河(hé)南周口和(hé)陕西兴(xīng)平央厨开始供应学生餐(cān)业务，多款(kuǎn)预制菜(cài)在线下及电商(shāng)平台开展销售。

　　不(bù)过，期货(huò)日报记者还注意(yì)到，金龙鱼归属于上市公(gōng)司(sī)股(gǔ)东(dōng)的扣除非经常(cháng)性损益的净利润为2.4亿元(yuán)，同(tóng)比下降70.94％。这(zhè)主要是公司的套期保值(zhí)操作(zuò)未完全满(mǎn)足(zú)套期会计要求(qiú)的衍生金融工具损益的影响，因此将(jiāng)套期保值业务(wù)划定(dìng)为(wèi)非经常性损(sǔn)益，排除在净利润外。

　　金龙(lóng)鱼(yú)在《关于开(kāi)展2023年度商品期货套期保值(zhí)业务的公(gōng)告》中披露，将(jiāng)在2023年对在场内(nèi)市蓝宝石的寓意是什么场(chǎng)交易的与(yǔ)公司及下(xià)属子公司的生(shēng)产经营(yíng)有直接关系的(de)原料、产品、油脂等(děng)期(qī)货品种，主要包括：棕榈油、豆油(yóu)、菜油、菜粕(pò)、大豆(dòu)、玉米、花生(shēng)等(děng)品种(zhǒng)。第一季(jì)度(dù)，饲料原料和油(yóu)脂科技(jì)产品(pǐn)的销量有所增长，营(yíng)业收入同比上涨，但是在(zài)行情下跌(diē)的过程中，公司(sī)油脂科技相关产品(pǐn)的利润受到挤压，导致(zhì)利润同比有所减少。从合(hé)并资(zī)产负债表中可以(yǐ)看出，衍生金融资产从(cóng)年初余额(é)的5.8亿元增长(zhǎng)到了期末(mò)的8.3亿元，实现(xiàn)了对现货市场(chǎng)的对冲作用，弥补(bǔ)了(le)一定的(de)利润损失。

　　记者还注意到，油脂(zhī)加工企业道(dào)道全一季度扭亏(kuī)为盈(yíng)。4月26日(rì)晚(wǎn)间，道道全发布2023年(nián)一季(jì)度报，公司实现营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现(xiàn)扣非后(hòu)净利润7093万元，实现经营活(huó)动产生的现金流量净额3.31亿元，亦跟随同步转正。由(yóu)于产能释放、原料回落、消费复苏、推出新品(pǐn)等利(lì)好因素影响(xiǎng)，道道全迎来业绩修复时(shí)刻。分析人士(shì)表(biǎo)示，道道(dào)全业绩修复有持续性，预计二季度(dù)还有增(zēng)长(zhǎng)。

　　“原材料价格下降”是(shì)道(dào)道全业绩出现大反转的主(zhǔ)要原因。

　　三(sān)年间，原料菜油价格从8000元/吨一(yī)线飙涨(zhǎng)至14000元/吨以上(shàng)的历史高位，这(zhè)大大抬升了企业的加工成(chéng)本(běn)。然(rán)而零售终端(duān)的包装油价格上涨幅度却(què)不及成(chéng)本上涨幅度，甚(shèn)至(zhì)出现卖得越多、亏得越多(duō)的情况，这导致油脂加工企业的(de)盈利能力大幅下降(jiàng)，道道全也不例外。自2022年下半(bàn)年以(yǐ)来，道道全新(xīn)建产能(néng)陆(lù)续(xù)释放，海外(wài)到港原料(liào)陆续(xù)增长，带(dài)动道道(dào)全的包(bāo)装油毛利(lì)率(lǜ)逐步回升。

　　道道(dào)全近年来(lái)主推旗下茂(mào)名工厂建设(shè)，并于今年(nián)一(yī)季度取(qǔ)得阶(jiē)段性成绩。2022年7月份，道道全茂名(míng)工厂建成投产，此(cǐ)后产能处于爬坡释(shì)放期(qī)。今年(nián)以(yǐ)来，广东大(dà)力发展预制菜产(chǎn)业(yè)，一(yī)季度(dù)广(guǎng)东(dōng)地区(qū)餐(cān)饮消费回(huí)暖势头良好，为道(dào)道(dào)全茂名工厂的投产(chǎn)及产能释放带来(lái)正面影响。

　　道道全还表示，今年一季度扭亏为盈的另一主要(yào)原(yuán)因是主要原料价格出(chū)现下(xià)降(jiàng)趋(qū)势，缓解公司的采购及成本压力。自(zì)2022年下半年开始，道道全所(suǒ)用主要原(yuán)料的国际(jì)交易(yì)价(jià)格呈现出回落走势(shì)，受船期和现(xiàn)货到厂的时间影(yǐng)响，道道全的主要原料综(zōng)合采购成(chéng)本随后(hòu)于(yú)2022年年(nián)末回落(luò)，2023年一季(jì)度(dù)则进一步延续回落趋势，对其(qí)一季度实现(xiàn)扭亏为盈有(yǒu)明显正面(miàn)贡献(xiàn)。

　　目前，道道全旗下拥(yōng)有多个(gè)品牌，经销(xiāo)商(shāng)总数已(yǐ)达1308家(jiā)，遍及华中、西南、西北(běi)、华东、华南等菜(cài)油主要(yào)消费(fèi)区域，并在岳阳、重(zhòng)庆、绵阳(yáng)、茂(mào)名、靖(jìng)江设立生产加工基(jī)地。由于拥有多个品牌及多地工(gōng)厂，下游(yóu)消费复苏(sū)、上(shàng)游原料看跌将成(chéng)为道道(dào)全今(jīn)年业绩修复的两大驱(qū)动因子。对(duì)于(yú)今(jīn)年的业(yè)绩，道(dào)道(dào)全持有(yǒu)谨(jǐn)慎乐(lè)观态度，认(rèn)为(wèi)业绩修复有(yǒu)一定(dìng)持续(xù)性(xìng)，未来不宜过度悲观。亦(yì)有多家券商对道道全今(jīn)年业绩表达正面预期，并预测其(qí)今年全年营业收入将突破100亿元。

　　毛利率方面(miàn)，随着大豆、棕(zōng)榈油、包材等大宗(zōng)原材(cái)料(liào)价格自2022年下半(bàn)年高位(wèi)回落，且叠加提(tí)价效应逐渐显(xiǎn)现，部分(fēn)公司毛利率(lǜ)迎来(lái)较明(míng)显改善(shàn)。

　　对于行业发展格(gé)局(jú)与趋势，道(dào)道全认为，2023年，从目前掌握(wò)的信息来看，原材料供(gōng)给预计将趋向于宽松，但天气、能源及国际政治经济形势等(děng)因(yīn)素的影响(xiǎng)，又给油脂、油料市场带(dài)来(lái)不确定性。包装食用植物油是生活必需消费品，市场空间广(guǎng)阔。随着消费者健康意识的提高，对健康、安全、营(yíng)养(yǎng)的食(shí)用(yòng)油需(xū)求也(yě)将持续(xù)增(zēng)加(jiā)，未来品(pǐn)牌(pái)化、高(gāo)端化将是行(xíng)业(yè)发展的(de)趋势，品(pǐn)牌(pái)差异化现象(xiàng)也将日益凸显。

　　中信建投油脂分析师石丽红告诉记(jì)者，在(zài)原料供应端，大宗农产(chǎn)品价格已“退烧”，进入下行周期(qī)，而(ér)且我国(guó)菜油原料供应出现了从未有(yǒu)过(guò)的(de)多元及宽松局面，包装油的(de)成本端压(yā)力缓解趋势明显。

　　今年以来，菜油的消(xiāo)费需求(qiú)端则是喜忧参(cān)半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整(zhěng)体运行(xíng)平(píng)稳，缺乏突出矛盾且供需端均有不确定性，盘面整体呈现振荡走(zǒu)势。然而，进入3月(yuè)后市场风云(yún)突变，硅谷银行倒(dào)闭(bì)引发市场恐慌(huāng)及连(lián)锁反(fǎn)应，为全球金融市(shì)场的(de)稳定性带(dài)来(lái)了挑战，对整个商品乃至金融市场(chǎng)造成了较大冲击。此外，巴(bā)西大豆及欧洲(zhōu)菜油供(gōng)给压力从进(jìn)口成本(běn)端(duān)为油(yóu)脂油料(liào)市场形(xíng)成(chéng)了较大(dà)拖累。宏观与基本面利空出现共振，不论是油还是(shì)粕均显(xiǎn)著跌破此前振(zhèn)荡区间。虽然市场并不看好油粕走势，但(dàn)如此(cǐ)凌厉(lì)的跌势仍在节奏上超出(chū)了市(shì)场预期。”石(shí)丽红说。

　　也(yě)有行业人士认为，今年(nián)一季度油脂(zhī)的(de)走势(shì)也受到(dào)宏观(guān)面影响。另外，在大(dà)量乌克兰(lán)及澳洲廉价菜籽的冲击下，今年(nián)欧(ōu)洲菜(cài)籽进口同比增加(jiā)200多万(wàn)吨，原(yuán)油(yóu)价格(gé)不景气带(dài)来生柴投料(liào)需求减少，这令欧洲菜油的(de)出口潜(qián)力大大增加。此外，继续(xù)增产的(de)俄罗斯菜油大部分依(yī)赖对中国出口，在(zài)加(jiā)拿大旧作菜籽采购近(jìn)500万吨的(de)背景下，国内后期面临的菜(cài)油供给(gěi)压力十分(fēn)明显。

　　但(dàn)今年(nián)以来(lái)，行业普遍(biàn)反(fǎn)映，油脂消费复苏不及预期，包(bāo)装油需求乏(fá)力，国内食用油需求整(zhěng)体(tǐ)增量空间不大。要(yào)想拿(ná)到更多(duō)市场份额，不同油种之(zhī)间、大小企业之间的竞争十分(fēn)激烈(liè)。

　　“当前需求仍处于(yú)弱势，因(yīn)提货较好，菜油(yóu)表(biǎo)观库存处于低位，终端库(kù)存处于高位。随供(gōng)应逐步增加，表(biǎo)观库存(cún)或(huò)逐步起量(liàng)，二季度菜油价(jià)格与相关油脂价差缩小格局背(bèi)景下，菜(cài)油需求或(huò)起量(liàng)，但中短(duǎn)期(qī)仍处于累库态势。”石丽红说。

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