财联社(shè)4月(yuè)30日讯(xùn)，4月的交易已于本周五结束。本月A股三(sān)大指数一红(hóng)两绿，整体处于震荡上行的态(tài)势。分板块看(kàn)，石油板(bǎn)块表现强(qiáng)势，万(wàn)亿(yì)巨头中国石(shí)油4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒板(bǎn)块牛股(gǔ)扎(zhā)堆，板块个股(gǔ)中国科传、唐德(dé)影(yǐng)视(shì)单月(yuè)翻倍。

　　5月份有哪些机(jī)会值得把握？从财联(lián)社梳理(lǐ)的十家(jiā)券商5月金股名单(dān)来(lái)看，AI应(yīng)用端、中字头等值得(dé)关注。

　　具(jù)体(tǐ)来看，AI应用端中金山(shān)办公、科(kē)大讯飞、完美世界各被推荐(jiàn)两(liǎng)次；中字头方面，中国移动、中国中(zhōng)铁各(gè)被推(tuī)荐两次，除(chú)此之外，中(zhōng)国太(tài)保、中国(guó)铝(lǚ)业也获得了个别券商的推荐。

　　目前市场(chǎng)关注的(de)重点已经逐渐从(cóng)AI硬件端(duān)转(zhuǎn)为应用端。从推荐的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其(qí)中的重点。

　　关于(yú)AI+办公方面，有(yǒu)券商(shāng)指(zhǐ)出，在(zài)所(suǒ)有AI的使用场景中，办公场景进展相对较快(kuài)。中金公司领略的意思指出，年初至今市(shì)场(chǎng)对AI关注(zhù)度持续高企，上一轮行情催化(huà)主要集中于大模(mó)型的(de)突破进展；而4月以来，观察到各个领域的应(yīng)用厂商正加(jiā)速AI融合应(yīng)用产品的研发和(hé)发布，其(qí)中办公场(chǎng)景进展相对较快(kuài)，预计(jì)5月之后将进入(rù)AI应用的加速繁荣(róng)阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏方面，有券(quàn)商预(yù)计AI对游戏行业能起到将本增(zēng)效(xiào)的作用(yòng)，而“增效(xiào)”作用被市场所低(dī)估。开源(yuán)证券指(zhǐ)出，AI绘(huì)图工具(jù)替(tì)代美术(shù)外包等带来(lái)的“降(jiàng)本”或已有市场预期，但不仅(jǐn)仅是降(jiàng)本，AIGC带(dài)来的更智能化NPC、更人性(xìng)化的对话系统及更自(zì)由(yóu)的(de)场景(jǐng)生成或大幅提升玩家体验感及游戏社交属性，从而(ér)推(tuī)动游戏(xì)用户数(shù)、时长及ARPU提升(shēng)，进(jìn)而“增收(shōu)”，而市(shì)场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值有(yǒu)进一(yī)步提升空间。另外值得关注的是，MetaSAM为代表(biǎo)的图片分割模型及Gen-2为代表的视频生成(chéng)模型或进一步推动多(duō)模态(tài)大模型发展，从而推动IP从自(zì)上而下(xià)变现效率提升，拥有(yǒu)IP储备优势的内容公司商业(yè)化空间或打开(kāi)。

　　关于中字(zì)领略的意思头板块，华安证券认(rèn)为值得布局的有三大方(fāng)向(xiàng)。

　　方向一：中(zhōng)国特色估值体系(xì)与优化国有资本布局。关注：①中国特色估值体系下，关注(zhù)ESG与资产注(zhù)入带来的拔估领略的意思值机会。②优化国有资本布局关注能源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新(xīn)型举(jǔ)国(guó)体制的科技创新方(fāng)向。关注：①科创型央国(guó)企“领头”改革(gé)转(zhuǎn)型。②数字经济(jì)领域国资云及信创等标的。③半(bàn)导体、科学仪器(qì)等领(lǐng)域的(de)装备(bèi)国产化(huà)。

　　方向三：“一带(dài)一(yī)路”有望(wàng)在2023年继续(xù)发力。关(guān)注：关注建筑、能源(yuán)、交通、冶(yě)金等(děng)有望获得订单(dān)增量企业。此(cǐ)外，创建世(shì)界一流示(shì)范企业名单对应(yīng)的上市公(gōng)司也值得关注。

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