兄弟姐妹(mèi)们(men)啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源(yuán)反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看一则今(jīn)天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源，新能源每(měi)次的反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛道(dào)稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能源的(de)每一(yī)次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速(sù)稳定(dìng)，成长逻辑(jí)不变，市场会发现(xiàn)的(de)”，接连便(biàn)是难懂的话，什(shén)么(me)“增长韧性不(bù)改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起(qǐ)来(lái)，店内外充满(mǎn)了快(kuài)活(huó)的空(kōng)气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资(zī)金净(jìng)买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终(zhōng)于可以(yǐ)写一(yī)下(xià)大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单(dān)，今天(tiān)主打的就是一个新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格(gé)突(tū)然暴力(lì)转换，新能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调(diào)降(jià韬光养晦避其锋芒什么意思，避其锋芒下一句怎么说ng)幅度最(zuì)高达30％，主要(yà韬光养晦避其锋芒什么意思，避其锋芒下一句怎么说o)集(jí)中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发来(lái)了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订单，我们呼(hū)吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商在(zài)年初给到的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较悲(bēi)观，据此前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂有2家(jiā)是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪(làng)潮主(zhǔ)要(yào)拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在(zài)Q1收入端(duān)已有充(chōng)分反映(yìng)。

　　其(qí)次(cì)，微软(ruǎn)在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化(huà)率，继续加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的(de)市场就(jiù)分析到(dào)这了(le)。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 韬光养晦避其锋芒什么意思，避其锋芒下一句怎么说