兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来(lái)看一(yī)则今天新(xīn)能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都(dōu)看着他(tā)笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他(tā)不回答，对(duì)柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还(hái)在说抄(chāo)底新能(néng)源(yuán)，新能(néng)源(yuán)每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势(shì)终将完(wán)美…” “什么走势(shì)完美？新能(néng)源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡(pào)沫(mò)，新能(néng)源马上到(dào)业绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现(xiàn)的”，接连便(biàn)是难懂的(de)话，什(shén)么“增长韧性不改(gǎi)，估值(zhí)修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在(zài)即(jí)”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资(zī)金(jīn)净(jìng)买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简(jiǎn)单，今(jīn)天主(zhǔ)打的就是(shì)一(yī)个(gè)新能(néng)源赛道(dào)股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新(xīn)能源大反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全(quán)线下(xià)挫，算(suàn)力方(fāng)向青少年是几岁到几岁了 20岁还能叫少年吗中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博(bó)创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减服(fú)务器订单规(guī)模(mó)。其中，微软(ruǎn)全(quán)年调降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下(xià)半年(nián)释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微软大(dà)幅削减了(le)服务器(qì)订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其(qí)是(shì)通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板(bǎn)块(kuài)来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消(xiāo)息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入(rù)端已有(yǒu)充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微软在最(zuì)新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户(hù)转化率，继(jì)续加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就(jiù)分析到这了(le)。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 青少年是几岁到几岁了 20岁还能叫少年吗