昨夜(yè)，据(jù)路(lù)透(tòu)社最新报道，知情人士(shì)透露(lù)，美国总统拜登和众议院议长(zhǎng)麦(mài)卡锡接近就美国债务上限达成协议，双方在可自由(yóu)支(zhī)配开支(zhī)方面的分(fēn)歧(qí)仅为700亿(yì)美(měi)元。

　　这名消息人士(shì)和另一名(míng)了解谈判情况的(de)人士称，最终可能(néng)达(dá)成的(de)不会(huì)是一份长达数(shù)百(bǎi)页、可能需要(yào)立法者花几(jǐ)天(tiān)时间撰写、阅读和投票的法案(àn)，而是一份包含几个关键数字的精简(jiǎn)协(xié)议(yì)。另一位消息人(rén)士(shì)称，预(yù)计(jì)谈判代表将敲定可自(zì)由支配开支的最高(gāo)限(xiàn)额，包括军费开支，但让议员们在(zài)未来几个月通(tōng)过正(zhèng)常的拨款程(chéng)序敲(qiāo)定住房和(hé)教育等类别(bié)的细节。根(gēn)据美(měi)国(guó)联邦数据，2022年，美国的可自由支配(pèi)支(zhī)出达到(dào)1.7万亿美(měi)元，占6.27万亿美元支出总(zǒng)额的27％。其(qí)中(zhōng)大约(yuē)一半(bàn)用于国防，一些议员表示不应该削(xuē)减这一领域的(de)支出。

　　俄罗斯副总理诺瓦(wǎ)克周四(sì)表示，OPEC+在(zài)4月(yuè)做出减产决定后，将(jiāng)于6月4日(rì)举行(xíng)的六个月(yuè)来首次面对面会议不太(tài)可能采(cǎi)取新(xīn)的措施(shī)。当(dāng)前(qián)的任务是监控市场(chǎng)形(xíng)势并及时作出反(fǎn)应。诺瓦克重申OPEC+的目标不是(shì)推(tuī)动油价上涨(zhǎng)，而是平衡价(jià)格，以确保生产者(zhě)和消费者(zhě)的利益。

　　诺(nuò)瓦克预计布(bù)伦特原油价格到2023年底将略高(gāo)于80美元/桶。他认为，目前的价格反映了市场对全球宏观经济形(xíng)势(shì)的评估(gū)。美国(guó)加(jiā)息阻碍了油价进一步上涨。

　　受(shòu)此影响，WTI原油(yóu)期货(huò)盘中一(yī)度跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周四的最(zuì)新数(shù)据显(xiǎn)示(shì)，交(jiāo)易员们(men)完(wán)全押(yā)注美联储会在6月或7月的某次会议(yì)上再(zài)度(dù)加息25个基点，最早(zǎo)在6月便加(jiā)息的可(kě)能性已超过50％。

　　其中(zhōng)，与7月份(fèn)FOMC会议挂钩的掉期(qī)合约(yuē)升至5.37％，比当前有效联邦基金利率(lǜ)5.08％高出超过25个基点，这(zhè)代表市场认为接下来两次会议(yì)中美联储肯定会加息25个基(jī)点(diǎn)。

　　同时(shí)，与6月FOMC会(huì)议挂(guà)钩的掉(diào)期合约显(xiǎn)示消化了约14个基点的(de)加息预(yù)期(qī)，由于美联储加息规模通常都是25个基点(diǎn)的倍(bèi)数，这代(dài)表6月(yuè)加息25个基(jī)点的概(gài)率高于50％。

　　截(jié)至今晨收盘，最终，WTI 7月原油期(qī)货(huò)收跌3.37％，报71.83美元(yuán)/桶；布伦特(tè)7月原油期货收跌(diē)2.68％，报76.26美元/桶(tǒng)，和美油均止(zhǐ)步三日连涨。

　　美股收(shōu)盘(pán)，纳(nà)指初步收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道(dào)指小(xiǎo)幅收跌约30点。

　　芯片股中，表现最好的英伟达早盘股价曾涨至394.8美元，涨(zhǎng)幅超过29％，收(shōu)涨24.4％，收盘价(jià)略(lüè)低于380美元，创盘(pán)中和收(shōu)盘(pán)历史新高(gāo)，市值(zhí)曾(céng)达到9550亿美元，距1万亿美元市值(zhí)大关一步(bù)之遥(yáo)，有望成为全球第(dì)九家市值(zhí)突破1万(wàn)亿美元的(de)上市公司。盘(pán)中英伟达市值曾涨将近2000亿美元，几乎(hū)相当于(yú)两个英特(tè)尔的市值。英伟达创美股史上最大单日市值增长规模，一日的(de)市值涨幅(fú)比标普500 472只成份股各自的市(shì)值都(dōu)高。

　　最新(xīn)的财报数据显示，英(yīng)伟达Q1营收为71.9亿美元(yuán)，同比下降13％，但好(hǎo)于市场预期的65亿美元；调(diào)整后每股(gǔ)收益为1.09美(měi)元，市场预期0.92美元。按(àn)业务(wù)划分，英伟达数据中(zhōng)心业务营收(shōu)增长14％至42.8亿美元，好于市场预期的39亿美(měi)元(yuán)。

　　最(zuì)重要的(de)数据在于——展望未来，英伟达预计第(dì)二(èr)财季营收将(jiāng)达到110亿美元左右，较(jiào)市场预期的71.8亿(yì)美(měi)元高53％。这一(yī)极度积极的展望表明，英伟(wěi)达从全(quán)球企业布局AI的热潮(cháo)中获得的(de)利益远超人们(men)预期(qī)。英伟达生(shēng)产极度(dù)复杂的人工智能计算任务所(suǒ)需的(de)GPU芯片(piàn)，可谓火爆全球(qiú)的ChatGPT所需的最重要底层(céng)硬(yìng)件。英伟达如今在AI用途(tú)的(de)芯片领域占据主(zhǔ)导地位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合(hé)AI训(xùn)练和运行机器学习软件，这也(yě)是支持OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的最关(guān)键底层硬件。

　　黑色系集体“跳(tiào)水”，铁矿(kuàng)、钢材期价(jià)创(chuàng)近半年以来新低

　　昨(zuó)日(rì)，铁(tiě)矿石、钢材期货盘中(zhōng)明显(xiǎn)下(xià)滑并创下近半(bàn)年或半年多以来(lái)新低。截至5月(yuè)25日下(xià)午收盘，铁矿石(shí)主(zhǔ)力合约2309下跌(diē)2.23％至681元/吨，盘中(zhōng)最低下(xià)探674元/吨；螺纹(wén)钢主力合约2310下跌(diē)2.53％至3432元(yuán)/吨；热(rè)卷主力(lì)合约2310下跌1.78％至(zhì)3532元(yuán)/吨(dūn)。

　　夜盘时段，双(shuāng)焦持续重挫，截至23点收盘，焦(jiāo)煤跌(diē)近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以(yǐ)来，黑(hēi)色商品在经历短暂反(fǎn)弹后于(yú)近期再次走弱。对此，大(dà)有期货投研中心黑(hēi)色(sè)高级研(yán)究员(yuán)黄科在接(jiē)受(shòu)期货(huò)日报记(jì)者采访时表示，近(jìn)期黑(hēi)色系品种大(dà)幅下跌是(shì)宏观和产业共振带来的结果。

　　“其(qí)中宏观(guān)层面(miàn)，目前美(měi)国两党(dǎng)对于(yú顺丰首重是多少公斤多少钱，顺丰首重是多少公斤续重多少钱)政府(fǔ)债务上限问题仍没有达成(chéng)一致，随着截止日期临近，市场各方的避险观(guān)望情绪较为明(míng)显；而从美联储5月会议纪要来看(kàn)，不能排除接下(xià)来继续加息的可能性，当(dāng)前美联储(chǔ)6月加息概率上升到(dào)40％附近，近期美(měi)元指数走强(qiáng)对于大宗商品价格(gé)普遍(biàn)形(xíng)成一定压力。国内方面，5月份公布的社融(róng)和固(gù)定资产投资等经济数据略低于市(shì)场，市(shì)场担心经济复苏(sū)的后劲不足，也(yě)导致(zhì)与国内经济状况(kuàng)关联性较强(qiáng)的黑色(sè)系品(pǐn)种(zhǒng)支撑弱(ruò)化。”黄科说。

　　目前黑色产(chǎn)业层(céng)面(miàn)也(yě)并无利多因素。黄科表示，从(cóng)现货市(shì)场表(biǎo)现来(lái)看，虽然目前铁水产量已经(jīng)见顶，但随着成本端原料(liào)价格的大幅回落，钢厂方面并没有(yǒu)很强的减产动(dòng)力。在(zài)行业(yè)利润尚存、部分钢(gāng)厂复产的(de)情况下(xià)，本(běn)周钢联(lián)螺(luó)纹、顺丰首重是多少公斤多少钱，顺丰首重是多少公斤续重多少钱热轧产量甚至止跌回(huí)升，减产不及预期以(yǐ)及原料(liào)成(chéng)本(běn)持续下移导(dǎo)致钢价下方支撑走弱(ruò)；而当前国(guó)内钢材需求也已临近(jìn)淡季，在需求(qiú)乏力(lì)的情(qíng)况下，钢材价(jià)格不断(duàn)下探(tàn)寻底(dǐ)。

　　建信期货(huò)黑色产(chǎn)业研究主管翟贺(hè)攀对记者表示(shì)，自今年3月中旬以(yǐ)来，铁(tiě)矿石、钢材等黑色系商品市(shì)场整体陷入“供应增、需(xū)求底部徘徊、成本塌陷”的负(fù)向循环，期现货价格呈“螺旋式”走低趋势。

　　“具体来看，近两个(gè)月来(lái)钢材下游需求恢复(fù)距离(lí)此前预期(qī)有较大差(chà)距，叠加(jiā)今年年(nián)初以来市场对下(xià)游(yóu)需求(qiú)的乐(lè)观预期(qī)，导(dǎo)致(zhì)钢厂产量增幅较大。而在市场供(gōng)需阶(jiē)段性错配(pèi)的情(qíng)况(kuàng)下，钢铁原(yuán)燃料(liào)进(jìn)口规模又出(chū)现明显增长(zhǎng)，同时预期中的下(xià)半(bàn)年的粗(cū)钢产(chǎn)量平控政策也进一(yī)步(bù)压低了钢铁原燃料价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数据统计，3月初以(yǐ)来，钢材五大品种周度表观(guān)消(xiāo)费量均值为1000万(wàn)吨，仅比去(qù)年同期增长0.6％，但较2019-2021年同(tóng)期分别下(xià)降9.0％、9.1％和12.8％。据(jù)国(guó)家统(tǒng)计局数(shù)据，1-4月份我国粗钢产(chǎn)量为(wèi)3.54亿吨，同比增长5.4％。据(jù)海(hǎi)关统计，1-4月份我国进口(kǒu)铁矿石与炼焦(jiāo)煤分别为3.85亿(yì)吨和3114万吨，同比分别增长8.6％和(hé)88.6％。

　　钢材短期或(huò)延续弱(ruò)势，中期有反弹空(kōng)间

　　从当前(qián)钢(gāng)材市场面临的问题来看，方正(zhèng)中期期货(huò)研究院黑色组长汤冰华告诉记者，主要(yào)有以下(xià)三个方面的问题：一是高炉减产不充分；二(èr)是外(wài)需可能会大幅下滑；三是国内政策刺(cì)激(jī)还比较(jiào)有限，当(dāng)前内需虽(suī)然未见好转，但今年以来表现(xiàn)一直(zhí)低于预期。

　　谈及当前(qián)钢矿品种价格底部是否已现，汤冰华表示(shì)，由于二季度以(yǐ)来(lái)国内政策利(lì)多有限，导致“买(mǎi)预期”交易未(wèi)能如期出现，但国内市(shì)场利空在价格中已有体现，从后期市场表现来看，钢(gāng)材需求端(duān)利空(kōng)可能来自海外(wài)，6月出口(kǒu)一旦转差，则(zé)板材供应压力会(huì)明显(xiǎn)增加(jiā)，产量(liàng)也(yě)面临(lín)继(jì)续(xù)压减(jiǎn)。因(yīn)此，在经历(lì)4-5月(yuè)份的政策不及预期后，国内下一(yī)个相对重要(yào)的政策时点可(kě)能在7月(yuè)的半(bàn)年度经济数据(jù)公布后，在此之(zhī)前，钢矿(kuàng)品种(zhǒng)价(jià)格底(dǐ)部的确立需要(yào)黑(hēi)色(sè)商(shāng)品(pǐn)整(zhěng)体供(gōng)应回落(luò)，即铁水产量、焦煤供应及铁(tiě)矿石非主流矿发货均出现下降。不过目前焦煤进口(kǒu)通关(guān)及铁矿(kuàng)石非澳巴发货已开始(shǐ)减少，但(dàn)铁水(shuǐ)下降(jiàng)并不(bù)明(míng)显(xiǎn)，负反(fǎn)馈还(hái)在持续，价(jià)格还未真正(zhèng)见底。

　　在黄(huáng)科看来，后(hòu)续钢矿品(pǐn)种止跌需要具备两个条件：一(yī)是煤炭价(jià)格止跌，从成本(běn)端(duān)对钢(gāng)价形成(chéng)一定(dìng)支撑；二是(shì)钢厂方(fāng)面有实质性的减(jiǎn)产行动，从而改善市场对(duì)于(yú)后(hòu)期供需平衡的预期。不过(guò)，从目前情况来看，在进(jìn)口煤冲击之下，近期国内煤(méi)炭(tàn)市场情绪较为悲观，动力煤价(jià)格有加速(sù)下(xià)跌(diē)迹象(xiàng)；此外国内(nèi)粗(cū)钢产量平(píng)控政策尚未(wèi)执行，钢厂(chǎng)主动(dòng)减(jiǎn)产意愿不强。因此，预计短期内(nèi)黑(hēi)色系(xì)品种或延续弱势，整体易(yì)跌(diē)难涨。

　　“积重(zhòng)难返的(de)市(shì)场供需格局，与成本塌陷叠加造成的负(fù)向循环，或(huò)将令铁矿(kuàng)石、钢材等黑色(sè)系商品价格惯(guàn)性(xìng)下跌(diē)趋(qū)势短暂延续，难(nán)有像样(yàng)的反弹。”翟贺攀说。

　　此(cǐ)外值得注(zhù)意(yì)的是(shì)，在期货(huò)价格大幅下探之际(jì)，螺纹钢现货价格已(yǐ)跌回至2020年(nián)5月之前的水平。对此(cǐ)，翟贺攀告(gào)诉记者(zhě)，螺纹钢现货目前回归2020年(nián)疫情(qíng)初期(qī)的价格区间有利于行业供需加(jiā)快调整，且目前距(jù)离(lí)2020年(nián)底部不远(yuǎn)。

　　“因此，基于钢厂铁(tiě)矿石(shí)库存(cún)和钢材社会库存较(jiào)近年同期偏低、6月份(fèn)之后来自(zì)政(zhèng)策面和市场力量(liàng)的供应压减速度(dù)加快、稳经(jīng)济政策效果(guǒ)或(huò)将(jiāng)在(zài)下半年显现、国际局势缓和(hé)以及国内外价差有利于钢材顺丰首重是多少公斤多少钱，顺丰首重是多少公斤续重多少钱出口再上台阶等因(yīn)素，未来2-4个(gè)月(yuè)，我们对黑色系商品(pǐn)价格保(bǎo)持谨慎乐观，尽管难以恢复至今年4月中旬之前的偏高水(shuǐ)平，但(dàn)中期反(fǎn)弹依然有空间。”

　　汤冰(bīng)华也表示，当前钢(gāng)铁产业链库存整体较低，因此在(zài)后续进(jìn)入(rù)减产(chǎn)期间(jiān)后，钢材价格下跌一(yī)旦出现(xiàn)企稳，那么低价可能会刺激补(bǔ)库，并带动行情出现阶段反弹。

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