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　　克里(lǐ)米亚突发，无人机(jī)袭(xí)击！

　　据今(jīn)日俄罗(luó)斯电(diàn)视台（RT）网站消息，4月(yuè)29日清晨，俄罗(luó)斯海军黑海舰队所在地，克里米亚(yà)半岛的塞瓦斯托(tuō)波(bō)尔市(shì)的一个储油(yóu)设施遭到无人(rén)机袭击。从网络上(shàng)曝(pù)光的照片可以(yǐ)看到，袭击导致储油(yóu)设施燃起大火(huǒ)。

　　报道称，俄罗斯任命的塞(sāi)瓦斯托波尔(ěr)市市长米哈伊(yī)尔(ěr)·拉兹沃扎耶夫在社交(jiāo)媒(méi)体上称(chēng)：“由无人(rén)机袭击造成的(de)火灾影响面积约为1000平(píng)方米，所(suǒ)有安全和救(jiù)援(yuán)人员都已抵达现场。火灾所在(zài)地和民用区(qū)域间隔很远。”

　　现场目击者分享(xiǎng)的多段视(shì)频显(xiǎn)示，一场大(dà)火照(zhào)亮了整个(gè)夜(yè)空，浓烟直冲(chōng)云(yún)霄(xiāo)。RT称，目(mù)前还没有任何伤亡(wáng)报告，地(dì)方政府(fǔ)敦(dūn)促人们在消(xiāo)防员(yuán)努(nǔ)力扑灭(miè)大火(huǒ)时(shí)保持冷静。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦(wǎ)斯托波尔(ěr)也(yě)曾遭到两架无人(rén)机的袭(xí)击，其(qí)中一架(jià)无(wú)人机被俄军摧毁(huǐ)，另一架无人机(jī)在港口外(wài)爆炸。

　　油脂龙(lóng)头一季(jì)度业(yè)绩大反转

　　4月28日晚(wǎn)间，“油茅”金(jīn)龙鱼发布2023年一季报。报告期内，公司实现营业收入610亿元(yuán)，同比增长7.97％；归属于(yú)上市公司股(gǔ)东的净利润(感康可以连续吃几天，感康连续吃几天为宜rùn)8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着国内餐饮行业的(de)逐步回暖，厨房食品(pǐn)的销量较去年同期有(yǒu)所(suǒ)上(shàng)涨。另外(wài)，去年一季度受南美(měi)干旱(hàn)天气等因素(sù)影响，大(dà)豆、大豆油及棕榈油等公司主(zhǔ)要原(yuán)材料的价格快速(sù)上涨(zhǎng)，今(jīn)年(nián)一(yī)季度公(gōng)司主要原材(cái)料成(chéng)本低(dī)于去年同期(qī)。销量上(shàng)涨和(hé)毛利率(lǜ)提升(shēng)共同推动了厨房(fáng)食品的(de)利润增长。

　　截至2022年年末(mò)，金龙鱼经销商数量合计7768家，较上年(nián)增(zēng)加(jiā)1647家。金(jīn)龙(lóng)鱼在(zài)投资者关系活动上(shàng)表示(shì)，新增(zēng)渠道主要来源(yuán)于网络下沉、细分产品的专业(yè)经销商，以及餐饮(yǐn)渠道的快速发(fā)展带来的经(jīng)销商增(zēng)长。

　　产能方面，金(jīn)龙(lóng)鱼(yú)目前(qián)有70多(duō)个已投(tóu)产生产基地，央厨杭州、周口(kǒu)、重庆、兴平(píng)基(jī)地已投产，沈阳和廊(láng)坊的(de)央(yāng)厨(chú)项目也将于年(nián)内建成(chéng)投产。目前(qián)，河南周口和(hé)陕西兴平央(yāng)厨(chú)开始供应学(xué)生餐业务，多款预制菜(cài)在线下(xià)及电商(shāng)平台(tái)开展销售。

　　不过(guò)，期货日报记者还注(zhù)意到，金龙鱼(yú)归(guī)属于(yú)上市公司股东的(de)扣除非经(jīng)常性损益的净(jìng)利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公司的(de)套期(qī)保值(zhí)操作未完(wán)全满足套期会(huì)计要求(qiú)的衍生(shēng)金融工具损益(yì)的影响，因此将套期保值业(yè)务划定为非经常性(xìng)损益(yì)，排(pái)除在净(jìng)利润(rùn)外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商(shāng)品期货(huò)套期保值业务的公告》中披露，将在2023年(nián)对在场(chǎng)内市场交易的与公(gōng)司及(jí)下属子公司(sī)的生产经营有直接(jiē)关(guān)系的(de)原料(liào)、产品、油脂等期货品(pǐn)种(zhǒng)，主(zhǔ)要包括：棕榈油、豆油、菜(cài)油、菜粕、大豆、玉米、花生等品种。第一(yī)季度，饲料(liào)原料和油脂(zhī)科技产品的销量有(yǒu)所增长，营业收入同比上涨(zhǎng)，但是在(zài)行情下跌的过程中，公司油(yóu)脂(zhī)科技相(xiāng)关产品的利(lì)润受到挤(jǐ)压(yā)，导致利(lì)润同比有所(suǒ)减少。从合并资产负债表中可以看出(chū)，衍生金融资产从年初余额(é)的5.8亿元增长到了期(qī)末的(de)8.3亿(yì)元，实现(xiàn)了对现货(huò)市(shì)场的(de)对(duì)冲作用，弥补了一定的(de)利润(rùn)损失。

　　记者还注意到，油脂加(jiā)工企业(yè)道道全一季度(dù)扭亏为盈(yíng)。4月(yuè)26日(rì)晚间，道道全发布2023年一季(jì)度报，公司实现营业收(shōu)入(rù)17.48亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)41.34％，实现扣非后净利润7093万(wàn)元，实现经营活动(dòng)产生(shēng)的现金流量净(jìng)额3.31亿元，亦跟随同步转(zhuǎn)正(zhèng)。由于产(chǎn)能释放、原料回落、消费复苏、推出新(xīn感康可以连续吃几天，感康连续吃几天为宜)品等利(lì)好(hǎo)因素影响(xiǎng)，道(dào)道(dào)全迎来业(yè)绩(jì)修复(fù)时刻(kè)。分析人士表示，道道(dào)全(quán)业绩修(xiū)复(fù)有持续性感康可以连续吃几天，感康连续吃几天为宜，预计二季度还有增长。

　　“原材料(liào)价格(gé)下降”是道道(dào)全业绩出现大反转的主要(yào)原因(yīn)。

　　三年间，原料(liào)菜(cài)油(yóu)价格从8000元/吨一线(xiàn)飙涨至14000元/吨以上的历(lì)史高位，这(zhè)大大抬升了企业的加工成本。然而(ér)零售(shòu)终端(duān)的包装油价(jià)格上涨(zhǎng)幅度却(què)不及成本(běn)上(shàng)涨幅度(dù)，甚至出现卖得(dé)越多、亏得越多的情况，这导(dǎo)致油脂(zhī)加(jiā)工(gōng)企业的盈利(lì)能力(lì)大幅下降，道道全也不例(lì)外。自2022年下半年以来，道(dào)道全新建产能陆续释(shì)放，海外到港原料陆(lù)续增长，带动道道全的包装(zhuāng)油(yóu)毛(máo)利率逐步回(huí)升。

　　道(dào)道(dào)全近年来主推(tuī)旗下茂名(míng)工(gōng)厂建设，并于今年一(yī)季(jì)度取得阶段性成绩。2022年7月(yuè)份，道道全茂名(míng)工(gōng)厂建成(chéng)投产(chǎn)，此后产(chǎn)能(néng)处于爬坡(pō)释放期(qī)。今(jīn)年以(yǐ)来，广东(dōng)大(dà)力发(fā)展预制菜产业，一季度广东(dōng)地区餐饮消费回(huí)暖势头良好(hǎo)，为道道全茂(mào)名工厂的投产(chǎn)及产(chǎn)能释放带来正(zhèng)面影响。

　　道(dào)道全还表示，今(jīn)年一季度扭亏为盈的另一主要(yào)原因是主要原料价格出现下降(jiàng)趋势，缓解公(gōng)司的(de)采购及成本压力(lì)。自2022年(nián)下半年开始(shǐ)，道道全所用主要原料的国际交易(yì)价格呈现(xiàn)出(chū)回落走势，受(shòu)船期和现(xiàn)货到厂(chǎng)的时间(jiān)影响，道(dào)道全(quán)的主要原(yuán)料综(zōng)合(hé)采购成(chéng)本随后于2022年(nián)年末回落(luò)，2023年一季度则进(jìn)一(yī)步(bù)延(yán)续(xù)回(huí)落趋势，对其一季度实(shí)现扭亏为盈有明显正面贡献。

　　目前，道(dào)道全旗下(xià)拥有(yǒu)多(duō)个品牌，经销商总数已达1308家，遍及华中、西(xī)南、西北、华东、华南等菜油主(zhǔ)要消费区域(yù)，并(bìng)在岳阳、重(zhòng)庆、绵阳、茂(mào)名、靖江设立生产加工基地。由于拥有多个品牌及多(duō)地工厂，下游消费复苏、上(shàng)游原(yuán)料(liào)看跌将(jiāng)成为道道(dào)全今年业(yè)绩修复(fù)的(de)两大驱动因子。对于今(jīn)年的业绩，道道全持有谨慎乐观态度，认为业绩修复有一定持续性(xìng)，未来不宜过度悲观(guān)。亦有(yǒu)多(duō)家券(quàn)商对道道全(quán)今年业绩表达正面(miàn)预期，并预(yù)测其(qí)今年(nián)全年营业收入将突破(pò)100亿元(yuán)。

　　毛利率方面，随着大豆、棕(zōng)榈(lǘ)油(yóu)、包材(cái)等大宗原材(cái)料价格自2022年下半年高位回落，且叠加提价效(xiào)应逐渐显现，部分(fēn)公司毛(máo)利率迎来(lái)较明显改善。

　　对于(yú)行(xíng)业发展(zhǎn)格局与趋势，道道全认为，2023年，从目前掌握(wò)的信息来看，原材(cái)料供给预计(jì)将趋向于宽松，但天气、能源及国际政治经济形(xíng)势等(děng)因(yīn)素的影响，又(yòu)给油脂、油料市场带来不确定性。包装食用植(zhí)物(wù)油是生(shēng)活必需消费品，市场空间广阔。随着消费者(zhě)健康意(yì)识(shí)的提高(gāo)，对健康、安全(quán)、营养的食用油需求也(yě)将(jiāng)持续增(zēng)加(jiā)，未(wèi)来(lái)品牌化、高端化将是行业发展(zhǎn)的趋(qū)势，品牌(pái)差(chà)异化(huà)现象也(yě)将日益凸显(xiǎn)。

　　中信建(jiàn)投油脂(zhī)分(fēn)析(xī)师石丽红告(gào)诉记(jì)者，在原料供应(yīng)端，大宗(zōng)农产品价格已“退烧”，进入下(xià)行(xíng)周期，而且我国菜(cài)油原料供应出现(xiàn)了(le)从未有过(guò)的多元及宽松局面，包装油的成本端压力缓解趋势(shì)明显。

　　今年(nián)以(yǐ)来，菜油的消费需求端则(zé)是喜忧(yōu)参半。

　　“今年1—2月油(yóu)脂油料(liào)市场(chǎng)整体(tǐ)运行平稳，缺乏突出(chū)矛盾(dùn)且供(gōng)需端均有不确定性，盘面整体呈现振荡(dàng)走势(shì)。然而(ér)，进入3月(yuè)后市场(chǎng)风云突(tū)变(biàn)，硅谷银行(xíng)倒闭引发市场恐(kǒng)慌及连锁反应，为全球金融市场的稳定(dìng)性带(dài)来(lái)了挑战，对(duì)整个商品乃至金(jīn)融(róng)市场(chǎng)造成了较大冲(chōng)击。此外，巴西大(dà)豆及欧洲菜(cài)油供(gōng)给(gěi)压力从进(jìn)口成本端为油脂(zhī)油料市场形(xíng)成了较大拖(tuō)累(lèi)。宏(hóng)观(guān)与(yǔ)基(jī)本面利空出现(xiàn)共振(zhèn)，不论(lùn)是(shì)油还是粕均显著跌破此前振荡(dàng)区间。虽然(rán)市场并不看好油(yóu)粕走势(shì)，但如此(cǐ)凌厉的跌势仍在(zài)节奏上超(chāo)出(chū)了市(shì)场预期。”石丽红说。

　　也有行业人士(shì)认为，今(jīn)年一季度油脂的走(zǒu)势也受(shòu)到宏观面影响。另外，在大量乌克兰(lán)及澳洲(zhōu)廉价菜籽(zǐ)的冲击下，今年欧洲菜(cài)籽进口同比增加(jiā)200多万吨，原油价格(gé)不景气带来生(shēng)柴投料需求减(jiǎn)少，这(zhè)令(lìng)欧洲菜油的出口潜力大大增加。此外，继续增产的俄罗斯菜(cài)油(yóu)大部(bù)分依赖对(duì)中国出(chū)口，在加(jiā)拿大旧作菜籽采购近500万(wàn)吨的背景下，国内后(hòu)期(qī)面(miàn)临的菜油(yóu)供(gōng)给压力十分(fēn)明显(xiǎn)。

　　但今年以(yǐ)来，行业(yè)普遍反映(yìng)，油脂消费(fèi)复苏(sū)不及预期，包(bāo)装(zhuāng)油需求(qiú)乏力，国内食(shí)用油需求整体增量空间(jiān)不大。要想拿到(dào)更多市(shì)场份额，不同油种之间、大(dà)小企业之间的竞(jìng)争十分激烈(liè)。

　　“当前需(xū)求仍(réng)处于弱(ruò)势，因提货较好，菜油表观(guān)库存处于低(dī)位，终端(duān)库存(cún)处于高位。随(suí)供应(yīng)逐步增加(jiā)，表观库存或(huò)逐步起(qǐ)量，二(èr)季度(dù)菜油(yóu)价格与相(xiāng)关油脂价差缩(suō)小(xiǎo)格局背景(jǐng)下，菜油需求或(huò)起量(liàng)，但中短期仍处(chù)于累库态势。”石(shí)丽红说。

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