动力电池龙(lóng)头宁德时代1000公里的麒麟电池，缓解了新能源汽车车主们(men)对续航里程的焦虑。但随之而来的(de)是补能问(wèn)题。和通(tōng)过技术(shù)创新进步即(jí)可(kě)解决的续(xù)航里(lǐ)程问题不同的是，摆在(zài)新能(néng)源汽车车主(zhǔ)面(miàn)前(qián)的补能方式暂时(shí)只有(yǒu)两(liǎng)种——要(yào)么换(huàn)电(diàn)，要么充电(diàn)。

　　相比起时间较长的充电，换(huàn)电(diàn)无(wú)疑(yí)是一(yī)种好方法(fǎ)。只(zhǐ)不过，支持换电的(de)汽车品牌并不多，又或者说换电(diàn)仍不算是主(zhǔ)流的(de)补能方式。此外，也有新能(néng)源汽(qì)车车主对换(huàn)电(diàn)的电(diàn)池质量有所担忧。现实(shí)情况是，大多数新能源汽车车主依(yī)然会选(xuǎn)择充电补能。

　　充电同(tóng)样(yàng)问题多多，包括价格战(zhàn)、质量(liàng)不一的充电(diàn)设施，尚未能满足需求的充电桩数量(liàng)，无法盈(yíng)利(lì)的充(chōng)电运营商等。

　　英大(dà)证券研报(bào)显(xiǎn)示，2021年(nián)估算中国新能源汽(qì)车(chē)充电电(diàn)费市场规模约(yuē)141.3亿元(yuán)，服(fú)务费(fèi)市场规模高达17亿元至34亿元。假设电价不发生巨大变化(huà)，到2025年(nián)市场规模(mó)将会扩大3倍(bèi)，到2030年市场规模将会(huì)扩大10倍，电(diàn)费+服务市场规模将突破(pò)千亿元(yuán)。

　　尽(jǐn)管充电桩行业乱象反复出现，但(dàn)依然无法(fǎ)否(fǒu)认这是一(yī)个(gè)有着极大潜力的市场，哪怕(pà)是(shì)处于“价格换空间”的内卷阶(jiē)段，也吸引着无数(shù)玩家前仆后继地进(jìn)场。在进场的大批(pī)企业中，有一(yī)家企(qǐ)业正悄然(rán)展现出领先优势。

　　2022年6月，中国(guó)“充电服(fú)务第一股”——能链智电在(zài)纳(nà)斯达克上市。作为(wèi)重塑(sù)充电服务产(chǎn)业链的龙头(tóu)企(qǐ)业，能链智电在大力拓(tuò)展充电应用场景(jǐng)之余，迅速(sù)对(duì)行业(yè)进(jìn)行高(gāo)效整合。

　　4月(yuè)22日(rì)，能链智电发(fā)布(bù)2022年第(dì)四季度及全年(nián)未经审计财务报告。财报(bào)显(xiǎn)示(shì)，能(néng)链智(zhì)电2022年全年总交易额超(chāo)过27亿元人(rén)民币（3.916亿(yì)美元），同比增长(zhǎng)119％。其中，第四季(jì)度总(zǒng)交易额超过(guò)8.4亿元人民币（1.218亿美元），同比增长94％。

　　根据能链智电预测数据，2023财(cái)年净收入将在5亿(yì)元人(rén)民币至6亿元人民币，同(tóng)比(bǐ)翻(fān)5.37到6.44倍。据CIC预(yù)计，到2025年中国传(chuán)统燃油(yóu)车(chē)保(bǎo)有量将达峰，而电动(dòng)汽车将持(chí)续增长(zhǎng)，并于2036年(nián)超过传(chuán)统燃油车。这意味着(zhe)，身处充电(diàn)服务行业的(de)能链智电将(jiāng)会(huì)迎来广阔的(de)发展空间。

　　优秀的业务(wù)前景(jǐng)，同样吸引了资本市(shì)场的高度关(guān)注(zhù)。全球资管巨头景顺（Invesco）在其官网(wǎng)披露的最新持仓数据显示，景(jǐng)顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码(mǎ)：PBW）重(zhòng)仓(cāng)持(chí)有中(zhōng)国最大规模的第三方充电网络运营商能(néng)链智(zhì)电（NAAS.US）股票(piào)，占(zhàn)该基(jī)金ETF持仓组合的比例高达(dá)2.69％，位列持(chí)仓份额第一。按披露数(shù)据测算，景顺持仓能链智电(diàn)市值已超2000万美元。

　　新能(néng)源汽车行业(yè)发展迅速，但(dàn)对(duì)于广大新(xīn)能源车主(zhǔ)的充电服务痛点(diǎn)尚未完全得到解决(jué)。这为能链(liàn)智电(diàn)提供了“逐鹿”千亿(yì)市场的绝佳机会。谁能有(yǒu)效解决车(chē)主们的痛点(diǎn)，谁就能(néng)成为充(chōng)电(diàn)服(fú)务行业中当之(zhī)无愧的(de)龙头(tóu)。

　　千亿潜力(lì)

　　2月3日，工业和信息化部、交通运输部等(děng)八部门发布《关于组织开展公共(gòng)领域车辆全(quán)面电(diàn)动化先行区试点工作的通(tōng)知(zhī)》（下称《通知》）。 《通知》提到，建成适度超前的充(chōng)换电基础(chǔ)设施，新增公用桩（标准桩）与公共领域新能车（标准(zhǔn)车）比(bǐ)例力争到1:1，高速服务区充(chōng)电车(chē)位占(zhàn)比不低于小(xiǎo)型停车位10％。

　　新能源(yuán)汽车保有(yǒu)量与充电桩的比例(lì)称(chēng)为特殊韵母是什么意思，1个特殊韵母是什么“车桩比”，这(zhè)个指标(biāo)通常用来衡量(liàng)是否满足新能(néng)源汽车的充电需求。

　　据中国充电联盟数据(jù)，2022年公共充电桩直流桩占(zhàn)比为53.9％；2022年12月较2022年(nián)11月全国(guó)新增6.6万台公共充电桩，同比增长56.7％。截至2022年12月(yuè)，充电联(lián)盟内成员单(dān)位总计上(shàng)报公共(gòng)充电桩179.7万台，月均新增公(gōng)共充(chōng)电(diàn)桩约5.4万(wàn)台。

　　有券商机构对需求进行预测，假设新增桩(zhuāng)需求有70％为直流桩(zhuāng)、30％为交流桩(zhuāng)，直(zhí)流桩按平均60kw、3万元/个，交流桩按7kw、0.35万(wàn)元(yuán)/个(gè)，总需求约455亿元左右。

　　国泰君安研报观点认(rèn)为，充(chōng)电(diàn)桩是支撑(chēng)新(xīn)能源汽(qì)车市场健(jiàn)康快速发展的重要(yào)基础设施建设之一，未来(lái)将加速完成向高功(gōng)率快充的方向技术升(shēng)级，并加速(sù)完成车桩(zhuāng)比1:1的目标，从而(ér)带动新能源汽车渗透率(lǜ)进一(yī)步提高。

　　艾媒(méi)咨(zī)询(xún)2020年(nián)曾估算，未(wèi)来5年内(nèi)，中国公共充(chōng)电桩投资建设规(guī)模的同(tóng)比增长(zhǎng)率将(jiāng)不低于(yú)30％，到2025年，投资建(jiàn)设规模将达到(dào)187.6亿元。但随(suí)着(zhe)中国新(xīn)能源汽车市场不断超预期发展，艾媒咨询的估算(suàn)已略显(xiǎn)保守。有机构预测(cè)，假设2025年车桩比依然在2:1附近、直流充电桩比例在45％－60％，那么2020年至2025年中(zhōng)国国内充电(diàn)桩(zhuāng)市场规模(mó)将(jiāng)超(chāo)过(guò)1000亿元。

　　中国新(xīn)能源汽车市场的高速增长，对充电(diàn)桩(zhuāng)行业产生了(le)巨大的推动作(zuò)用(yòng)。

　　2022年，新能源汽车市场出(chū)现爆发式(shì)增长，产量和销量分别为705.8万辆(liàng)和688.7万(wàn)辆，同(tóng)比(bǐ)分(fēn)别(bié)增(zēng)长96.9％和93.4％，接近翻(fān)倍。新能源(yuán)汽车渗透率更是(shì)一(yī)举(jǔ)推高至25.6％。截至2022年底，中国新能源汽车(chē)保有(yǒu)量达到1310万辆，同比增长67.13％，中(zhōng)国(guó)新能源乘用车占全球市场份额已达63％。

　　乘联会秘书长崔东树认(rèn)为(wèi)，新能(néng)源汽(qì)车渗透率仍会快速提升，预计2023年总体狭义乘(chéng)用车销(xiāo)量(liàng)约为2350万辆(liàng)，其中新能源乘(chéng)用车销量有(yǒu)望达850万辆，渗透率为36％，同比增(zēng)速超30％。

　　中汽协副总工程师许海(hǎi)东对新能源汽车市场则(zé)更为看(kàn)好。据其预计(jì)，2023年乘(chéng)用车总销量约为(wèi)2380万辆，同比增长1.3％；商(shāng)用车总(zǒng)销(xiāo)量约为380万(wàn)辆，同(tóng)比增长15％。新能源汽(qì)车市场全(quán)年销量有望超过(guò)900万(wàn)辆(liàng)，同比增(zēng)长(zhǎng)35％。

　　新能源汽(qì)车(chē)数量持(chí)续上升，对应的是补(bǔ)能需求(qiú)的持续扩大，所需要(yào)的充电桩数量更是庞大，充(chōng)电桩市场空(kōng)间潜力十足。

　　数据显(xiǎn)示，2022年中国(guó)充电(diàn)基础设施(shī)数量达到(dào)521.0万台，同比增长99.1％。其(qí)中(zhōng)，公(gōng)共充(chōng)电基础设施增长约65万台，同比增长91.6％，公共充电桩(zhuāng)保有量达(dá)到(dào)179.1万(wàn)台（含直流充电桩76.1万台、交流充电桩103.6万台）。2022年，公(gōng)共(gòng)充电站增量为3.7万(wàn)座，保有量为11.1万座(zuò)。

　　机构预估(gū)数据显示(shì)，预计2023年将新(xīn)增公共充电桩97.5万(wàn)台（含直流充电(diàn)桩41.0万台、交流充电桩56.5万(wàn)台(tái)）；公(gōng)共(gòng)充电桩保有量(liàng)达到277.2万(wàn)台(tái)（含直流充电桩117.1万台、交流充电桩160.1万台）；公共充(chōng)电站增量约为6万座，公共充电站保有量约为17.1万(wàn)座。

　　分(fēn)散化趋势

　　快速补能是新(xīn)能源(yuán)汽车技术进步的重要发(fā)展方向。天风证券研(yán)报指出，除了在自(zì)家停车位等可以长时间(jiān)停(tíng)放的场景下，在短时停靠的公(gōng)共场景电动车均有(yǒu)快(kuài)速补能的需求，更高比例的快充(chōng)桩满足消费者的(de)客观需要。

　　据了解(jiě)，目前(qián)各国政策(cè)从顶层(céng)设计积极推动快充技(jì)术发展，未来快(kuài)充桩占比有望(wàng)逐(zhú)步提高(gāo)。高压快充技术是(shì)当前车(chē)企(qǐ)实现快(kuài)充的主流选择，800V高压平台车型将于2023年陆续上市(shì)。

　　然而，公共充电桩(zhuāng)的(de)分散化趋势却拖(tuō)慢(màn)了新能源汽(qì)车(chē)的发(fā)展速度(dù)。

　　东莞(guǎn)证券研报显示，充电桩设备行业的技术门槛相(xiāng)对较低，产品标准化(huà)程度较高，目前国(guó)内充电桩设(shè)备(bèi)生产领域的相关公(gōng)司数量超过300家(jiā)，供应(yīng)商数量多(duō)，使得大量新玩家可以轻松进入充电桩行业。

　　由(yóu)于充换电基础设施依(yī)赖土地和资本，因(yīn)此本地(dì)化和分散化是趋势(shì)。

　　据了解，各地的城(chéng)投、国(guó)投(tóu)、环(huán)投(tóu)、商业(yè)地产等资产持有方，如(rú)酒店集(jí)团、民(mín)宿企业等都(dōu)会(huì)积极参与到(dào)充电市(shì)场中(zhōng)。近两(liǎng)年，中国充电市场已(yǐ)经呈现出分散化的趋势，充(chōng)电运营商CR5（前(qián)5大企业市(shì)占率）从2018的(de)87％特殊韵母是什么意思，1个特殊韵母是什么降到了2022的(de)69.8％，未来SME（中(zhōng)小型运营商）预(yù)计(jì)占比(bǐ)将会超过60％。

　　与(yǔ)此同时(shí)，分散化趋势正进一步(bù)削弱(ruò)新能源汽(qì)车车主(zhǔ)的消(xiāo)费体(tǐ)验(yàn)。据悉，找桩难(nán)、排队(duì)时间(jiān)长、充电(diàn)时间长、下载多个APP等(děng)都(dōu)是每一位新能源汽车(chē)车主(zhǔ)需要面对(duì)的(de)“麻(má)烦”。

　　有分析人(rén)士指出，从行业发(fā)展角度看，公共(gòng)充(chōng)电(diàn)基(jī)础(chǔ)设施网络建设呈(chéng)结(jié)构性(xìng)供给不足(zú)；不(bù)同(tóng)充电(diàn)运(yùn)营商充电网络间形成信息孤岛(dǎo)；充电(diàn)设施利用率低、盈利模式单一；缺(quē)乏充电(diàn)场站运(yùn)营(yíng)管(guǎn)理等。庞大而分散的运营商需(xū)要标准统一的行业(yè)规(guī)范和(hé)服(fú)务。

　　中(zhōng)金公司研报曾点(diǎn)明充电运营(yíng)商供(gōng)应格(gé)局分散的原因。“我们认(rèn)为，根本(běn)原因在于(yú)运营(yíng)商自建桩(zhuāng)受限(xiàn)于资金压力和土(tǔ)地资源，建桩主力由(yóu)此前的运营商(shāng)转变为地方国企(qǐ)、小工商业(yè)等(děng)掌握土(tǔ)地资源的第三方建设(shè)，由(yóu)此具(jù)备当地(dì)区(qū)位优势(shì)、以蔚景云、深圳车电网为(wèi)代表的二线(xiàn)及(jí)新增运营商(shāng)迅(xùn)速获(huò)得市(shì)场份额。展(zhǎn)望(wàng)未来，我们认为充电桩场址资源具备(bèi)稀缺(quē)性，拥有本(běn)地优质土地(dì)资源的(de)地方(fāng)国企、小工商业(yè)有望维持建桩主(zhǔ)力地(dì)位(wèi)。”

　　此外，分散化趋势亦体现(xiàn)在城(chéng)乡供(gōng)应格局的巨大差异(yì)。中国汽车(chē)流通协会(huì)有(yǒu)形汽车市场分会常务副理事长苏晖曾(céng)公开表示，新能源(yuán)汽车下乡目前更多停(tíng)留在口头(tóu)阶段，事(shì)实上做的远远不够，应当给予(yǔ)高度重视，同样充电市场应先(xiān)一步布(bù)局。

　　如何破局？

　　如今(jīn)，新能源汽车与(yǔ)充电(diàn)桩(zhuāng)已落入了(le)“先有鸡(jī)还(hái)是先有(yǒu)蛋(dàn)”的(de)困(kùn)局。值得(dé)注意的(de)是(shì)，随着(zhe)各(gè)大新(xīn)能(néng)源汽车品牌逐渐下沉至三四线(xiàn)城(chéng)市，新能(néng)源(yuán)汽车渗(shèn)透率的进一(yī)步(bù)提高，充电桩分散化所带来的问题也将逐渐逼近(jìn)爆发节(jié)点。

　　充电桩服(fú)务(wù)整合已刻不容缓(huǎn)，而拥有(yǒu)充电服(fú)务全包(bāo)模式的企业将会在这场(chǎng)赛跑中占(zhàn)据领先优势(shì)。

　　据中金公司研报，充电服务全包模式是(shì)充电服务商(shāng)针(zhēn)对(duì)无业内经验(yàn)、但掌握(wò)土地资金资源、急(jí)需进行充(chōng)电(diàn)桩建设的目标群(qún)体(tǐ)提出(chū)的一站式解决(jué)方(fāng)案，目(mù)标客(kè)户包含地方(fāng)国企(qǐ)、地方小工商业业(yè)主(zhǔ)及目的地(dì)小区/民(mín)宿业主等。充电(diàn)服务商凭(píng)借业内积累经验和资源，向目(mù)标客户提供选址、EPC建站(zhàn)及后续运营运维的三位一体(tǐ)综合服务，分别获得对应服(fú)务(wù)收入、充电桩等设(shè)备销售收入及后(hòu)续运(yùn)营(yíng)运(yùn)维服(fú)务费(fèi)分成。

　　充电服务全包模式(shì)有(yǒu)效解(jiě)决充电运营(yíng)商“盈利难”的问题，同(tóng)时可(kě)对接充电桩制造(zào)商和(hé)需要充电服(fú)务的新能(néng)源汽车车主，从而改(gǎi)善整个产(chǎn)业链的盈(yíng)利状(zhuàng)况和消费体(tǐ)验。能提供(gōng)全包模式(shì)的(de)企业不多，第三方(fāng)充电服(fú)务商能链(liàn)智电正是其中的(de)龙头(tóu)。

　　2023年1月，能链智(zhì)电与(yǔ)国内(nèi)领(lǐng)先的储能系统集成商(shāng)与统(tǒng)服务商(shāng)海(hǎi)博思创成立合资公司(sī)——能链海(hǎi)博，发挥双方(fāng)各自在(zài)用户、产品、技(jì)术(shù)和(hé)运(yùn)营、场景(jǐng)等(děng)方面的优势，布局多元化储能解决方案，助力(lì)“双碳”目标。

　　据了解(jiě)，能(néng)链海博聚(jù)焦用户侧储(chǔ)能，拉(lā)动(dòng)电(diàn)源侧、电网侧储(chǔ)能，逐步落地“光储充检服(fú)”一体化充(chōng)电站，有(yǒu)效(xiào)解(jiě)决充电(diàn)基础设施电(diàn)力增容扩容、快速安全充电、电池(chí)健康检测等问(wèn)题，为新能源汽车车主带来智能(néng)、高效、安(ān)全的充电(diàn)新体验。

　　“光(guāng)储充检服”一体化充(chōng)电站，实际上便是储能电站叠(dié)加智能检查及(jí)车主服(fú)务。储能电站的原理类似于“充电宝”，在低谷用电时，通(tōng)过电网(wǎng)或光伏装置等方式“充电”并储(chǔ)存，在(zài)高峰用电(diàn)时释放储存电量。与此同(tóng)时，电站还可以参与市场交易，在空(kōng)闲时段可利用(yòng)电量进行(xíng)盈利。这(zhè)样一来，既(jì)可以保障电力系(xì)统稳定，又能够拓展充(chōng)电(diàn)站盈(yíng)利来源，从而(ér)推动充电站市场(chǎng)发展。

　　除传统的充电站(zhàn)建(jiàn)设外，能链智(zhì)电还与住(zhù)宿产(chǎn)业互联网平(píng)台订单(dān)来了成立合资公(gōng)司(sī)——智电(diàn)来(lái)了。随(suí)着(zhe)2023年经济复苏(sū)，出行需求逐渐提升，乐(lè)趣多多(duō)的自驾游更(gèng)是成为(wèi)民(mín)众出行的首选项。

　　智电来了将以民宿(sù)为(wèi)核心场(chǎng)景，从充电桩选址、设备采购、EPC工程到运(yùn)营管(guǎn)理、保养(yǎng)维修(xiū)等在内的一(yī)站式服务，并联合战(zhàn)略合作伙伴快电(diàn)，为新能源车(chē)主提供一键找好桩(zhuāng)、一(yī)键充电(diàn)、一键支付等便捷服务，满足新能(néng)源车(chē)主在旅游(yóu)目的(de)地(dì)就近(jìn)充(chōng)电(diàn)、随停随充(chōng)的需求。

　　此外，能链(liàn)智电还(hái)推出(chū)充电(diàn)机(jī)器人，可(kě)以(yǐ)为新能源汽(qì)车提(tí)供“随用(yòng)随充”的全自动充电服(fú)务。只不过，通过充电机器(qì)人进行自动补能(néng)的解决方(fāng)案，仍为时尚早(zǎo)。相比起这种需要结(jié)合新技术的解决方案(àn)，充电站依然(rán)是充电服务商主要攻(gōng)略的战场。

　　能(néng)链智电将传统行业做法与新兴技术手(shǒu)段相(xiāng)结(jié)合(hé)，不仅推动行(xíng)业新生(shēng)态建(jiàn)设，助力交通能源绿色发展(zhǎn)，同时也(yě)实现自身业绩持(chí)续增长(zhǎng)。财报(bào)显示，2022年(nián)能链(liàn)智电实现净(jìng)收入9280万元人(rén)民币，同(tóng)比(bǐ)激增(zēng)177％；第四季度净(jìng)收入(rù)为2950万元，同(tóng)比增长95％，接近(jìn)翻倍。

　　据了解(jiě)，由于(yú)能链智电的服务(wù)模(mó)式较好地满足车主需求，2022年订单(dān)量达(dá)到1.22亿单(dān)，同比增(zēng)长(zhǎng)114％；总充电量达(dá)到27.53亿度，同比增长116％。当前，能链智电已连接服务充电运营商1581家、5.5万座(zuò)充(chōng)电站和51.5万把(bǎ)充电枪。

　　身处全球最大的新能(néng)源市场，能(néng)链智(zhì)电(diàn)业务发展(zhǎn)潜力充满(mǎn)想(xiǎng)象空(kōng)间(jiān)。能(néng)链智电创始人、CEO王阳(yáng)表示(shì)：“我们(men)希望依托独一无二的商业(yè)模式和行(xíng)业卡(kǎ)位，抓住能源变(biàn)革(gé)的历史性机遇，与合作伙伴共同(tóng)推动交通碳减排，助(zhù)力双碳(tàn)目标实现。”

　　同时，据(jù)能链智电总裁兼(jiān)CFO吴(wú)雪(xuě)庐(lú)透露，能链智电已分别在新加坡(pō)和阿姆斯特丹(dān)设立亚太(tài)和(hé)欧洲总部(bù)。在新业务进展方(fāng)面，能链智电预计在2023年(nián)中期推出虚(xū)拟电厂平台(tái)，帮助充电站参与电力交易(yì)市场(chǎng)，并为更广泛的(de)电网提(tí)供(gōng)削峰填谷等各种支持(chí)服务，助(zhù)力新能源行业(yè)建立现代能源系统(tǒng)。

　　整(zhěng)体上(shàng)，新能源汽车市场高速发展，已成为市场共识：续航里程和补(bǔ)能问题仍将(jiāng)是一段(duàn)时间(jiān)内新能源汽车渗透过程(chéng)中的两大难(nán)。但(dàn)随着第三方充电服务商对充电(diàn)服务行业进(jìn)行整合以及新应用场景的(de)拓展(zhǎn)，补能场景中的(de)充(chōng)电(diàn)问题亦(yì)将逐步解决。

　　这也(yě)意(yì)味着，在经(jīng)济复苏的2023年，充电桩(zhuāng)行业将迎来服务(wù)整合(hé)之年，而新应(yīng)用场景的开拓也将成为充电服务商市场(chǎng)份(fèn)额(é)的胜负手(shǒu)。

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