兄弟(dì)姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流(liú)转，终(zhōng)于新(xīn)能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他不(bù)回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出(chū)九文(wén)大钱。他们又故意的高(gāo)声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势(shì)终(zhōng)将完美…” “什么走(zǒu)势完(wán)美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额(é)上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽(zhàn)出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能(néng)源(yuán)马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几(jǐ)年(nián)增速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市(shì)场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回(huí)归(guī)，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的(de)。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄笑起来(lái)，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向(xiàng)资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是一(yī)个新能源(yuán)赛道股的(de)超(chāo)跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫(cuò)，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技(jì)跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服(fú)务器订单(dān)规模。其中，微软全年(nián)调降幅度(dù)最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了(le)解读：【客观看待(dài)数通(tōng)砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器(qì)订单，我们呼吁(xū)大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲(bēi)观，据(jù)此(cǐ)前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑(huá)的，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的一致预期(qī)看23年(nián)云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务(wù)器(qì)的需求放(fàng)缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮(cháo)主要(yào)拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最(zuì)新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增(zēng)长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根(gēn)据业务反馈及(jí)用户(hù)转化率，湘d是湖南哪里的车牌，湘d是湖南哪里的车牌号继续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财(cái)季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的(de)增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场就分析(xī)到这(zhè)了。

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