兄(xiōng)弟(dì)姐妹们(men)啊(a)，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今(jīn)天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反主播坐班和不坐班是什么意思，坐班和不坐班是什么意思区别弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大(dà)钱(qián)。他们(men)又故(gù)意的高声嚷道，“你昨(zuó)天(tiān)还在说抄(chāo)底新能源(yuán)，新(xīn)能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人(rén)吹新(xīn)能源，是要(yào)被吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额(é)上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡(pào)沫(mò)，新能源马(mǎ)上到业(yè)绩窗口了，未来(lái)几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是(shì)难懂的主播坐班和不坐班是什么意思，坐班和不坐班是什么意思区别话(huà)，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市(s主播坐班和不坐班是什么意思，坐班和不坐班是什么意思区别hì)共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个(gè)股下跌(diē)。北向资(zī)金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今(jīn)天主打的就(jiù)是一个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等板块(kuài)掀(xiān)涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算(suàn)力方向(xiàng)中科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技跌停，锐捷(jié)网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富(fù)联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息(xī)面上，微(wēi)软、Meta近期削减服(fú)务器(qì)订单(dān)规模(mó)。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云(yún)商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型的浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反(fǎn)馈及用(yòng)户转化(huà)率(lǜ)，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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