因(yīn)市场需求(qiú)减少，正在持续发力的存(cún)储芯(xīn)片巨头兆易创新（603986），一季度归母(mǔ)净(jìng)利(lì)润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌(zhǎng)管的(de)诺安成长混合基(jī)金，已累计(jì)减持该公司(sī)股(gǔ)票约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持44.8万股。不过(guò)，实(shí)际控制人(rén)朱一明(míng)的(de)一致行动(dòng)人香港赢(yíng)富得有限(xiàn)公司(sī)，将减持(chí)不超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆易创新股(gǔ)价(jià)为112.48元，总市(shì)值(zhí)为750亿元。

　　一(yī)季度净利突降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日(rì)披露的2023年(nián)一季报显示(shì)，公司一季(jì)度(dù)归母净利润(rùn)1.5亿(yì)元，同比下降(jiàng)78.13％，其(qí)主要原因是芯片产品(pǐn)市场需求减少，公司营(yíng)业收入同比下降，毛利(lì)率下(xià)降(jiàng)，导致(zhì)毛利润(rùn)同比(bǐ)减(jiǎn)少。

　　当日同时(shí)发布的2022年年报显示，公司2022年营业收(shōu)入81.3亿元，同比(bǐ)减(jiǎn)少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务收入减少约6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器业(yè)务收入减少约1.11亿元，较 2021年(nián)度减少(shǎo)20.35％；微控制(zhì)器业务(wù)增加约3.73亿(yì)元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器(qì)业务、传感器业务收入(rù)减(jiǎn)少主要是受消费市场需求疲软影响，而微控制器业务收入增加得益于公(gōng)司多元化(huà)产品(pǐn)布局，其来自工业(yè)、网通领域(yù)的收(shōu)入增(zēng)加(jiā)弥补(bǔ)了消(xiāo)费领域的收(shōu)入下滑，并带(dài)动微控制器业务(wù)收入(rù)增长。

　　在净(jìng)利润方(fāng)面，2022年兆(zhào)易创(chuàng)新为20.53亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影(yǐng)响，一方面，财务费用减少(shǎo)约2.22亿元，主要是美元(yuán)兑人民(mín)币汇率上(shàng)升，汇兑收(shōu)益增加。另一方面，收入减少(shǎo)，毛(máo)利同比减少约(yuē)0.86亿元；销(xiāo)售费用、管理费(fèi)用(yòng)和研发(fā)费(fèi)用同比增加约1.73亿(yì)元，主要(yào)是(shì)人工、折旧摊销等(děng)费用的(de)增(zēng)加；资产(chǎn)减值损失同比(bǐ)增八哥鸟寿命是多少年加约2.18亿元，其中存货计提减值同比增(zēng)加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同比增加0.86亿(yì)元。

　　二级市场(chǎng)上，从2022年四季度至(zhì)2023年(nián)一季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成长混合基金，已累计减持约603万(wàn)股，混沌投资(zī)老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年(nián)四(sì)季度(dù)小幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控人的一致行动(dòng)人

　　拟减持1190万股

　　兆易(yì)创新同日还公告，实(shí)际控制(zhì)人(rén)朱一明的一致行动人香港赢富得有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司，拟自披露该减(jiǎn)持计划公告日起15个交易日后的6个月内，采取集中竞价交易方式，减持不(bù)超过1190.5万股(gǔ)股(gǔ)份，约占公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的业务主要有三块，分别是存储芯(xīn)片(piàn)、MCU（微控制器）、传感器，其中(zhōng)，存储芯片占(zhàn)比(bǐ)约(yuē)为59％。

　　在存储器方面，兆易(yì)创新(xīn)的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创(chuàng)新目前市(shì)占率排名全球第(dì)三，竞争对手(shǒu)主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内供应商包括铠侠(xiá)、华(huá)邦(bāng)电子、旺宏(hóng)电子等企业占(zhàn)据(jù)了较高的市场份额。兆易创(chuàng)新通(tōng)过差异化产品需求(qiú)切入该(gāi)细(xì)分领域市(shì)场，以实现局(jú)部应用领先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应用于手机、机顶盒、数据卡(kǎ)、网(wǎng)通产品(pǐn)、通讯设备等(děng)消费类产(chǎn)品，公司在技(jì)术、产品以及市场(chǎng)应用方面都处于领(lǐng)先地位。随着公司车规(guī)级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一步拓(tuò)展(zhǎn)应用领域至汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球存储(chǔ)器(qì)产业处于高(gāo)度垄断(duàn)，主要的DRAM厂商(shāng)包括韩(hán)国的三星电(diàn)子、SK海(hǎi)力士和美国的美光科技，占据(jù)全球90％以上的市(shì)场份额，排名其后的多(duō)为中(zhōng)国台湾地区(qū)的企业。兆易创(chuàng)新主要通(tōng)过其兄弟公司长鑫存储(chǔ)参与(yǔ)竞(jìng)争(zhēng)，从趋(qū)势来看，其产业技术开始起(qǐ)步发展，但(dàn)占比依(yī)旧很低(dī)。

　　根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模为5735亿美(měi)元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而(ér)2023年全(quán)球半(bàn)导体(tǐ)市场(chǎng)的销售额预计则将小幅下滑到5566亿(yì)美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显(xiǎn)示八哥鸟寿命是多少年，2022年全球存储(chǔ)市(shì)场(chǎng)规模为1391.87亿(yì)美(měi)元，同比下跌15％，结束(shù)连续两年的双位数增(zēng)长，其中DRAM市场规模(mó)为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是基(jī)金重(zhòng)仓(cāng)股，截至一季末(mò)，多家基金公司旗下被动和主动型基金持(chí)有该股。

　　从前十大流通股东变(bi八哥鸟寿命是多少年àn)化看，一季度银河创新成(chéng)长和蔡(cài)嵩松管理的诺(nuò)安成长是持有该股最(zuì)多的主动偏(piān)股基金，不过，两只(zhǐ)基金均在一季(jì)度减持了(le)兆易创(chuàng)新，其中诺(nuò)安成长减持近272万股，减持比例(lì)超25％。

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