要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友(yǒu)共同(tóng)限制对华(huá)投资(zī) 将坚决反对(duì)

　　在11日下午举行(xíng)的(de)例行记者会(huì)上，商(shāng)务部新闻发言人束珏婷再次表态，如美国(guó)胁迫盟友（七国集团其(qí)他成员(yuán)国）共同限制对华投资(zī)消(xiāo)息属实，中方将坚决反(fǎn)对。在本次例(lì)行记者会上，束珏(jué)婷同时重(zhòng)申中国欢迎各国企业来(lái)华投资。

　　2、国(guó)资(zī)委：指导推动中(zhōng)央企业加大(dà)在新一代(dài)信(xìn)息技术(shù)、人工(gōng)智能、2022年非诚勿扰官网报名方式，相亲节目报名入口集成电路、工业母机等战略(lüè)性新兴产业(yè)布局(jú)力度

　　国资委党委(wěi)召开扩大会议，会议强(qiáng)调，要(yào)指导推动(dòng)中央企业加大(dà)在新一代(dài)信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工(gōng)业(yè)母机等战略性(xìng)新兴产业(yè)布局力度，推动(dòng)传(chuán)统产业数字化、智(zhì)能(néng)化、绿色化转型升(shēng)级，引领带(dài)动我国产业体系(xì)加快向(xiàng)产业链、价值链高(gāo)端迈进。要强化顶层设计，增(zēng)强(qiáng)国资监管(guǎn)工(gōng)作协(xié)同和政策协同，抓(zhuā)紧(jǐn)优化(huà)考核(hé)、薪酬(chóu)、主责主业(yè)、投融资等(děng)监管政(zhèng)策(cè)，打好组(zǔ)合(hé)拳，为中(zhōng)央企业(yè)更(gèng)好(hǎo)服务支撑现(xiàn)代化(huà)产业体系建设提供有力保障。评(píng)：战(zhàn)略性新兴(xīng)产业中的央企才是(shì)中(zhōng)特估中核(hé)心(xīn)标(biāo)的(de)，这其中还有标的的值得挖掘，投(tóu)资者不要在银行股上一(yī)条路(lù)走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融(róng)数据：M2同比(bǐ)增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据(jù)报(bào)告，4月(yuè)末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月(yuè)末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初(chū)步统计(jì)，2023年4月(yuè)社(shè)会融(róng)资规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期(qī)多2729亿元。4月份人民(mín)币存款减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿(yì)元(yuán)。其中(zhōng)，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非(fēi)金融企业存(cún)款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增加5028亿(yì)元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个月以(yǐ)来首次(cì)转负，同时(shí)居(jū)民存款13个月(yuè)以来同比首次也转为减少，但更可(kě)能重回表外资产，而非(fēi)用于消费，消费在二季度同样处于(yú)“N型”第二(èr)步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布(bù)CFO许冉被任命为(wèi)公司首(shǒu)席执行官及执行(xíng)董事

　　京(jīng)东集(jí)团(tuán)公告(gào)称(chēng)，本公司(sī)现任首席财务官许冉(rǎn)女士将接替徐雷先生(shēng)担任京东集团首(shǒu)席执(zhí)行(xíng)官兼(jiān)执行董事(shì)。徐雷先生因个人原因将退任本公司(sī)首席执(zhí)行(xíng)官兼(jiān)执行董(dǒng)事职务。京(jīng)东物流现任(rèn)首席财务官单(dān)苏(sū)先生(shēng)将(jiāng)担(dān)任本公司首(shǒu)席财务官。评：京东在刘强东回归之(zhī)后，内(nèi)部(bù)架构调整动作(zuò)频频。先是高管降(jiàng)薪，后是京(jīng)东零(líng)售(shòu)事(shì)业群(qún)大调整，如(rú)今公司首席执行官徐雷退休了。这(zhè)些架构和人员变动(dòng)，能否为京东带来(lái)新的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调查

　　基于监管(guǎn)部门反馈(kuì)线索，依据《银(yín)行间债券(quàn)市场自(zì)律处分规则》，交易商(shāng)协会已(yǐ)对(duì)中国建设银行股份有限公司债务融资工具承销业务(wù)涉(shè)嫌违规(guī)行(xíng)为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大(dà)幅下跌(diē) M10单(dān)晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工(gōng)业协会硅业分会最(zuì)新发文称，本周硅(guī)片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均(jūn)价降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环(huán)比(bǐ)降幅为9％。本2022年非诚勿扰官网报名方式，相亲节目报名入口周(zhōu)市场成交价格混(hùn)乱，成交量普遍(biàn)偏(piān)小。价格大幅下跌主要由于两方面原因，其一是本(běn)周价格降幅(fú)横跨两周，因此跌(diē)幅略显夸张，但实则(zé)经历了(le)两(liǎng)轮阶段(duàn)性调价；其二是(shì)传导原材(cái)料降价空间，并持续向(xiàng)下游(yóu)释放(fàng)利润。评：以(yǐ)隆基股份(fèn)为首(shǒu)的光伏赛(sài)道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢(màn)慢熬吧，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告(gào)，2023年(nián)第一季度公司(sī)实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要(yào)是(shì)由于晶圆(yuán)销售量减少及产能利用率下(xià)降所致。二季(jì)度，公司预计(jì)产(chǎn)能利用率和出货量都高于一季度(dù)，销售收入预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动(dòng)影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元(yuán)，据此计(jì)算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯(xīn)片股在做了(le)一轮过山车(chē)后，处于相(xiāng)对低点的位置，中芯(xīn)国(guó)际这个业绩的(de)杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际(jì)旭创(chuàng)、亿(yì)纬锂能分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净(jìng)卖(mài)出额居首，金(jīn)额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申领失(shī)业(yè)救济人(rén)数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以来新高

　　美国(guó)上周(zhōu)首(shǒu)次申领失(shī)业救济人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当(dāng)周以来新高；预估为24.5万(wàn)人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前(qián)值(zhí)为上升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增速连续(xù)10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预(yù)期上(shàng)升(shēng)0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更(gèng)是创下2021年(nián)1月以来新低。上周美联储自2007年以来首次将利(lì)率上调至5％以(yǐ)上，目(mù)前正密切关注服务(wù)价(jià)格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱的迹象。若该数据进一(yī)步走弱(ruò)，将给美联(lián)储暂(zàn)停加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外(wài)两年(nián)来首次(cì)低(dī)于(yú)5％之(zhī)后(hòu)，PPI意(yì)外创两(liǎng)年(nián)多最低同比增(zēng)速(sù)且首(shǒu)次(cì)申(shēn)请失业救济(jì)人数连续第二周超(chāo)预期增长(zhǎng)无疑体现了美联储(chǔ)持续一年(nián)的加息影响，但疲软的企业财(cái)报以(yǐ)及地(dì)区(qū)银行危机(jī)担忧重(zhòng)燃再度对(duì)股市形成双重打(dǎ)击(jī)，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌互现(xiàn)；中概(gài)股在京(jīng)东(dōng)超预期业绩提振下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾(yú)8％，图(tú)森未(wèi)来因退(tuì)市在即(jí)暴(bào)跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美元指数加速反(fǎn)弹，一(yī)周(zhōu)多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债收益率一度降(jiàng)10个基(jī)点；大宗商品全线下跌，黄金盘(pán)中反弹失(shī)利收盘下跌(diē)至2020.50美(měi)元，白银期(qī)货(huò)收于24.42美元，创2月以来(lái)最(zuì)大单日百分(fēn)比(bǐ)跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最低收盘(pán)价(jià)；原油期货连续(xù)两日(rì)收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场(chǎng)策(cè)略(lüè)

　　周四两市各股指震荡，中特估再(zài)度大幅走弱，中(zhōng)国外运、中油资本、中船科技、中信(xìn)金属跌停。影视(shì)股(gǔ)表现强(qiáng)势，多股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌(diē)量(liàng)缩(suō)的量价(jià)关系，意味(wèi)着短线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力也不足，从K线(xiàn)组合(hé)形态(tài)来看，短(duǎn)线盘中有一定的回调(diào)压力，60日线附近仍(réng)有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美(měi)国一位(wèi)23岁的女网红发布(bù)了(le)一款基于自己声(shēng)音、行为和个性的AI语音(yīn)聊天机器(qì)人，可以作为(wèi)用户的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用(yòng)1美(měi)元。在过去一周，该(gāi)Al创(chuàng)收了7.16万(wàn)美元（约(yuē)合人民币近50万元），已(yǐ)经吸引(yǐn)了(le)超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕(yàn)姿(zī)”在全网(wǎng)走红，B站上(shàng)与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有关的视频已经近千条(tiáo)，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下(xià)雨天(tiān)》《发如雪(xuě)》在B站点击(jī)量破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技媒体报道，三(sān)星(xīng)电子已(yǐ)经通(tōng)知分销商，将不再以低于当(dāng)前价格的价(jià)格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干(gàn)机(jī)：农业农(nóng)村部网站5月11日发布由农业(yè)农村(cūn)部、国家(jiā)发(fā)展改革委、财(cái)政部等六部(bù)门共同(tóng)印发的关于加快粮(liáng)食产地烘干能力建(jiàn)设(shè)的(de)意(yì)见，其中提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产地烘(hōng)干设施装备短板，建(jiàn)成(chéng)布(bù)局合理、体系完善的(de)粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食产(chǎn)地烘干需求，应急(jí)烘干作(zuò)业能力齐备，粮食(shí)产后损(sǔn)失显著下降，粮(liáng)食(shí)产能得到(dào)进一步巩(gǒng)固(gù)提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季(jì)度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒(méi) 603598 收问询(xún)函：要求说(shuō)明与澜(lán)舟科技战(zhàn)略合(hé)作(zuò)协(xié)议所指向的(de)具体合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司并(bìng)非(fēi)AI技术(shù)的(de)研发(fā)方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求说(shuō)明汤(tāng)姆(mǔ)猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利(lì)交(jiāo)叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票的审核(hé)程(chéng)序中止

　　【增(zēng)持减持(chí)】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一(yī)致行动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明(míng)智能 301226：祥光(guāng)投资(zī)、昆(kūn)山超(chāo)辉(huī)拟合计(jì)减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总(zǒng)经理许亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总(zǒng)经理姚忠拟(nǐ)减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站(zhàn)楼广告经营合(hé)同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新(xīn)优药械(xiè)”产品(pǐn)目录

　　富煌(huáng)钢(gāng)构 002743：与万(wàn)华物(wù)资签(qiān)订(dìng)11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超(chāo)4亿元(yuán)投建高(gāo)效电镀金(jīn)刚石线生产线建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司(sī)中芯集成5月10日科创板上市(shì)

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司签署合资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与(yǔ)岱岳新(xīn)城(chéng)签订战(zhàn)略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超产情(qíng)形提交第四批合规方(fāng)案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床(chuáng)试验完成首例受试(shì)者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞去公司总裁(cái)职务(wù)

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得(dé)临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控(kòng)股(gǔ)股东拟转让公(gōng)司19.99％股份引入(rù)战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司 善西北区(qū)域(yù)市场布(bù)局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战略(lüè)合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂(lǐ)离子电池(chí)隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司(sī)合资(zī)设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深(shēn)交所提交(jiāo)听证(zhèng)申(shēn)请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公(gōng)司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案(àn)告知(zhī)书

　　杭氧股(gǔ)份(fèn) 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股的(de)方式引入(rù)战略投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合(hé)资公司开(kāi)发钙钛(tài)矿太(tài)阳能电池项(xiàng)目

　　ST交(jiāo)投 002200：联(lián)合预中标高速(sù)公(gōng)路特(tè)许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江宸智能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大(dà)股东之(zhī)控制(zhì)人收到(dào)证监会立案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301337

　　发(fā)行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交(jiāo)易提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日(rì)

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称(chēng)将变更为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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