要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡脖子”技术 深(shēn)入实施(shī)种(zhǒng)业振兴行(xíng)动

　　中共中(zhōng)央政治局委员(yuán)、国务院副总(zǒng)理(lǐ)刘(liú)国中(zhōng)近日到江苏调研。刘国(guó)中先后到南京、徐(xú)州(zhōu)等地考察了农业科研院所(suǒ)、涉农高等院校、农(nóng)机研发机构、种(zhǒng)业企(qǐ)业、农业科技(jì)服务组织(zhī)，详(xiáng)细(xì)了解农业科技研(yán)发和成果推(tuī)广应用等情况。他强调，科(kē)技创新是推进(jìn)农(nóng)业现代化的关键。要遵循农业科(kē)技(jì)规律，聚力攻(gōng)关农业“卡脖子”技术，深入实施种(zhǒng)业振兴(xīng)行动(dòng)，加快推进(jìn)高标准农田(tián)建设，补上短板弱项(xiàng)。评：中(zhōng)美之间(jiān)的竞争中，农业是必(bì)不可少又(yòu)容易(yì)被(bèi)忽略(lüè)的一环，农业是作为(wèi)基础盘，关(guān)系着每个人(rén)的饭碗，农业(yè)股(gǔ)必须要予以重视。

　　2、易会满：坚持(chí)严的主(zhǔ)基(jī)调不动摇 以强有力监督打造廉洁的(de)注册制(zhì)

　　近期中国证监会在北京成功举(jǔ)办系统会管(guǎn)干部(bù)学习(xí)贯彻党的二十大精神(shén)专题轮训(xùn)班。易会满指出，要对(duì)标新任务(wù)新要求，切实增强专业本领，坚决纠治(zhì)形式主义、官(guān)僚主义，大力(lì)弘扬“马上就办、真(zhēn)抓实干”的优良作风，持续巩固干事(shì)创(chuàng)业的良好(hǎo)氛围。坚持严的主基调不动(dòng)摇，以(yǐ)强有(yǒu)力监督打(dǎ)造(zào)廉洁的注(zhù)册制，一体(tǐ)推进(jìn)不敢腐、不能腐、不想腐(fǔ)，全面加强腐败(bài)源(yuán)头治理，不断(duàn)强化系(xì)统全面从严(yán)治党严(yán)的氛围。

　　3、发改委(wěi)：综合施(shī)策释放消(xiāo)费潜力 稳定汽车(chē)、电(diàn)子产品、住房等大宗(zōng)消费

　　国家发改委(wěi)主任(rèn)郑栅洁发文称，进一步增强(qiáng)宏观调控的前瞻性、针对性、协同性，充分发挥(huī)超(chāo)大规模市(shì)场优势(shì)，有效释放内需潜(qián)力。继续实施积极的(de)财政(zhèng)政策和稳健的货(huò)币政策，促进财政(zhèng)、货币(bì)、就业、产业、投资、消费、价格、环保、区域等(děng)政策形成系统集成效应。充(chōng)分发挥消(xiāo)费对经济增长的(de)基础性作用，多渠道增加城乡居民收(shōu)入，稳定汽车、电(diàn)子产(chǎn)品、住房等(děng)大宗消费(fèi)，培育壮(zhuàng)大绿色(sè)消费、文(wén)化旅游等服务消费(fèi)新热点，创(chuàng)新消费场(chǎng)景(jǐng)。评：4月份(fèn)的(de)CPI和PPI数据发布之后，消费到(dào)了必须发(fā)力的时刻，而大宗消费是(shì)重(zhòng)中之重。

　　4、这两(liǎng)类(lèi)存款执行利率下(xià)周一调(diào)整！

　　协定存款、通知存款利率(lǜ)上限调整新规即(jí)将落地(dì)。12日(rì)，多家银(yín)行提前公告(gào)了关(guān)于(yú)自5月15日起调整(zhěng)协定(dìng)存款(kuǎn)和/或通知存款(kuǎn)执行利(lì)率的通知(zhī)，从调整情(qíng)况来看，执(zhí)行利率(lǜ)多调(diào)整为(wèi)新规的自律(lǜ)上限，相(xiāng)较于此前下调幅度(dù)不一，最高降幅为55BP。评(píng)：之前各大银行(xíng)为了揽储使出了浑(hún)身解数(shù)，也用了不少小(xiǎo)动作，该(gāi)敲打敲打了。

　　5、证监会指导证券交易所发布指引 完善REITs大类(lèi)资产审核要点及信息(xī)披露要求

　　证监会将(jiāng)指导证(zhèng)券交易(yì)所(suǒ)持续完善REITs信息(xī)披露制度(dù)规则，研究制定出台定期(qī)报(bào)告和临时(shí)公告披露指引，按(àn)照“成(chéng)熟一类、推出一类”原则，分(fēn)步推出仓储物流、保障性租(zū)赁(lìn)住房等大类资(zī)产审(shěn)核(hé)及信息披露规则，建(jiàn)立(lì)健全透明(míng)和可(kě)预(yù)期的审(shěn)核注册标准，重点关注资产及(jí)项目运营(yíng)质量，进一步强化(huà)市场(chǎng)监管和投资者保护机制，更好服(fú)务(wù)经济高(gāo)质量发展。

　　6、住建部：我国全面启动(dòng)城市(shì)基础设施生命(mìng)线安全(quán)工程

　　住房和城(chéng)乡建设部(bù)部长倪虹近日表(biǎo)示，在(zài)深入(rù)推进(jìn)试点(diǎn)和总结推广可复制(zhì)经验基(jī)础(chǔ)上，我国将全面启动城市基础设施生命线安全工(gōng)程(chéng)。要开展(zhǎn)城(chéng)市基础设施普查，建立(lì)覆盖(gài)地上地下的城市基(jī)础设施数据库，找准城(chéng)市(shì)基础(chǔ)设施风险源(yuán)和风(fēng)险点(diǎn)，编(biān)制城市安(ān)全(quán)风险清单。城(chéng)市基础设施生命线是指城市的燃气、桥(qiáo)梁(liáng)、供(gōng)水、排水、供热、综合管(guǎn)廊(láng)等与城市(shì)功(gōng)能和民众(zhòng)生活密不(bù)可(kě)分(fēn)的城市基础设施，就(jiù)像人体的“神经”和“血管”，是城市安全运行的保(bǎo)障。评：这个(gè)是(shì)海绵(mián)城市的超级数字(zì)版(bǎn)本，也是(shì)为(wèi)了城市治理的新(xīn)思路和新(xīn)方向，各大科(kē)技巨头(tóu)的智慧城市业务到(dào)了(le)大显身手的时(shí)刻。

　　7、上海经信(xìn)委：推(tuī)动(dòng)特斯(sī)拉自动驾驶、机器人等功能板块在沪布局

　　上海市经信委智能(néng)制造推进处副处(chù)长(zhǎng)陈可乐表示(shì)，下阶段，上海将进一步深化与特斯拉的合作(zuò)，推动自动驾驶、机器人等(děng)功能板块在沪布局，共同打造具备核心技术优势、面向全球(qiú)市场的(de)科技产业集(jí)群。在加强政策(cè)供给方面，明确总(zǒng)体发展目标，到2025年新能源汽车年产(chǎn)量达到(dào)120万(wàn)辆，产值突破3500亿元(yuán)。对符合(hé)条件的消费者购买新(xīn)能(néng)源(yuán)汽车(chē)给予免(miǎn)费专用牌照政策(cè)支持(chí)。

　　8、证监会(huì)启(qǐ)动科创50ETF期权上市工作

　　为健全多(duō)层次资本(běn)市(shì)场产品(pǐn)体(tǐ)系，丰(fēng)富资(zī)本市场风(fēng)险管理(lǐ)工具(jù)，证(zhèng)监会(huì)启动科创50ETF期权上市工(gōng)作(zuò)。上(shàng)市科创50ETF期权(quán)，有利(lì)于吸引长(zhǎng)期资金配(pèi)置科创板(bǎn)，激发科创板创新活(huó)力(lì)，满(mǎn)足多元化的(de)交易和风险管理需求(qiú)，有助于(yú)继续发挥好科创板改(gǎi)革先行先试的示范(fàn)引领作(zuò)用，不(bù)断提升服务(wù)实体经济(jì)质效。科创50ETF期权上(shàng)市后，证监会将进一步完(wán)善风险防控机制，并根据市场运(yùn)行(xíng)情况改进(jìn)优化，确保科创50ETF期权(quán)稳健运行。评：科创50ETF期权终于要来了，基本上大(dà)家(jiā)想交易的指数品种都(dōu)已经有衍生品了(le)，这对增加(jiā)市场(chǎng)活跃度(dù)和流(liú)动性来说是好(hǎo)事。

　　9、券商债券业务评级将迎(yíng)新(xīn)规 A档(dàng)券商(shāng)将减少

　　近日(rì)，中证(zhèng)协(xié)就券商债券(quàn)业务执(zhí)业能力评价办(bàn)法进行了修订(dìng)，并改名为《证券公司债券业(yè)务执业(yè)质量评价办(bàn)法》，并向行业征求意见，修订将评(píng)价指标的触角由券(quàn)商开展债(zhài)券(quàn)业务的整体(tǐ)情况延(yán)伸至债(zhài)券(quàn)项目的各个环节。此外，评级也将进一步优(yōu)化了，ABC三档分(fēn)布从原来三(sān)档30％、50％、20％分(fēn)布，调整(zhěng)为20％、60％、20％，适当压缩“两(liǎng)头”规模，其中A类将增加(jiā)类(lèi)似(shì)“白(bái)名单(dān)”的(de)基(jī)本条件。评：券商的(de)各大业务也开(kāi)始内卷了，债券A档(dàng)券(quàn)商名额的减少，倒逼(bī)各大券商执业能力的提(tí)高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大(dà)盘冲(chōng)高回落(luò)，美(měi)元反弹避(bì)险情(qíng)绪升温，五月卖出要开始了吗？”债务上(shàng)限谈判传出利(lì)好消(xiāo)息(xī)，但新(xīn)近指标(biāo)显示通(tōng)胀预(yù)期意(yì)外回升(shēng)重燃通胀(zhàng)恐慌，美股冲(chōng)高回落集体收(shōu)跌(diē)，道指跌约10点(diǎn)，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主(zhǔ)要股(gǔ)指(zhǐ)表现不一，道指(zhǐ)累跌(diē)1.11％，标(biāo)普累(lèi)跌(diē)0.29％均(jūn)连(lián)跌两周，而(ér)纳指累涨0.4％，纳斯达(dá)克100累涨0.61％连涨三(sān)周；中概(gài)股领跌(diē)市场，网易有道跌超(chāo)21％，叮咚(dōng)买菜跌超17％，达(dá)达集团跌(diē)超9％，禾(hé)赛科技(jì)、小(xiǎo)鹏(péng)汽车、能链智电跌超8％。

　　期货(huò)市场：避险情绪(xù)升(shēng)温令(lìng)美元指数跳涨(zhǎng)至一(yī)个月高位，站稳(wěn)102.00上方；对利(lì)率前景敏感的两年期美债收益率盘中拉升一度上触4.0％关口，日内(nèi)升幅超过10个基点；黄(huáng)金在美元继续攀升压力下未能成(chéng)功反弹，收盘刷新一(yī)周多来低位；银价跌至(zhì)24.15美元，本周下跌6.9％是(shì)自去年10月以来最糟糕的一周(zhōu)；原油市场(chǎng)出现需求疲(pí)软苗(miáo)头，国际原油遭供需两面打击盘中回吐逾1％的(de)涨(zhǎng)幅转跌，再探一周低位。布伦(lún)特和西德克萨斯中质原(yuán)油(yóu)期货均连续第四周下跌。

　　市(shì)场策略

　　周五(wǔ)各股指震荡下跌，沪指、中证1000指数(shù)、创业(yè)板指跌幅(fú)均超1％。在此前强(qiáng)势拉升(shēng)后，沪指连续下跌(diē)，呈现V型反(fǎn)转之势，进一(yī)步逼近下轨的重要支撑。沪指从1月30日起就可以认为是开始(shǐ)构(gòu)筑顶部了(le)，这个过程(chéng)持续了3个月，期间主力资金(jīn)通过反复(fù)震荡来完(wán)成出(chū)货。由(yóu)于(yú)筑顶充(chōng)分，后(hòu)市一旦破位就将出(chū)现急跌。下(xià)周投(tóu)资者关注沪指会否破跌(diē)下轨，如果出现这一信号应及时离场(chǎng)。

　　题材掘金

　　碳酸(suān)理：5月(yuè)11日下午，青海盐湖(hú)蓝科鲤业举行了600万吨工业级碳酸鲤拍卖，最终以24.1万(wàn)至(zhì)25.1万元/吨成交。这(zhè)一(yī)价格(gé)不(bù)仅高于(yú)当日国(guó)产工业级碳(tàn)酸鲤现(xiàn)货价格，也高于电池级碳(tàn)酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道(dào)，当地(dì)时间周三（5月10日），核(hé)聚变初(chū)创公(gōng)司(sī)Helion能源在官网宣(xuān)布，科技(jì)巨头(tóu)微软已(yǐ)同(tóng)意从(cóng)公司(sī)首(shǒu)座核(hé)聚变发电站购买(mǎi)电力。作(zuò)为(wèi)电(diàn)力(lì)购买协议的一部分，Helion预计将在(zài)2028年之前将其聚变(biàn)发电装置上线，并(bìng)在商定的一(yī)年内达(dá)到(dào)50兆瓦或更高目标的发电(diàn)量(liàng)。

　　标的(de)：安泰(tài)科(kē)技(jì)（000969）、高(gāo)澜股份(fèn)（300499）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事(shì)项】

　　顺丰控股(gǔ) 002352：子公司拟11.83亿元向(xiàng)极兔转让丰网信息

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　工业富(fù)联 601138：拟公开发行不超过60亿元公司债券

　　吉宏股份(fèn) 002803：终止向不特定对象发行可转债事项

　　广(guǎng)州(zhōu)浪奇 000523：筹划与控股股东进行重(zhòng)大资(zī)产(chǎn)置(zhì)换

　　博菲电(diàn)气 001255：拟发行可转债募资不超过3.9亿元 用于(yú)新能源复合材料制品建设项目

　　精工科技(jì) 002006：拟定增募资不超过19.5亿元

　　【增持减(jiǎn)持(chí)】

　　立昂技术 300603：拟以3000万(wàn)元(y什么春白雪是什么成语，什么春白雪是什么成语uán)-5000万元回购股份

　　哈尔(ěr)斯 002615：拟以(yǐ)4000万(wàn)元-8000万元回购股(gǔ)份

　　艾(ài)艾精(jīng)工(gōng) 603580：控股股东的一致行动人拟增持(chí)不(bù)低于800万元

　　科汇股份 688681：山东省高新投及公(gōng)司董事拟减持股份

　　华盛昌(chāng) 002980：华聚企业、华航机械拟减持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒(qí)越基金、嘉信佳禾拟减持(chí)不超过5.99％

　　百(bǎi)纳(nà)千成 300291：华(huá)录资本(běn)拟减(jiǎn)持(chí)不超过3％

　　思美传(chuán)媒 002712：遭股东减持(chí)1.22％

　　风华高(gāo)科 000636：广(guǎng)东(dōng)恒聚达拟减持公司不超0.6％股份(fèn)

　　锐明技术 002970：公司(sī)股东拟合计减持不超过6％

　　山(shān)大(dà)地纬 688579：董监高拟合计减持(chí)不超过(guò)2％

　　昭衍新药 603127：股(gǔ)东顾美芳拟减持公司不超0.6％股份(fèn)

　　国新文(wén)化 600636：董(dǒng)事姚世娴(xián)及其(qí)一致行动人拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超1.6％股份

　　珠(zhū)江钢琴 002678：广州产投拟(nǐ)减持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威(wēi)贸(mào)易拟减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出(chū)售(shòu)西安银行3135.44万股(gǔ)股票

　　理工(gōng)光科 300557：公(gōng)司财务(wù)总(zǒng)监拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗(liáo) 688050：拟不超1亿元对优你(nǐ)康进(jìn)行实缴增资

　　东(dōng)睦股份 600114：联营(yíng)企业拟收(shōu)购深圳小(xiǎo)象电动(dòng)公司3％股权

　　金利(lì)华电 300069：拟投(tóu)建玻璃(lí)绝缘子(zi)数字智慧工厂升级改造项目(mù)

　　华东(dōng)医(yī)药 000963：子公司迈华替尼片(piàn)纳入突破(pò)性治疗(liáo)药物(wù)程序

　　力(lì)生制药 002393：阿替洛(luò)尔片通过仿(fǎng)制药一(yī)致性(xìng)评价

　　交大昂立 600530：收到证监(jiān)会立案告知书

　　潞安环能 601699：前(qián)4月商品(pǐn)煤销量同比(bǐ)增长0.51％

　　电投能源(yuán) 002128：控股子公(gōng)司获准建设(shè)红山产业(yè)风储供电项目

　　蜀道装(zhuāng)备 300540：首次签(qiān)署(shǔ)工(gōng)业(yè)气体供(gōng)气服(fú)务合同

　　中国太保(bǎo) 601601：前4月子公(gōng)司(sī)中国(guó)太平洋人寿保(bǎo)险(xiǎn)股份有限(xiàn)公司累计原保险业务收入同比下降(jiàng)2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿(yì)元农村公路(lù)提质(zhì)改造施(shī)工(gōng)项(xiàng)目

　　亿纬锂能 300014：亿(yì)纬(wěi)马(mǎ)来(lái)西亚与PKL签(qiān)订(dìng)谅解备忘录

　　长久物流 603569：拟设子公司(sī) 开展退役动力(lì)电池梯次(cì)利用业务

　　高能环境 603588：中标(biāo)8203.88万元长江支流大溪(xī)河团结水(shuǐ)库生态治理工程EPC总承包

　　海正药业 600267：子公司(sī)获得兽药产品批准文号批件

　　得(dé)邦照明(míng) 603303：子公(gōng)司收到项目(mù)定点函 订单总金额约1.8亿元

　　腾(téng)龙股份 603158：拟马来西亚(yà)新设子公司并投资建厂(chǎng)

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线通(tōng)过欧盟(méng)GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶(dǐng)分布(bù)式(shì)光(guāng)伏发电项(xiàng)目BOO合同书

　　浙(zhè)商证券(quàn) 601878：公(gōng)司董事辞职(zhí)

　　城发环境(jìng) 000885：喀什市生活垃(lā)圾(jī)焚烧发电项(xiàng)目转入运营期

　　赣能股(gǔ)份 000899：与陕(shǎn)煤集团签(qiān)订项目(mù)投资合作框(kuāng)架协(xié)议

　　威帝(dì)股份(fèn) 603023：拟出售控股子公司售(shòu)丽威汽控55％股权

　　益客食品 301116：与邳州市(shì)人民政府签订合(hé)作框架协议(yì)

　　赣锋(fēng)锂(lǐ)业 002460：拟25亿元投建新能源锂电池(chí)生(shēng)产(chǎn)研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入(rù)剂(jì)药品(pǐn)临床试验(yàn)申请获受理

　　立方数(shù)科 300344：与(yǔ)应急管理部信息研究院、腾讯(xùn)云计算签署战(zhàn)略合作框架协议

　　天齐(qí)锂(lǐ)业 002466：拟(nǐ)30亿元(yuán)投建年产3万吨电池(chí)级单水氢氧化锂项目

　　欧比(bǐ)特 300053：签署河北卫星(xīng)产(chǎn)业基地项(xiàng)目合(hé)作框架协(xié)议

　　盛航股(gǔ)份 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸化学品船舶以(yǐ)及三艘外贸化(huà)学品船舶100％的所有(yǒu)权

　　海(hǎi)航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列(liè)飞机

　　ST龙(lóng)净 600388：涉(shè)嫌信披违规 遭证监(jiān)会(huì)立案(àn)调查

　　江铃汽(qì)车 000550：终止(zhǐ)转让全资子(zi)公司江铃重型汽(qì)车(chē)有限(xiàn)公司100％股权的交(jiāo)易

　　万科A 000002：已发行20亿元第二期中(zhōng)期票据

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