近期《2023年五一假期(qī)旅游预测(cè)报告》显示，该平台假期国(guó)内酒店、景区门票(piào)、机票订单量均反超(chāo)2019年水(shuǐ)平。同时民航局披(pī)露，从机票预订数(shù)据看，五一假期订票(piào)已(yǐ)超600万人次(cì)，或成为史(shǐ)上(shàng)旅(lǚ)游出行热度最高的五一假(jiǎ)期。此外近20部影片定档五一，节假日院线有望迎来强(qiáng)复(fù)苏。在消费需求火爆下，可(kě)以关注(zhù)交运、旅游、影视(shì)等(děng)行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺(wàng)季来临

　　自(zì)去年疫情防控优化(huà)调整以来，国内疫(yì)后(hòu)复苏(sū)趋势较强。近(jìn)日某酒店龙(lóng)头企(qǐ)业发(fā)布(bù)一季度(dù)经(jīng)营(yíng)数据，公司一季度整(zhěng)体入住(zhù)率同比(bǐ)增长16.4％，平(píng)均房(fáng)价、RevPAR（每间可供租出(ch军恋见面了一直做吗知乎，去部队探亲一晚上很多次ū)客房产生的(de)平(píng)均实际营业收入）分别同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢军恋见面了一直做吗知乎，去部队探亲一晚上很多次复至2019年同期的(de)95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面，据民航(háng)局数据，一(yī)季度民航运输共完成(chéng)运输总周(zhōu)转(zhuǎn)量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业(yè)总体运(yùn)输规(guī)模相(xiāng)当于(yú)2019年同期(qī)的77.6％，较2022年四季(jì)度大幅提升38.5个百分(fēn)点；一季度共完成旅(lǚ)客(kè)运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输规(guī)模相当于2019年同期的80.0％，较2022年(nián)四(sì)季度大幅提(tí)升(shēng)51％。

　　五一假期出行(xíng)需求更是火爆。4月(yuè)20日(rì)的(de)《2023年五一假期旅游预测(cè)报告》显示，距离(lí)假(jiǎ)期不到10天，特(tè)别(bié)是(shì)住(zhù)宿(sù)火爆(bào)程(chéng)度远(yuǎn)超(chāo)预期，五一境内酒店市场搜索热(rè)度已达2022年同期9倍以上(shàng)，相较2019年五一同期也增长近200％。今年五一也是(shì)出境团(tuán)队游试点恢复后的首个长假。数(shù)据(jù)显示，出境机票(piào)搜索热(rè)度同比2019年(nián)同期恢复至大约120％，出境(jìng)游(yóu)酒(jiǔ)店搜索热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日(rì)，外交部宣布自4月29日(rì)起，所有来华人员(yuán)可以登(dēng)机前48小时(shí)内抗(kàng)原检测(cè)代替(tì)核酸(suān)检测，航空公司不再查验登机前检测证明。针(zhēn)对来华人员(yuán)的防疫政策放宽后，入境客(kè)流量有望进一步提升，继续刺激国际客流复(fù)苏。

　　与此同时，民(mín)航局预(yù)计，五一假期民航将运输旅客900万人次(cì)左右。2019-2021年的民(mín)航旅(lǚ)客(kè)量分别为691万、316万、866万，去年相关数据(jù)未公(gōng)布，不(bù)过民航局(jú)当时预计旅客(kè)量为200万(wàn)人(rén)次。因(yīn)此今年有望将超过疫情前水平，成为史上旅(lǚ)游(yóu)出行热度最高的(de)五(wǔ)一假期。

　　五一假期(qī)预(yù)售数据仍然乐(lè)观，叠(dié)加出入境政(zhèng)策进一步放(fàng)开，旅游出行市场均(jūn)呈向好(hǎo)态势(shì)。

　　“红(hóng)五月”可期

　　消费复苏有望接棒成主线

　　年报、一(yī)季报披露节(jié)前结束，截(jié)至4月28日，已经披露一季报的上市公司接(jiē)近4000家(jiā)。从目前财(cái)报披露情况看(kàn)，旅游出(chū)行相关板块景(jǐng)气度显著恢复，用整体(tǐ)法(fǎ)测算，申万社(shè)会服务行业一季度归母净利润(rùn)增速(sù)达到144.40％，交通运输行业一(yī)季度归母净(jìng)利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后第一个长假，积(jī)压(yā)的旅游出(chū)行需求集中(zhōng)释放，且春(chūn)节后旅游行情转入(rù)淡季，市场普遍预期旅游业复苏趋缓。但从五一的数据来看，伴(bàn)随着景气复苏的持续(xù)兑(duì)现，行业有望重获(huò)市场关(guān)注(zhù)。

　　另一方面，民(mín)航(háng)出(chū)行需求恢(huī)复有望(wàng)贯穿全年(nián)。同时供给(gěi)端(duān)，疫情(qíng)期间我国机队引(yǐn)进(jìn)收紧，飞行员结构性(xìng)短缺(quē)问题(tí)凸显，后(hòu)续或将逐步好转(zhuǎn)。叠(dié)加票(piào)价改革仍在推进(jìn)，看好(hǎo)后续票(piào)价及(jí)客(kè)座率表现。

　　此外，作为(wèi)国内重(zhòng)要节假日(rì)，“五一(yī)档”电影票房市场也(yě)有较高(gāo)占(zhàn)比。从历史数据看，国(guó)内电影总票(piào)房自(zì)2017年的7.84亿元(yuán)连升至2021年的16.74亿元，五一档期票(piào)房占全年票房比(bǐ)例从1.40％也逐步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大范围关(guān)停，五一档期电影(yǐng)纷纷撤档(dàng)，票房(fáng)远不及(jí)预期，而2023年影(yǐng)院全面恢复运营，撤档(dàng)重(zhòng)点影片加码(mǎ)五一(yī)档期，叠加观众报复性消费热情(qíng)，预计今年五一档期(qī)将回升至2021年水平，延续此前(qián)连涨(zhǎng)态势。

　　从影(yǐng)片供给来看，已有近20部影片宣布进入今年“五一(yī)”档，数量(liàng)上(shàng)已超过历年同档期，重点电影包括(kuò)《惊(jīng)天救(jiù)援》、《长(zhǎng)空之王》、《检察风(fēng)云》等。此外，已上(shàng)映的电影《灌篮高手(shǒu)》累计票房(fáng)破4亿元（猫眼(yǎn)数据，截至4月28日），热度也(yě)有望延续。

　　而对于(yú)影(yǐng)视行业来(lái)说，AIGC的(de)变革也会带来内容生产效率的提升(shēng)。前期策划(huà)，AI可辅助剧本生成，并把剧本(běn)中角色、场景、道具(jù)、特效等(děng)元素转换成拍摄日程和预算。中期(qī)拍摄，AI可生(shēng)成布(bù)景，换脸换声，或(huò)直(zhí)接(jiē)使(shǐ)用虚拟(nǐ)人(rén)替代真人演员。后期制作，AI可辅助生成音频(pín)、特效、编辑视(shì)频(pín)。宣发环节，AI可辅助生成海报、预告片等(děng)宣(xuān)传素材。种种因素(sù)叠加(jiā)，该赛道催化密集，当前投资(zī)机会凸显。

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