要闻(wén)速(sù)递

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡脖子”技术 深(shēn)入实施(shī)种业振兴行动

　　中(zhōng)共中央政(zhèng)治(zhì)局(jú)委员、国(guó)务院副总理刘国中近日到江苏调研。刘国中先后到南京、徐州等(děng)地考(kǎo)察了农业科研(yán)院所、涉农高等院校、农(nóng)机研发机构、种(zhǒng)业企(qǐ)业(yè)、农(nóng)业科技(jì)服务组织，详细(xì)了(le)解农业科技研发(fā)和成果推广应用等情况(kuàng)。他强调，科技创新是推进农(nóng)业(yè)现代化的关键。要遵(zūn)循农业科技规律，聚力攻关农业(yè)“卡脖子”技(jì)术，深入实施种业振兴行动，加快推进高(gāo)标准农田建(jiàn)设，补上短板弱项(xiàng)。评：中美之间的(de)竞争中，农业是(shì)必不可少又容易被忽(hū)略的一环，农业是作(zuò)为基础(chǔ)盘，关(guān)系(xì)着每个人的饭碗，农业股(gǔ)必须(xū)要予以重视。

　　2、易(yì)会满：坚(jiān)持严的主基调不动摇 以强有力监(jiān)督打造廉洁的注册制

　　近期中国证监会在(zài)北京成功举办系统(tǒng)会管干部(bù)学习贯彻党的二十大(dà)精神(shén)专题轮训(xùn)班(bān)。易会(huì)满指出，要对标新任务新(xīn)要求，切实增强专(zhuān)业本领，坚决(jué)纠治形式主(zhǔ)义(yì)、官僚主义，大力弘扬“马上(shàng)就办、真抓实干”的优良作风，持续巩固(gù)干(gàn)事创业的良好(hǎo)氛(fēn)围。坚(jiān)持严的(de)主基调不(bù)动摇，以(yǐ)强(qiáng)有力监督打造(zào)廉(lián)洁的注(zhù)册制，一体(tǐ)推进不(bù)敢腐、不能腐、不想腐，全面加(jiā)强腐(fǔ)败源(yuán)头治理，不断强化系统(tǒng)全(quán)面从(cóng)严(yán)治党严的氛围。

　　3、发改委：综合(hé)施策(cè)释放消费(fèi)潜力 稳定(dìng)汽车、电子(zi)产品、住房等大宗消费

　　国家(jiā)发改委主任郑栅洁(jié)发文称，进一(yī)步增强宏(hóng)观调控的前瞻性、针对性、协同性，充分发挥超大(dà)规模市场优势，有效释(shì)放内(nèi)需(xū)潜力。继续实施积极的(de)财政政策和(hé)稳健(jiàn)的货币政策(cè)，促进财(cái)政(zhèng)、货(huò)币(bì)、就业、产(chǎn)业、投(tóu)资、消费、价格、环(huán)保(bǎo)、区(qū)域等(děng)政策形(xíng)成系统集成效应。充分发(fā)挥消费对(duì)经济增长(zhǎng)的基础(chǔ)性作用，多(duō)渠道增加城乡居民收入，稳定汽(qì)车(chē)、电子(zi)产品(pǐn)、住房等大(dà)宗消费，培育壮大绿色消费(fèi)、文化(huà)旅游等服务消费新(xīn)热点(diǎn)，创新消费场景。评(píng)：4月份(fèn)的(de)CPI和PPI数据发(fā)布(bù)之后，消(xiāo)费(fèi)到(dào)了必须发力(lì)的时刻，而(ér)大宗消费是重中之(zhī)重。

　　4、这两类存(cún)款执行利(lì)率下周(zhōu)一(yī)调(diào)整！

　　协定存款(kuǎn)、通(tōng)知存款利率上限调整新规(guī)即将落地。12日，多家银行(xíng)提前公告了(le)关于自5月(yuè)15日起调整协定存款和/或通知存款执行利(lì)率的(de)通知，从调整情况来(lái)看，执行利(lì)率(lǜ)多调整(zhěng)为新规的自(zì)律上限，相较于此前(qián)下调幅(fú)度不一，最高降幅为55BP。评：之前各大(dà)银行为了揽(lǎn)储使出(chū)了浑身解数，也用了不(bù)少(shǎo)小动作，该敲打敲(qiāo)打了。

　　5、证监(jiān)会指导(dǎo)证券交易所(suǒ)发布指引 完(wán)善REITs大类(lèi)资产审核要(yào)点及信息披(pī)露要求

　　证监(jiān)会将(jiāng)指导证券交(jiāo)易所持续完(wán)善REITs信息披露制度(dù)规则，研究制定出(chū)台(tái)定期(qī)报告(gào)和临(lín)时(shí)公告披露指引(yǐn)，按照“成熟一类、推出一(yī)类”原则，分步推出仓储(chǔ)物流(liú)、保障性租赁住房(fáng)等大类资产审核(hé)及信(xìn)息披露规则，建(jiàn)立健(jiàn)全(quán)透明和可(kě)预期的审核注册标准，重点(diǎn)关注(zhù)资(zī)产及项目运(yùn)营质量，进一步强(qiáng)化市场监管和投资者(zhě)保护机制，更(gèng)好服务经济高质量发展。

　　6、住(zhù)建部：我国全面启动城市(shì)基础设施生命线安全工程

　　住(zhù)房和(hé)城乡(xiāng)建设部部长倪虹近日表示，在深入推进试点和总结推广可(kě)复(fù)制经验基础上(shàng)，我国将全面启动城(chéng)市基础设施生命线(xiàn)安全(quán)工程。要(yào)开展城(chéng)市基础设施普查，建立覆(fù)盖地(dì)上地下的城市基(jī)础设施数据库，找准城市基础设施风(fēng)险源和风险点(diǎn)，编制城(chéng)市(shì)安(ān)全风险清单。城市基础设施(shī)生命(mìng)线是指城市(shì)的燃气、桥梁(liáng)、供水、排水、供热、综(zōng)合管廊等与(yǔ)城市功能和民众生活密不(bù)可分的城市(shì)基础(chǔ)设施(shī)，就像(xiàng)人体的(de)“神经”和(hé)“血管”，是城市(shì)安全运行的保(bǎo)障。评：这(zhè)个是(shì)海(hǎi)绵(mián)城市的超级(jí)数字(zì)版(bǎn)本，也是为了城(chéng)市(shì)治(zhì)理的(de)新(xīn)思路和新方向，各大科技巨头(tóu)的(de)智慧城市业务到了大显身(shēn)手的时刻(kè)。

　　7、上海经(jīng)信委：推动(dòng)特斯拉自(zì)动驾驶(shǐ)、机器人等功(gōng)能板块在(zài)沪布局

　　上海市经信(xìn)委智能制造推进处副处长(zhǎng)陈可乐表示，下阶段，上海将进一步(bù)深化与特斯拉的(de)合(hé)作，推动自动(dòng)驾(jià)驶(shǐ)、机器人等功能板块在沪布(bù)局，共同打造具备核心(xīn)技术优势、面向全球(qiú)市(shì)场的科技产业集群。在(zài)加强政策(cè)供给方面(miàn)，明(míng)确(què)总体发展目标，到2025年新能源(yuán)汽(qì)车年产量(liàng)达到(dào)120万辆(liàng)，产(chǎn)值突(tū)破(pò)3500亿元。对符合条件的(de)消费(fèi)者购(gòu)买新能源汽车给予免费专用牌(pái)照政策支持(chí)。

　　8、证(zhèng)监会(huì)启动科创50ETF期权(quán)上市(shì)工作

　　为健全多层次资本市场产品体系，丰富资本(běn)市场风险管(guǎn)理工具，证(zhèng)监会启动科创50ETF期权上市工作(zuò)。上市科创50ETF期权，有利于吸引长期资金配(pèi)置(zhì)科创板，激发科创板创新活(huó)力，满足多元化(huà)的交易和(hé)风(fēng)险管理需求，有助(zhù)于(yú)继续发(fā)挥好科创板(bǎn)改(gǎi)革先行(xíng)先(xiān)试的(de)示(shì)范引领作用，不断提(tí)升(shēng)服务(wù)实体经济质效。科创50ETF期权上市后，证(zhèng)监会将进一步(bù)完善(shàn)风险(xiǎn)防控机制，并根据市场运(yùn)行情况改进优(yōu)化，确保科创50ETF期权稳(wěn)健运(yùn)行。评：科(kē)创50ETF期(qī)权(quán)终(zhōng)于要来了，基本上大家想交易的指数品种都已经(jīng)有衍生品(pǐn)了，这(zhè)对增加市场活跃度和流动性来说(shuō)是好(hǎo)事。

　　9、券商(shāng)债券业务评(píng)级将(jiāng)迎(yíng)新规 A档券(quàn)商(shāng)将减少(shǎo)

　　近日(rì)，中证协就券商债券业务执业(yè)能力评(píng)价(jià)办法进行(xíng)了修订，并改(gǎi)名为《证券公司(sī)债(zhài)券业务执业质量(liàng)评价办法》，并向行业(yè)征求意见，修订将评(píng)价指标的触角由券商开(kāi)展债券业务的整体情(qíng)况延伸至债券项(xiàng)目的各个环节。此外，评(píng)级也(yě)将进(jìn)一步优化了，ABC三档分(fēn)布(bù)从原来三(sān)档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适(shì)当压缩“两头(tóu)”规模，其中A类将增加类似“白名(míng)单”的(de)基本条件。评(píng)：券商(shāng)的各大业(yè)务(wù)也开始内卷了，债券A档券商名额(é)的(de)减少，倒(dào)逼各大(dà)券商执业能力的提(tí)高。

　　硝酸银的相对原子质量是多少整数，硝酸银的相对原子>隔夜外盘

　　美股：“大盘(pán)冲(chōng)高(gāo)回落，美元反弹避险情绪(xù)升(shēng)温，五月卖(mài)出要开始了(le)吗？”债务上限(xiàn)谈判传出利(lì)好消息，但新近指标显示通胀预(yù)期意外回升重燃通胀(zhàng)恐慌，美股(gǔ)冲高回落(luò)集体收跌，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌(diē)0.16％；本(běn)周主要股(gǔ)指表现不一，道指(zhǐ)累(lèi)跌1.11％，标普(pǔ)累跌0.29％均连跌两周(zhōu)，而(ér)纳指累涨(zhǎng)0.4％，纳斯达克100累涨(zhǎng)0.61％连涨(zhǎng)三周；中概(gài)股领跌市场(chǎng)，网(wǎng)易有道跌(diē)超21％，叮咚买菜跌超17％，达达(dá)集团(tuán)跌超9％，禾赛科技、小鹏(péng)汽车(chē)、能链智电跌(diē)超8％。

　　期货市场：避险情(qíng)绪升温令(lìng)美元指数跳涨至(zhì)一(yī)个月(yuè)高位，站稳102.00上方；对(duì)硝酸银的相对原子质量是多少整数，硝酸银的相对原子利率前景敏感(gǎn)的两年(nián)期美债收益率盘中(zhōng)拉(lā)升(shēng)一度上(shàng)触4.0％关口，日内升幅超过10个基(jī)点；黄金在美元继续攀升(shēng)压力下未能成功(gōng)反弹，收盘(pán)刷新一周多来低位；银价跌至24.15美元，本(běn)周下跌(diē)6.9％是自去年10月以来最糟糕的一周；原油市场出(chū)现需求疲软(ruǎn)苗头，国际原油遭供需两面打击盘中回吐(tǔ)逾1％的涨幅转跌，再探一周低位(wèi)。布伦特和西德克(kè)萨斯中质原油期货均(jūn)连续第(dì)四周下跌。

　　市场策略

　　周五(wǔ)各股指震荡下(xià)跌，沪(hù)指、中(zhōng)证(zhèng)1000指(zhǐ)数、创业板指跌幅均超1％。在此前强势(shì)拉升后，沪指连续下跌(diē)，呈现(xiàn)V型反(fǎn)转之势，进一步逼近下(xià)轨(guǐ)的重要支撑。沪指(zhǐ)从1月30日起就可(kě)以认为是开始构筑顶部(bù)了，这个过程持(chí)续了3个月，期间(jiān)主力资金通过反复震荡来完成出货。由(yóu)于筑(zhù)顶(dǐng)充(chōng)分，后市一(yī)旦破位就将出现急跌。下周投(tóu)资者关注沪指会(huì)否破跌下轨，如果(guǒ)出现这一(yī)信号应及(jí)时离场。

　　题材掘金

　　碳(tàn)酸理：5月11日下午，青海盐湖蓝科(kē)鲤业举行了600万(wàn)吨工(gōng)业级碳酸鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万(wàn)元/吨成交。这一价格(gé)不仅(jǐn)高(gāo)于(yú)当日(rì)国产(chǎn)工业级(jí)碳(tàn)酸鲤(lǐ)现货价格，也高(gāo)于(yú)电池级(jí)碳酸鲤现(xiàn)货(huò)价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产(chǎn)业 （002466）

　　核聚(jù)变(biàn)：据(jù)报道，当地时间周三（5月10日），核聚变(biàn)初创公司Helion能源(yuán)在(zài)官网宣(xuān)布，科技巨头微软已同意从(cóng)公(gōng)司首座(zuò)核(hé)聚变(biàn)发电站购买电力。作为电(diàn)力购买协议的(de)一部分(fēn)，Helion预计将在2028年(nián)之(zhī)前将其聚变发电装置上线，并在商定的一年内(nèi)达到50兆(zhào)瓦或更高目标(biāo)的(de)发电(diàn)量。

　　标的：安泰科技(jì)（000969）、高澜股(gǔ)份(fèn)（300499）

　　公告(gào)精选

　　【重大(dà)事项】

　　顺丰(fēng)控股 002352：子公司拟(nǐ)11.83亿元向极兔转让丰网信息

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　工业富联(lián) 601138：拟公开发行不(bù)超过(guò)60亿元公司债券

　　吉(jí)宏股份 002803：终止向不特定对象发行可转债事项

　　广(guǎng)州浪奇 000523：筹划与控股股东进行重大(dà)资(zī)产置换

　　博菲电气(qì) 001255：拟发行(xíng)可(kě)转(zhuǎn)债募(mù)资不(bù)超(chāo)过3.9亿元 用(yòng)于新能源(yuán)复合材料制(zhì)品建设项目

　　精工科技 002006：拟(nǐ)定增(zēng)募资不超(chāo)过19.5亿元(yuán)

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元(yuán)回购股份

　　哈(hā)尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元(yuán)回购股(gǔ)份

　　艾艾(ài)精工 603580：控股股东的(de)一(yī)致(zhì)行动人拟增(zēng)持不低于800万元(yuán)

　　科(kē)汇股份 688681：山东省高新投及公司(sī)董事(shì)拟(nǐ)减持股份

　　华盛昌 002980：华聚企业、华航机械拟减(jiǎn)持不超(chāo)过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉信(xìn)佳禾(hé)拟减持不超过5.99％

　　百纳(nà)千成 300291：华录资(zī)本拟减持(chí)不超过3％

　　思美传(chuán)媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高(gāo)科 000636：广东恒(héng)聚达拟减持(chí)公司不超0.6％股份

　　锐明技(jì)术 002970：公司股东拟合计减持不超过6％

　　山(shān)大地(dì)纬 688579：董监高拟合计减持不超(chāo)过2％

　　昭(zhāo)衍新药 603127：股东顾(gù)美芳(fāng)拟减持公司不超(chāo)0.6％股份

　　国新文(wén)化(huà) 600636：董(dǒng)事姚(yáo)世娴及其(qí)一致行动(dòng)人拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超1.6％股份(fèn)

　　珠江钢琴(qín) 002678：广州产(chǎn)投拟减(jiǎn)持不超过3％

　　万讯自控(kòng) 300112：尊威贸易拟减持(chí)不超过1.74％

　　宁波(bō)中(zhōng)百 600857：近期出售西安银(yín)行(xíng)3135.44万(wàn)股股票(piào)

　　理工光科 300557：公(gōng)司财务(wù)总(zǒng)监拟减持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博(bó)医疗 688050：拟不超1亿元对(duì)优你康进行(xíng)实缴增资

　　东(dōng)睦股份 600114：联营企业拟收购深圳小象电动公(gōng)司3％股权

　　金利华电 300069：拟投建玻璃(lí)绝缘子数字智慧工厂(chǎng)升级改造项目

　　华(huá)东医药 000963：子公司迈华(huá)替尼片纳入突破性治疗药物程(chéng)序

　　力(lì)生制药 002393：阿(ā)替(tì)洛尔片通过仿制药一(yī)致性(xìng)评(píng)价

　　交大昂(áng)立 600530：收到证(zhèng)监会立(lì)案告(gào)知书(shū)

　　潞安环(huán)能 601699：前4月商品煤(méi)销(xiāo)量(liàng)同比增长0.51％

　　电投能源(yuán) 002128：控(kòng)股子公司获准建(jiàn)设红山产业风(fēng)储供(gōng)电项(xiàng)目

　　蜀(shǔ)道(dào)装备 300540：首次签署工(gōng)业(yè)气体(tǐ)供(gōng)气服务合(hé)同

　　中国太保 601601：前4月子公司中国太平洋人寿保险(xiǎn)股份有限公司(sī)累(lèi)计原保险(xiǎn)业务(wù)收入同比下(xià)降2.9％

　　龙(lóng)建股份(fèn) 600853：中标5.08亿元农村公路提(tí)质改造(zào)施工项目(mù)

　　亿纬锂(lǐ)能 300014：亿(yì)纬马来西亚与PKL签订(dìng)谅解备忘录

　　长久物流 603569：拟设子公司 开(kāi)展退(tuì)役动力电(diàn)池梯次利用业(yè)务

　　高(gāo)能环境 603588：中标8203.88万元(yuán)长(zhǎng)江(jiāng)支流大溪(xī)河团结水(shuǐ)库生态治理(lǐ)工程EPC总承包(bāo)

　　海(hǎi)正(zhèng)药业 600267：子公司(sī)获得兽药产品批准文号批件

　　得邦(bāng)照明 603303：子公司(sī)收到项目定点函(hán) 订单总金额(é)约1.8亿(yì)元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚(yà)新(xīn)设子公司并投(tóu)资建(jiàn)厂

　　翰宇药业(yè) 300199：注射剂生产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢(gāng)包装 601968：签(qiān)署屋顶分布(bù)式(shì)光伏(fú)发电项目(mù)BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董事(shì)辞(cí)职

　　城发环境 000885：喀什市生(shēng)活垃圾焚烧发电项目(mù)转(zhuǎn)入运营(yíng)期(qī)

　　赣能股份 000899：与(yǔ)陕煤集团签订项目投资合作框架协议

　　威帝股份 603023：拟出售(shòu)控股子公(gōng)司售丽威汽控55％股权

　　益客食品 301116：与邳州(zhōu)市(shì)人民政(zhèng)府签订合作框架协议(yì)

　　赣锋(fēng)锂业 002460：拟25亿(yì)元投建新能源锂电池(chí)生(shēng)产研发项目(mù)

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植(zhí)入(rù)剂药(yào)品临床试验申请获受理(lǐ)

　　立方(fāng)数(shù)科(kē) 300344：与(yǔ)应急管理部信息研究院、腾讯(xùn)云(yún)计算签(qiān)署战略合作(zuò)框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年产3万吨电池级(jí)单水氢氧化锂项目

　　欧(ōu)比特 300053：签署(shǔ)河(hé)北卫星(xīng)产(chǎn)业(yè)基地项目合作(zuò)框架协议

　　盛航股(gǔ)份 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸化学品船舶以及(jí)三艘外贸化学品(pǐn)船舶100％的所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞(fēi)机

　　ST龙(lóng)净 600388：涉(shè)嫌(xián)信披违规 遭证(zhèng)监会立案(àn)调查

　　江铃(líng)汽车 000550：终止转让全资子(zi)公(gōng)司江铃重型汽车有限公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发(fā)行20亿(yì)元第二期中期票据(jù)

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